Contexto General y Pr

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Contexto General y Prácticas de Atracción de
Inversiones en elSector Logística
Foro Mundial de Ciudades Logísticas Laredo, TX,
Mayo de 2013
Jaime Granados con apoyo de Cinthya Alfaro Unidad
de Comercio e Inversión (TIU) Sector Integración
y Comercio (INT) Vicepresidencia de Sectores y
Conocimiento (VPS)
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Contenido

• Introducción. Contexto Global
• Logística en América Latina y el Caribe (ALC)
• Inversión Extranjera Directa (IED) en ALC
• Inter-relaciones Inversión/Logística
• Observaciones generales sobre las prácticas de
  atracción de IED en logística

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Introducción

• Contexto global
• Convicción generalizada sobre el rol del comercio
  sobre el desarrollo
• Política comercial de apertura proliferación
  geoestratégica de acuerdos multilaterales,
  regionales, bilaterales, Norte/Sur, Este/Oeste
• Cadenas globales de valor fragmentación de la
  producción outsourcing, offshoring,
  post-ponement, justo a tiempo, etc.
• ALC tiene ventajas comparativas en bienes
  intensivos en -y sensibles al- transporte
  commodities, productos agrícolas y procesos
  fragmentados de manufactura
• La estrategia de inserción económica
  internacional de ALC basada en sus ventajas
  comparativas será inoperante si los costos
  logísticos son altos

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Objetivos

• Establecer el contexto de la logística en ALC
• Explorar prácticas de atracción de IED en materia
  de logística
• Identificar buenas prácticas, replicables en ALC
• Qué requiere una ciudad para constituirse en
  ciudad logística?

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Comparando Deficiencias Logísticas Globales
  ALC Asia-Pacífico UE-27 EEUU
Calidad, infraestructura de transporte relacionada al comercio () 2.58 3.23 3.45 4.14
Puntualidad de los envíos en llegar a destino () 3.11 3.67 3.83 4.21
Eficiencia en el proceso de despacho () 2.47 3.07 3.27 3.67
Red vial por 100 Km2 de superficie () 19.2 122.6 191.0 67.0
() Fuente LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012. () Fuente LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012. () Fuente LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012. () Fuente LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012. () Fuente LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012.
() Fuente International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007. () Fuente International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007. () Fuente International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007. () Fuente International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007. () Fuente International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007.
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ALC Altos costos de fletes
Aunque impresionantes, estos números subestiman
la importancia de los costos de logística pues no
incluyen (i) costos de fletes internos (que
pueden representar hasta un 30 del precio de las
exportaciones mineras y agropecuarias en el
puerto de origen) (ii) los costos de
almacenamiento y depreciación relacionados con el
tiempo de transporte y de tránsito por las
aduanas, que pueden llegar a doblar los costos de
transporte y (iii) los costos derivados de las
brechas en la seguridad de la cadena logística.
Fuente INT, Banco Interamericano de Desarrollo
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Cuellos de Botella Logísticos en ALC
Flujos de carga e información
Fuente Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012
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Cuellos de Botella Logísticos en ALC
Fuente Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012
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Panorama Regional IED
Fuente CEPAL La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe 2012
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Panorama Regional IED
Fuente CEPAL La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe 2012
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Múltiples tipos de inversiones en Logística

• Bienes públicos con baja apropiabilidad de la
  renta
• Uso de suelo e infraestructura entradas y
  corredores, crecimiento de zonas logísticas,
  logística dentro de la ciudad
• Mano de obra y habilidades apoyo de
  oportunidades de empleo, fomento de las
  tecnologías de información
• Políticas y regulaciones modificando el rol de
  las autoridades portuarias (expanded port
  authority) aparición de logística verde como
  estrategia competencia en submercados
  específicos carga, pasajeros, courier atracción
  de IED etc.
• Inversiones mixtas (alianzas público-privadas)
  puertos y aeropuertos carreteras y otras vías de
  acceso ferrocarril otras concesiones
• Inversiones con alta apropiabilidad de la renta
  negocios privados de logística (el sector público
  normalmente no se involucra) bodegas, medios de
  transporte, red de frío, asesoría logística,
  centros de distribución, etc

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Ganancias de la Inversión en Logística

• Mejor uso de los bienes nacionales de transporte
• Mayor integración de la economía local con
  cadenas regionales y globales de valor
• Exportaciones más competitivas
• Menores costos para importaciones
• Mayores oportunidades de empleo

Una modesta reducción de los costos de logística
y facilitación equivalente a la mitad del nivel
de la mejores prácticas mundialesllevaría a un
aumento del PIB mundial seis veces superior a lo
que correspondería a una remoción de aranceles
(World Economic Forum, 2013)
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Retornos de las Exportaciones de los TLC
Complementados con la Dotación de Infraestructura
Fuente BID, Sector de Integración y Comercio, en
base a un modelo gravitacional para el período de
1988-2006
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Estrategias de Establecimiento de IED
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Agencias de Promoción de Inversiones (APIs)

• Sus objetivos de política son
• Campañas de imagen
• Apuntar a inversiones extranjeras específicas e
  identificar las oportunidades
• Brindar información completa y precisa
• Apoyar a inversionistas en la búsqueda de socios
• Coordinación con agencias locales y sector
  privado y ser un one-stop shop para visas,
  permisos, licencias, etc
• Filtrar y procesar aplicaciones de inversión,
  incluyendo solicitudes para incentivos
• Dar seguimiento a los inversionistas durante la
  inversión y facilitar la misma
• Servicios post-establecimiento de valor agregado
• Influir en el gobierno en desarrollo de políticas
  de clima de negocios

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Benchmarking global de APIs

• Benchmarking Global de Agencias de Inversión 2012
  (189 APIs) https//www.wbginvestmentclimate.org/up
  loads/Global20Investment20Promotion20Best20Pra
  ctices_web.pdf
• Qué factores determinan una buena práctica de
  atracción de IED?
• Preparación y orientación hacia el cliente
• Tener una cultura corporativa propia del sector
  privado
• Acumular información profunda sobre los sectores
  y negocios
• Implementar sistemas internos consistentes de
  facilitación
• Enfoque en promoción no asignarles funciones
  regulatorias
• Promoción sectorial enfocarse en sectores
  específicos atrae 41 más IED y hasta 155 en
  países en desarrollo (Carlton and Davis, 2006)
  (Harding y Javorcik, 2012).
• Las mejores APIs son típicamente de países OECD y
  se ubican en países con buena posición en
  indicadores como Doing Business. Sin embargo,
  países en desarrollo (Nicaragua, Mali, etc)
  demuestran que se puede tener una excelente API a
  pesar de las limitaciones.

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Herramientas Generales Atracción IED

• Desarrollo Web blogs, disponibilidad de páginas
  en distintos idiomas, chats en vivo, casos de
  éxito disponibles, mapas interactivos, números
  telefónicos gratuitos de ayuda, brochures (que
  se puedan bajar de Internet), videos en la página
  web, tours virtuales de sitios/proyectos de
  inversión, invitaciones a webinars, calculadora
  de inversiones en línea, Show Comercial regional
  virtual (accesibles 24/7), entre otros
• Oficinas en diferentes países del mundo antenas
  comerciales
• Campañas de atracción de IED
• Guías de Inversión e Informes (regional, local,
  nacional, sectorial)
• Ferias
• Planes de pre-inversión
• Materiales publicitarios
• Campañas o anuncios en publicaciones claves
• Co-patrocinios de congresos y foros

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Algunos países/regiones que señalan la logística
como sector prioritario para atraer IED

• Alemania gtai.de
• Australia austrade.gov.au
• Austria aba.gv.at
• Arabia Saudita sagia.gov.sa
• Bélgica belgium.apollo.lv
• Barranquilla (Colombia) probarranquilla.org
• Chile foreigninvestment.cl
• China fdi.gov.cn
• Corea english.kotra.or.kr
• El Salvador inversiones.proesa.gob.sv
• Emiratos Arabes Unidos
• Dubai dubaided.gov.ae
• Abu Dhabi adeconomy.ae
• Sharjah shurooq.gov.ae
• Bahrain bahrainedb.com

• Hong Kong investhk.gov.hk
• India ibef.org
• Indiana conexusindiana.com
• Italia ice.gov.it
• Jordania jordaninvestment.com
• Katar investinqatar.com.qa
• Marruecos invest.gov.ma
• Nueva Zelanda nzte.govt.nz
• Panamá proinvex.mici.gob.pa
• Perú proinversion.gob.pe
• Singapur edb.gov.sg
• Suecia business-sweden.se
• Turquía invest.gov.tr
• Uruguay uruguayxxi.gub.uy

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Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción
de IED en logística (1)

• Australia planificación de programas de
  infraestructura para atraer inversionistas
  Cronograma Nacional de Construcción de
  Infraestructura que detalla las áreas, temas,
  modalidades de inversión, tiempo, entre otros, e
  invita a inversionistas a participar en dichos
  proyectos
• Singapur y Corea excelentes sitios web con
  información sobre logística, ventajas de
  geoestratégicas de establecimiento, con lista de
  casos exitosos, incentivos, capacidades,
  programas, trato especial para el inversionista.
• Corea http//english.kotra.or.kr/
• Singapur http//www.edb.gov.sg
• México, Colombia y Perú foros nacionales de
  atracción de inversiones en infraestructura y
  logística, 2013.

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Algunos ejemplos de buenas prácticasde atracción
de IED en logística (2)

• México uso de herramienta en línea Mapa de
  Inversión en México contiene indicadores
  macroeconómicos y de productividad, estadísticas
  relacionadas con infraestructura, acceso
  logístico, fuerza laboral, calidad de vida y
  disponibilidad de servicios básicos para 77
  ciudades en México
• Emiratos Árabes Unidos Dubai ofrece abundantes
  zonas libres (financieras y tecnológicas por
  ejemplo RAK ofrece paquetes para compañías que
  recién se instalan (opciones de oficinas
  ejecutivas y bodegas, entre otros), así como
  incentivos fiscales Abu Dhabi disemina
  información por medio de sus ADIFs (Abu Dhabi
  Investment Forums) en Sharjah el Gobierno cubre
  el 70 de los costos reales del consumo de
  energía, agua y electricidad.

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Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción
de IED en logística (3)

• Conexus Indiana
• Iniciativa privada, financiada por empresas y
  fundaciones privadas de 2007 a 2011 subvención
  de 6.4m
• Busca capitalizar oportunidades de negocios
  emergentes en los sectores de logística y
  manufactura avanzada y alinear recursos y
  experiencia para lograr el liderazgo de Indiana
  en esas industrias
• Consejos de Logística compuestos por 44 CEOs de
  empresas líder que exploran oportunidades y
  obstáculos para el crecimiento de empresas,
  desarrollar estrategias para garantizar que
  Indiana se mantenga como líder logístico
• Identificó temas clave en infraestructura,
  desarrollo de fuerza laboral y políticas
  públicas, entre otros
• Resultados El sector logístico de Indiana se ha
  reposicionado exitosamente en EEUU desde el 2008,
  pasando de B- a A en 3 años. Solo 3 estados más
  tienen esta calificación en EEUU (Illinois, Ohio,
  Pennsylvania), según estudios del Center for
  Business and Economic Research de Ball State
  University

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Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción
de IED en logística (4)

• Conexus Indiana - Fase 1 Plan para el Futuro
  Logístico de Indiana (Marzo 2010)
• Aumentar el flujo de bienes originándose o
  terminando, y añadiendo valor dentro del estado
  de Indiana, se aumenta el empleo y crece el
  sector logístico
• Contar con un amplio foro de ejecutivos de
  Indiana, del sector logística, para
  colectivamente vetar temas convergentes de
  política pública críticos y relevantes al sector
  logístico, optimizando el clima de negocios
• Fortalecer y aumentar la fuerza laboral
  calificada en logística al crear habilidades que
  lleven a certificaciones y grados académicos
• Incrementar la conciencia y conocimiento del
  público sobre la importancia de la industria
  logística para la economía estatal

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Observaciones (1)

• No hay instrumentos de atracción de IED que sean
  exclusivos para logística.
• La relación entre necesidades nacionales de
  logística y prioridad como sector para atraer IED
  no es necesariamente directamente proporcional.
• Al contrario, la priorización de la logística
  como sector para atraer IED depende de que el
  país ya cuente con recursos logísticos
  abundantes, muchos de los cuales constituyen una
  función de la geografía.
• La lógica para priorizar sectores se basa en las
  ventajas e incentivos con los que se cuenta
• Campañas de atracción e información se basan en
  la riqueza logística del país/región.
• Sin embargo, muchas fortalezas son artificiales,
  es decir, se pueden crear con una combinación de
• Liderazgo público y privado
• Políticas públicas
• Inversión pública, mixta y privada

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Observaciones (2)

• Un esfuerzo serio de desarrollo logístico
  requiere articular esfuerzos más allá de una API
• Consejo de Competitividad/Desarrollo Sectorial
  con liderazgo privado
• Inversiones públicas, mixtas y privadas
• Articular otras fortalezas capacidades
  laborales, interconectividad, energía, otras
  políticas públicas
• Financiamiento sostenible
• En conclusión para que una ciudad se posicione
  como ciudad logística exitosa debe contar con
• Las ventajas naturales y artificiales señaladas
• Un consejo de competitividad o desarrollo
  logístico
• Una API que ejecute buenas prácticas de atracción
  de IED enfocada en logística

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