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EXPORTANDO A FRANCIA
Por Consejera Económico-Comercial Rosario
Pajuelo Embajada del Perú en Francia Agosto 2007
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Francia quinta economía mundial (1,816
billones euros)
Superf. 543,965 km2 Capital París Moneda
Euro Idioma francés Miembro de la Unión
Europea Principales ciudades Lyon, Marsella,
Lille, Toulouse, Burdeos, Nantes, Estrasburgo y
Niza Gobierno República Democrática (Presidente
y Primer Ministro) Puertos Le Havre,
Marsella. Sobresale el puerto de Le Havre por
concentrar las mayoría del tráfico marítimo desde
Perú

• Primer receptor de turistas en el mundo

• Segundo exportador mundial de servicios y
  productos agrícolas y cuarto de bienes.

Le Havre

• Primer país productor y exportador agrícola de
  Europa (vinos y quesos)

• Primer país transformador de Europa (conservas)

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FRANCIA Indicadores Económicos
Población 63 millones Crecimiento PBI 2,4
(2006) Tasa de desempleo 8,7 (Mayo de
2007) PBI per cápita 35 336 Tasa de
inflacion 2,0

• Una economía que combina industria privada con
  intervención estatal
• Gobierno mantiene influencia sobre sectores clave
  de infraestructura, siendo dueño mayoritario de
  firmas de vías férreas, electricidad, aviación y
  telecomunicaciones.

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Francia generadora de tecnología de punta
Sectores líderes

• Transportes, telecomunicaciones
• Industrias agro-alimentarias
• Productos farmacéuticos
• Aeronáutica, defensa, tecnología.
• Sector bancario
• Turismo
• Sector del lujo (marroquinería, prêt-à-porter,
  perfumes, alcoholes, etc.).

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Evolución de los intercambios de Francia
(1998-2006) (material militar incluido)
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Principales superávits y déficits de Francia

• Francia realiza el 70 de sus intercambios
  comerciales
• con sus socios de la Unión Europea.
• Débil intercambio comercial entre Francia y
  América Latina Aproximadamente 9 de sus
  importaciones vienen de América (incluido EEUU y
  los grandes latinoamericanos como México, Brasil
  y Argentina)

Fuente Aduanas francesas abril 2007
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Balanza comercial Perú-Francia
Fuente Aduanas francesas

• Perú es superavitario respecto a Francia
• Exportaciones peruanas a Francia crecieron 56
  en los últimos 5 años (2001-2006), con una tasa
  de crecimiento anual promedio de un 20.
• Notorias discrepancias entre cifras de balanza
  comercial Perú-Francia según la fuente que se
  utilice

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Estructura de Exportaciones Peruana a Francia
NO TRADICIONALES
Fuente Aduanas Perú
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• Perú es uno de los 15 países que gozan del SGP
  Plus que entró en vigencia el 1 de enero 2006 y
  que reemplazó al SGP-Drogas
• La mayoría de productos peruanos se encuentra
  exonerado de pago del derecho arancelario (SGP
  un régimen especial de estímulo del desarrollo
  sostenible y la gobernabilidad (Decisión
  2005/924/CE de la Comisión, de 21.12.2005)
• Certificado de Origen Tipo A
• Certificados fitosanitarios otorgados por la
  autoridad competente (ITP pesca, SENASA agro).
• TVA general de 19,6 y una reducida para
  alimentos de 5,6
• http//export-help.cec.eu.int/ Export Help Desk
  Página web de la UE para ayudar a los países en
  desarrollo a Exportar (versión en espanol)

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(No Transcript)
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Productos que el Perú NO puede exportar a la
Unión Europea

• NO ESTAN HABILITADOS ANTE LA COMISION EUROPEA
• Carnes vacunas, ovinas ni porcinas
• Aves y sus derivados (huevos)
• Carnes exóticas de alpaca y cuy
• Lácteos y sus derivados (yogurt)
• Papa en tubérculo
• Miel de abeja
• Novel Foods (productos que no fueron importados
  en la Unión Europea con anterioridad a 1997)
  Aceite de sacha inchi

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OPORTUNIDADES EN SECTOR AGRO

• Frutas frescas de contraestación (paltas, uvas,
  fresas, cítricos, limón verde, mango)
• Frutas exóticas para mercados gourmet (plátanos
  bebe, physalis peruvianis (aguaymanto), tuna,
  granada, maracuyá, granadilla)
• Legumbres Snow peas
• Frutas deshidratadas (mango, piña, papaya)
• Chips de plátano, yuca, camote (para inmigrantes)
• Aceitunas negras para competir con Grecia y
  Turquia (rellenas con pimientos, anchoas,
  pecanas)
• Pulpas de frutas (maracuyá, mango, carambola)
• Maca
• Aceites de palta y aceites esenciales (limón,
  plantas aromáticas, orégano y otros)
• Nuevos colorantes (empresa francesa acaba de
  invertir en Arequipa para planta de colorantes y
  aromas)

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MERCADO DE FRESCOS EN UE Importaciones frutas y
legumbres
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Principales proveedores de frutas y legumbres de
los 25 países de UE (en toneladas, sin
considerar plátanos y papas) (Eurostat 2005)
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IMPORTACIONES DE FRUTAS Y LEGUMBRES POR LOS
NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (en
Toneladas, Eurostat 2005)
Élaboration CSIF
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Rungis el mercado mayorista de productos frescos
1 del mundo

• Tendencia pesa cada vez menos mercado mayorista.
  Cadenas de tiendas (hipermercados Carrefour,
  Auchan, Leclerc, Intermarche y los hard discounts
  aumentan a través de centrales de compras
  principalmente para cítricos, manzanas y
  naranjas.
• Visita altamente aconsejable no se puede hacer
  negocios en frescos a través de correos
  electrónicos, hay que entender el mercado

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Recomendaciones para exportador

• Tomando contactos ficha técnica (variedad,
  calibres, zona de producción, clima,
  estacionalidad, conservación, costear Puerto Le
  Havre o Aeropuertos ChdG, Orly o Marsella)
• Lista de importadores franceses por regiones y
  por producto se puede encontrar en
  www.csifl.org o www.csif.eu
• Mercado altamente riesgoso pero rentable, basado
  en confianza. No dejar que importador traslade
  todo el riesgo al productor
• Conocer personalmente a su cliente, visitar
  Rungis (constatar precios mayoristas)
• Tres tipos de venta en Rungis (dependen de la
  negociación)
• Venta a precio fijo (en firme) supuestamente
  asegura al exportador.
• Mínimo garantizado y luego se vende a comisión
  liquidando saldos.
• Libre consignación (a veces se adelanta algún
  pago)
• La mayoría de importadores no abren cartas de
  crédito
• Nombrar a un fedatario para que presencie arribo
  del contenedor

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PALTA Previsión mercado

• Francia continua siendo el primer consumidor en
  Europa de palta 1.8 kilos por persona al año vs
  300 gr en otros países europeos
• Palta peruana Hass se ha posicionado en mercado
  francés por sus calibres anormales (plantaciones
  jóvenes).
• Perú cubre ventana amplia de 5 meses de mayo a
  setiembre.
• Principal competidor en la misma época Sudáfrica

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Perspectivas de la palta

• Este año los precios han bajado. Antes 4
  importadores de palta peruana hoy hay como 15 que
  se cruzan.
• Hay que PROGRAMAR envíos de contenedores (cada
  productor presente cronograma y lo respete)
  IMPORTANTE ASOCIATIVIDAD
• Apertura del mercado americano bajará presión en
  Europa
• Respecto a Sudáfrica
• Ganamos en calidad tenemos paltos jóvenes,
  calibres grandes.
• Sudáfrica plantaciones de 20 a 25 años, mano de
  obra elevada
• Sudáfrica produce sobretodo variedades lisas
  Inkerton, ryan, fuerte que no son muy demandadas
  en Francia. Sólo tiene un 30 o 40 en Hass

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• Respecto a Chile
• Dificultades encontradas en EEUU por gt producción
  de California y del aumento de las importaciones
  mexicanas llevan a Chile a intensificar esfuerzos
  sobre le mercado europeo (Reino Unido y Francia).
  Imp comunitarias provenientes de Chile han
  duplicado en el 2006 (34,000 ton).
• Respecto a México
• México refuerza su posición en el mercado
  americano. Tiene problemas de lluvias en zonas de
  cosecha. Imagen no muy positiva.
• Nuevos mercados Potencial alto en Europa, varios
  paises que no conocen el mango Inglaterra se ha
  pasado 100 a Hass, Italia sólo consume 50 gr por
  hab.

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MANGO

• Con 8 mil toneladas y 16 millones de euros
  exportados Perú fue el primer proveedor de
  Francia en el 2006
• Mercado competitivo por los grandes volúmenes y
  sus precios vía marítima que son bajos
• Potencial importante en Kent.
• Cuando les falla mercado americano vienen en
  busca del europeo. Muchas variedades y orígenes
  (Brasil principal competidor del Perú en la misma
  ventana dic-enero-feb pero con variedad Tommy que
  no funciona mucha fibra)
• Existe un mercado pequeño para mango por avión
  (mejor color)

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ESPARRAGO FRESCO

• Perú sigue creciendo (43) y se ubica segundo
  proveedor de Francia por detrás de España. Por
  calidad sacamos a Chile y Argentina.
• Francia tiene producción propia entre mayo y
  julio y luego entra España.
• La ventaja es que Perú ofrece todo el año blancos
  y verdes
• El consumo de espárrago verde ha aumentado
  bastante
• Es muy competitivo el mercado, más exportadores,
  más recibidores. China está presionando
  contactando a nuestros clientes.
• Por vía aérea no hay mucha posibilidad de crecer.
  
• Está llegando blanco por barco (bolsas con
  atmósfera modificada) para Alemania y Holanda
  (diferencia de precio es enorme). Francia
  intentará en setiembre.
• En verde aún no se llega en barco

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UVA DE MESA

• Perú exportó 1.1 millones de euros en 2006,
  creciendo en 2,350 en relación al año anterior
  (45 mil euros). Precios de hasta 4 euros/kg
• Potencial para Red Globe calibre grande y rosada
  (mayor calibre mayor precio). NegraRiviere
  BlancaFlame todas sin pepa.
• La ventana del Perú es buena porque sale temprano
  entre enero-febrero cuando no hay mucha
  competencia mejor si salimos en dic.
• Ventana aconsejable dic-fines febrero. En
  febrero se juntan varios orígenes Sudáfrica,
  Chile y Argentina

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FRESA

• Francia inició hace dos temporadas primeras
  compras de variedades Camarosa y Diamante del
  Perú (a través de García Mateo de España).
  Proyectos de iniciar este año importaciones
  directas por avión a Francia
• Mejores meses Octubre-Nov-Dic
• Bien rojas, evitar blancos en péndulo . Barquetas
  de 250 gr en plástico transparente y con tapa
  rígida para poder empilar las frutas

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HIGOS

• Es un mercado de nicho pequeño para clientes de
  lujo que pagan altos precios que soportan fletes
  aéreos.
• Solo en Nov-Dic (fiestas) Producto delicado y hay
  que venderse rápido.
• Las tiendas de lujo que compran están saturadas
• Poco potencial de crecimiento, mercado francés
  saturado

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GRANADA

• Granada ventana del Perú de febrero a mayo es
  buena. Fruta que llega por barco.
• Fruta consumida por orientales, árabes, judíos y
  mediterráneos.
• India compite con colores vivos y compite con
  Perú por precio y calidad.
• Perú con variedades mollar y valenciana buen
  sabor pero calibres pequeños y poco color.
• Hay que cambiar la variedad a wonderful (muy
  roja) para tener posibilidades de crecer

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La Quinoa
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• En vez de un handicap es una oportunidad para el
  Perú, Bolivia ya nos creó el mercado!!
• Quienes venden quinoa Grandes cadenas de
  supermercados, las cadenas de productos
  dietéticos y biológicos, industrias platos
  preparados analizan el producto
• Países andinos tenemos casi un monopolio, Europa
  reconoce a este cereal como proveniente de los
  Andes.
• Desarrollar variedades de quinoa de colores
  (negra, roja)
• Trabajar otros cereales andinos como kiwicha o
  amaranto (México ya está comenzando a hacer la
  difusión de este grano)

1Kg 2 Euros
1Kg 5.20Euros
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SIERRA MACA EN HARINA, CAPSULAS Y COMPRIMIDOS

• Gran difusión en TV francesa
• Le hace la competencia al gingseng de Corea
• Cadena de comercialización
• peruanos que han creado empresas
• venta por internet, venta por TV
• cadenas bio
• Canales de distribución ferias de venta al
  público (ayuda a su difusión) y salones
  profesionales
• Etiqueta debe indicar principales
  recomendaciones. No insistir en propiedades
  curativa ni medicinales ya que caería en el campo
  de los medicamentos

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Situación legal de la maca

• En mayo 2004 se declaró a la MACA como un
• NO Novel Food - reglamento CE 258/97 de
  nuevos alimentos y nuevos ingredientes
• Desde el 8 set. 2004 existe alerta de AFSSA
  (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria)
• Dic 2006 IPPN presentó respuestas a la AFSSA
  sobre cinco puntos y se espera respuesta en estos
  dias.
• Inocuidad de la maca - Riesgos para la salud
  humana, sospechan presencia de alcaloides.
• Se continúa exportando y va en aumento
  (estadísticas no disponibles al no existir una
  partida especial para maca)
• Exportación debe ir acompañada de resultados de
  laboratorio, certificado biológico, y una
  declaración diciendo que no es un Novel Food y
  que no se trata de un OMG (organismo
  genéticamente modificado)
• No usar cápsulas de origen animal
• Se vende cada vez más por Internet (Exporta Fácil
  ayudará)

300 comprimidos de 500 mg150 gr PRECIO 38 euros
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Puré de papa Amarilla y chips de colores

• FAO declara Año Internacional de la Papa 2008
• Hacia productos procesados a base de papa

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(No Transcript)
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Filetes de Anchoas en conserva

• Primera exportación de conserva de filetes de
  anchoas del Perú hacia Francia (esterilizadas y
  en aceite de oliva extra virgen) .
• engraulis ringens (anchoveta peruana) de la
  familia de la anchoveta mediterránea
• 90 de anchoveta va para harina de pescado.
  Coyuntura de precios altos, diversificación
• Menor oferta de anchoas de Marruecos así como
  del Mediterráneo y Atlántico por cambios en
  temperatura
• Se abre posibilidad a nuevos productos de la
  pesca peruana)

La Anchoa
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Hacia nuevos productos sustitutos del caviar

• Huevos de LompeConocidos como caviar de los
  pobres y por tanto mas baratos!, son producidos
  por Dinamarca e Islandia.
• Los huevos extraídos de las hembras son
  conservados en salmuera. Lavados, se les mezcla
  enseguida a la mano con sal fina muy pura (y de
  agentes conservadores autorizados).
• Se le agrega a veces saborizante de anchoa y
  azúcar
• Los huevos son de color gris oscuro pero se les
  colorea en rojo o de negro para volverlos más
  atractivos
• El producto final es considerado una semiconserva
  y debe ser conservado al frío.

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Sector confecciones
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No obstante competencia China y nuevos
proveedores de Europa del Este, y proximidad de
Túnez, Marruecos y Turquia)Perú ha incrementado
sus exportaciones

• Perú se ha demarcado de la competencia asiática y
  se ha posicionando en un sector alta gama que
  vende fibras naturales. No sólo en t-shirts
  (Devanlay-Lacoste), también crecemos pullovers de
  lana, accesorios como chales, ropa de bebe en
  algodón y alpaca.
• Se vende a las principales marcas francesas del
  pret porter alta gama como Cacharel, Zadig et
  Voltaire, Comptoir des Cottoniers, Bonpoint.

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Un crecimiento gracias al mayor esfuerzo
empresarial

• Mayor presencia de expositores en ferias
  especializadas (salones) tanto fabricantes como
  disenadores
• Visita de empresas para conocer el mercado
• Mayor esfuerzo por proponer colecciones, en vez
  de ofrecer servicio de mano de obra
• Conciencia que el valor agregado no está dado por
  los menores costes de la mano de obra sino por
  una combinación de diseños, creatividad, colores.
• Saltar la valla, no podremos lograr una verdadera
  introducción al mercado europeo si las industrias
  no hacen un pacto con el talento nacional que
  está dado por los diseñadores

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Cómo se estructura el mercado de prendas de
vestir en Francia

• El mercado francés y el europeo en general es
  distinto al americano en cuanto a estructura
• Un mercado atomizado.
• Volumen de compras menores a las americanas
• Mayor exigencia por desarrollo de colores,
  modelos, colecciones
• No existe una marca dominante en toda la Unión
  Europea y si las hay son aquellas como Zara,
  Mango, Kookai, ahora HM que ha instaurado la
  democratizacion de la moda
• Perú como outsourcing mucha competencia en
  Europa Turquia, Tunez, Rumania)

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Promoción de la  Alpaca Tesoro de los Andes 
en Salon du Prêt à Porter (Paris Feb 2007)
40
(No Transcript)
41
Acciones a desarrollar

• Continuar con promoción de la alpaca
• Participación en Salon du Pret a Porter Febrero
  2008 en Paris con alpaca
• Proponer etiquetas con logos o signos de calidad
  a clientes.
• El consumidor aún no sabe que Perú es proveedor
  porque no existe obligatoriedad de mencionar el
  origen de la prenda mas sí su composición

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• Insistir con ropa para niños (Salon Pitti Bimbo
  en Milán y Kids Fashion en Paris). Desarrollar
  una oferta más amplia y que sea transversal para
  animar a compradores a venir al Perú Moda (Grupos
  que deberían comprarle al Peru Grupo Zannier,
  líder mundial con más de 20 marcas de lujo. CWF
  con 4 marcas de lujo)
• Moda ética (comercio justo) algodón biológico

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Tintes azoicos

• La Directiva 76/769/CE del Consejo limita la
  comercialización y el uso de determinadas
  sustancias y preparados peligrosos (colorantes
  azoicos) disposición en vigor a partir del 11
  setiembre 2003 pero aplicada con mayor
  rigurosidad hoy en día.
• Estos tintes además de dañar el medio ambiente
  liberan ciertas arilamidas que pueden ser
  cancerígeras
• Se prohíbe dichos colorantes en el teñido de
  prendas textiles y de cuero que vayan a estar en
  contacto directo y prolongado con la piel humana
  y la cavidad bucal
• No usar broches de níquel para ropa de niños ni
  adultos

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Presencia de exportadores peruanos en salones de
textil y confecciones en Francia

• SALONES
• Pret a Porter
• Premiere Vision
• Expofil
• Le Workshop
• Lyon Mode City
• Le Showroom
• Premiere Classe
• Empresas de Comercio Equitable

Altamente recomendable antes de exponer, venga a
visitar los salones de la moda en Francia
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Joyería en plata y bisuteriabuenas perspectivas

• Perú ha incrementado significativamente sus
  exportaciones de joyas en plata hasta llegar al
  medio millón de euros.
• Las joyas más vendidas en Francia son de fantasía
  (44,7), seguido por las de oro 750/0 0 y las en
  plata con 23,7.

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Características de este mercado

• Sellos de calidad y responsabilidad
• Cabeza de águila para el oro y cabeza de Minerva
  para la plata
• Piezas de menos de 3 gr para el Oro y de menos de
  30 gr para la Plata no necesitan la aplicación
  del sello
• El costo de ese sello es de 8 euros por cada
  pieza en oro, platino, o aleación de oro y 4
  euros para las piezas en plata destinado a ser
  vendido en Francia
• Unicamente una compañía establecida en Francia y
  con un status de importador de metales preciosos
  está permitida de presentar las joyas a la Aduana
  de Francia para el sellado.

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Cartas de colores a utilizar en sus muestras
aumentará sus posibilidades de venta
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PANAMA HATS DE TOQUILLA
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Viajes de negocios

• 35 horas semanales
• No planificar viajes durante julio-agosto
  (vacaciones de verano)
• Horario de oficina 8.30 am 5 pm
• Horario bancario 9 am a 4.30 pm
• Tiendas comerciales 10 am a 7 pm (lunes a
  sabado)
• Se recomienda fijar citas con anticipación y
  reservar hoteles con anticipación (sobretod
  durante epoca de salones)
• La nueva generación habla inglés pero algunas
  palabras en frances proporcionan importantes
  ventajas para negociar
• Enchufes redondos y no planos para computadoras
• Dificil encontrar cabinas de internet y no todos
  los hoteles brindan este servicio.
• No esperar cerrar un negocio de manera inmediata,
  los franceses son muy racionales, su proceso de
  negociacion es largo
• A su llegada a Paris existen 2 aeropuertos
  Charles de Gaulle al norte de Paris para llegadas
  desde fuera del continente y Orly al sur de Paris
  sirve de puente aereo para conectarse con
  ciudades europeas
• Taxi del aeropuerto a la ciudad considerar entre
  35 a 55 euros, se paga por maleta adicional
• Buenos temas de conversacion cultura, comida y
  deportes

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Haciendo negocios con Francia

• Ventajas
• Los franceses sienten especial cariño por los
  peruanos y aprecian la cultura andina (Cest pas
  le Pérou!!
• Desventajas
• El idioma puede ser una limitante (pero que se
  puede superar!
• La distancia ejemplo competimos con países como
  Costa Rica que llegan con piÑa a Francia entre 10
  a 15 días en barco mientras que a Perú le tomaria
  21 días por lo menos, eso nos exige ser más
  competitivos tanto en precio como en embarque
• No existen vuelos directos entre Paris y Lima

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Páginas Web recomendadas
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Oportunidades Comerciales en Francia

• GRACIAS
• Sra. Rosario Pajuelo
• Consejero Económico-Comercial
• Embajada del Perú en Francia
• Telf. 00 33 1 53 70 42 04
• E mail comercial_at_amb-perou.fr