SIDERURGIA MUNDIAL

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AGENDA

• SIDERURGIA MUNDIAL
• SIDERURGIA BRASILEIRA
• GRUPO GERDAU
• RESULTADOS E INDICADORES
• GESTÃO AMBIENTAL
• BALANÇO SOCIAL

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PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO
ANO 10 MAIORES PRODUTORES DE AÇO BRUTO 10 MAIORES PRODUTORES DE AÇO BRUTO 10 MAIORES PRODUTORES DE AÇO BRUTO 10 MAIORES PRODUTORES DE AÇO BRUTO
ANO PRODUÇÃO ANUALem milhões de toneladas PRODUÇÃO ANUALem milhões de toneladas PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO MUNDIAL PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO MUNDIAL
ANO POR EMPRESA MÉDIA POR EMPRESA AS 10 MAIORES
1990 11-29 15 2-4 20
2003 16-43 26 2-4 27
PREVISÃO 2008-2010 25-90 55 2-8 45
Fonte IISI / Metal Bulletin / OECD / Gerdau
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RANKING EMPRESAS SIDERÚRGICASAço Bruto
Produção 2004
Em milhões de toneladas
58,9
Mittal Steel (HOL) 1
Arcelor (LUX) 2
46,9
32,4
Nippon Steel (JAP) 3
31,6
JFE Steel (JAP) 4
Posco (COR) 5
30,2
Shangai Baosteel (CHI) 6
21,4
20,8
US Steel (EUA) 7
Grupo Corus (RU) 8
19,0
Nucor (EUA) 9
17,9
ThyssenKrupp (ALE) 10
17,6
Riva Group (ITA) 11
16,7
Após a conclusão do programa de investimentos em
2007, o Grupo Gerdau deverá ter uma capacidade
instalada anual de aproximadamente 21 milhões de
toneladas de aço bruto
Grupo Gerdau (BRA) 12
13,4
13,0
Sumitomo (JAP) 13
12,2
EvrazHolding (RUS) 14
Inclui a ISG, adquirida pela Mittal Steel em
2004
Fonte IISI / Gerdau
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FORTE PRESENÇA EM AÇOS LONGOS
BRASIL
AMÉRICA DO NORTE
Outros7
Aços Villares5
Barra Mansa5
GERDAUBRASIL 48
Belgo35
MARKET SHARE
PRINCIPAIS COMPETIDORES
PAÍS
CHILE
53
CAP Importações
URUGUAI
90
Importações
ARGENTINA
20
Acindar Bragado Zapla
COLÔMBIA
37
Acerias Paz Del Rio
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Dividendos consolidados, desembolsados no
período indicado
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DÍVIDA CONSOLIDADASetembro 2005
CUSTO DA DÍVIDA (a.a.) EmR EmUS
Brasil Moeda Nacional 16,5 39,1
Moeda Estrangeira VC 5,8 5,8
Empresas no Exterior - 7,3
R mm US mm Partic.
DÍVIDA BRUTA 7.245 3.261 100

CURTO PRAZO 1.266 570 18
Moeda Nacional 237 107 3
Moeda Estrangeira 336 151 5
Empresas no exterior 693 312 10

LONGO PRAZO 5.979 2.691 82
Moeda Nacional 1.536 691 21
Moeda Estrangeira 2.950 1.328 41
Empresas no exterior 1.493 672 20

APLIC. FINANCEIRAS 4.692 2.111 100
Moeda Nacional 3.029 1.363 65
Empresas no exterior 1.663 748 35

DÍVIDA LÍQUIDA 2.554 1.150
PRAZO MÉDIO DA DÍVIDA 9,1 ANOS
ESTRUTURA DA DÍVIDA
Empresasno Exterior30
Moeda Estrangeira46
MoedaNacional24
Cotação do dólar em 30.09.2005 R 2,2222
Inclui variação monetária e cambial dos últimos
9 meses
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BÔNUS PERPÉTUO
EMISSOR Gerdau S.A.
GARANTIDORES Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Comercial de Aços S.A.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Moodys Ba1 (estável) / SP BB- (estável) /Fitch BB- (estável)
LÍDERES DA OPERAÇÃO HSBC / Citigroup
VALOR EMITIDO US 600.000.000
FECHAMENTO DA OPERAÇÃO 22 de setembro de 2005
VENCIMENTO Perpétuo
OPÇÃO DE RESGATE Exercício de opção de recompra a valor de face a partir de 22 de setembro de 2010, ou no pagamento de juros a partir desta data
PAGAMENTO DE JUROS Pagamento trimestral no dia 22 dos meses de setembro, dezembro, março e junho
TAXA DE JUROS 8,875 (Primeiro pagamento em 22 de dezembro de 2005)
LISTAGEM Bolsa de Valores de Cingapura
Obs. 1) Esta operação gerou uma demanda superior
a US 3,5 bilhões. 2) A distribuição
geográfica dos títulos foi a seguinte 46 Ásia,
32 Europa, 20 EUA e 2 Brasil.
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INVESTIMENTOS
REALIZADOS - 9M2005
Em US milhões
Brasil 410
América do Norte 115
América do Sul 18
TOTAL EM IMOBILIZADO 543
Aquisição de participação na Sipar 40
Aquisição Diaco 75
TOTAL 658
Programa de Investimentos 2005 2007 US 3,2
bilhões
EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA
Em mil toneladas
Aço Bruto
Laminados
31
21.450
19
15.490
16.380
12.970
11
9.730
8.880
8
8.800
8.240
11.720
55
40
6.610
7.580
4.730
2004
2007
2004
2007
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

• 30 do lucro líquido ajustado
• Desde março de 2003 os dividendos são pagos
  trimestralmente

DIVIDENDOS DO PERÍODO
Em R milhões
DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD DIVIDEND YIELD
1999 2000 2001 2002 2003 2004 9M05
GOAU4 6,0 7,9 17,0 12,4 6,2 7,8 8,6
GGBR4 3,6 6,1 6,8 7,1 3,9 6,1 6,4
Dividendos relativos ao período, não
representando necessariamente valores pagos no
período
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL2004
PRÁTICAS DE ECOEFICIÊNCIA ASSEGURAM PROTEÇÃODA
ÁGUA, DO AR E DO SOLO
INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTEPOR REGIÃO
GEOGRÁFICA - US 25 MM
Canadá e Estados Unidos31,8
Brasil57,9
INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE POR ASSUNTO - US
25 MM
Chile e Uruguai10,3
Diversos20,2
ISO 140012,5
Ar59,7
Solo3,6
Água14,0
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PERFORMANCE AMBIENTAL Matérias-Primas e Água
TECNOLOGIAS ASSEGURAM DESEMPENHO DIFERENCIADO
CONSUMO DE ÁGUA1,5 BILHÃO DE M³ 2004
DESTINAÇÃO DE CO-PRODUTOS3,8 MM DE TONELADAS 2004
65,0 da produção nas Américas é feita com sucata
ferrosa
Co-produtos Não Reaproveitados²33,8
Água Captada3,3
Co-produtos Reaproveitados¹66,2
ÁguaRecirculada96,7
1 Produtos secundários do processo industrial
reutilizados ou reciclados internamente ou
externamente.2 - Produtos secundários do
processo industrial armazenados em
depósitos especificamente preparados para este
fim.
A água captada nos rios é necessária porque
aproximadamente 1,8 da água usada evapora e 1,5
volta para os rios depois de ser tratada
internamente nas usinas.
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PERFORMANCE AMBIENTAL Energia
O consumo total de energia apresentou
crescimento, porém o consumo específico
necessário para a produção de uma tonelada de aço
caiu, o que demonstra aumento da eficiência no
uso do insumo.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(em milhões de MWh)
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(em KWh por tonelada
de aço produzido)
7,0
6,4
541,7
522,5
2003
2003
2004
2004
CONSUMO DE ENERGÉTICOS 2004
Oxigênio (em Nm³) 794.654.254
Gás Natural (em Nm³) 662.312.728
Óleo Diesel (em l) 6.246.022
Lubrificantes e Graxas (em kg)¹ 2.656.484
1 Não considera dados da Gerdau Ameristeel e da
Gerdau AZA.
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PESSOAS E EQUIPES
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 2004 2003
Investimento (R milhões) 28,0 22,7
Total de Horas de Capacitação (em milhões¹) 1,5 n.d.
Horas de Capacitação por Colaborador¹ 89 n.d.
SEGURANÇA NO TRABALHO 2004 2003
Investimento (R milhões) 16,2 11,2
BENEFÍCIOS 2004 2003
Alimentação (R milhões) 33,4 24,3
Transporte (R milhões) 33,7 24,6
Participação nos Resultados (R milhões) 283,6 249,4
Saúde (R milhões) 161,7 100,8
Previdência Privada (R milhões) 96,1 46,6
1 Não considera dados da Gerdau Ameristeel
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