Gestion de la diff

1
Lémergence de la Chine et ses impacts sur les
entreprises québécoises
Dr. Zhan SU Professeur titulaire de management
international et de stratégie de
lentreprise Directeur du Groupe dÉtudes et de
Recherche sur lAsie Contemporaine
(GÉRAC) Université Laval Mars 2006
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• 1. La compétitivité de l'économie chinoise
• mythe ou réalité?
• 2. Les relations commerciales entre le Canada/ le
  Québec et la Chine
• une relation gagnant/perdant, perdant/perdant ou
  gagnant/gagnant?
• 3. Les entreprises québécoises face à la Chine
• quel positionnement et quelles stratégies? 

3

• 1. La compétitivité de l'économie chinoise mythe
  ou réalité?

4
(No Transcript)
5
Caractéristiques fondamentales de la Chine

• Un pays en développement
• Un pays en transition
• Ce dont la Chine ne manque pas aujourdhui, ce
  sont les PROBLÈMES. Mais, tant et aussi longtemps
  que la croissance est
• au rendez-vous,

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Le  miracle économique chinois 

• Croissance 9.4 de 1978 à 2004, de 147milliards
  US à 1586 milliards
• PIB par habitat de 340 US à plus de 1700 US
  en 2005
• Commerce international de 20 milliards USen
  1978 à 1 155 Milliards en 2004 de moinsde 1 du
  commerce mondial à 6 3èmepuissance
  actuellement
• Réserves en devises de 0.17 milliards USen
  1978 à 820 milliards en 2005
• Réduction de la pauvreté de 300 millions à moins
  de 100 millions

7
La Chine a dépassé lInde de façon brusque et
rapide
Source Banque Mondiale, Global Insight Inc.
8
Croissance exceptionnelle des pays surlignés
Chine 1200 Malaisie 600 Mexique
600 Brésil 300
Source OMC
9
Les facteurs déterminants dela croissance
chinoise

• Introduction du système de marché
• Pouvoir de mobilisation et de contrôle du
  gouvernement
• Investissements
• Marchés internationaux
• Consommations internes

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la Chine a-t-elle intérêt à continuer dêtrele
col bleu du monde ?

• 6 de la production industrielle mondiale (Japon
  15, États-Unis 20)
• 40 à 100 Md de lexcédent annuel
• 100 000 000 emplois (80 000 000 emplois directs)
• Apprentissage technologique et managérial
• Cependant
• 60 sont réalisées par les firmes étrangères
  implantées en Chine
• 85 pour des marques étrangères
• 40 des produits exportés ne sont dotés que dune
  faible valeur ajoutée 800 millions de chemises
  contre 1 Airbus A-380 poupée Barbie 2 vs 16
  prix moyen du produit textile 4
• Compétitivité au détriment du bien-être des
  travailleurs chinois
• Coûts élevés en approvisionnement (facture du
  pétrole importé 2 de PIB de plus)
• Conséquences écologiques désastreuses (15 de PIB)

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Nouvelle stratégie chinoise de développement

• Plus defficacité
• Plus de valeur ajoutée
• Plus sociale
• Plus écologique
• Plus proactive
• Plus diplomatique
• Objectifs visés
• - Croissance doubler, en 2010, le PIB par
  habitant de 2000
• - Efficacité (consommation des ressources
  énergétiques par chaque unité du PIB) 20 de
  moins en 2010 quen 2005
• - Capacité dinnovation pays avancé en 2020
• - Niveau de vie un pays développé en 2050

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La Chine Un pays en développement, mais atypique

• Des avantages absolus au niveau des coûts, des
  avantages comparatifs au niveau de la
  productivité et des avantages compétitifs dans
  plusieurs segments du secteur technologique
• - 30 des produits exportés en 2004 sont des
  high-tech
• - selon une étude de McKinsey (2002), la
  productivité chinoise dans quelques secteurs
  manufacturiers est déjà 20 plus élevée que celle
  des pays européens
• - 3ème pays en importance dans les
  investissements en RD (60MM)
• - environ 1 million de demandes pour des
  brevets, marques et dessins industriels ont été
  reçues entre 2000 et 2004, dont 90 provient de
  lintérieur
• - de plus en plus de MNE implantent leurs
  centres de RD en Chine (déjà plus que 700).
• - plus de 700 000 étudiants chinois à létranger

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La Chine Un pays en développement, mais atypique

• La pauvreté assez présente
• Encore plus de 100 millions de pauvres
• Le PIB / hab. actuel nest que celui des Coréens
  en 1982 et des Japonais en 1961
• Il faudrait encore 25 ans pour atteindre le
  niveau actuel du PIB / hab. japonais et plus que
  30 ans pour connaître la situation actuelle des
  Coréens en ce qui concerne lécart par rapport
  aux Américains
• Mais, un marché de consommation très florissant
• Une classe moyenne représentant 20 de la
  population
• Une croissance annuelle de 20 sur les marchés de
  produits de luxe la Chine sera le 2e plus grand
  marché en 2015
• 70 000 mariages célébrés par jour
• 7e marché mondial en 2004 (3), mais 2e en 2014
  (11)

14
La Chine va rester le géant des produits
manufacturiers
15
La Chine un lab mondial?Résultats dun sondage
réalisépar  The Economist  en 2005

• Pays privilégiés pour limplantation des centres
  de RD dans les prochaines années
• Chine (39)
• États-Unis (29)
• Inde (28)
• Facteurs déterminants
• Avantages fiscaux (70)
• Marché intérieur actuel et futur
• Coûts de M-D
• Abondance de M-D qualifiée

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La compétition des pays émergents
Tiré de Goldman Sachs, Octobre 2003
http//www.gs.com/insight/research/reports/99.pdf
17
Évolution du PIB mondialSource Keystone India
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• 2. Les relations commerciales entre le Canada /
  le Québec et la Chine une relation
  gagnant/perdant, perdant/perdant ou
  gagnant/gagnant?

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Punish Us, Pleaseby Jim Stanford, Canadian Auto
Workers, No 80, 25 avril 2004

• Chinese officials have hinted darkly that if
  Canadian politicians express support for Tibetan
  independence in meetings with the Dalai Lama,
  there could be repercussions for our bilateral
  trade. We should take them up on that offer.
  Because the evidence is mounting that trade with
  China is doing us much more harm than good.
• A decade ago, we had a modest, balanced trading
  relationship. Since then, our exports to China
  have grown by 2 billion - but our imports have
  grown 8 times as much. That makes China our
  second-largest trading partner, and our 15
  billion bilateral deficit is our largest
  anywhere. That imbalance represents at least
  50,000 lost Canadian jobs.
• The bleeding is set to accelerate in the years to
  come, as Chinese exports become more diverse and
  technically sophisticated. Stop thinking about
  plastic toys from McDonald's start thinking
  about cars, computers, and airplanes.
• Free-traders have a pat answer. China is a
  low-cost, labour-intensive country. It's good for
  us to import labour-intensive goods from them, in
  return for exports of knowledge-intensive goods
  and services from us. That's how "comparative
  advantage" works.
• Yet this standard free-trade model has never been
  more out to lunch than in explaining Canada-China
  trade. China's boom does not reflect a natural
  abundance of labour (which every poor country
  has). It reflects a deliberate, semi-planned
  strategy to construct advantage in increasingly
  sophisticated industries, with the help of
  powerful state interventions subsidized capital,
  investments in infrastructure, a managed
  currency, and - of course - forcibly cheap and
  compliant labour.

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• What's more, our puny stake in China's phenomenal
  growth - 5 billion annual exports to a country
  with GDP approaching 10 trillion - does not
  mostly reflect our "brains." It is our
  traditional commodity industries (minerals,
  agriculture, and other resources) that will
  capture most of the crumbs coming our way from
  China's economic miracle. Believe it or not,
  trade with China is reinforcing our historical
  status as an exporter of staples, even as they
  work consciously to escape their role as a
  supplier of cheap labour.
• Standard responses to the Chinese trade threat
  won't even slow the coming explosion of our
  jobs-destroying bilateral deficit. Investing in
  education for Canadian workers is no panacea
  workers in China, India, and elsewhere are just
  as capable of learning high-tech skills as
  Canadians are. Easing interest rates won't help
  much, either - beyond undoing some of the damage
  of last year's run-up in the loonie. Pressing
  China to float its currency (the current U.S.
  tactic) will make hardly any difference the yuan
  could double tomorrow, and companies would still
  be flocking there.
• Ultimately, it will require direct measures to
  limit trade imbalances and force Chinese planners
  to buy as much from us as we buy from them.
  Fortunately, by threatening their own retaliation
  for our hospitality to the Dalai Lama, the
  Chinese have made it easy. We'll let them disrupt
  this one-sided relationship, instead of us.
• Applying my well-known diplomacy and tact, I
  therefore propose an escalating 8-point strategy
  to disrupt our trade. It's sure to get a rise out
  of China's touchy apparatchiks, and provoke the
  punishment we so richly deserve
• Appoint Iona Campagnolo as our new ambassador to
  Beijing - after she takes an assertiveness-trainin
  g course.
• Make the Dalai Lama an honorary citizen of
  Canada (his purchases of incense can stay
  GST-exempt).
• Keep Canada's team home from the 2008 summer
  Olympics in Beijing. (The only risk is that
  no-one might notice.)
• Lend Don Cherry to provide commentary for
  Tibetan hockey games (since his days at CBC are
  numbered anyway).
• Invite Tibet to join NAFTA - with appropriate
  dispensation for their softwood lumber exports.
• Pay 100 million to several ad agencies to
  sponsor patriotic Tibetan festivities.
• Organize an official bilateral cultural
  exchange. Tibet would send us a traveling exhibit
  of artifacts from Lhosa, and we would send them
  DVDs of the Trailer Park Boys.
• Send MP Dennis Mills to shout "Vive le Tibet
  libre!" from a balcony of the Imperial Palace.
• If all else fails, we could always just get down
  on our knees and plead for sanctions. I know it
  sounds kinky to beg for punishment. But in this
  case, the facts are clear it's gonna hurt them
  far more than it hurts us.
• Jim Stanford is economist with the Canadian Auto
  Workers. He owns no handcuffs, whips, or leather
  straps.

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(No Transcript)
22
(No Transcript)
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(No Transcript)
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Impacts  cachés  sur le Canada

• Une économie de plusieurs milliards par an pour
  les consommateurs
• Augmentation du niveau de vie de 5 à 10
• Amélioration de la compétitivité internationale
• Effets pour la croissance économique
• Emplois crées dans des domaines reliés
• Revenus des entreprises canadiennes implantés en
  Chine

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Importations canadiennes en provenance de la Chine, 2004 - millions de dollars canadiens Importations canadiennes en provenance de la Chine, 2004 - millions de dollars canadiens Importations canadiennes en provenance de la Chine, 2004 - millions de dollars canadiens
Produit Valeur Variation ()
Machines 4707.80 55.58
Matériel électrique 4325.45 32.77
Jouets et équipement de sport 2049.37 6.38
Mobilier et literie 1634.58 29.99
Vêtements tissés 1120.05 15.08
Chaussures 913.18 5.34
Vêtements tricotés 887.79 29.34
Produits de fer et d'acier 752.29 38.66
Plastique 721.32 12.35
Instruments médicaux et optiques 680.73 24.53
Sources World Trade Atlas
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Exportations canadiennes à destination de la Chine, 2004 - (millions de dollars canadiens) Exportations canadiennes à destination de la Chine, 2004 - (millions de dollars canadiens) Exportations canadiennes à destination de la Chine, 2004 - (millions de dollars canadiens)
Produit Valeur Variation ()
Pâte de bois 1033.23 23.36
Produits chimiques organiques 868.68 107.8
Céréales 766.57 1059.5
Machines 320.76 28.86
Poisson et fruits de mer 295.17 17.59
Engrais 274.86 7.52
Matériel électrique 251.67 -7.83
Nickel 232.15 152.27
Minerais, scories et cendres 161.13 9.12
Gras et huiles 152.79 158.45


Sources World Trade Atlas
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(No Transcript)
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La Chine est en train de subventionner les
pays étrangers

• Prix des produits
• Incitations fiscales
• Prix des ressources
• Coûts des capitaux
• Projets industriels nuisibles acceptés
• Conditions sociales des travailleurs
• Pertes financières (mauvaises créances
  étrangères 5 vs 0.25 - 0.5)

29

• 3. Les entreprises québécoises face à la Chine
• quel positionnement et quelles stratégies? 

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(No Transcript)
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Le pire est-il à venir ?
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Source lObservateur Économique Canadien, juin
2005
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Stratégies concurrentielles possibles face à la
Chine

• Dans les industries intensives en main-dœuvre et
  en capitaux
• Intégration par spécialisation (délocalisation)
• Confrontation par différenciation
• Évitement par focalisation (niche)
• Dans les industries intensives en connaissances
• Exploitation par pénétration
• Intégration par collaboration
• Positionnement! Positionnement!!
• Positionnement!!!

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Choix stratégique fondamental

• Faire seul?
• Faire faire?
• Faire ensemble?
• Ne pas faire?
• Ne plus faire?

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Pour réussir dans les affaires avec la Chine, il
faudrait une démarche

• plus proactive
• plus réfléchie
• plus adaptée
• plus concertée
• plus continuelle
• plus soutenue

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Chaire en stratégies daffaires globales et
marchés émergents asiatiques
Responsable Dr. Zhan SuFaculté des sciences de
ladministration, Université Laval

• Mission
• la sensibilisation à la nouvelle réalité de la
  compétition asiatique
• la veille stratégique sur lévolution des marchés
  émergents asiatiques
• le développement doutils daide à la prise de
  décision
• la formation de spécialistes en la matière
• lassistance et la consultation auprès des
  entreprises et des organisations.

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Chaire en stratégies daffaires globales et
marchés émergents asiatiques
Responsable Dr. Zhan SuFaculté des sciences de
ladministration, Université Laval

• Activités envisagées
• création dun équipe de recherche spécialisée sur
  le monde asiatique
• publication dun bulletin mensuel thématique
• organisation dune série de conférences /
  séminaires pour les gens daffaires
• création et animation dun cercle de gens
  daffaires intéressés à lAsie
• formations sur mesure pour les entreprises

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Nous devons réussiretnous pouvons réussir !

• Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui
  survivent, ni les plus intelligentes, mais celles
  qui sadaptent le mieux au changement.
  - Charles Darwin