Integraci

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Integración de los pequeños productores de trucha
a los mercados externos una meta lejana?
Juana Kuramoto Investigadora Asociada
Lima, 11 de diciembre de 2008
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Resumen

• Cadenas de valor
• Producción de trucha en el Perú
• La cadena de producción de la trucha
• Marco legislativo y actores de la cadena
• Análisis de la cadena
• Casos estudiados
• Conclusiones y recomendaciones

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Cadenas de valor
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Cadenas de valor (1)

• Distintas actividades que involucran la
  producción y comercialización de un producto,
  desde su diseño y abastecimiento de insumos hasta
  la distribución en mercados finales y su
  disposición final
• Actores y elementos
• Actores directos
• Actores indirectos
• Marco institucional y regulatorio
• Reglas de juego

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Cadenas de valor (2)

• Dimensiones de análisis
• Barreras de entrada
• Gobernanza
• Control de las cadenas
• Mejoramiento de competencias en las cadenas
• Uso de cadenas en programas pro-pobre
• Permiten acercar a los productores a mercados
  internacionales
• Algunas reservas respecto del uso de cadenas
• No siempre son pro-pobre
• No todo es aumento de ingresos
• Formar cadenas (oferta) versus articularlas
  (demanda)

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La producción de trucha en el Perú
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Producción de trucha en el Perú (1)
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Producción de trucha en el Perú (2)
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La cadena de producción de la trucha
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Cadena de producción de la trucha (1)
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Cadena de producción de la trucha (2)
Ovas importadas
Pozas de juveniles
Cosecha de trucha
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Marco legislativo y actores de la cadena
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Marco institucional para el desarrollo de la
cadena de la trucha

• Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de
  la Acuicultura)
• Beneficios tributarios (Tx renta 15,
  recuperación IGV en fase pre-operativa,
  estabilidad jurídica)
• Catastro acuícola
• Estudios técnicos por parte del Vice Ministerio
  de Pesquería
• No fomento de factores avanzados de la cadena
• Otras leyes
• DL 662 (Promoción y protección de inversión
  extranjera)
• DL 757 (Garantía a la inversión privada)

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Actores de la cadena de la trucha

• Actores principales
• Productores de alevines
• Productores de trucha
• Acopiadores
• Actores de apoyo
• Sector público - Sector privado
• FONDEPES -Proyecto PRA
• PROMPEX -CARE
• FONCODES -CAF
• COFIDE -ONGs
• Sierra Exportadora -Asociaciones de
• Productores

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Rol articulador de Piscifactoría Los Andes
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Análisis de la cadena
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Análisis de la cadena de la trucha

• Barreras de entrada
• Niveles de inversión altos para productores y
  articuladores
• Alto costo de certificaciones de calidad
• Falta de fuentes de crédito
• Gobernanza de la caden
• Estándares de calidad
• Sistema de seguimiento e incentivos
• Financiamiento y asistencia técnica a los
  productores
• Control de la cadena
• Articuladores de la cadena? empresas
  comercializadoras (i.e. Piscifactoría Los Andes)

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Casos estudiados
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El proyecto PRA en Junín (1)

• Diseño del proyecto PRA
• Proyecto de USAID, ejecutado por Chemonics
• Cadenas regionales en corredores económicos con
  potencial de crecimiento
• Enfoque de demanda
• Criterio de rentabilidad para productores (i.e.
  por cada unidad monetaria invertida, 5 de ventas)
• Actores articulados
• SAIS Túpac Amaru
• Piscifactoría Los Andes
• Californias Garden
• Proveedores de alimentos

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El proyecto PRA en Junín (2)

• Resultados 2007
• Inversión total US 197 mil
• Ventas de truchas por US 14 millones
• Jornales 134 mil, 64 mil mujeres
• Rompimiento de acuerdo entre SAIS y Piscis
• Nuevo acuerdo entre Californias Garden
  (Oxapampa) y Piscis
• Interrogante
• el tipo de propiedad es determinante para el
  éxito de los acuerdos de articulación?

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El proyecto PRA en Huancavelica (1)

• Antecedentes
• Huancavelica no reunía las condiciones de
  corredor económico con potencial de crecimiento
• Minas Buenaventura decide financiar el programa
• Se relaja el criterio de rentabilidad
• Actores articulados
• Municipalidad de Acoria y Piscis
• 1 pequeña productora articulada con Acoria
• 3 clientes de ovas y alevines de Acoria
• Otros intentos de articulación (Sumac Challwa y
  Piscis, Sumac Challwa y pequeños productores)

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El proyecto PRA en Huancavelica (2)

• Resultados
• Utilización de infraestructura pública
  subutilizada
• Generación de empleo a nivel municipal ?
  replicación en otros caseríos del distrito de
  Acoria
• Replicación de esquema de articulación entre
  Acoria y pequeño productor
• Fracaso de Sumac Challwa ? expectativas demasiado
  altas de rentabilidad y reducción de inversión
• Actores no vinculados a PRA
• Gobierno Regional como promotor de inversión para
  utilización de infraestructura pública
• Nuevo inversionista en laguna de Choclococha ?
  Topy Top con una inversión de US 700 mil

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El potencial natural de Puno (1)

• Antecedentes
• Promoción de la truchicultura data de 1930s
• Lago Titicaca presenta condiciones óptimas para
  esta actividad
• Proyecto Especial de Trucha del Titicaca (PETT)
• Buena difusión de tecnología básica de
  truchicultura
• Asociaciones de productores y asistencia técnica
  básica
• Interés de Piscis por ampliar sus actividades a
  Puno
• Actores articulados
• Piscis y productores locales (PRA)
• Arapa ? otro articulador importante de Puno
  (también PRA)
• Productores locales con capacidad de producción
  de calidad
• Asociación de Productores de Trucha (ATP) ?
  articulados para comerciar

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El potencial natural de Puno (2)

• Perfil de los productores de ATP
• 12 productores
• 5 con estudios secundarios completos, todos con
  por lo menos secundaria incompleta
• 7 se dedican exclusivamente a la truchicultura
• Producción promedio 2006 ? 5 TM año
• Producción promedio 2007 ? 7.1 TM año
• Promedio ventas por mes ? S/. 10,355
• Costo promedio por mes ? S/. 3,778
• Utilidad promedio por mes ? S/. 1,737 3 RMV
• Ventas a mercados regionales y locales
• 10 de 11 son formales
• Principales obstáculos falta de crédito, demanda
  inestable, condiciones de compra muy estrictas,
  falta de capacitación

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El potencial natural de Puno (3)

• Sierra Exportadora
• Programa nacional
• Componente de cadenas productivas
• Objetivos para cadena de trucha aumento de
  producción y exportaciones, aumento de consumo,
  aumentar concesiones en el Titicaca, atraer
  inversiones, capacitación y financiamiento
• Resultados de Sierra Exportadora en Puno
• Productores usan mayoritariamente alimento
  balanceado
• Limitados acuerdo de articulación
• Más énfasis en la búsqueda de inversionistas

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El potencial natural de Puno (4)

• Resultados
• Acuerdos muy inestables entre Piscis y
  productores locales
• Arapa y articulación con 3 asociaciones de
  productores locales
• Aumento de producción de productores locales pero
  precios bajos del mercado local presionan por
  disminuir costos de alimentación ? baja calidad
• Piscis (ahora DOMO) invertirá US 1.5 millones
  para aumentar su producción
• Limitaciones de la cadena de trucha en Puno
• Sobre-oferta de trucha y efectos en precio
• Falta de infraestructura avanzada
• Falta de mercados regionales con estándares de
  calidad

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Conclusiones y recomendaciones
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Conclusiones

• Características de la truchicultura no favorables
  para estrategia de crecimiento pro-pobre
• Alta inversión y altos requerimientos educativos
• Acuerdos de articulación muy inestables
• Altos requerimientos financieros para ser
  articulador
• Hay infraestructura pública que puede
  aprovecharse
• Capacitación es importante, pero también lo es
  crear mercados

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Recomendaciones

• Enfoque de cadenas de valor ? dinamización de
  actividad económica
• Apoyo a cadenas requiere de vasto apoyo
  institucional
• Trabajo de cadenas de articulación a mercados
  externos tiene que ser complementario con
  creación de cadenas articuladas a mercados
  regionales
• Programas de alivio a la pobreza deben enfocarse
  a mejora de indicadores básicos de bienestar y no
  de articulación a mercados sofisticados
• Gobiernos regionales y locales como promotores de
  inversión privada
• Inteligencia de mercado como componente principal
  de enfoque de mercado