Title: A magyar gy
1A magyar gyümölcs- és zöldségfeldolgozás helyzete
nemzetközi összehasonlításban
Dudás Gyula Agárgazdasági Kutató Intézet
(AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
A MAGYAR AGRÁRKÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYESÜLET
III. KONFERENCIÁJA Budapesti Corvinus
Egyetem 2015. május 12.
2Bevezetés
- Az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztálya 2014-ben
átfogó elemzést készített a magyarországi
élelmiszeripar helyzetérol - Az élelmiszeripar
- piacot biztosít a mezogazdasági
alapanyag-termeloknek - magasabb hozzáadott értéku termékeket állít elo
- lehetoséget biztosít a magyar mellett az export
piacokon való megjelenésre is - Az élelmiszeripari cégek teljesítménye
Magyarországon 2012-ben - összes árbevétel 3400 milliárd Ft
- az export részesedése az összes árbevételbol 31
százalék - vállalkozások száma 5128 darab
- foglalkoztatottak száma 96 380 fo
- az élelmiszeripar részesedése a GDP-bol 1,8
százalék
3Bevezetés
- Az eloadás a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
(alágazat) helyzetének elemzésére koncentrál - Nemzetközi kitekintés
- a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
típusai, forgalma - meghatározó jelentoségo világcégek és európai
uniós cégek - Magyarországi helyzet
- a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás hozzájárulása a
magyar élelmiszeriparhoz - meghatározó magyarországi vállalatok
- mélyinterjúk készítése az alágazat magyarországi
szereploivel
4Anyag és módszer
- A nemzetközi és magyarországi vállalati
környezet, cégtörténetek bemutatása foként
szekunder adatfeldolgozásra épült - magyar és nemzetközi szakirodalom
- vállalati éves számviteli jelentések, beszámolók
- vállalati honlapok
- Primer kutatás
- NAV adatbázis alapján az alágazat pénzügyi
helyzetének elemzése - mélyinterjúk eredményeinek feldolgozása
tartalomelemzéssel - A gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
alágazat (103) burgonyafeldolgozás, -tartósítás
(10.31) gyümölcs-, zöldséglé gyártása (10.32)
egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás,
-tartósítás (10.39) szakágazatok együttese
5Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás a világban
A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
forgalmának megoszlása, 2014
Forrás IBISWorld (2014)
6Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás a világban
- A világ legnagyobb gyümölcs- és
zöldségfeldolgozással foglalkozó vállalatainak
központjai az USA-ban és Kanadában találhatók. - Az elobbi vállalatok szektor specifikus
árbevétele 2,3 és 8,7 milliárd euró között
alakult 2013-ban.
- Az észak-amerikai vállalatok a világ
gyümölcslégyártásban is meghatározó szerepet
töltenek be.
- A PepsiCo-hoz tartozik a burgonya chipsek között
vezeto márkának számító Lays.
7Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás az EU-ban
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szektor
termelési értéke az EU egyes tagországaiban, 2012
Forrás Eurostat
8Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás az EU-ban
- Az észak-amerikai feldolgozókhoz képest az
európai vállalatok kisebb forgalommal
rendelkeznek, közöttük az egyik legnagyobb a
francia Bonduelle (1,9 milliárd euró árbevétel
2013-ban).
- Európai szinten jelentosnek számít még többek
között
9Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon
Megnevezés 2003 2008 2012
Vállalatok száma (darab) 328 426 449
Létszám (fo) 12 221 9 556 8 108
Árbevétel (milliárd HUF) 236,7 271,8 296,2
Export árbevétel (milliárd HUF) 99,8 132,0 159,7
Külföldi toke aránya (százalék) 41,6 42,5 52,2
CR5 (százalék) 31,4 37,7 40,1
CR10 (százalék) 44,8 54,1 56,6
Forrás NAV adatok alapján az AKI Élelmiszerlánc
Elemzési Osztályán készült összeállítás
- Hozzájárulása az élelmiszeripar egészéhez 2003 és
2012 között - vállalkozások számának 8,8-9,4 százaléka
- foglalkoztatotti létszám 8,4-10,0 százaléka
- árbevétel 8,3-10,3 százaléka
- export árbevétel 15,1-21,7 százaléka
10Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó alágazat fobb
adatainak megoszlása méretkategóriák szerint, 2012
Megjegyzés mikro 0-9 foglalkoztatott, kis 10-49
foglalkoztatott, közép 50-249 foglalkoztatott,
nagy 250 foglalkoztatottól Forrás NAV adatok
alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán
készült összeállítás
11Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon
- Az alágazat legjelentosebb vállalata a francia
tulajdonú Bonduelle Central Europe Kft., a magyar
tulajdonú cégek közül a Mogyi Kft. emelkedik ki. - A meghatározó gyümölcs- és zöldséglé-feldolgozók
osztrák (Rauch Hungária Kft., Austria Juice
Magyarország Kft.), illetve német tulajdonban
vannak (Sió-Eckes Kft.). - A két legnagyobb hutoipari vállalkozás
(Pentafrost Kft., Fevita Hungary Zrt.) magyar
tulajdonban muködik. - A burgonyafeldolgozás szakágazat szerepe érdemi
magyarországi burgonyafeldolgozás hiánya miatt
nem meghatározó.
12Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon
- A nemzetközi vállalatok magyarországi leánycégei
alacsony számuk ellenére meghatározó szerepet
töltenek be a magyar gyümölcs- és
zöldségfeldolgozásban. - Az alágazat árbevételéhez a 30 többségi külföldi
tulajdonban lévo vállalat együttesen több mint 52
százalékban járult hozzá 2012-ben.
- A gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
alágazaton (103) kívül a zöldég-,
gyümölcs-nagykereskedelemben (46.31), a fuszer,
ételízesíto gyártásában (10.84) és az egyéb
élelmiszer nagykereskedelemben (46.38) is
muködnek jelentos zöldség- és gyümölcsfeldolgozáss
al foglalkozó vállalkozások, melyek együttes éves
árbevétele meghaladta a több tíz milliárd
forintot 2012-ben.
13Összegzo megállapítások
- Nemzetközi tapasztalatok
- négy féle fejlodési irány
- gyümölcs- és zöldségfeldolgozással foglalkozó
vállalatok - többféle élelmiszeripari termék eloállításával
foglalkozó vállalatok - termelo tevékenységet végzo vállalatcsoport
tulajdonában lévo vállalatok - pénzügyi befekteto tulajdonában lévo vállalatok
- a nemzetközi vállalatok, csoportok nemcsak
országon belül, hanem országok között is
áthelyezik gyártó kapacitásaikat - anyavállalatok által meghatározott stratégia
követése - a helyi menedzsmentek elsosorban a feldolgozás
koordinálásáért felelnek, míg az értékesítés
szervezése az anyavállalatok kezében összpontosul
14Összegzo megállapítások
- Magyarországi tapasztalatok
- a viszonylag szuk termékkör bovítése a termelok
és feldolgozók közötti szorosabb együttmuködése
nélkül nem lehetséges - biztos értékesítési lehetoségek hiányában a
termelok nem hajtanak végre technológiai
fejlesztéseket, ami alapanyag beszerzési
nehézségek okoz a feldolgozóiparnak - a feldolgozóipar bizonytalan abban, hogy mit és
hova termeljen - a tradicionális magyar márkák elsosorban
belföldön keresettek - csökkeno, stagnáló zöldség- és gyümölcsfogyasztás
- friss gyümölcs és zöldség elonyben részesítése
- tartósítószer-mentes eljárások alkalmazásának
bovítése szükséges - ehhez technológiai fejlesztések szükségesek
- termékmásolás problémájának (bizalomvesztés)
megoldása - a termékek minoségét tanúsító védjegyhasználat
szükségessége
15Összegzo megállapítások
- Magyarországi tapasztalatok
- nemzetközi vállalatcsoportok gyakran csak a
márkaneveket birtokolják, ezért bérgyártás útján
állítatják elo ezen termékeiket (pl.
Unilever-Globus ketchup) - kereskedelmi saját márkás termékek kereslete
növekvo tendenciát mutat - tevékenységi kör bovítése, diverzifikálása
- különbözo alágazatokban muködo vállalkozások
együttmuködése - magasabb hozzáadott értéku termékek
eloállításának alapfeltétele a hatékonyság
növelése és a technológiai színvonal emelése - a fejlesztések megvalósítását a belföldi
fizetoképes kereslet erosödése mellett az export
piacokon való hangsúlyosabb jelenlét indíthatná
el, mert az exportra is gyártó vállalkozások
magasabb jövedelmezoséget tudnak felmutatni az
elsosorban a magyar piacra termelo cégekkel
szemben
16Köszönöm a figyelmet!