Situa

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Situação Atual e Prospectiva dos Mercados
Siderúrgicos Mundial e Brasileiro
Boaventura Mendonça dÁvila Filho SETEPLA
TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA
22 de novembro de 2009
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• SITUAÇÃO ATUAL E PROSPECTIVA DO MERCADO
  SIDERÚRGICO
• INTRODUÇÃO
• MERCADO MUNDIAL
• 2.1) Evolução Histórica
• 2.2) Perspectivas Pré-Crise 2008
• 2.3) Projeções Recentes
• MERCADO BRASILEIRO
• 3.1) A Capacidade Instalada
• 3.2) Evolução e Perfil do Consumo
• 3.3) Perspectivas de Demanda Pré-Crise 2008
• 3.4) Projeções Recentes de Demanda
• 3.5) A Ampliação da Capacidade Produtiva
• CONSIDERAÇÕES PROSPECTIVAS

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• INTRODUÇÃO
• AÇO, liga de ferro, elemento metálico que
  corresponde a mais de 70 do consumo mundial de
  metais.
• LAMINADOS DE AÇO produtos da indústria
  siderúrgica, obtidos pela laminação de aço
  bruto, sendo
• LAMINADOS PLANOS (aço bruto placas)
• - bobinas e chapas não revestidas
• - bobinas, chapas e folhas revestidas de
  estanho, cromo, zinco
• - bobinas e chapas em aço especiais, como os
  inoxidáveis e os siliciosos
• LAMINADOS LONGOS (aço bruto blocos ou tarugos)
• - trilhos e perfis
• - fió-máquina e trefilados - arames
• - tubos sem costura

Perfil do consumo de aço Brasil Brasil Mundo
Por produto - Laminados planos 58 55
Por produto - Laminados longos 42 45
Por setor - Bens de consumo 35
Por setor Automotivo Utilidades Embalagens 25 6 4
Por setor - Bens de capital 30
Por setor - Construção civil 35
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2) MERCADO MUNDIAL PRODUÇÃO A produção
mundial de AÇO BRUTO superou 1,32 bilhões de
toneladas no ano de 2008, pouco abaixo da
produção atingida em 2007 - 1,351 bilhões de
toneladas, recorde na história do Setor. Nesta
produção recorde, destaque para a participação da
CHINA, maior produtor, com cerca de 500 milhões
de toneladas, contribuindo com 37 do total
mundial. A evolução da produção chinesa de aço
bruto alterou a geografia da produção mundial
neste século Fonte
WORDSTEEL ASSOCIATION
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2) MERCADO MUNDIAL CONSUMO O consumo aparente
mundial de laminados de aço (produtos acabados)
é estimado em 89 da produção de aço bruto, ou
seja, em 2008 foram consumidas 1.180 MMt, para
uma população mundial de 6,8 bilhões de
habitantes, em média um consumo de laminados de
aço de 173,5 kg/habitante/ano. Para países
selecionados, segue quadro com o nível de consumo
atingido em 2008 Fonte
WORDSTEEL ASSOCIATION Registre-se a vocação
exportadora de equipamentos, navios e outros
itens de intensivo consumo de aço, por parte dos
países asiáticos que têm obtido os maiores
valores no consumo per capita. De qualquer
forma, os índices dos países desenvolvidos e mais
recentemente da China são metas que o Brasil deve
aspirar no médio prazo, ou seja, um consumo per
capita de pelo menos o dobro do atual.
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2) MERCADO MUNDIAL 2.1) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA
PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO MMt milhões de
toneladas/ano Fonte WORDSTEEL
ASSOCIATION ATÉ 2008 WORDSTEEL DYNAMICS-WSD E
SETEPLA 2009 E 2010 Os anos marcados acima em
vermelho dão conta das grandes crises sofridas a
nível mundial, e abaixo o reflexo de cada crise
na produção de aço () ver detalhe
na página seguinte
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2) MERCADO MUNDIAL PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO
(Curto Prazo) ILAFA (OUT/09)
D.NOVEGIL 2009 1.195 Mt 2010 1.299 Mt (
8,7) WSD/SETEPLA Apenas no 2º semestre de 2011
volta-se a 120 MMt/mês O WSA World Steel
Association previu recentemente (junho de 2009),
os seguintes níveis de consumo mundial PRODUT
OS AÇO BRUTO 2009 1.040 MMt 1.169
MMt 2010 1.131 MMt 1.270 MMt E mais em
outubro de 2009, o WSA (43º Congresso) previu
para 2010 um crescimento da demanda global de aço
de 9,2 sobre 2009.
Crescimento 2010/2009 9,4Pesquisa ILAFA 36
entre 0 e 5 54 entre 5 e 10
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• 2) MERCADO MUNDIAL
• 2.2) PERSPECTIVAS PRÉ-CRISE FINANCEIRA GLOBAL DE
  2008
• Como a produção mundial de aço, vinha crescendo
  no presente século a 6,9 ao ano (2000/2007), as
  projeções então elaboradas - em final de 2007 -
  previam uma evolução "conservadora" da produção
  de aço bruto no seguinte ritmo
• Registre-se comentário de especialista do WSD -
  World Steel Dynamics, no 1o.semestre de 2009

Fonte WORDSTEEL ASSOCIATION ANTHONY TRICKET
CONGRESSO ILAFA COLÔMBIA2007
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• 2) MERCADO MUNDIAL
• 2.3) PROJEÇÕES RECENTES
• A consultora WSD - World Steel Dynamics publica
  na Revista "Iron Steel Technology" suas
  projeções de consumo e produção mundiais de aço.
  Na revista de MARÇO 2009, WSD apresentou 3
  Cenários
• CENÁRIO 1 Recuperação a partir 2º semestre de
  2009
• CENÁRIO 2 Recessão continuada
• CENÁRIO 3 Recuperação lenta, sem recessão
• Na Revista de MAIO 2009, WSD responde da seguinte
  forma à questão sobre projeção da produção de
  aço

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2) MERCADO MUNDIAL 2.3) PROJEÇÕES
RECENTES Em OUTUBRO 2009 e com a justificativa
da superação da Siderurgia da CHINA, o WSD
apresentou nova e revista projeção da produção
mundial de aço Ora, no 1o. semestre de
2009 o Mundo produziu 550 MMt de aço bruto e o
ritmo médio agora esperado para o 2o. Semestre é
de 105 MMt/mês, fechando este ano com uma
produção de 1.179 MMt, apenas 2 abaixo da
projeção mais recente do WSD. Apenas para os anos
seguintes, especialmente para 2010, julgamos
otimista essa projeção WSD, 5 superior á aqui
tomada como base A capacidade
instalada neste final de 2009 soma 1.540 MMt de
aço bruto, das quais cerca de 600 MMt na China,
500 MMt nos países desenvolvidos, e 450 MMt nas
nações emergentes. Valor para 2010 1.680 MMt,
para 2015 1.948 MMt/ano
(1.780 MMt projeção pré-crise)
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3) MERCADO BRASILEIRO A produção brasileira de
aço bruto, em 2008, praticamente repetiu o
desempenho recorde de 2007, ao nível de 33,7
MMt/ano. A capacidade instalada de produção de
aço, segundo o INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS),
atingia, ao final de 2008, a 41,5 MMt/ano, o que
indica um índice de utilização de 81 naquele
ano. O consumo interno de aço bruto
equivalente somou 26,7 MMt em 2008, 79 do total
produzido, em boa parte destinado à exportação -
9,2 MMt de produtos. O consumo brasileiro de
aço laminado - produtos acabados - atingiu a 24
MMt em 2008, 9 a mais que no ano anterior e
dividiu-se em 58 de produtos planos e 42 de
produtos longos.
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DADOS GERAIS DO SETOR SIDERÚRGICO BRASILEIRO EM
2008 Em Mil/t
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3) MERCADO BRASILEIRO 3.1) A CAPACIDADE
INSTALADA O parque produtor de aço no Brasil
compreendia, em meados de 2008, 26 usinas, das
quais 12 integradas, produzindo a partir do
minério de ferro, e 14 semi-integradas,
processando gusa e sucata ferrosa adquirida no
mercado. Estas 26 usinas são administradas por 13
empresas, pertencentes a 8 Grupos
empresariais Ao final de 2008
aconteceu o start-up da usina de aço da CIAFAL
(MG) neste ano de 2009, começa a operar a nova
usina do grupo Votorantim, em Resende, e, no ano
de 2010, a CSA-Cia. Siderúrgica do Atlântico, no
Rio de Janeiro e talvez a planta de tubos de
Vallourec/Sumitomo. PERFIL DA CAPACIDADE
SIDERÚRGICA BRASILEIRA
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• 3) MERCADO BRASILEIRO
• 3.2) EVOLUÇÃO E PERFIL DO CONSUMO
• Anexamos nas páginas seguintes gráficos e tabelas
  apresentadas pelo Diretor do Instituto AÇO BRASIL
  (ex-IBS), eng. Rudolf Buhler, no recente
  Seminário de Aciaria da ABM, e que mostram
• Histórico do crescimento do mercado de aço no
  Brasil
• Evolução do consumo aparente e do consumo final
  de aço
• Cálculo do consumo aparente final
• Evolução da participação do setores consumidores
• A acrescentar na nossa apresentação

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3) MERCADO BRASILEIRO
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3) MERCADO BRASILEIRO
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3) MERCADO BRASILEIRO
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3) MERCADO BRASILEIRO
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3) MERCADO BRASILEIRO 3.3) PERSPECTIVAS DE
DEMANDA PRÉ-CRISE 2008 A Tabela seguinte
apresenta a evolução do consumo de laminados de
aço no Brasil, em seu cotejo com o crescimento da
Economia Nacional, medida pelo PIB - Produto
Interno Bruto. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE AÇO E DA
ECONÔMIA NO BRASIL Fonte
INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS)
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3) MERCADO BRASILEIRO 3.3) PERSPECTIVAS DE
DEMANDA PRÉ-CRISE 2008 Como parte do Panorama
Setorial do Estudo Prospectivo do Setor
Siderúrgico da ABM, o Tema 16 - Mercado, indicou
projeções da demanda de aço, com base num
multiplicador de 1,83, e em consenso com ex-IBS e
demais envolvidos, apresentou a seguinte
previsão, considerando para 2008 um valor
estimado pelo ex-IBS de 25 milhões de toneladas
de produtos. PROJEÇÃO DA DEMANDA DE AÇO EM JULHO
DE 2008 (EPSS) A crise
financeira global resultou em queda no consumo de
aço no Brasil, no último quadrimestre de 2008 e
ao longo de 2009, como se pode verificar na
Tabela incluída na página seguinte, que já indica
ainda as mais recentes estimativas para os
próximos anos.
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3) MERCADO BRASILEIRO ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO
SIDERÚRGICA BRASILEIRA E DO CONSUMO INTERNO
Em mil toneladas de produtos
Fonte INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS)
BOLETINS ESTATÍSTICOS APRESENTAÇÃO ex-IBS PARA
ABM SEMINÁRIO DE ACIARIA MARÇO 2009
RUDOLF BUHLER (diretor técnico)
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3) MERCADO BRASILEIRO 3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE
DEMANDA Para o curto prazo, a Tabela anterior já
apresentou as mais recentes previsões do ex-IBS,
e tem a mesma fonte, a Palestra do Rudolf Buhler,
o seqüencial de projeção da demanda de laminados
de aço, ilustrada no Gráfico incluído na página
seguinte e abaixo resumido
A projeção pré-crise (julho de 2000) previu para
2015 uma demanda de 41,6 MMt, mais 29 do que a
previsão mais recente do IABr, acima mostrada.
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3) MERCADO BRASILEIRO
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3) MERCADO BRASILEIRO 3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE
DEMANDA conclusão Os resultados obtidos quanto à
projeção da demanda de laminados de aço merecem
duas análises adicionais relevantes
() Crescendo a 1 ao ano. Entre 2002 e
2008 1,2 ao ano () PIB a 3,5 ao ano ()
PIB a 3 ao ano Comparando com a evolução e o
consumo per capita da Espanha, como exemplo,
tem-se
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• 3) MERCADO BRASILEIRO
• 3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA conclusão

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3) MERCADO BRASILEIRO 3.5) A AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DA SIDERURGIA BRASILEIRA Em meados de
2008, o ex-IBS e a SETEPLA listaram projetos de
ampliação da capacidade siderúrgica que somavam
um adicional de produção de aço de cerca de 50
milhões de toneladas no horizonte até 2015,
que,somados à capacidade em 2010,perfariam um
total da ordem de 100 milhões de
toneladas/ano. Os projetos ainda hoje
considerados, relacionados em 4 categorias, estão
listados a seguir
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3) MERCADO BRASILEIRO 3.5) A AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DA SIDERUGIA BRASILEIRA Conclusão At
ualizando as expectativas de capacidade
futura,verifique-se a seguinte projeção
tentativa
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4) CONSIDERAÇÕES PROSPECTIVAS (para
discussão) CAPACIDADE gtgt DEMANDA Tendo
em vista o excesso de capacidade instalada e o
que isto representa em preços limitados nos
negócios de exportação, a prioridade para o
Brasil seria o incentivo ao crescimento mais
acelerado da demanda interna por produtos de
aço. O EPSS (ABM) RECOMENDA O baixo consumo
per capita de aço no país,agravado pelo
desbalanceamento entre as diferentes regiões,
deve ser objeto de política pública pelo Setor,
com impacto social sobre a renda e geração de
riqueza no país. O exemplo da CHINA Grandes
investimentos em infra-estrutura - alta do PIB
Exportação intensiva de bens com conteúdo
em aço entre 1980 e 2007 - 27 anos -
multiplicou por 9 seu consumo per capita de
aço CAMPO PRIORITÁRIO BRASIL Construção em
Geral infra-estrutura habitações
Bens de Capital nacionalização OUTRO
S SETORES Automotivo projetos e grupos
internacionais ltlt AÇO Embalagens gt
demanda lt espessura INTERMEDIÁRIOS Tubos,
produtos de arame, forjados, etc.
RISCO gt IMPORTAÇÃO (indireta de
aço) RISCO lt EXPORTAÇÃO
(concorrência)
AÇO MMt MUNDO BRASILem 2015 Capacidade
1.948 72,9 Demanda 1.650
32,1 OVER 18 127
INCENTIVO AO USO DOAÇO EQUIVALÊNCIA FISCAL
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OBRIGADO
Boaventura Mendonça dÁvila Filho SETEPLA
TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA, 21 2240-3455
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