MEXICO EXPORTA

1
Subsecretaría de Normatividad, Inversión
Extranjera y Prácticas Comerciales
Internacionales Dirección General de Inversión
Extranjera
Marco nacional e internacional de la inversión
extranjera en México Comisión Nacional de
Información y Estadística de la AMSDE, A.C.
Julio, 2005
2
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (1917)
Ley de Inversión Extranjera (1993)
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
(1998)
Resolución General Número 5 de la Comisión
Nacional de Inversiones Extranjeras (2005)
3
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

• El artículo 73, fracción XXIX-F establece que la
  expedición de leyes para la regulación de la
  inversión extranjera es facultad del Congreso de
  la Unión. Por lo tanto, es materia federal.

4
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México
Ley de Inversión ExtranjeraConcepto de Inversión
Extranjera (Art. 2)
John Smith
Juan Pérez
51
49
Sociedad Mexicana
La participación de inversionistas extranjeros,
en cualquier proporción, en el capital social de
sociedades mexicanas.
5
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México
Ley de Inversión ExtranjeraConcepto de Inversión
Extranjera (Art. 2)
John Smith
Mary Smith
49
51
Sociedad Mexicana A con mayoría de capital
extranjero
99
Sociedad Mexicana B
La realizada por sociedades mexicanas con mayoría
de capital extranjero.
6
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México
Ley de Inversión ExtranjeraConcepto de Inversión
Extranjera (Art. 2)
Lone Star, Inc.
John Smith
La participación de inversionistas extranjeros en
las actividades y actos contemplados por esta Ley.
7
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México
Ley de Inversión Extranjera Regla General de
Apertura Sectorial (Art. 4)

• La inversión extranjera puede
• Participar en cualquier proporción en el capital
  social de sociedades mexicanas
• Adquirir activos fijos
• Ingresar a nuevos campos de actividad económica o
  fabricar nuevas líneas de productos
• Abrir y operar establecimientos, y ampliar o
  relocalizar los ya existentes
• Salvo por las excepciones contenidas en la propia
  Ley

8
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México

• Actividades reservadas al Estado (Art. 5), por
  ejemplo
• Actividades reservadas a mexicanos (Art. 6), por
  ejemplo

• Telégrafos.
• Correos.

• Petróleo y demás hidrocarburos.
• Control, supervisión y vigilancia de puertos,
  aeropuertos y helipuertos.

• Transporte terrestre nacional de pasajeros,
  turismo y carga.
• Comercio al por menor de gasolina y distribución
  de gas licuado de petróleo.

• Servicios de radiodifusión y otros de radio y
  televisión, distintos a los de televisión
  restringida.

9
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México

• Actividades sujetas a límites máximos de
  participación foránea (Art . 7), por ejemplo

• Hasta el 10
• Sociedades cooperativas de producción.

• Hasta el 25
• Transporte aéreo nacional.

• Hasta el 49
• Acciones serie T de sociedades que tengan en
  propiedad tierras agrícolas, ganaderas y
  forestales.
• Administración portuaria integral.
• Sociedades concesionarias en los términos de los
  artículos 11 y 12 de la Ley Federal de
  Telecomunicaciones.
• Sociedades navieras dedicadas a la explotación
  comercial de embarcaciones para la navegación
  interior y de cabotaje.

10
Actividades y adquisiciones que requieren
resolución de la CNIE para que la IED rebase el
49 (Arts. 8 y 9), por ejemplo
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México

• Servicios portuarios a las embarcaciones para
  realizar sus operaciones de navegación interior,
  tales como el remolque, amarre de cabos y
  lanchaje.
• Sociedades navieras dedicadas a la explotación de
  embarcaciones exclusivamente en tráfico de
  altura.
• Servicios legales.
• Telefonía celular.
• Perforación de pozos petroleros y de gas.
• Transporte ferroviario.
• Sociedades mexicanas ya constituidas que realicen
  actividades no reguladas, en caso de que el valor
  total de sus activos rebase el monto determinado
  por la CNIE (actualmente, 1,565895,000 pesos de
  acuerdo a la Resolución General número 3 de la
  CNIE).

11
Autorizaciones reguladas por la Ley de
Inversión Extranjera (LIE)
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México

• Hoy en día, tan sólo subsisten tres clases de
  autorizaciones reguladas por la LIE

Autorizaciones para que las personas morales
extranjeras realicen habitualmente actos de
comercio en el país o para su establecimiento en
el mismo (art. 17 de la LIE)
Autorizaciones de inversión neutra (arts. 19, 20
y 22 de la LIE)
12
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
(CNIE)
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México

• La CNIE está integrada por los Secretarios de
  Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y
  Crédito Público, Desarrollo Social, Medio
  Ambiente y Recursos Naturales, Energía,
  Economía, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y
  Previsión Social, y Turismo, lo cuales deben
  reunirse de forma semestral.
• Asimismo, se podrá invitar a participar en las
  sesiones de la CNIE a aquellas autoridades y
  representantes de los sectores privado y social
  que tengan relación con los asuntos a tratar,
  quienes tendrán voz pero no voto.
• La CNIE es presidida por el Secretario de
  Economía y para su funcionamiento cuenta con un
  Secretario Ejecutivo y un Comité de
  Representantes mismo que deber reunirse al menos
  cuatrimestralmente.

13
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Marco Jurídico

• Título Séptimo de la Ley de Inversión Extranjera
  (LIE), 27 de diciembre de 1993.
• Título Séptimo del Reglamento de la Ley de
  Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
  Inversiones Extranjeras (RLIE), 7 de septiembre
  de 1998.

14
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Objetivos

• Verificar que se cumplan las disposiciones
  jurídicas en materia de límites máximos de
  participación de la inversión extranjera.
• Obtener información sobre el comportamiento de la
  inversión extranjera directa en México.

15
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Ubicación

• El Registro depende de la Secretaría de Economía
  y que está bajo la dirección del Secretario
  Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones
  Extranjeras.
• Físicamente, el Registro se encuentra en la
  Dirección General de Inversión Extanjera y en las
  51 representaciones federales de la Secretaría de
  Economía.

16
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Confidencialidad

• La Secretaría de Economía no podrá proporcionar a
  terceros información sobre los sujetos inscritos
  en lo particular.
• La consulta de los expedientes podrá realizarse
  en las instalaciones del Registro, por parte de
  quienes acrediten su personalidad o el carácter
  de representante legal de los sujetos inscritos.

17
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Sujetos de Inscripción

• El Registro se dividie en tres secciones
• Primera.- Personas físicas y personas morales
  extranjeras que realicen habitualmente actos de
  comercio en la República Mexicana
• Segunda.- Sociedades mexicanas con inversión
  extranjera en su capital social y,
• Tercera.- Fideicomisos que otorguen derechos a
  favor de la inversión extranjera.

18
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Trámites
1a. Personas Extranjeras 2a. Sociedades
mexicanas 3a. Fideicomisos Trámites
Secciones ----------------------------------------
-------------------------------- Inscripción 1
a, 2a y 3a Aviso de Modificación 1a, 2a y
3a Informe de Ingresos y Egresos 1a y 2a Informe
Económico Anual 1a y 2a Cancelación 1a, 2a
y 3a
19
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Avisos de Fedatarios Públicos
En todos los actos y hechos jurídicos donde
intervengan por sí o representadas las personas
obligadas a inscribirse en el Registro, los
notarios públicos exigirán a dichas personas o a
sus representantes que les acrediten su
inscripción en el citado Registro, o en caso de
estar la inscripción en trámite, que les
acrediten la solicitud correspondiente. De no
acreditarlo, el fedatario podrá autorizar el
instrumento público de que se trate, e informará
de tal omisión al Registro, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de
autorización del instrumento.
20
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Presentación de Trámites

• El artículo 33 del Reglamento señala que los
  trámites ante el Registro deben realizarse en
  formatos y acompañarse de la documentación que en
  ellos se precise.
• El 4 de diciembre de 2001 se publicó en el DOF la
  versión actual de los formatos para trámite ante
  el Registro.
• Se publicaron cuatro formatos, uno para cada
  sección del Registro y otro para avisos de
  fedatarios .

21
Contexto doméstico de la inversión extranjera
directa en México Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
Formatos para Trámite

• Se divide en módulos que deben llenarse de
  acuerdo al trámite que se presentará.
• Asimismo, contienen la siguiente información
• Quien está obligado a presentarlo
• Donde puede presentarse y quien lo resolverá
• Los módulo que debe requisitar, según el asunto.
• Plazos para cumplir cada trámite.
• Fundamento jurídico de cada trámite.
• Documentos que deben anexarse en cada trámite.
• Plazo de la autoridad para dar respuesta
• Teléfonos para consultas y quejas.

22
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca
de las Inversiones (APPRIs)?
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México

• Los APPRIs son tratados internacionales en
  materia de inversión extranjera directa que,
  sobre bases de reciprocidad, son diseñados para
  el fomento y la protección jurídica de los flujos
  de capital productivo.
• Desde 1959 a la fecha, a nivel internacional se
  han concluido alrededor de 2,300 Acuerdos
  Bilaterales sobre Inversión. La mayoría de ellos
  en la década de los 90s.

23
Por qué Negociar APPRIs?
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México

• Para Negociar los APPRIs se toman en cuenta dos
  elementos
• Cuantitativos se analizan flujos de inversión
  entre México y el país de que se trate y/o
• Cualitativos atendiendo a las circunstancias
  económicas o geopolíticas particulares del país
  de que se trate.
• Los APPRIs se reconocen como instrumentos
  generadores de confianza para los inversionistas
  extranjeros, ya que disminuyen los riesgos
  perceptibles de tipo no comercial, envían una
  señal positiva y, en general, coadyuvan a crear
  un clima más favorable a la inversión.

24
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México

• Por qué Negociar Capítulos de Inversión dentro
  de los Tratados de Libre Comercio?

• Complementan las disposiciones en materia de
  comercio, dada la estrecha relación entre
  inversión y comercio, pues
• Una tercera parte del comercio internacional de
  bienes y servicios se da entre empresas
  relacionadas y la inversión contribuye al
  aumento de las exportaciones de los países en
  desarrollo a través de las actividades de
  exportación de las empresas multinacionales.
• De allí que una apertura comercial exitosa es
  posible si va acompañada de una apertura a los
  flujos de capital productivos que generen
  recursos frescos.

25
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México

• APPRIs y TLCs Firmados por México

• A la fecha contamos con
• 18 APPRIs en vigor con España, Suiza, Argentina,
  Alemania, Paises Bajos, Austria, Unión
  Belgo-Luxemburguesa, Francia, Finlandia, Uruguay,
  Portugal, Italia, Dinamarca, Suecia, Grecia,
  Corea, Cuba, y la República Checa.
• 12 TLCs en vigor, con una cobertura de 42 países
  TLCAN, Costa Rica, Grupo de los Tres, Bolivia,
  Nicaragua, Chile, Triangulo del Norte, Unión
  Europea, EFTA, Uruguay, Japón e Israel a
  excepción de este último, todos contemplan
  disciplinas en materia de inversión.

26
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México
Contenido de los acuerdos de inversión
Definición de Inversión Abarca empresas,
participación accionaria, deudas entre empresas
matriz-subsidiaria o de largo plazo, bienes
inmuebles adquiridos con propósito de lucro,
derechos de propiedad intelectual y otros bienes
y derechos intangibles. Trato Nacional y Trato
de Nación Más Favorecida El Estado parte deben
otorgar a las inversiones e inversionistas del
otro Estado parte, el mismo trato que el que
otorga, en circunstancias similares, a sus
propias inversiones e inversionistas o a los de
un tercer Estado. Nivel Mínimo de Trato
(NMT). Se otorga trato acorde con el derecho
internacional, incluido trato justo y equitativo
y protección y seguridad plenas, conforme a los
estándares mínimos del derecho internacional
consuetudinario (i.e. práctica generalizada que
los Estados siguen en función de su
obligatoriedad).
27
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México
Contenido de los acuerdos de inversión

• Transferencias.
• Los gobiernos deben permitir la libre
  transferencia de recursos, tales como utilidades,
  dividendos, ganancias de capital, intereses,
  regalías, etc.
• Expropiación.
• Se prohíbe la expropiación o nacionalización
  directa o indirecta de las inversiones, a menos
  que sean por causa de utilidad pública, sobre
  bases no discriminatorias, con estricto apego al
  principio de legalidad y mediante pago de una
  indemnización a valor justo de mercado.
• Requisitos de Desempeño (TLCs).
• Los gobiernos no pueden imponer a las
  inversiones e inversionistas de los otros países
  medidas que distorsionen el comercio o la
  inversión tales como obligar a exportar cierto
  volumen de productos, obligar a producir bienes
  con cierto porcentaje de contenido nacional o
  mantener cierta balanza de divisas.

28
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México
Contenido de los acuerdos de inversión

• Reservas (TLCs).
• Se establecen excepciones a la aplicación de
  ciertas disposiciones (e.g. sectores con
  restricciones a la inversión extranjera).
• Estado - Estado.
• Establece un sistema imparcial y equitativo para
  resolver dificultades que surjan por la
  interpretación de las disposiciones de los TLCs
  (TLCAN, cap. XX) y APPRIs.
• Inversionista - Estado.
• Los TLCs y APPRIs establecen un mecanismo
  arbitral para la solución de controversias
  suscitadas por la presunta violación del Acuerdo
  en detrimento económico del inversionista.

29
Marco internacional de la inversión extranjera
directa en México
Otros Instrumentos

• El 14 de junio de 2004, se publicó en el Diario
  Oficial de la Federación el Acuerdo para el
  Fomento de las Inversiones entre el Gobierno de
  Estados Unidos de América y México Acuerdo
  OPIC.
• Su objetivo principal es incentivar los flujos de
  inversión privada estadounidense hacia México
  OPIC ofrece seguros, garantías y reaseguros
  contra riesgos no comerciales, así como
  financiamiento directo, respecto de proyectos de
  inversión ubicados en México.
• Se estudia la posible adhesión de México a MIGA,
  entidad de naturaleza similar, pero de carácter
  multilateral (Banco Mundial).

30
Evolución de la IED en México
La IED acumulada en México entre 1994 y 2004
asciende a 163.0 miles de millones de dólares.
Fuente Secretaría de Economía
31
Evolución de la IED en México
Otros Agropecuario Extractivo Electricidad y
agua y Construcción. Otros Servicios Servicios
comunales y sociales Hoteles y restaurantes
Profesionales, técnicos y personales.
Fuente Secretaría de Economía
32
Evolución de la IED en México
Región de origen de la IED entre enero de 1994
marzo de 2005 (porcentajes)
33
Evolución de la IED en México
Distribución Regional de la IED entre enero de
1994 marzo de 2005 (porcentajes)
34
Evolución de la IED en México
Fuente Secretaría de Economía
35
Evolución de la IED en México
Destino geográfico de la IED entre enero de 1994
marzo de 2005 (porcentajes)
36
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera
37
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera

• Antecedentes
• La Secretaría de Economía difunde trimestralmente
  un informe sobre el comportamiento de la
  inversión extranjera directa (IED) en México.
• El informe mencionado, incluye una desagregación
  de los flujos de IED por Entidad Federativa.
• Además, cada tres meses la Secretaría de Economía
  difunde un estudio específico por Entidad
  Federativa sobre los flujos de IED y el número de
  empresas con IED.

38
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera

• Problemática
• La clasificación geográfica de los flujos y
  empresas se realiza con base en el domicilio de
  la planta que es reportado al RNIE no obstante,
  la mayoría de los particulares no reportan este
  dato y únicamente informan el domicilio del
  representante legal o de la oficina
  administrativa de cada empresa.
• Por lo expuesto, los montos no siempre son
  clasificados en la Entidad Federativa donde se
  realizan las inversiones.
• El sesgo mencionado incrementa la brecha entre
  las estadísticas elaboradas a nivel estatal con
  las que difunde la Secretaría de Economía.

39
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera

• Objetivo
• Depurar y compartir el padrón de sociedades
  mexicanas con inversión extranjera en los
  Estados, a efecto de
• Disminuir las diferencias entre las estadísticas
  sobre IED que elaboran los Gobiernos Estatales y
  la Secretaría de Economía.
• Contar con mejores instrumentos para la promoción
  de la IED.

40
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera
Instrumento Propuesto El artículo 31 de la Ley de
Inversión Extranjera (LIE) establece que el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras no
es público por ello, la Secretaría de Economía
no puede proporcionar datos a nivel de empresa a
los Gobiernos Estatales. Por otra parte, el
artículo 36 de la LIE establece que "las
autoridades federales, estatales y municipales
están obligadas a proporcionar a la Secretaría,
los informes y las certificaciones necesarias
para el cumplimiento de sus funciones. Por lo
antes expuesto, se propone la firma de un
Convenio de Coordinación entre la Secretaría de
Economía y los Gobiernos Estatales con el fin de
proporcionar información en materia de inversión
extranjera a la Secretaría de Economía, en los
términos de artículo 36 de la LIE.
41
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera
Convenio de Coordinación Objetivo Establecer
las bases y procedimientos de coordinación para
que los Gobiernos Estatales proporcionen a la
Secretaría de Economía, la información sobre
ubicación y situación operativa de los sujetos
inscritos en el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras. Fundamento Jurídico La solicitud de
la Secretaría de Economía se fundamenta en el
artículo 36 de la Ley de Inversión Extranjera.
42
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera

• Convenio de Coordinación
• Información que entregará la Secretaría de
  Economía a los Gobiernos Estatales, por cada
  empresa con inversión extranjera
• Nombre, denominación o razón social.
• Registro Federal de Contribuyentes.
• Domicilio en el Estado (calle y número, colonia o
  fraccionamiento, municipio y Código Postal).
• Clase de actividad, de conformidad con la
  Clasificación Mexicana de Actividades y Productos
• Los Gobiernos Estatales cotejarán la información
  con los archivos de su Secretaría de Finanzas, a
  fin de comunicar a la Secretaría de Economía la
  situación operativa de cada uno de los sujetos,
  así como las inconsistencias relativas a tales
  datos.

43
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera

• Convenio de Coordinación
• Ventajas
• La Secretaría de Economía tendrá mejores
  elementos para clasificar las inversiones que se
  le reporten, lo cual disminuirá el sesgo de la
  distribución estatal de los flujos de IED.
• Los Gobiernos Estatales y la Secretaría de
  Economía contarán con el mismo padrón de empresas
  con inversión extranjera.

44
Convenio de Coordinación con los Gobiernos
Estatales para depurar el Padrón de Sociedades
con Inversión Extranjera
Se envió En proceso En
proceso Firmado el convenio de
revisión de revisión y Publicado con
el Gobierno en el área
Estatal jurídica ---------------------
---------------------- -----------------
----------------- Baja California Durango Hid
algo Jalisco Michoacán Morelos Nuevo
León Querétaro San Luis Potosí Sonora Tamaulipas Y
ucatán Zacatecas
45
Muchas gracias por su atención