Salvaguardias a la Importaci

1
Salvaguardias a la Importación de Hilados de
Algodón Buena Idea?

• Dr. Kurt Burneo F.

2
Contenido

1. Planteamiento del problema
2. El desarrollo de la cadena textil-confecciones.
3. Naturaleza de la crisis del sector textil
4. Evaluación de la validez de una salvaguardia
5. Conclusiones

3
1. Planteamiento del problema

• La salvaguardia solicitada no es aplicable y
  tampoco constituye una solución a la crisis que
  enfrenta toda la cadena textil-confecciones

4
3. El desarrollo de la cadena textil-confecciones
5
Fuente Aduanas

• La cadena textil-confecciones ha basado su
  desarrollo en su proyección al mercado de Estados
  Unidos,.
• Un grupo emergente de exportadores han
  desarrollado nuevos mercados, principalmente el
  de Venezuela.

6
Perú Exportación de confecciones vs Importación
de hilados sin
incluir a Estados Unidos
(en Kilogramos)
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
Import. Hilados sin EE.UU-
R2 0.9842
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Fuente Aduanas
Export. Confecciones sin EE.UU.

• La producción nacional de hilados está vinculada
  a las exportaciones de prendas de vestir a
  Estados Unidos debido a la norma de origen exige
  el uso de hilado peruano o norteamericano.
• Las exportaciones de prendas de vestir a otros
  países distintos de Estados Unidos usan
  predominantemente hilados importados de terceros
  países.

7
Precios de referencia de los hilados P.A. 5205
7
6
5
4
US por Kg.
3
2
1
0
Jul-05
Jul-06
Jul-07
Jul-08
Mar-05
Mar-06
Mar-07
Mar-08
Ene-05
Sep-05
Nov-05
Ene-06
May-06
Sep-06
Nov-06
Ene-07
May-07
Sep-07
Nov-07
Ene-08
Sep-08
Nov-08
Ene-09
May-05
May-08
Hilado exportado por Perú
Hilado importado de EE.UU.
Hilado importado de India
Fuente Aduanas

• La diferencia de precios entre los hilados
  importados de Estados Unidos y los hilados
  importados de la India revelan la existencia de
  la mencionada segmentación.

8
Fuente Aduanas
Esta segmentación llega hasta los propios
exportadores de prendas de vestir ya que solo una
empresa de las 10 más grandes exporta a Estados
Unidos y a Venezuela.
9

• El hilado peruano es fabricado principalmente con
  algodones de fibra larga y extra larga de las
  variedades Pima, Hazera, Tanguis y Cerro
  (nacionales) y Supima y Upland (importados), de
  mayor calidad y precio.
• El hilado proveniente de la India es fabricado
  con algodones de fibra corta, de menor calidad y
  precio.
• Ante la competencia de un hilado más barato,La
  industria hilandera peruana ha reaccionado
  produciendo un hilado de características
  similares?
• Habrían limitaciones técnicas en la mayoría de
  las fábricas peruanas para adaptar sus procesos
  de producción al hilado de algodones de fibra
  corta.

10
4. Naturaleza de la crisis del Sector Textil
11
Fuente DEFINE

• La producción nacional se incrementa en 18.7 en
  el 2007 y se reduce en 14 en el 2008.
• Si bien la producción del año 2008 es similar la
  del 2006, INDECOPI reporta que la producción cae
  significativamente en el segundo semestre del
  2008

12
Miles TM
Mill. US
Fuente DEFINE. Aduanas

• Una evidencia de que la industria textil
  experimentó un período de auge hasta el primer
  semestre del 2008 es el hecho que las inversiones
  (medidas a través de la importación de bienes de
  capital de las 10 empresas demandantes) crece en
  los últimos 3 años.

13

• Se mantiene la utilidad en dos de las empresas
  demandantes mas importantes en los últimos 8
  años.
• En los dos últimos trimestres del 2008 (período
  en el que cae la producción) no se evidencia una
  sustancial reducción de la utilidad.

Fuente Bolsa de Valores de Lima
14
Fuentes Aduanas, INDECOPI

• Importaciones que desplazan producción local de
  hilados? Usando las cifras de INDECOPI, la
  expansión de la actividad hilandera en los años
  2007 y el primer semestre del 2008 se expresa en
  el incremento simultáneo de la producción y de la
  importación de hilados de algodón.
• Igualmente, ambas variables reflejan la
  contracción de la actividad comercial cuando se
  desata la crisis global en el segundo semestre
  del 2008
• Esta evidencia permite descartar la tesis que la
  expansión de las importaciones de hilados
  produjeron una caída de la producción nacional

15
Fuentes Aduanas, DEFINE

• La menor participación del hilado nacional en el
  mercado peruano se debe a que las importaciones
  de este producto crece más rápidamente que la
  producción

16
Estados Unidos
Venezuela
Fuentes Aduanas

• El mayor crecimiento de las importaciones de
  hilados de algodón de países como India se
  explica porque las exportaciones a Venezuela
  tienen una rápida expansión mientras que las
  exportaciones a Estados Unidos (con hilado
  peruano) experimenta una tendencia decreciente.

17

• La caída de la producción nacional de hilados de
  algodón en el segundo semestre del año 2008 está
  relacionada con la recesión global y en
  particular con las menores exportaciones a
  Estados Unidos
• La mayor participación del hilado importado no
  ocurre como consecuencia de un desplazamiento del
  hilado nacional sino responde al aprovechamiento
  de un nuevo nicho abierto por las exportaciones
  de prendas de vestir a otros mercados. Se quiere
  penalizar estas iniciativas?

18
5. Evaluación de la validez de una salvaguardia a
la importación de hilados de algodón
19
Salvaguardia? para qué?
Var 19
Var 62
Var 54
Var -28
Fuente Aduanas
20

• Las importaciones de hilados de algodón en la
  partida 52.05 corresponden al 99 del total de
  las importaciones nacionales de hilados de
  algodón
• Las importaciones de hilados de algodón en la
  partida 52.05 acumulan un crecimiento importante
  durante el año 2007 y en el primer semestre del
  2008 alcanzan su valor máximo histórico en abril
  del 2008 (4,138 TM)
• En febrero del 2009 las importaciones caen en 39
  respecto a su valor máximo histórico
• Las importaciones de hilados de algodón en la
  partida 52.05 provenientes de la India siguen
  similar patrón de comportamiento que las
  importaciones totales
• El incremento de la importación de hilados de
  algodón en la partida 52.05 se ha revertido la
  recesión global y la gran disminución de las
  exportaciones de confecciones peruanas al mercado
  de Venezuela habrían puesto fin a cualquier forma
  de riesgo para la industria nacional de hilados
  de algodón.

21
-43
-43
-65
Fuente Aduanas

• La crisis internacional está golpeando
  fuertemente a la industria de prendas de vestir.
• La aplicación de una salvaguardia a los hilados
  de algodón contribuiría a colocar a la industria
  de las confecciones en una situación de daño
  grave, inclusive peor que la actual.

22
Al 2do. Semestre sigue la caída de exportaciones
23
La solicitud de salvaguardia sobre la importación
de hilados de algodón no tiene validez porque

• Los hilados importados de India no son sustitutos
  de los hilados nacionales.
• No existe una relación de causalidad entre la
  importación de hilados y la caída de la
  producción nacional.
• Actualmente, las importaciones de hilados desde
  la India han disminuido y continuarán cayendo
  como consecuencia de la recesión global y las
  barreras al comercio de prendas de vestir
  impuestos por Venezuela.
• La aplicación de una salvaguardia provocará la
  contracción de toda la cadena textil
  confecciones.
• La salvaguardia solicitada previene la existencia
  productos sustitutos que puedan afectar las
  preferencias del consumidor (tejedor y/o
  confeccionista) afectando las condiciones de
  competencia en el mercado de hilados de algodón.

24
CONCLUSIONES
25

• 1. La importación de hilados permitió desarrollar
  mercados de exportación de prendas de vestir de
  precio bajo, alternativos a Estados Unidos y
  Europa. En el año 2008 a estos nuevos mercados de
  precio bajo se exportaron US 715 millones, lo
  que equivale al 44 del total exportado.
• Es preciso señalar que a Estados Unidos,
  que representa el 48 del mercado total, sólo
  pueden exportarse prendas de vestir fabricadas
  con hilados peruanos o americanos.

26

• 3. Las hilanderías nacionales han trabajado a
  capacidad plena hasta el primer semestre del año
  2008 luego, por causa de la crisis mundial, han
  bajado la producción. Las importaciones de
  hilados alcanzaron el mayor volumen en el segundo
  semestre del 2007 y el primer semestre del 2008
  (coincidiendo con el fuerte crecimiento de las
  exportaciones de prendas de vestir a mercados
  distintos a USA y Europa) decreciendo
  significativamente en el segundo semestre del
  2008 por causa de la crisis mundial.

27

• 4. Las hilanderías nacionales que utilizan fibras
  extra largas y largas, nacionales e importadas,
  no pueden competir con los hilados económicos que
  se importan, que están manufacturados con
  algodones de fibra corta.

28

1. La solución no sería establecer salvaguardas,
   sino sustituir los hilados importados por hilados
   fabricados localmente a precios competitivos con
   estos hilados importados. De otra manera, se
   perderían todos los mercados de precio bajo,
   desarrollados recientemente.
2. En junio el subsector prendas de vestir se
   contrajo en -48.35 y al 1er. Semestre en
   -37.53. Se quiere hacer mas fuerte la caída?
   Decenas de miles de puestos de trabajo en la
   industria de confecciones de exportación se
   pondrían en riesgo, habida cuenta que se emplea
   directamente alrededor de 70 personas por cada
   millón de dólares de exportación.