Le marchй des sirops

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Le marché des sirops
Boutry Marine Lannoy Albin Leclercq Carole Louage
Hélène Macura Céline Mille Margaux

• Secteur des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool
  (BRSA)
• MASTER 1 AGROALIMENTAIRE
  
  2009/2010

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INTRODUCTION  

• Marché vaste et composé dinnovations constantes
  
• Nouveaux parfumsNouveau conditionnementNouvelle
  s boissons light  
• Innovation et diversité de saveurs, petits prix
  et attitude écolo 
• les sirops confirment leur succès 

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Analyse de la demande internationaleQuel est le
potentiel du marché par segment de marché?

• 2 segmentations.
• Bouteille et bidon
• Reculé de 8 en volume
• Reculé de 6 en valeur
• Sucré et édulcorant
• Des sirops avec édulcorant ont une hausse
• Des sirops avec sucre sont en baisse de
  production

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Analyse de la demande nationaleQuel est le
potentiel du marché par segment de marché? (1/2)

• Même segmentation
• Tableau de lévolution en valeur et en volume des
  marque de sirop

VALEUR
VOLUME
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Analyse de la demande nationaleQuel est le
potentiel du marché par segment de marché? (2/2)

• Selon les français, leur demande serait orientée
  vers
• Innovation du packaging
• Saveurs naturelles
• Moins de calorie
• Notoriété
• Simplicité dutilisation

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Analyse de loffre Quelle est la structure du
marché?
  Panorama de l'offre La situation de l'offre
contrastée   Sur le marché des sirops
parfumés Présence d'acteurs nationaux 
TEISSEIRE, MONIN, SIROP SPORT, ROUTIN, Large
place aux marques de distributeurs  FRIGOLET,
SAXO, FUEGO   Sur le marché des concentrés sans
sucre, Offre monopolisée par ORANGINA GROUP avec
les marques PULCO et AGRUMA    
7
Analyse de loffre Quelle est la structure du
marché?
Situation de la distribution Schémas très
différenciés en fonction des produits   Le
marché des sirops parfumés Contrôlé par les
grossistes en boissons Menace des cash carry
(payé-emporté) qui sont bon marché Les grossistes
de Restauration Hors Foyer, activité tirée par la
demande des collectivités   Le marché des
concentrés sans sucre Grossistes de Restauration
Hors Foyer en détiennent une très grosse partie
Enseignes de cash carry ont développé des
marques de distributeurs qui réalisent de belles
performances
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Les acteurs Part de marché en France
Leaders
Suiveurs
MDD
Autres
Données de 2008
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Les innovations

• Les dosettes individuelles

• Sirops 0 de sucre et de calorie

Sirops aux goûts de leurs boissons préférées ou
aux goûts de confiseries.
Sirops pour le sport
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Les innovations

• Les jus cuisinés

• Bille dalginate comestible renfermant du sirop

Bidon de sirop avec bec verseur
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Lentreprise TEISSEIRE type Leader

• Groupe Fruité entreprise
• Marques Teisseire Moulin de Valdonne Fruité
  Pressade.

Taille 267 Millions dEuros CA Effectif 260
employés
Ses derniers changements Partenariat avec
Virgin Cola en 2000 Développement des sirops
Tonic en 2008
Lieu Crolles (ISERE)
Fonctionnalités/Tendances
Cat. Produits Sirops Sport Fruits et Plantes New
Drink EthnoBar Teissi Dosette 0 Sucre Boissons
chaudes Desserts Boissons rafraîchissantes Culinai
re Cocktails

• Innovation
• Créativité illimitée
• Qualité des produits
• Saveurs traditionnelles
• Plaisir
• Santé (O)
• Rafraichissant (BRSA)
• Développement durable(Acier recyclable,
  ISO 14 001)

Teisseire appartient au groupe Fruité - Ses
marques Teisseire Moulin de Valdonne Fruité
Pressade
Ses nouveaux produits Lancement des gammes
Teisseire 0 de sucre, Teissi, le sirop en
dosettes, Tropical et Sirop Sport
EUROPE AMERIQUE DU
SUD
Expérience
Sucre crée sur place Fruits
pressés dans la région
Technologies
Zones géo
Compétences
Marchés cibles Grand Public et Professionnels
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Présentation de lentrepriseCréée en 1720 par
Mathieu Teisseire, lentreprise représente
aujourdhui 31,5 des PDM et est le 1er
producteur de sirop en France

• Objectifs? Satisfaire les clients par des gout
  variés et des produit de qualité
• Votre analyse?
• Equilibré? Leader en France, Belgique et Hongrie
  Implanté dans le marché des professionnels avec
  39 parfums et aussi dans le grand public 12
  parfums
• Ses enjeux stratégiques ? Différenciation des
  concurrents avec le packaging et le nouveau
  conditionnement / Partenariat Virgin Cola ?
  Augmenter PDM du BRSA
• Vos recommandations? Vendre les sirops en pack de
  6 multi-parfums par exemple (Moins cher et plus
  de goûts) / Augmenter linnovation / Viser
  dautres régions du monde
• Adapté à son environnement actuel? Leader sur le
  marché actuel Développement des Sirops Tonic en
  2008
• Adapté à son environnement futur? Démarche
  écologique avec lemballage en Acier recyclé ?
  Tri sélectif
• Compatible avec ses objectifs? Oui

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Entreprise
Description
Forces
Faiblesses
-Sous-traitance -Dispose de centre de
recherche -Propose 4 gammes de produits -Certifier
ISO 9002 -Absence de produit chimique -Beaucoup
dinnovations sur les parfums,
packaging -Savoir-faire reconnu -Tradition et
modernité -Cotée en bourse -Leader sur le marché
du sirop en France, Belgique, Hongrie -Partenaria
t avec Virgin cola
-Poids important des charges dues à
linnovation -Stock important -Risques de conflit
de pouvoir -Slogan peu connu -Concurrence très
forte -consommation saisonnière -Sirops image
désuète -Position encore faible hors
France -Faible part de marché sur le jus de
fruit -Difficulté à concilier développement à
Linternationale et sur de nouveaux marchés
Stratégie de croissance Stratégie de
suivie Stratégie concurrentielle Positionne
ment Performance Structure

• Sirop et étendu vers les nectars et jus de fruits

- Se différencier des concurrents avec lIce-tea
et les produits stars - Déclencher l'achat
impulsif du client avec AIDA (attention, intérêt
pour le produit, désir et action pour acheter)
- Nouveau packaging pour se démarquer du
concurrent - Le lancement des Faciladozés de
Teisseire

• Leader Français

• 267 M de CA en 2004

• Siège Crolles (Isère)
• Statut SAS
• Effectif 600 employés
• Création 1720

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LEntreprise Routin

• Type
• Suiveur en GMS
• 1er exportateur Français de sirops

• Taille En France
• 67 Millions d de CA
• 162 employés
• Lieu Chambéry-La Motte Servolex

• Ses derniers changements
• Vente partenariat avec Eckes-Granini (Joker,
  Réa, Granini) concernant la distribution des
  sirops Fuiss. Fusion des Forces de vente (passage
  de 4 à 51 personnes)
• Recherche et développement Innovations dans les
  produits (Sans sucre, Gamme cocktails, )

Cat. Produits
Fonctionnalités/Tendances

• Sirops Classiques
• Sirops Cocktail
• Sirops Bio
• Sirops commerce équitable
• Sirops sans sucre
• Sauces
• Smoothies

• Saveurs traditionnelles
• Plaisir
• Qualité
• Santé
• Rafraichissant
• Développement durable
• Festif

• Ses Marques
• Fruiss et dérives
• 1883

• Ses nouveaux produits
• Sirops sans sucre Fruiss Sans sucre
• Sirops équitables Fruiss Equitable
• Sirops Biologiques Fruiss Bio

EUROPE ASIE AMERIQUE DU
NORD

• Qualité ingrédients
• Produits naturels
• 100 pur sucre naturel
• Colorants naturels

• Expérience

Technologies
Zones géo 76 pays
Compétences
Marchés cibles Grand public avec Fruiss et
Professionnels avec 1883
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Entreprise ROUTIN
Description
Forces
Faiblesses
Une gamme large et en phase avec le marché lui
permet daméliorer sa PDM en GMS en 2008 et
consolider son statut de leader en exportation
-Majeure partie du CA faite à lexport en
2008-2009, la société à souffert des cours des
devises -Concurrence sévère avec Monin sur
laromatisation des boissons chaudes et cocktails
à linternational -PDM fable en GMS, difficultés
à imposer les produits dans les linéaires doù
association avec Eckes-Granini
-Réactivité de lentreprise face à
lenvironnement extérieur gamme durable, bio
-Qualité accent sur laspect naturel des
produits et qualité de fabrication française pour
lexport -Sa capacité à simposer à
linternational, stratégie de démarche dans les
salons internationaux de professionnels de
boissons chaudes -1er exportateur Français de
sirops avec une présence dans plus de 70 pays
Stratégie de croissance Stratégie
suivie Stratégie concurrentielle Positionne
ment Performance Structure
-Vente en GMS, avec nouveau packaging
Fruiss -Présence dans les salons de boissons
chaudes pour lancer laromatisation de ces
dernières
Alliance commerciale avec Eckes-Granini

• N4 français en GMS
• N1 export. français

• 64 M de CA
• 500K de bénéfices

• Siège Chambéry
• Statut Sociétés Anonyme
• Effectif 162
• Création 1956

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Présentation de lentreprise Routin
Société familiale française de production et
vente de sirops naturels à destination du grand
public et des professionnels sur le marché
intérieur comme international

• Objectifs?
• Améliorer sa PDM en GMS
• Innovation produit (sirop énergisant, nouvelle
  gamme cocktails)
• Votre analyse?
• Equilibré?
• Trop grande différence entre part exportée et
  marché Français
• Présence en GMS réduite
• Ses enjeux stratégiques
• Améliorer sa notoriété grand public avec sa
  marque Fruiss
• Garder le leadership de lexport. En France
• Vos recommandations?
• Améliorer la publicité vers le grand public pour
  faire découvrir la richesse de la gamme
• Adapté à son environnement actuel?
• La marque a su faire preuve de sa volonté à
  simposer en GMS avec son alliance commerciale
• Adapté à son environnement futur?
• Développement de plus en plus fort de
  laromatisation des boissons
• Position forte à lexport important pour son
  développement
• Compatible avec ses objectifs?
• OUI

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LEntreprise MONIN

• Type
• Distributeur pour les professionnels du bar et
  des restaurateurs
• Leader mondial des sirops premium

Taille En France Lieu siège social BOURGES

• Ses derniers changements
• Rachat de GUIOT en 2006 sirop de haute gamme
• Développements des arômes pour les boissons
  chaudes et cafés
• Stratégie de formation des barmans et
  restaurateurs

Cat. Produits
Fonctionnalités/Tendances

• Sirops
• Sauce
• Mix fruit
• Liqueur

• Innovation
• Créativité illimitée
• Qualité des produits

• Ses Marques
• MONIN
• GUIOT

• Ses nouveaux produits
• Sirops de gamme florale mimosa en 2008
• Sirop gourmet (33cl)
• Cueillette gourmande (70cl)

• RD
• Produits naturels
• Sirop de haut de gamme
• Arômes de qualité excellente
• Pur sucre naturel

EUROPE (France) ASIE (Malaisie)
AMERIQUE DU NORD (Floride) Dubaï

• Expérience 90 ans

Technologies
Zones géo 120 pays
Compétences
Marchés cibles Professionnels avec MONIN, et
pour le grand public GUIOT
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Entreprise MONIN
Description
Forces
Faiblesses
Plus de 100 arômes de sirops différents répandus
dans plus de 120 pays du monde et leader mondial
des sirops prémium Développement de la branche
RD nouvelle unité aux USA
-Concentration des produits et beaucoup de
concurrents sur le marché du sirop.
-Concurrence sévère avec ROUTIN sur
laromatisation des boissons chaudes et cocktails
à linternational -PDM fable en GMS, difficultés
à imposer les produits dans les linéaires doù le
rachat de GUIOT

• Rachat de GUIOT qui permet la pénétration du
  marché de la grande distribution
• -Garder le contact avec ses clients
  professionnels (développer des services en plus
  de la production des sirops formations au
  coktails, recettes)
• -Implanter dans le marché international,
  développement du secteur RD des boissons chaudes
  et cafés
• -Leader mondial des sirops premium

Stratégie de croissance Stratégie
suivie Stratégie concurrentielle Positionne
ment Performance Structure
-Développement de recette et formation pour les
barmans et les restaurateurs
Rachat de GUIOT

• Leader mondial pour les sirops premium

• 75 M de CA

• Siège Bourges
• Statut Sociétés Anonyme
• Effectif 162
• Création 1956

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Présentation de lentreprise MONIN
Société familiale avec 90 ans dexpérience A
destination des professionnels des boissons et de
la restauration Marché à la fois national et
international (120 pays)

• Objectifs?
• Doubler la taille du groupe tous les 5 ans
• Réaliser un CA de 75 millions d/an
• Votre analyse?
• Equilibré
• Avec rachat de GUIOT, MONIN est devenu un
  distributeur de sirop haut de gamme à la fois
  pour le grand public et pour les professionnels
  (bar et restaurants)
• Ses enjeux stratégiques
• Garder la marque GUIOT et sa renommée dans les
  sirops de haut de gamme
• Simpose davantage dans les rayons des grandes
  surfaces
• Vos recommandations?
• Se stabiliser avec les nouvelles acquisitions de
  ces dernières années
• Sadapter au marché français et de la grande
  distribution
• Adapté à son environnement actuel?
• Stabiliser les acquisitions récentes
• Développer davantage darôme pour les sirops
• Rester en concurrent avec les sirops haut de
  gamme pour le grand public
• Adapté à son environnement futur?
• En 2006 pénétration du marché de la grande
  distribution et adaptation future , serait de
  rester dans cette  niche .
• Compatible avec ses objectifs?

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Quels sont les groupes stratégiques ?
Couverture géographique Teisseire Europe et
Amérique Monin National et International. Routi
n National et International.
Type dentreprise TEISSEIRE, MONIN et ROUTIN
(SA, entreprise familiale )
Stratégie de croissance
Leadership
-Rachat dentreprise pour Monin et
Teisseire -Exportation et association avec
Eckes-Granini pour Routin
Teisseire leader français en production
industrielle de sirops reflètent la force des
relations avec son partenariat avec Virgin Cola
Stratégie concurrentielle
Concentration du marché beaucoup de concurrent
que ce soit pour les professionnels et le grand
public Différenciation pour Teisseire avec le
Ice tea Innovation des arômes des sirops pour
Monin et Routin (surtout boissons chaudes et
cafés) Développement des Faciladozés
pourTeisseire pour la différenciation des
concurrent s
Prix
Design et packaging
Bouteilles en verre de 25cl . -bouteille en alu
1.5 et 2 L, 50cl bouteille en verre 1.5 et 2
L, 50cl Dosette
Variation des prix en fonction des gammes de
produit et des conditionnements (33cl, 75cl et 1L)
Distribution
Communication
Cafés, restaurants, hôtels Grandes surfaces
-positionnement haut de gamme -publicité grand
public et par les grandes surfaces -lutte contre
lobésité avec manger bouger sur les bouteilles
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Lanalyse des forces concurrentielles PORTER
Réglementation Diminution du taux de sucre
Les fournisseurs Hausse du prix du sucre Hausse
du prix des fruits
Les Nouveaux entrants Les Softs Drinks, coca
cola, pepsi
Clients Marché restreint donc pression
constante Attention au x  effets de mode
Les SIROPS
Les innovations Les billes effervescentes Les
dosettes de sirop
Produit de substitution Sirop déjà préparé
Les conditionnements
Lémergence des sirops gourmands
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Environnement
Menaces
Mutations
Opportunités

• Beaucoup de concurrent préférence pour les soft
  drink
• Sodas
• Jus de fruits, légumes

Marché en croissance ces dernières années
Economiques Politiques Stratégiques Technolog
iques Réglementaires Socio-Démographiques
Elargir le public sportifs, femmes
actives Accroitre le DAS innovations / BCG
Concentration des marques dans le même rayons
dans les grandes surfaces Grande surface qui
décide des produits qui composent ses rayons

• Les Innovations
• Bille de sirop
• Aspect nutritionnel sirop pour les sportifs

Coût de linnovation Coût de la recherche et
développement
Réglementation restreint la consommation dalcool
donc opportunité pour le marché du sirop
Dénomination du sirop Sécurité alimentaire
Santé publique
Campagne de sensibilisation pour lobésité et
maladies liés au surpoids limiter la
consommation de sucres  manger, bouger .
Boissons sucrées consommées par tout le monde
et à nimporte quel moment de la journée
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Conclusion

• Produits ancien mais résistance des sirops dans
  un marché dominé par les soft drinks.
• 10 en valeur sur le marché des BRSA, retour à la
  croissance depuis 2004
• Nombreuses évolutions pour sadapter à la demande
• Grand public influences culinaires/cocktails
• Professionnels aromatisation des boissons
  chaudes
• En GMS, il est vital de se démarquer des MDD pour
  survivre doù
• Nouvelles gammes bio, équitable, cocktails
• Nouvelles fonctions sport,
• Evolutions packaging utilisation PET, design
  soigné
• La France et les sirops
• Leader Teisseire (aussi dans pays européens)
• Sociétés exportatrices Monin, Routin bien

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Bibliographie

• http//www.rayon-boissons.com/Chiffres-du-marche/P
  arts-de-marche-des-marques-de-sirops-en-GMS
• http//www.pointsdevente.fr/alimentaire/sirops-art
  208307-26.html
• www.routin.fr
• www.fruiss.com
• www.1883.fr
• http//france.monin.com//corporate/welcome
• http//www.sirops.fr/aspects-nutritionnels/
• http//www.teisseire.com