O Mercado de A

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O Mercado de Aços Planos na Construção
CivilPerspectivas e Investimentos

• Paulo V. Musetti
• 55o Congresso da Associação Brasileira de Metais
• Rio de Janeiro
• Julho-2000

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• Construbusiness
• Mercado de Aços Planos
• Segmento de Construção Civil
• Investimentos
• Tendências (Produtos e Mercado)

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CONSTRUBUSINESS Habitação, Infra-Estrutura e
Geração de Empregos
Junho-1999
4
Participação no PIB
Construbusiness
Construbusiness 14,8
Construção Civil 9,8
O Construbusiness é maior do que o setor da
Construção Civil definido pelo IBGE,
compreendendo também os setores de material de
construção, bens de capital para a construção e
serviços diversos
Fonte Construbusiness - FIESP/Trevisan
Consultores
5
O setor da Construção Civil responde em média por
9 do PIB e o Construbusiness por 14,8. A
participação do comércio diminuiu de 12 para 8.
Construbusiness
Estrutura da Produção Setorial ( do PIB)
Fonte Construbusiness - FIESP/Trevisan
Consultores
6
Em decorrência da desaceleração do PIB, o número
de pessoas ocupadas no setor da Construção Civil
diminuiu ao longo dos últimos anos, atingindo 3,5
milhões em 1997. No período considerado a
participação média relativa deste setor no total
do pessoal ocupado foi de 6
Construbusiness
Pessoal Ocupado no Setor da Construção
Civil (milhões de pessoas)
Fonte Construbusiness - FIESP/Trevisan
Consultores
7
Em 1997, o setor da Construção Civil foi o maior
empregador do setor industrial
Construbusiness
Pessoal Ocupado (milhões)
Fonte Construbusiness - FIESP/Trevisan
Consultores
8
Os principais fatores condicionantes do
crescimento do Construbusiness estão relacionados
com a oferta e a demanda de produtos e serviços,
além da disponibilidade de recursos
Construbusiness
PODER AQUISITIVO
DEMANDA
RACIONALIZAÇÃO/ INDUSTRIALIZAÇÃO DO PROCESSO
ATRATIVIDADE E DESREGULAMENTAÇÃO
Fonte Construbusiness - FIESP/Trevisan
Consultores
9
Mercado de Aços Planos
10
Participação da Construção Civil no Consumo
Aparente de Aços Planos(CG, LQ, LF, EG e HDG)
Mercado de Aços Planos
Fonte IBS/Análise CSN
11
Evolução do Consumo Aparente de Aços Planos na
Construção Civil(CG, LQ, LF, HG e HDG)
Mercado de Aços Planos
Fonte Análise CSN
12
Do total de 1,8 milhões de t vendido para a
construção civil, a rede de distribuição
representa 31.
Mercado de Aços Planos
Participação dos produtos no total de vendas
para a construção civil Total 1,8 milhões de t
Participação da rede de distribuição no total de
vendas para a construção civil Total 1,8
milhões de t
CG
LQ
LF
Rede de distribuição
Estruturas Tubos Perfis em Geral
LZ
Fonte Análise CSN
13
Distribuição Setorial de Vendas CSNMercado
Interno - 1999LQ, LF, LZ e FM
Mercado de Aços Planos
Distribuição e Processamento 40
Demais setores 4
Utilidades domésticas 9
Embalagens 22
Ind. Automobilística 12
Construção civil (Vendas diretas) 13
14
Segmento de Construção Civil
15
Mercado de Construção Civil nos EUA
Segmento de Construção Civil
Outros Materiais 56
Aço 46
Mercado Potencial Residencial
Basicamente LZ Participação baixa 3,6 Taxa de
crescimento 24 a.a. Mercado Potencial 13
mihões t.
A indústria local criou grande programa de
marketing para recuperar a queda de 54 para 46
do share ocorrida entre 1995 e 1998, e chegar a
uma participação de 65 a70 em 2010.
Fonte ECCS-EUROPEAN CONVENTION FOR
CONSTRUCTIONAL STEELWORK
16
Mercado de Construção Civil no Reino Unido
Segmento de Construção Civil
Total de construções térreas não residenciais
Total de edificações
Aço 95
Aço 65
Mercado consolidado onde a indústria local
pratica ações permanentes de marketing e
desenvolvimento de produtos para garantir o share
conquistado.
Fonte ECCS-EUROPEAN CONVENTION FOR
CONSTRUCTIONAL STEELWORK
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Mercado de Construção Civil no Brasil
Segmento de Construção Civil

• Não há estatísticas confiáveis neste segmento
  quanto a participação dos diversos produtos.
• Segundo estudo CSN, o mercado residencial tem
  potencial de consumo de aço de 4,5 milhões de
  toneladas por ano.
• Estima-se que o participação do aço neste
  segmento seja menor que 3.

Capacidade instalada de fabricantes de estruturas
metálicas
Em relação a oferta total de fabricantes de
estruturas, estimada em 500 mil t / ano, apenas 8
empresas, com capacidade equivalente a 120 mil t
/ ano (24 do total) são reconhecidas pelo
mercado com requisitos de qualidade
Outros 380 mil t.
8 empresas 120 mil t.
Fonte ABCEM
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CADEIA DE VALORES NA CONSTRUÇÃO CIVIL(ESTRUTURA
DE EDIFICAÇÕES)
Segmento de Construção Civil
O sucesso da construção metálica no Brasil
depende menos de resolver questões culturais e
muito mais de entender a cadeia de valores do
mercado da Construção Civil e lhe oferecer
soluções técnicas e mercadológicas.
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Investimentos
20
Aumento de Oferta em Aços Planos
Investimentos

• CST/USINOR
• Novo laminador de Tiras a Quente 2 milhões t.
• Linha de Zincagem (VEGA) 400 mil t.
• USIMINAS
• Linha de Zincagem 400 mil t.
• COSIPA
• Lingotamento Contínuo 1,5 milhão t.
• AÇOMINAS (Não Planos)
• Laminador de Perfis 450 mil t.

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Investimentos
Investimentos CSN GalvaSud S.A.
Investimento US 250 Milhões Produção
350.000 t/ano Localização Porto Real -
RJ Produtos Aços Galvanizados
22
Investimentos
Investimentos CSNCISA
Investimento US 222 Milhões Produção 320.000
t/ano Local Araucária-PR Principais produtos
Galvanizados, Galvalume e pré-pintado
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OFERTA DE AÇOS PLANOS(Baseado na Capacidade dos
Equipamentos)
Investimentos
Toneladas
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2000
2003
Chapa Grossa Laminado a Quente
Laminado Zincado
Fonte Análise CSN
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Tendências
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Tendências

• PRODUTOS
• Aços galvanizados em geral
• Aços de maior resistência mecânica revestidos e
  não revestidos
• Aços com revestimento Zinco-Alumínio (Galvalume)
• Serviços agregados aos produtos
• MERCADO
• Sistemas construtivos integrados
• Normatização do setor de construção
• Busca por qualidade sem agregar custos
  (industrialização)
• Construtoras atuando como integradoras e o
  mercado fornecendo soluções

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FIM

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