Diagn

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Diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico
Regional de Exportación 
Región La Libertad
Febrero - 2004
2
I. Situación actual
3
Resumen ejecutivo

• La Región, a pesar de estar dotada de una
  variedad de recursos naturales y con una
  infraestructura adecuada, sólo produce el 5.3
  del PBI nacional.
• Abarca el 2.7 del territorio de la República y
  tiene el 5.6 del total de la población nacional.
  
• Es la tercera Región en colocaciones y la cuarta
  en depósitos bancarios.
• Su mercado principal es el interno. Sin embargo,
  existe una experiencia de exportación, que siendo
  poco significativa, se ha sostenido en los
  últimos años.
• Más del 98 de las empresas son micro y pequeñas
  empresas, aún no tienen gran experiencia en el
  desarrollo de la asociatividad empresarial y ello
  sólo ha mantenido el ingreso per cápita estancado
  y los niveles de desempleo altos.
• La Libertad está algo rezagada en el camino hacia
  la conquista de mercados externos. Sin embargo,
  eso puede ser una oportunidad porque hay muchas
  cosas por hacer.

4
Resumen ejecutivo

• Las ventas de dos productos, oro y espárragos,
  concentran el 78 del valor total de
  exportaciones.
• Cinco empresas concentran el 76 del valor total
  exportado.
• Se exportan otros 133 productos, principalmente
  de origen agroindustrial, en una proporción
  menor. Dejando de lado las cinco empresas
  mencionadas, el promedio anual exportado se ubica
  en el rango entre los US 100 mil y US 200 mil,
  cifras que se explican por el predominio de la
  micro y pequeña empresa en la estructura
  productiva de la Región.
• Los mercados de destino más atendidos son Suiza,
  Estados Unidos y España.
• El 40 de las exportaciones está dirigidas a
  países de la Unión Europea que es un mercado
  importante, especialmente en un contexto como el
  actual de gran fortaleza del euro frente al
  dólar.
• La Libertad casi no exporta al mercado asiático,
  salvo Singapur con US 10 mil de exportaciones en
  el año 2002.

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II. Las características naturales de la Región
Ubicación - Clima - Suelo - Agua
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Cualquier plan estratégico exportador no puede
ignorar lo que la naturaleza le ha dado a la
Región, el reto es aprovechar esos recursos de la
forma más eficiente
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Ubicación y organización política

• La región La Libertad, está localizada en la
  costa norte occidental del territorio nacional,
  abarca una superficie de 25,569.67 kilómetros
  cuadrados (2.7 del territorio nacional),
  correspondiendo el 80 a superficie andina.
• Limita por el Norte con Lambayeque, por el Sur
  con Ancash, el Este con Huanuco, San Martín,
  Amazonas y Cajamarca y al Oeste con el Océano
  Pacífico.
• Políticamente la región está constituida por 12
  provincias y 83 distritos.
• Las doce provincias son Trujillo, Ascope,
  Bolívar, Chepén, Julcan, Otuzco, Pacasmayo,
  Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran
  Chimú y Virú.
• Se distinguen 3 Regiones naturales, Costa 38,
  Sierra con 57 y Ceja de Selva con 5.

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El clima

• El clima en la costa es "semitropical", su
  temperatura es superior a los 18ºC en promedio,
  en esta zona se encuentran las mayores áreas
  cultivables.
• Hay presencia de diversos climas que van desde
  los desiertos superáridos tropicales en la costa
  hasta la tundra pluvial tropical en la sierra,
  habiéndose identificado 27 tipos de climas
  agrupados en 7 zonas agroecológicas.
• En la sierra, la temperatura varía desde 14ºC
  hasta 6ºC dependiendo de la altura, en esta zona
  se encuentran los yacimientos mineros del
  departamento con grandes reservas probadas y
  probables de oro, plomo, zinc, plata antimonio y
  carbón antracita.
• La altura oscila entre los 3 msnm (Puerto
  Marítimo de Salaverry) y los 4,800 msnm (distrito
  de Quiruvilca en la provincia de Santiago de
  Chuco).

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El suelo

• El relieve es accidentado en su mayor parte,
  destacando en la costa los valles de
  Jequetepeque, Chicama, Santa Catalina (río Moche)
  Virú, Chao y Santa. En la Sierra los Valles
  interandinos de Chusgón en Sánchez Carrión, Coina
  y Huaranchal en Otuzco y Cascas en Gran Chimú.
• Existen 1009,058 has y están distribuidas en
  407,789 has de uso agrícola y 601,268 has de uso
  no agrícola (ver cuadro siguiente).

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El agua

• En La Libertad existen dos grandes cuencas
  hidrográficas, correspondiente a las vertientes
  del Pacífico y del Atlántico. En la primera de
  ellas los ríos son de régimen irregular,
  presentando caudales importantes entre los meses
  de diciembre a abril, en el resto del año las
  descargas son mínimas mientras que en la segunda,
  los ríos nacen en el lado oriental de la
  cordillera occidental y son de régimen más
  regular, en el espacio ocupado por la Región.
• Las cuencas del Pacífico son Jequetepeque,
  Chicama, Moche, Virú Santa y Chao.
• Las cuencas del Atlántico son Crisnejas donde
  tributan los ríos Sanagorán y Huamachuco y, la
  del Marañón.
• Los principales proyectos de irrigación son
  Chavimochic en la cuenca del Pacífico y
  Huamachuco en la cuenca del Atlántico.

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III. Las condiciones con las que cuenta la Región
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Todo plan estratégico exportador debe partir del
conocimiento de la situación económica de la
Región
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EconómicasPBI - PBI sectorial- Recaudación -
Depósitos y Colocaciones
14
PBI Regional
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PBI Sectorial
Los sectores de agricultura y manufactura
concentran solo el 30 de PBI regional y
servicios más del 62.
16
Impuestos recaudados 2002
La Libertad es la cuarta Región con mayor
recaudación, superada por Lima-Callao, Arequipa y
Piura.
17
Indicadores financieros 2001
La Libertad es la tercera Región en colocaciones
después de Lima y Arequipa y la cuarta en
depósitos después de Lima, Arequipa y Callao,
sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en
colocaciones y S/. 44,936,756 en depósitos.
18
SocialesPoblación - Desarrollo Humano - Empleo
- Educación - Salud
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Un buen plan estratégico exportador puede
generar impacto en los indicadores sociales de la
Región.
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Población
La situación social de la población de la Región
es heterogénea, sobretodo entre las áreas urbanas
y rurales y las de la costa y la sierra.

• Tiene una población de 1506,122 habitantes al
  2002, lo que equivale al 5.6 del total nacional
  e implica una densidad de 59 hab por Km2 .
• 2/3 de la población vive en la ciudad.
• 50.1 de población se encuentra en situación de
  pobreza.
• El ingreso promedio de S/. 272.9.

Fuente Recopilación de información relevante
del Perú y sus Regiones SNMPE-2003
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Desarrollo Humano
IDH PROVINCIAL

• El IDH regional es 0.613.
• Según datos del Gobierno Regional la mitad de las
  provincias tienen entre un 80 y 90 de hogares
  con necesidades insatisfechas.

PNUD. Informe sobre el desarrollo humano-Perú
2002
22
Empleo

• Más del 60 de la población se encuentra en edad
  de trabajar.
• 63 de PEA ocupada.
• 34 PEA desocupada.

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Salud

• Tiene el 4.35 de infraestructura del total
  nacional que fue de 7,306 establecimientos de
  salud en 1996.
• 314 centros de salud en 1996 (33 hospitales, 91
  centros de salud, 173 postas médicas, 17 otros).
• 4,349 personas por centro de salud calculado
  sobre una población total de 1133,183 habitantes
  en 1996.
• Tasa de mortalidad materna de 100 por cada
  100,000 habitantes.
• Tasa de mortalidad infantil de 33 niños por cada
  1000 vivos en el 2000.

Información 2001. Fuente Instituto Cuánto
24
Educación

• 1,816 centros educativos primaria
• 485 centros educativos secundaria
• 77 superior no universitaria
• 6 Universidades
• 83 Institutos superiores
• 188 alumnos por centro educativo primaria
• 657 alumnos por centro educativo secundaria
• 3247 alumnos por centro superior
• Un promedio de 11.5 de tasa de analfabetismo,
  siendo mayor en las mujeres.

Información 2001. Fuente Instituto Cuánto
25
IV. Capacidades productivas de la RegiónMinería
Pesca Industria Agricultura
26

• La oferta exportable de una Región está vinculada
  a sus capacidades productivas y sus
  potencialidades.

27
Minería

• A partir de la década de los noventa el sector
  mejoró debido a la producción aurífera.
• El sector está formado por pequeñas y medianas
  empresas.Su producción se asienta en las zonas de
  sierra y ceja de selva y gira sobre oro, plata,
  zinc y plomo.

28
Pesca

• El 97 de la producción se destina al consumo
  humano indirecto harina y aceite de pescado y
  conservas.
• Los recursos pesqueros más abundantes anchoveta
  y sardina en puertos Salaverry y Malabrigo.
• El 3 de la producción se destina al consumo
  humano directo Puerto Pacasmayo. Las principales
  especies para consumo humano directo son robalo,
  suco, pejerrey, corvina, liza, jurel, bonito.

FuenteDirección Regional La Libertad Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Elaboración Málaga - Webb Asociados
29
Industria

• Las ramas más importantes son las alimentarias,
  destacándo la industria azucarera y otros
  derivados de la caña (cuenta con los ingenios más
  importantes del país).
• Otros rubro son los derivados del trigo,
  conservas (espárragos) y la industria del cuero y
  calzado.
• Dentro de los bienes intermedios destacan la
  producción de químicos, papeles, cartones y la
  industria del cemento y sus derivados (la única
  del norte del país).

30
Agricultura
31

Principales cultivos
Fuente MINAG. DRALL -OIA
32
V. Potencialidades
33
Potencialidades

• 0.64 de potencial nacional de oro.
• 0.16 potencial nacional de cobre.
• 5.19 potencial nacional de plata.
• 3.80 potencial nacional de captura de peces y
  crustáceos.
• 4.54 potencial nacional de energía eléctrica.
• 4.51 potencial producción industrial.
• 5.49 inversión pública.
• 7 de las 12 provincias ( 58.3) de La Libertad
  están incorporadas en circuitos turísticos (
  MITINCI, PNUD, Mapa de potencialidades 2000).
• Las prioridades productivas son manufacturas y
  agropecuario Sector principal es el de
  manufactura con 27.1 y agropecuario con 25.9
  (INEI y ODI MEF en MPP PNUD 2002).

Fuente INDH-PNUD 2002. potencial del recurso
en el departamento con respecto al nacional,
considera RCDisponible-RCUtilizado.
34
InfraestructuraSevicios públicos - Red vial -
Estado de la Red Vial - Infraestructura portuaria
- Salaverry
35

• Oferta exportable sin capacidad para poder
  sacarla al mercado exterior no es oferta
  exportable viable.

36
Servicios públicos

• 73.4 de coeficiente de electrificación sobre un
  promedio nacional de 75.
• 82,408 K W de recursos energéticos utilizados y
  140,774 Kw de recursos disponbibles.
• 76,495 líneas telefónicas en servicio y una
  teledensidad de 5.1 sobre un promedio nacional de
  6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide
  la penetración telefónica.

IPE La brecha en infraestructura, 2003, pág.
244. Fuente OSIPTEL INEI del 2001
37
Red Vial

• La Libertad en sus provincias de la costa esta
  unida por la carretera internacional
  Panamericana, además existen otras de segundo
  orden, que la unen con Cajamarca (Ciudad de Dios
  Cajamarca) las cuales están asfaltadas.

• Las vías de acceso al interior son todas sin
  asfaltar, Trujillo-Otuzco (83.4 km),
  Trujillo-Julcán (105 km), Trujillo-Santiago de
  Chuco (167.15 km), Trujillo-Huamachuco (180.15
  km), Trujillo-Tayabamba (456.65 km),
  Trujillo-Cascas (69.3 km).
• En el tramo Trujillo Otuzco, se construyó una
  carretera y existen promesas para su asfaltado.
• Para la provincia de Bolívar el acceso carretero
  es vía Cajamarca-Celendín-Bolívar (435 km).

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Estado de la red vial

• Durante los meses de diciembre, enero, febrero,
  marzo y abril el tránsito por las vías del
  interior decrece y los tiempos de viaje se
  multiplican de 8 a 12 horas o más, ya que además
  del deterioro natural por las lluvias suelen
  interrumpirse por deslizamientos o caídas de
  puentes.
• Se cuenta con el tramo Huamachuco Cajabamba
  Cajamarca y el tramo Santiago de Chuco
  Angasmarca Chimbote como rutas alternativas
  para la salida de productos.
• A pesar que las condiciones no son favorables y
  siguen siendo de alto costo por la falta de
  mantenimiento de las carreteras, se tiene lugares
  que aun no cuentan con este servicio como son los
  distritos de Bambamarca y Condormarca en Bolívar,
  así mismo Ongón en la provincia de Pataz.
• Se tiene el Proyecto de la Carretera Salaverry-
  Juanjuí, la misma que permitirá que productos de
  la selva se desplacen a la Costa y viceversa.  

39
Infraestructura portuaria

• Tiene 10 aeródromos.
• 1 aeropuerto comercial con 2.4 km de superficie
  asfaltada.
• 2 puertos marítimos (Salaverry con descarga
  directa y Pacasmayo).
• Pacasmayo, Huanchaco y Malabrigo son puertos del
  litoral de pesca artesanal.
• 1 puerto lanchonaje en Chicama.
• Chicama y Salaverry son puertos administrados por
  ENAPU.

Fuente IPE, Cuánto y MPP de PNUD
40
El puerto de Salaverry

• Tiene 2 muelles de una longitud de 230 metros y
  un ancho de 30 metros con 2 amarraderos, un
  calado máximo de 30 pies y una faja
  transportadora.
• La capacidad máxima de nave que admite es de
  20,000DWT.
• Tiene un área techada de 11,707 m2 y abierta de
  43,199 m2.
• En el 2001 el 72 de su carga fue de importación
  y solo el 28 de exportación con 22 de capacidad
  ociosa.
• Su principal carga es trigo y úrea.
• Antes de que se paralizara el proceso de
  concesión de puertos, Salaverry estaba en proceso
  de concesión. El pago inicial previsto era de US
  1 millón, una retribución al Estado de 2 de
  ingresos brutos y el concesionario debía tener un
  capital social de US 1 millón.
• No es considerado como puerto de contenedores.

41
Integración nacional
42
Circuitos turísticos

• Circuitos turísticos
• Trujillo-Chao-Chuquicara-Yuracmarca-Huallanca-Cará
  z-Carhuáz-Huaráz-Casma-Chimbote-Trujillo.
• Huaráz-Carhuáz-Caráz-Yuracmarca-Chuquicara o
  Corongo-Cabana-Pallasca-Santiago de
  Chuco-Quiruvilca-Otuzco-Trujillo-Chimbote-Casma-Hu
  aráz

Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
43
Corredores Viales La Libertad Cajamarca

• Circuito
• Trujillo-Huamachuco-Cajabamba-Baños del
  Inca-Cajamarca-Chilete-San José-Paiján-Trujillo.

Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
44
Longitud de la Sierra
Longitudinal de la Sierra, alta prioridad
Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
45
Corredores económicos
Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
46
Eje Transversal Meridional
Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
Eje Transversal Meridional, alta prioridad
47
Huamachuco
Asfaltar hasta Huamachuco, es crucial por su
ubicación estratégica
Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
48
Integración internacional
49
IIRSA
Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA) Generará un impulso
significativo a la integración Regional entorno
al Eje del Amazonas desarrollando un enfoque de
"integración regional descentralizada.
Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
50
Integración fluvial con Brasil
Integración Fluvial con Brasil
Tenemos que considerar las oportunidades
comerciales con el exterior por la ubicación
geográfica estratégica de la Libertad y del Perú
APEC, CAN, BRASIL
Presentación Presidente Cámara Comercio y
Producción, La Libertad, 2002
51
Desarrollo empresarial
52

• Un tejido productivo basado en las micro y
  pequeñas empresas que apuesta por el crecimiento
  individual, dificulta el crecimiento y el
  potencial de desarrollo de la Región. Por ello,
  es importante identificar aquellos sectores o
  cadenas productivas donde existe la mayor
  cantidad de experiencias de asociatividad.

53
Estructura productiva Regional
Fuente SUNAT 2001, Elaboración Prompyme
54
Universo empresarial
55
Actividad económica
56
Articulación empresarial
57
Cluster de Calzado
1,545 empresas dedicadas a la actividad en el
cluster
Fuente Asociatividad y Clusters. Elaborado por
Proexpansión
58
VI. Análisis del sector exportador de la Región
59
El sector exportador al 2002

• Tuvo el 1.57 del total de empresas exportadoras
  del país (71 empresas). Hubo un incremento
  respecto al año 2001 que registraba 63 empresas
  con el 1.47 del total nacional. Fuente ADUANAS
  Elaboración PROMPEX - Oficina de Planeamiento y
  Desarrollo.
• Exportó el 2.37 del total de exportaciones en
  valores FOB millones de dólares (US
  180086,540). Fuente Prompex (UBIGEO ADUANAS
  2002).
• Exportó 135 tipos de productos diferentes que
  equivale al 4 del total de productos exportados.
  Fuente Prompex (UBIGEO ADUANAS 2002).
• La ADUANA de la Región canalizó el 0.91 del
  total de las exportaciones nacionales que
  equivale a 143,522 toneladas métricas. Fuente
  Prompex (SUNAT).

60
Los sectores más importantes

• Sólo 26 de los 135 productos exportados
  contribuyen con más de 0.1 en valores FOB US al
  total exportado.
• 10 de los 26 productos más representativos del
  sector exportador en la Región pertenecen al
  sector agroindustrial y suponen el 48 de las
  exportaciones en valores FOB con US 86787,957.
• El 44.1 del total de exportaciones corresponden
  al sector minero, con solo dos productos
  exportados que contribuyen al total en valores
  FOB con US 79424,947.
• 5 de los 26 productos más importantes pertenecen
  al sector agropecuario que representa en valores
  FOB US 7075,021 que equivale al 3.9 del total
  de exportaciones regionales.
• 2 de los 26 productos principales pertenecen al
  sector otras industrias, con el 2 de
  paticipación en el total de exportaciones
  regionales que equivale a FOB US 3665,477.

61
Exportaciones en US según ADUANA
62
Exportaciones en TM según puerto
63
Exportaciones según sectores
64
Sectores más importantes 2002
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados Fuente Clasificación
Industrial Uniforme (CIIU)
65
Sector agroindustrial
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados Valor FOB en US
66
Sector minero
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Valor FOB en
US Elaboración Málaga - Webb Asociados
67
Sector agropecuario
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados Valor FOB en US
68
Sector cuero y calzado
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados Valor FOB en US
69
Sector otras industrias
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados Valor FOB US
70
Exportaciones según productos
71
Exportaciones principales productos
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
26 productos de 134
72
Principales 6 productos
Productos según mercados de destino
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
73
Exportaciones según mercados de destino
74
Exportaciones según principales mercados de
destino
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
75
Oro en las demás formas en bruto
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
76
Espárragos preparados o conservados
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
77
Caña de azúcar en bruto
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
78
Las demás hortalizas preparadas o conservadas
Hortalizas
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
79
Espárragos frescos o refrigerados
Espárragos
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
80
Los siguientes productos en la lista y sus
mercados de destino
81
Alcachofas
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
82
Aguacates (paltas)
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
83
Otros productos y mercados de destino
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
84
Otros productos y mercados de destino
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
85
Exportaciones según empresas
86
Exportaciones según empresas
Fuente Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración
Málaga - Webb Asociados
87
Concentración de valores US FOB por empresa
Concentración por empresa
88
El Mercado y la competencia para los principales
productos de la Región
89
Cualquier Plan Estratégico debe considerar el
mercado potencial para los productos que se
quieren privilegiar.
90
Espárragos en el mundo
Fuente FAO
Fuente FAO
91
Caña de azúcar
FAOSTAT. FAO
FAOSTAT. FAO
92
Alcachofa en el mundo
Fuente FAO
Fuente FAO
93
Aguacate
94
Fuentes de Información

• La brecha en infraestructura, IPE, 2003
• Mapa de Potencialidades del Perú, PNUD, 2003.
• Perú en cifras anuario estadístico. Instituto
  Cuanto 2003.
• Informe sobre Desarrollo Humano, 2002
• Impuesto a la Renta e IGV, 2001, SUNAT.
• Exportaciones, ADUANAS
• Volumen de exportaciones por región elaborado por
  MINCETUR
• Número de empresas exportadoras, elaborado por
  PROMPEX.

• Estadísticas del MINAG.
• Información de proyectos de PROINVERSION.
• Impulsando un desarrollo inclusivo y
  descentralizado la pequeña emprsa como motor del
  progreso regional, PROMPYME.
• Estadísticas de la SBS
• ENAHO, INEI 2001
• Información Reelevante del Perú y sus Regiones,
  SNMPE-2003
• Cámara de Comercio de La Libertad

95
Fuentes de Información

• Plan de Desarrollo Regional
• Pagina Web de la Región La Libertad.
• Características del empleo en las Regiones del
  Perú-2001 MINTRA.
• Perú Panorama económico regional. Julio 2003
• Base de datos www.trademap.net/peru/conexión.htm