Presentaci

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Corporación Interamericana de Entretenimiento,
S.A. de C.V.
Consejo de Administración Tercer Trimestre de 2003
Octubre 27 de 2003
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Agenda

• Desempeño operativo y nuevos proyectos

• Desempeño financiero

• Anexos estadísticas operativas

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OCESA Entretenimiento

• Resultados del Gran Premio Telmex Gigante (Cd.
  de México, Oct. 2003)
• asistencia superior a la del evento de 2002.

• El crecimiento presente y futuro de OCEN
  provendrá de

• Incremento en el número de conciertos gruperos y
  otros eventos dirigidos a los socio-
• demográficos C y D.
• Ferias populares Ciudad de México, Texcoco,
  Pachuca 10 prospectos en el mediano plazo
• en la región central del país.
• Eventos deportivos
• - De espectáculos motor cross, motor
  sport, monster trucks, nauticopas
• - De participantes voleibol de playa,
  triatlón, maratón, etc.

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CIE-Parques de Diversión

• Wannado Miami

• Ventas y patrocinios

• Cincuenta y cinco clientes clave diferentes
  sectores
• e industrias.

• Construcción y Edificación

• Finalización del diseño del inmueble.
• Inicio de construcción de atracción temáticas.

• Mercadotecnia y Comunicación

• www.wannadocity.com
• Desarrollo del Plan de Mercadotecnia para
  clientes
• (publicidad, promociones, ventas grupales y
  relac. públicas).
• Establecimiento de vínculos con asociaciones
• comunales y educativas.

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Complejo Las Américas

• Expansión de red de Sports Books y Yaks

• 2 locales en 3T03 (Plaza Cuicuilco y Plaza
  Exhibimex) 21 locales en funcionamiento.

• Cinco locales en terminación (apertura 4T03) 25
  Sports Books y Yaks al cierre de 2003
• - Plaza Misterios (Ciudad de México)
• - Cinemex Coacalco (Ecatepec)
• - Centro Comercial Carrefour
  (Aguascalientes)
• - Galerías Zapopan (Zapopan)
• - Plaza del Sol (Chihuahua)

• Siguientes proyectos a concretarse Villahermosa
  y Querétaro.

• Proyecto Granja Las Américas

• Apertura Mayo de 2004.
• Inversión aproximada de US5.6 millones, 100
  financiable a través
• de patrocinios publicitarios.
• Ventas anuales US7.5 millones.
• Catorce patrocinios confirmados y 23 en proceso
  de confirmación.

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6
Área Internacional

• Brasil

• Promoción de eventos locales/juveniles en base a
  la experiencia lograda a través de Sandy e
• Junior y el Circo Imperial Chino.

• España

• Renovación de oferta teatral puesta de Cabaret
  en Sep.03,
• y próximamente de CATS quien sustituirá a
  Fantasma de la Ópera.
• Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

• Estados Unidos

• Reestructura operativa y administrativa de
  CIE-Hauser.
• Promoción de presentaciones domésticas de
  talento artístico como Metallica y Shania Twain.

• Argentina

• Alianzas con promotores locales como Pop Art y
  Martín Gontad.
• Estabilidad en nivel de asistencia al Zoológico
  e incremento en per capita.

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Próximos Eventos

• Cats
• Cabaret
• Fantasma de la Ópera

• Vicente Fernández
• Ana Gabriel
• Banda El Recodo
• Joan Sebastian

• Fabio Junior
• Roberto Carlos
• Rouge
• Zezé de Camargo e Luciano
• Maria Rita Mariano
• Leonardo
• Marina Lima
• Xuxa
• J. Quest
• KD Lang
• Culture
• Echo the Bunnymen
• Ana Carolina
• Cidade Negra
• Skank

• ZZ Top
• Jarabe de Palo
• Marilyn Manson, Korn
• Apocalyptica
• La Ley
• Animal
• Madre Deus
• King Crimson
• Placebo / Ceratti
• Juanes
• Maná
• Ana Torroja
• Yair
• Fito Paez
• AFI
• Evanescence
• Sara Brightman
• Metallica
• Carlos Santana

• Ricardo Arjona

• Carl Cox
• Quilmes Rock
• Creamfields
• Moonk Park
• Los Piojos
• Nuts

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Agenda

• Desempeño operativo y nuevos proyectos

• Desempeño financiero

• Anexos estadísticas operativas

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Estadísticas Financieras Clave
3T03
3T02
Var.
9M03
9M02
Var.
Ingresos EBITDA Margen EBITDA Capital
Contable Cobertura de intereses (x) Deuda /
Capital Contable (x)
1,687 386 22.9 7,959 3.94 0.56
1,508 348 23.1 6,938 3.93 0.66
12 11 15 0 (15)
4,697 1,083 23.1 N.A. 3.66 N.A.
4,350 1,017 23.1 N.A. 3.86 N.A.
8 6 N.A. (5) N.A.
9
10
Ingresos Trimestrales

• Los ingresos trimestrales crecieron 12 para
  ubicarse en Ps.1,687 MM.

14
11
1
10
11
Ingresos Acumulados

• En los primeros nueves meses, los ingresos
  acumulados fueron de Ps.4,697 MM,
• 8 más que en 2002.

8
9
8.
11
12
Deuda

• Al cierre del tercer trimestre, la deuda sumó
  Ps.4,442 MM.

Estructura
Por Vencimiento
Por Denominación
9M03
9M02
Var.
EBITDA / Intereses (x)
3.66
(20 pb)
3.86
Deuda / Capital (x)
0.56
(10 pb)
0.66
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13
Agenda

• Desempeño operativo y nuevos proyectos

• Desempeño financiero

• Anexos estadísticas operativas

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14
Eventos en Vivo

• Incremento de 47 en el número de funciones
  realizadas en la región, para llegar a
• 3,749 en los primeros nueve meses de 2003.

• La asistencia a estos eventos bajó 13 para
  llegar a 5 millones en el mismo
• período.

9M02
9M03
14
15
Parques de Diversión

• 7.7 millones de personas visitaron los parques
  de diversión de CIE en México y
• Colombia, incluyendo el Zoológico de Buenos
  Aires, 6 más que en 9M02.

3
- 6
10
13
25
15
16
Hipódromo de las Américas

• Durante los primeros nueve meses del año, 493
  mil personas visitaron el Hipódromo,
• en comparación a 499 mil en el mismo período
  de 2002.

• El consumo per capita de alimentos, bebidas y
  apuestas se situó en Ps.638 en el
• período, 7 menos que en los primeros nueve
  meses del año anterior.

- 5
- 3
16
17
Centro Banamex

• En los primeros 9 meses de 2003, el Centro
  Banamex alojó 37 exposiciones y 397
• convenciones y eventos sociales 42 y 65
  más que en el mismo periodo de 2002.

• El backlog para los últimos tres meses del año
  está compuesto por 96 eventos,
• permitiendo cerrar 2003 con 530 eventos, 2.5
  veces más que en el año anterior.

• Los eventos programados para ser llevados a cabo
  en los últimos tres meses del
• año incluyen

• Expo Rest-Hotel Abastur
• Expo CIHAC
• Expo Beauty Shop
• Expo Óptica
• Foro Estratégico AMAP
• Expo Yate
• Expo Inmobiliaria
• Expo Salud Internacional CANIFARMA
• Congreso AMDA Postventa
• Expo Conferencia Silanes
• Expo de Expos
• E-world Entertainment
• Bazar Navideño
• Auto Expo

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Puentes Peatonales

• El inventario de puentes peatonales creció 12
  para ubicarse en 122 estructuras,
• y el número de anuncios publicitados se
  incrementó en 9 para llegar a 431.

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2
100
18
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Cineminutos

• Incremento de 20 en cineminutos proyectados en
  salas de Cine, para llegar a
• 104,163 cineminutos en los primeros nueve
  meses de 2003.

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20
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