Reporte Ejecutivo Mensual

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Reporte Ejecutivo Mensual

• Manual
• Revisión 1
• Diciembre 2004

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(No Transcript)
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Con el reporte mensual ejecutivo Usted puede

• Obtener un pronóstico de sus ventas del mes
  siguiente
• Obtener un análisis de sus ventas y conocer a
  tiempo cómo van sus ventas (al alza, a la baja,
  estables)
• Saber cuáles son sus productos de mayor venta por
  tienda y departamento (por ejemplo, identificar
  el 20 de productos que hacen su 80 de sus
  ventas totales)
• Identificar en cuáles tiendas tiene éxito y en
  cuáles no
• Conocer si sus inventarios están de acuerdo a
  esto
• Identificar en qué tiendas no tiene productos y
  qué oportunidades está perdiendo

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Como en el semanal ejecutivo, el nuevo reporte
mensual

• Usa los mismos conceptos gráficos del semanal
  ejecutivo
• Hace trabajar la información para usted
• Es fácil de leer y permite decisiones oportunas
• Emplea colores y orden, de forma tal que salten
  a la vista los puntos que usted debe atender
• Tiene resumen ejecutivo y un detalle por sku

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Semanal
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Pero, el nuevo reporte mensual es más una
película que una foto de su negocio

• El reporte ejecutivo mensual es el primer
  reporte que analiza la historia para pronosticar
  ventas y dar a nuestro cliente una tendencia de
  cómo van las ventas de sus productos!
• Emplea su historia de ventas y existencias y
  pronostica cuanto podría usted vender el próximo
  mes.
• Describe cómo está cambiando su negocio. Qué
  producto se vende más cada vez y cual menos cada
  vez
• Le da una película de sus ventas no sólo una
  foto

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El nuevo reporte mensual responde

• Cuánto puedo vender el mes que viene?
• Cómo van mis ventas?
• No sólo cómo estuvo la semana o el mes pasado!

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Usted puede emplear el reporte para

• Negociar con más confianza un mayor volumen de
  pedidos para sus productos al alza, basado en el
  desempeño de sus ventas
• Plantear oportunamente promociones para los
  productos que van a la baja, antes que lo hagan
  por usted
• Proponer a tiempo nuevas ideas de empaquetamiento
  o acomodo, para mejorar la venta de sus productos
  de menor desempeño
• Mejorar su estrategia comercial, conociendo
  cuando y cuales productos sustituir por nuevos

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Reporte mensual ejecutivo
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Tiene resumen como en el semanal
Muestra 3 últimos meses, pero
Pronostica ventas del mes siguiente!
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Y tiene detalle
Muestra últimos 3 meses
Hace cálculos con más!
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El nuevo mensual mejora el formato tradicional

• Tradicional
• Muestra 3 meses
• Sólo usa 3 meses para cálculos
• No ve tendencias ni estima ventas
• Presenta datos pero no permite saber que tan
  buenos o malos son
• Es una foto del pasado

• Ejecutivo nuevo!
• Muestra 3 meses
• Usa hasta un año de historia para cálculos
• Da un pronóstico de ventas del próximo mes y
  calcula cómo está cambiando la venta (tendencia)

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El formato mensual anterior (tradicional) muestra
y calcula sólo con 3 últimos meses
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Claves y colores
Tipo de tienda Significado Clave Color
Tipo A Tiendas en las que usted hace el 60 de sus ventas totales del período TA verde
Tipo B 20 TB verde claro
Tipo C 15 TC amarillo
Tipo D 4 TD naranja
Tipo E 1 TE rojo
Nota En el reporte mensual, se manejan todas
las combinación tienda-departamento para el SKU
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Claves y colores
Clase de SKU Significado Clave Color
Clase A SKUs con los que usted hace el 60 de sus ventas totales del período A verde
Clase B 20 B verde claro
Clase C 15 C amarillo
Clase D 4 D naranja
Clase E 1 E rojo
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Claves y colores

• Meses de inventario
• rojo lt 1.5 a 3.0 verde lt rojo
• Existencias en tienda
• Cero rojo
• Tendencia
• Negativa (ventas a la baja), Positiva (al alza),
  cero (estable), no calculada.

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Conceptos

• Venta promedio promedio de todos los meses desde
  que hay historia del sku (en el tradicional sólo
  se emplea y muestra información de los 3 últimos
  meses)
• Meses de inventario Existencias actuales entre
  el promedio de ventas de los 3 últimos meses.

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conceptos

• Pronóstico Cuánto venderé el próximo mes?
• Sólo se calcula el pronóstico si hay al menos 5
  meses de historia acumulada
• Para cada sku se comparan 5 modelos estadísticos
  y se elige el que representa mejor los datos
  históricos
• Pronostica el mes siguiente con ese modelo
• Toma en cuenta estacionalidad
• Para mayor información de los modelos ver anexo

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conceptos

• Tendencia Cómo van mis ventas?
• Es la pendiente en el dato de ventas más reciente
  de ese sku.
• Positiva (alza), negativa (baja), cero
  (estable) ó no calculada
• Para mayor información de los modelos ver anexo

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Uso del reporte para mejores decisiones
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Utilizando los indicadores de detalle en conjunto
se puede matizar e interpretar mejor la
información
Meses de Inventario Tendencia Situación / Matices
Sobre-inventariado a la baja Estable Al alza Muy serio liquidar Menos serio Menos serio
Sub-inventariado Al alza Estable A la baja Serio urge ordenar Menos serio Menos serio
Inventario adecuado Al alza Estable A la baja Ok Ok Vigilar inventario
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y aún más, combinando con los pronósticos
Ejemplo
Meses inv Unidades vendidas desde Pronóstico Ventas Mes1 Venta Promedio Al mes Tendencia
57.0 4 jun 9 0 1 a la baja
2.1 22 jun 2 2 4 estable
Cuál caso es menos serio? Se podía ver antes?
Qué tan rojo es el rojo? Qué tan malo es esto?
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Anexo

• Sobre modelos y pronósticos

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Pronosticar?

• Los datos de ventas pueden graficarse a lo largo
  del tiempo. A estos datos puede aproximárseles
  con una línea que contenga la mayor parte de
  ellos o pase cerca de aquellos que quedan fuera
  de ésta
• Existen métodos estadísticos que permiten derivar
  éstas curvas de ajuste de modo tal que se
  minimice el error con el que representan los
  datos históricos
• Estas curvas constituyen modelos que representan
  los datos históricos, pero además pueden
  emplearse para pronosticar los datos futuros,
  hasta cierto grado de confiabilidad
• Nuestro reporte ejecutivo desarrolla para cada
  SKU cinco modelos (linear, estacional y Winters,
  entre otros) y varios recursos más de manejo de
  datos, y elige aquel que tenga menor error (RMS)
  para representar los datos
• Por el momento no se calcula un pronóstico si no
  contamos con al menos 5 meses de información de
  ventas, para un SKU. La calidad de los
  pronósticos y los períodos que se empleen para
  determinarlos variarán con el tiempo, junto con
  la calidad de los datos históricos con que
  contemos.
• En los gráficos siguientes se muestra el concepto
  de ajuste, modelo, pronóstico y tendencia

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Tendencia

• Para calcular la tendencia se determina la
  pendiente de una línea recta tangente al punto
  más reciente de ventas para el SKU
• Además de evaluar la pendiente (positiva,
  negativa o cero), ésta sólo se reporta (alza,
  baja, estable) si la correlación (Pearson) de los
  datos es mayor al 60
• En los gráficos siguientes se muestra el concepto
  de ajuste, modelo, pronóstico y tendencia
• Nota Es factible para la información actual de
  la que disponemos, que para ciertos períodos y
  SKUs
• pueda reportarse una tendencia y no un
  pronóstico (menos de 5 meses de datos) y
  vise-versa.

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Ventas U
Mejor modelo de 5
Tendencia negativa Ventas a la baja
historia
10
Pronóstico
U mes siguiente
Tiempo
Mes siguiente
Hoy
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Ventas U
Mejor modelo de 5
Pronóstico
50
U mes siguiente
Tendencia positiva Ventas al alza
historia
Tiempo
Mes siguiente
Hoy