LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD: IMPACTO Y AGENDA

1
LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD IMPACTO Y AGENDA

• Jose Luis Guasch
• Banco Mundial y
• Profesor de Economia Universidad de California,
  San Diego
• Mexico DF, Mexico, Julio 2010

2
Logistica y Competitividad?

• Porque?
• La Logistica es un de los 5 pilares clave de la
  competitividad

3
Componentes de la Competitividad

• Acceso Mercados y Politica Comercial
• Tariff Regime
• Free Trade Treaties
• Oferta Productiva/Exportable
• Calidad y Estandares
• Capital Humano
• Innovacion y Transferencia de Conocimineto y
  Tecnologia
• Clusters y Cadenas de Valor
• Logistica y Facilitacion de Comercio
• Harware Infraestructura
• Software Servicios Asociados y Trade Procedures
• Inclusion /Productiva de las Pymes Knowledge
  Transfer
• Articulacion
• CITEs
• Clima de Inversion y Negocios
• Instituciones Consejo de Competitividad, Agencia
  de Facilitation de Exportaciones, Calidad e
  Innovacion

4
Contexto

• Soy una PYME y quisiera exportar
• Ya hize mi tarea identificado el mercado,
  cliente, he adaptado la tecnologia de produccion
  adecuada y mis costos de produccion son muy
  competitivos
• Ahora tengo que trasladar la mercancia al
  cliente
• Evaluacion de costos de exportacion?
• Por donde puedo sacar la mercancia?
• Permisos, Certificados de origen, calidad y
  fitosanitarios?
• Empaquetamiento?
• Consolidacion de mercancia? Escala del envio?
• Bill of landing?
• Cadena de frio?
• Servicio de transporte, tiempos?
• Seguros?
• Agente de aduana?
• Inspecciones?
• Financiamiento para exportacion?
• Inventarios?
• Operador Multimodal ?
• Cuan importante es todo esto? Impacta my
  productividad?

5
Como se mide el Costo Logistico ?
A
B
Macro approach Logistics costs as a of GDP
Micro approach Logistics performance based on
firms surveys. Costs as a of product value
Perception Recent Logistics Perception Index

• Based on the national accounts
• Logistics costs as a of GDP
• Demands some assumptions
• Quick and easy Provides overall results
• Example Guasch and Kogan (2002)
• Alternative approaches (Michigan State Univ.)

• Based on firms surveys
• Logistics costs as a of sales value
• Other logistics performance indicators
• Needs large samples for robustness
• Example Peru (Guasch 1997), Argentina (1999),
  LALC Observatory
• Corridor approach (USAids Fast Path)

• New exercise World Bank, GFP and Turku
• Perception-subjective- from pooled information
  provided by freight forwarders
• Allows for a unique indicator, which can be
  correlated to others (WEF, WB, etc.)
• Other hard data also collected

The logistics of international shipments is a
complex combination of services and procedures
involving many public and private operations that
does not lend itself easily to measurement. Ther
e is no statistical indicator that proxies the
performance of the entire supply chain, or even a
major part of it.
Source Measuring Global Connections - Draft
6
Ejemplo de la Estructura de Costos Logisticos En
promedio los costos de transporte estan entre 30
y 35 de los costos logisticos
AVERAGE STRUCTURE OF LOGISTIC COSTS 1/
LEYENDA

• Trámites

Administrative Costs and losses

• Aduanas, fitosanitarios si aplican, entre otros

Warehousing
20.5

• Costos administrativos

19.0

• Overhead del área logística
• Seguros
• Seguridad
• Spoilage and losses

Licenses and Procedures
Inventories (and financial costs)

• Alamcenaje

10.1

• Costos de almacenes utilizados
• Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que se
  generan en los almacenes utilizados

18.7
Transport port related

• Inventarios (costo financiero)

Transport roads or/and railways
17.8

• Costos de mantener stocks
• Costos de mercadería en tránsito

14.0

• Costo de transporte

• Fletes
• Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que se
  generan durante el transporte

Cost of Transport 31.8
1/ 36 encuestados respondieron a la
pregunta Fuente Encuesta a empresas usuarias de
servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo
Consultoría
7
La estructura y composicion del costo logistico
varia en funcion del producto. Para los productos
mineros, el costos de almacenaje y el de
inventarios representan más del 45 del costo
logístico. En el caso de los productos agrícolas,
el transporte es el principal componente con 36
mientras que para los pesqueros el almacenaje
representa 33. Para los textiles, el transporte
representa 35 y los inventarios 24
AGROINDUSTRY PRODUCTS
MINING PRODUCTS
Almacenaje
Almacenaje
Costos administrativos
12
Costos administrativos
29
Inventarios (costo financiero)
19
17
Inventarios (costo financiero)
27
Trámites
Trámites
6
Transporte de carreteras y/o ferrocarriles
Transporte de carreteras y/o ferrocarriles
9
Transporte Fecilidades portuarias
Transporte Fecilidades portuarias
16
5
12
20
SEAFOOD PRODUCTS
TEXTILE PRODUCTS
Costos administrativos
Costos administrativos
Almacenaje
17
Almacenaje
23
19
33
Trámites
Trámites
12
9
Transporte Fecilidades portuarias
Transporte Fecilidades portuarias
Inventarios (costo financiero)
Inventarios (costo financiero)
Transporte de carreteras y/o ferrocarriles
24
Transporte de carreteras y/o ferrocarriles
12
9
14
16
12
Fuente Encuesta a empresas usuarias de servicios
de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría
8
Costos Logisticos en America Latina

• Son en promedio 24 valor producto

9
Impacto de la Logistica en la Competitividad

• Reduce Competitividad/Productividad Generando
• Altos costos de transporte
• Demoras en tiempo-costo financiero
• Altos niveles (costos) de inventarios
• Altos porcentajes de mermas
• Incrementa fletes-connectividad
• Elimina el desarrollo de nuevos productos y
  nuevas exportaciones

10
Elementos de la logistica

• Distancia a destino
• Inventarios
• Tiempos
• Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels
  2001).
• Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a
  70 km Djankov, Freund and Pham (2006) .
• Fletes
• Eliminando poder de mercado en navieras
  incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels,
  Lugovskyy and Skiba, ).

11
Deficiente Infraestructura Reduce
Competitividad Se traduce en altas tasas de
mermas altos costos logisticos altos niveles de
inventarios 2008
Sources Guasch (2008)
12
America Latina Los costos logisticos son
especialement altos para las PYMEs

• Source Centro Logístico de Latinoamerica,
  Bogota, Colombia. Benchmarking 2007 Estado de
  la Logística en America Latina Anexo, María Rey
  LogisticSummit 2008

13
America Latina Niveles de Inventarios de las
Empresas en relacion a los de Estados Unidos
(all industries)Raw Material Inventory Levels
Ratio to U.S. Level by Industry (average of all
available data for 2000s)
Chile Venezuela Peru Bolivia Colombia Ecuador Mexico Brazil
Mean 2.17 2.82 4.19 4.20 2.22 5.06 1.58 2.98
Minimum 0.00 0.30 0.10 0.11 0.52 0.86 0.42 0.80
1st quartile 0.36 1.87 1.25 1.39 1.45 2.55 1.06 1.60
Median 1.28 2.61 2.30 2.90 1.80 3.80 1.36 2.00
3rd quartile 2.66 3.12 3.90 4.49 2.52 5.64 2.06 3.10
Maximum 68.92 7.21 31.1 34.97 13.59 20.61 3.26 7.10
Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001 Source Guasch and Kogan, 2001
14
Capacidad de la Oferta de Frio 2008
Source IARW
15
Relacion entre coste de fletes y Conectividad,
2006

• Source Wilmsmeier (2008)

16
Además, según sugiere un estudio de costos de
envío marítimo en la Cuenca del Caribe, las tasas
del flete son también sensibles a y pueden ser
reducidos por aumentos en la dotación de la
infraestructura y eficiencia portuaria.
Relación entre dotación de infraestructura
portuaria y tasas del flete marítimo en el Caribe
Fuente Wilmsmeier (2008)
17
Sin embargo, el análisis de las cadenas
productivas para las importaciones alimentarias
de valor alto en América Latina y el Caribe,
muestran que los costos asociados a procesos
logísticos, en este caso, transporte por vía
marítima, a menudo representan la mayor parte del
precio final de los productos
Importaciones de Alimentos de alto valor
Análisis de la cadena de distribución de Piñas
importadas a Saint Lucia
Fuente Los autores, entrevistas a transitarios
embarcadores y Estudios de vínculos de
Concatenación Regresiva, OECO (2008)
18
Así mismo, los alimentos de primera necesidad con
una relacion valor a peso baja, no estan excentos
de los altos costos de transporte y logística.
Sin embargo, en este caso, el costo de transporte
terrestre interno es relativamente más importante.
Contribuciones de costos al precio promedio de la
harina de trigo vendida en Quito y otras ciudades
ecuatorianas
Fuente Cálculos de los autores, datos de
Manifiestos, entrevistas a Molineros ecuatorianos
y a la Junta de trigo Winnipeg
19
Como demuestran las dos cadenas de distribución
intraregional de importaciones de alimentos, los
costos domésticos de logística representan hasta
un 25 de los costos totales de envío doméstico,
inventario y despacho como consecuencia de
ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasos
Costos logísticos de importaciones de soya desde
Paraguay a Brasil y de importaciones de carnes
frías hacia Chile sobre costos debido a
ineficiencias, pérdidas, retrasos y soborno
20
Impacto de una reduccion de 10puntos
porcentuales de los costos logisticos
Sector Incremento de Demanda Incremento de Empleo
Agro-Industria 9 5
Madera y Mueble 10 12
Textiles 6 7
Cuero y Zapatos 12 10
Mineria 7 2
21
Incremento en ingresos de hogares por mejora de
acceso a mercados rehabilitando caminos rurales
(in US anual)
Source INEI 2004-2006
22
Que tenemos que atacar Plataforma de
Infraestructura y Servicios Relacionados

• Hardware
• Infraestructura
• Software
• Servicios asociados

23

• Hardware
• Corredores de Exportacion carreteras,
  ferrocariles, vias fluviales
• Puertos y acceso a puertos-connectividad
• Puntos de salida Regionales puertos y
  aereopuertos
• Redes de terminales logisticas
• Zonas especiales-exportacion y/o productivas
• Cruce de fronteras

24

• Software
• Red de Centros de Servicios
• Ventanilla Unica
• Inspecciones Lineas dedicadas-perecederoslineas
  privilegiadas-por perfiles
• Aduanas
• Almacenaje
• Cadena de frio
• Ley Multimodal y third party operators
• Seguros
• Unica bill of landing
• Servicios de transporte Camiones, ferrocariles
• Certificationes de calidad, fitosanitarias
• Digitalizacion de Certificados de Origen
• Exporta Facil
• Articulacion-Escala
• Institucionalidad Consejo Logistico Publico
  Privado

25
y no hay que olvidarse de apoyar a los pequenos!
26
Exporta Facil

• Exportar por correo
• From any part of the country
• Avoids all intermediation and logistic costs
• Filing one page trough internet
• Limits in value to 5,000 US
• Limits in size 30 to 50 Kilos
• But unlimited sends
• Insurance available
• Extraordinary impact on micro and SMEs

27
Performance Easy Export
28
RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN PERU
2,000 nuevos exportadores 40 de las
provincias 60 del area de gran Lima 20 nuevos
paises
Fuente Serpost Elaboración PROMPERU