Prsentation PowerPoint

1
MONOGRAPHIE
2
Rappel des sources

• Lintégralité des données présentées dans ces
  monographies sont, sauf cas contraire, indiquées
  en bas de page issues des bases de données du
  Site Marketing
• Base de données des prospectus et des cartes de
  fidélité
• Base de données du marketing relationnel
  (ensemble des mailings et emailings des
  enseignes)
• Nous avons choisi de présenter les résultats
  quantitatifs, sauf indication contraire, avec
  deux périodes détudes
• Année 2006
• 1 trimestre 2007 comparativement au 1T 2006. Les
  chiffres bruts du 1T 2006 ny figurent pas mais
  les évolutions sont exprimées par rapport à cette
  période en indice (base 100 1T 2006) ou en
  pourcentage dévolution.
• Nombre de comparaisons sont effectuées avec la
  moyenne du circuit de référence (Hypermarché,
  Supermarché, Hard Discount)
• Les parts de voix sont calculées à partir de la
  totalité des prospectus. Elles sont arrêtées au
  21 Mars 2007 compte tenu des délais de production
  du Panotrade (pour cet envoi initial)
• Les éléments qui concernent loffre produit (UB)
  sont calculés à partir des catalogues majeurs ou
  des opérations nationales. Cela concerne une
  sélection de catalogues alimentaires et la
  totalité des catalogues non alimentaires
  thématiques (type bricolage )
• Une UB 1 prix croisé avec une marque sauf
  exception propre à certains marchés (DVD, CD,
  certains marchés de matières transformables)
• Les regroupements de marques comprennent les
  marques nationales, les MDD et les premiers prix
   chartés  à savoir les produits dune marque
  identifiable
• Lanalyse des prix porte sur loffre produit
  dans sa globalité les variations dune année
  sur lautre sont la résultante de deux effets
  leffet prix et leffet mix produits.

3
Analyse catalogues offre produit
Opérations commerciales (PAC) et actes de
communications
Pression promotionnelle

• Plan Action commerciale avec les mêmes temps
  forts quen 2005 (Evènements multi supports /
  anniversaire, opérations trafics et lots
  virtuels)
• Mise en avant très forte et simple des techniques
  promotionnelles (3 pour 2) qui donnent de très
  bons scores dimpact (Etude Impact Prospectus Le
  Site Marketing).
• Des thématiques principales qui ne suivent pas
  toutes le calendrier 2005 comme lopération
  beauté (Mai 2006 vs Avril 2005) ou lopération
  bébé (Mars 2007 vs Janvier 2006).
• Des axes de communications Prix qui ont
  conduit lenseigne à modifier sa signature (
  dépensez moins), relancer sa ligne rouge .
• Lancement de Carrefour Mobile et de Boostore.com

• N1 en terme de pages et produits (481 produits
  en moyenne! En 2006) mais réduction du nombre
  dUB au 1T 2007.
  54 de la pagination en non
  alimentaire.
• En 2005, Carrefour était sur représentatif en
  marque nationale. Situation inverse en 2006 avec
  la poussée des MDD (19,5 vs 16,1 en HM) mais
  qui tend à se corriger au 1er trimestre 2007
  (4pts vs 1T 2006).
• Dans la moyenne des HM de la répartition entre
  ses activités alimentaires (40,2), non
  alimentaires (55,3) et matières transformables
  (5,6), Carrefour semble à nouveau accroitre son
  offre alimentaire de 6pts au 1T 2007 vs 1T 2006

• N 1 en part de voix catalogues (22,8 en 2006)
  qui se renforce si les mensuels de fidélité sont
  prix en compte (23,3). Lenseigne accroît sa
  pression au 1T 2007 en croissance de 2,9 pts vs
  1T 2006.
• En 2006, 15 des produits en catalogues
  détenteurs de lots virtuels toutes activités
  confondues mais jusquà 48 au 1et trimestre sur
  lalimentaire dont 91 en 2ème à moitié prix et 3
  pour 2
• Carrefour après avoir devancé Leclerc en
  pourcentage de produits porteurs de cartes se
  retrouve au 1T 2007 à 22,6 vs 48,3 pour Leclerc

Le trade industriel et distributeur
Analyse de loffre prix
Communication relationnelle et nouveaux médias

• Le programme carrefour se poursuit et
  concernerait aujourdhui près de 8 millions de
  clients.
• Près de 80 communications relationnelles
  différentes relevées par Le Site Marketing,
  autant de mailing que de-mailing contrairement
  au marché qui privilégie les e-mailing (67 de
  communications envoyées) . Les communications
  suivent principalement le Plan dAction
  Commerciale de lenseigne.
• De nombreuses versions de mailing avec des
  options dupgrade sur les cartes de paiement par
  exemple.
• Internet -Un espace réservé aux porteurs de la
  carte et un espace dédié aux MDD pour suivre la
  stratégie de valorisation de sa marque propre.

• Baisse des prix moyens de loffre alimentaire de
  Carrefour tant sur les MDD (-0,6) que sur les
  marques nationales (-2) au 1T 2007 vs 1T
  2006.
• Loffre produits Carrefour en alimentaire se
  situe entre celle de Auchan, toujours plus
  élevée et celle de ITM et Leclerc.
• Sur les principaux rayons alimentaires carrefour
  est au dessus de lindice 100 (base Leclerc) sauf
  pour la boucherie (97),lépicerie sucrée(98), les
  liquides (96) et la volaille (90).

• Carrefour a encore 5 de son offre qui concerne
  des opérations croisées avec des industriels soit
  2 Pts que la moyenne des Hypermarchés.
• 31 des produits alimentaires sont porteurs dune
  offre Trade distributeurs

4
A- Analyse du PAC de Carrefour
Analyse catalogues offre produit
Opérations commerciales
Pression promotionnelle
Analyse offre prix
Trade industriel et distributeur
5
Analyse des opérations nationales
Analyse catalogues Offre produit Carrefour
Poids de lenseigne en nombre de catalogues (15)
peu élevé pour une enseigne qui occupe la 2ème
position en PDM HM, toutefois le nombre de
produit/catalogue reste plus élevé que la moyenne
HM avec des catalogues nettement plus épais.

? Un nombre
dopérations nationales inférieur à la moyenne HM
mais pour une exposition de produits
élevée Tendance 1T 2007 Lenseigne saligne
avec le circuit avec un plus grand nombre de
catalogues mais avec une réduction du nombre de
pages et de produits (plus de catalogues
régionaux)
Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales
6
Analyse des opérations nationales
Analyse catalogues Offre produit Carrefour
Répartition des pages par activité
Une répartition des pages par activité des
catalogues Carrefour qui suit celle du circuit HM

Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales
7
Analyse par activité et par typologie de marques
Analyse catalogues Offre produit Carrefour
Offre produit par activité en 2006

Tendance 2007 (1T 2007 vs 1T 2006) Une
expansion notable de la visibilité de
lalimentaire (6pt) au détriment du non
alimentaire (-8pt)
Offre produit par marque en 2006
Tendance 2007 (1T 2007 vs 1T 2006) Une moindre
présence des MDD (-4pt) au profit des marques
nationales (5pt)
Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales
8
Analyse catalogues Offre produit Carrefour
TOP des rayons alimentaire et Matières
transformables
Le rayon parfumerie détient une place
prépondérante chez Carrefour qui sexplique
notamment par la reconduction chaque année de
lOP Beauté qui crée du trafic à laide de jeux
concours, un des catalogues les plus générateurs
de CA de lannée. Le rayon charcuterie et
traiteur à la coupe occupent également une place
importante qui sexplique par le CA généré lors
des OP calendaires de fin dannée et ceci au
détriment du rayon boucherie à la coupe.

Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales en nombre de promotions
9
Analyse catalogues Offre produit Carrefour
TOP des rayons non alimentaire
MICRO GUELTE informatique et photo,BRUN
GUELTE image et son,BLANC GUELTE
Electro-ménager / origine de  guelte  vente
à la commission)
Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales en nombre de promotions
10
A- Analyse du PAC de Carrefour
Analyse catalogues offre produit
Opérations commerciales
Pression promotionnelle
Analyse offre prix
Trade industriel et distributeur
11
Opérations commerciales Carrefour
Opérations commerciales de carrefour
Lannée en image (Avril 2006 Mars 2007)
Focus sur des temps forts
Les opérations thématiques et calendaires
Les actes de communication
12
Avril 06
Mai 06
Juin 06
Temps Fort
Opérations Trafic Opérations Gros Volumes
Opérations calendaires
Opérations univers
Catalogues MDD / Fidélité
13
Juillet 06
Août 06
Septembre 06
Temps Fort
Opérations Trafic Opérations Gros Volumes
Opérations calendaires
Opérations univers
Catalogues MDD / Fidélité
14
Octobre 06
Novembre 06
Décembre 06
Temps Fort
Opérations Trafic Opérations Gros Volumes
Opérations calendaires
Opérations univers
Catalogues MDD / Fidélité
15
Janvier 07
Février 07
Mars 07
Temps Fort
Opérations Trafic Opérations Gros Volumes
Opérations calendaires
Opérations univers
Catalogues MDD / Fidélité
16
Opérations commerciales Carrefour
Opérations commerciales de carrefour
Lannée en image (Avril 2006 Mars 2007)
Focus sur des temps forts
Les opérations thématiques et calendaires
Les actes de communication
17
Opérations commerciales Carrefour
40 déconomies

• Carrefour reconduit lopération
• 40 déconomies lancée pour
• la 1ère fois en 2005 à loccasion
• des un an de la carte de fidélité
• Un temps fort qui
• ne saccompagne pas cette fois
• dune campagne daffichage
• contrairement à lannée passée

• Carrefour à travers son programme de fidélité,
  propose 40 déconomie sur plus de 300 produits
• gt Un jeu organisé du 26 Avril au 6 mai 2006 En
  insérant la carte de fidélité dans une borne au
  magasin, à gagner 40 ou 5 à cumuler sur le
  compte fidélité.
• gt En plus du programme fidélité plusieurs lots
  virtuels
• Lot
• X gratuit
• Le 2ème à moitié prix
• 1 gratuit
• gt Un catalogue de 48 pages avec 250 produits
• gt 234 produits Alimentaires, 12 matières
  transformables et 4 Non alimentaires
• gt 203 marques nationales, 30 MDD et 17 sans
  marque

18
Opérations commerciales Carrefour
Le 2ème à moitié prix

• gt Carrefour édite à nouveau
• en
  2006 son opération  le
• 
  2ème à moitié prix  du 12
• au
  22 juillet 2006
• gt En comparaison avec lédition précédente du
  22/02 au 04/03/2006, le nombre de page a été
  diminué ainsi que le nombre de produit en
  particuliers le nombre des produits Non
  alimentaire
• gt Le nombre total des MDD a diminué de presque
  la moitié par rapport à la précédente édition
  (13.3 juillet VS 23.2 Février) contre une
  augmentation des marques nationales (74.7
  juillet VS 57.1 Février)
• gt Synthèse promotionnelle
• - 25 produits porteurs de cartes VS 19 produits
  dans lédition précédente
• - pas davantages sur les deux catalogues
• - les lots virtuels
• Du 12 au 22 juillet 229 immédiats le 2ème à
  moitié prix
• Du 22 Février au 04 Mars 361 immédiats le 2ème
  à moitié prix, 5 immédiats 2ème gratuit, 1
  différé 2ème gratuit

Carrefour du 12 au 22 Juillet 2006
19
Opérations commerciales Carrefour
Mois Magique 2 Une opération identique à celle
de 2005

• Pour sa deuxième année, Carrefour reconduit le
  ticket magique
• Diminution des gains en 2006 en passant de 6
  millions de lots à gagner vs 8 millions pour
  2005
• Réduction de la période dun mois et 3 jours en
  2005 à 26 jours en 2006.
• gt le client reçoit un  ticket magique  lors de
  son passage en caisse par tranche de 5 euros
  dachat de produits participant à lopération
• gt le client présente son  ticket magique  à une
  borne spécifique pour découvrir si il a gagné
• gt un  stand magique  en magasin permet de
  retirer les lots
• gt Les clients porteurs de la carte de fidélité
  multiplient leurs chances de gagner
• 1 ticket magique supplémentaire lors de chaque
  passage en caisse pour tous les porteurs de la
  carte de fidélité
• 2 tickets magiques supplémentaires lors de
  chaque passage en caisse pour tous les porteurs
  de la carte Pass
• 20 tickets magiques offerts pour toute
  souscription à la carte Pass
• 1 chance supplémentaire de gagner en jouant sur
  Internet, un mini site est dédié au jeu.

• Les dotations
• 220 Citroën C2 Pulp
• 220 Voyages à choisir
• Des bons dachats de 3, 5, 10, 20 ou 1000

Un minisite dédié
20
Opérations commerciales Carrefour
Mois Magique 2 Une opération identique à celle
de 2005
Du 25/09 au 03/10 116 pages 661 Produits
Répartition offre produit par activité
Carrefour réédite la même opération quen 2005
mais il communique différemment en 2007 en
mettant le cap sur le Non alimentaire
Répartition offre produit par regroupement de
marque
21
Opérations commerciales Carrefour
Une opération trafic denvergure

• gt Une grande opération chez Carrefour à gagner
  un caddie par minute
• gt Opération multi supports Catalogue,
  Affichage, Internet
• gt Catalogue de 84 pages du 31/05 au 07/06
• gt 594 produits dont
• 215 Alimentaires, 29 MT, 350 Non alimentaires
• 7 MDD, 354 MN, 160 Sans marque et 17 1er prix

• gt 3 types de lots virtuels dans le prospectus
• 2ème à moitié prix Présence 70 / 85,4
• 2ème gratuit Présence 8 / 9,8
• 3ème gratuit Présence 4 / 4,9

• Pour participer
• Acheter les produits participant signalés au
  magasins et sur le catalogue
• 1 jeton donné pour une tranche de 5 dachat
  minimum dans la limite de 10 jetons par passage
  en caisse et un jeton en plus avec la carte de
  fidélité Carrefour et 2 pour les porteurs de la
  carte PASS
• Introduire les jetons dans les bornes spéciales
  installées dans le magasin

gt 12480 caddies à gagner dune valeur égale au
montant des achats, le remboursement en bons
dachats Carrefour de 100, 30, 10 et 3 gt 200
000 cabas LoÏck PEYRON
22
Opérations commerciales Carrefour
Un temps fort à loccasion des 30 ans des
produits Carrefour

• gt Les 30 ans des produits Carrefour du Jeudi 08
  au Samedi 17 Juin 2006
• gt Une opération qui vient compléter  un caddie à
  gagner par minute  lancée par Carrefour au mois
  de Mai 2006
• gt Une opération multi-support Catalogue, Radio,
  Affichage
• gt Un catalogue de 108 pages
• gt 737 produits dont
• 270 alimentaires, 37 Matières transformables,
  430 Non alimentaires
• 407 Marques nationales, 173 MDD, 145 Sans marque
  et 12 1er prix
• gt Les lots virtuels utilisés sont immédiats et au
  nombre de 185
• 2ème à moitié prix 160
• 3ème gratuit 14
• 2ème gratuit 8
• un euro 1
• Remise en euro 1
• 2ème acheté remise immédiate 1

gt 8000 produits Carrefour participent à cette
opération, hors les produits des rayons
Boucherie, volaille, poissonnerie,
boulangerie-pâtisserie, fruits et légumes,
fromagerie et fromages libre service. En plus les
produits de marque Tex, First line, Green cut,
N1
23
Opérations commerciales Carrefour
Opérations commerciales de carrefour
Lannée en image (Avril 2006 Mars 2007)
Focus sur des temps forts
Les opérations thématiques et calendaires
Les actes de communication
24
Opérations commerciales Carrefour
Lopération beauté avec le Grand prix de la
beauté apparaît de nouveau en 2006
Du 17 au 27 Mai 2006

• Le processus du vote reste identique aux
• années passées
• Le vote des clientes pour les produits de beauté
  2006
• Un mini site est dédié à lopération
• Animations on-line chat avec un expert lOréal
• Animations instore avec des conseillères beauté
  des marques
• selon un agenda prédéfini
• Un décalage dun mois par rapport à la précédente
• opération pour coïncider en 2006 avec lévénement
  
• calendaire de la fête des mères
• labsence de lots à gagner en 2006 est à noter

25
Opérations commerciales Carrefour
Les fêtes de fin dannée un calendaire majeur
chez Carrefour
Pour les opérations calendaires de fin dannée
2006 Carrefour diffuse deux catalogues et
sappuie de bannières on line sur des sites à
forte visite AOL France, Gooster,
Linternaute, Le Monde, Maison facile, Orange
France 25 bannières utilisées en plusieurs
formats Bannières classiques, boutons allongés,
Bannières verticales, rectangles moyens,
bannières larges
26
Opérations commerciales Carrefour
La thématique  Bébé  saccompagne dune
campagne on-line sur des sites ciblés.
Une opération qui connaît en 2007 un décalage de
2 mois par rapport aux années précédentes. Linves
tissement de lenseigne pour cette opération
reste le même

• Lopération Dépensez moins pour chaque étape de
  sa vie est accompagnée dune campagne online
• Un catalogue bébé du 07 au 17 mars 2007
• la diffusion de bannières sur des sites
  généralistes (Orange France, lInternaute) et
  spécialisés (Doctissimo, Infos Bébé)

27
Opérations commerciales Carrefour
Opérations commerciales de carrefour
Lannée en image (Avril 2006 Mars 2007)
Focus sur des temps forts
Les opérations thématiques et calendaires
Les actes de communication
28
Opérations commerciales Carrefour
Boostore.com nouveau site marchand de Carrefour

• Le 19 Juin 2006, Carrefour a lancé son nouveau
  site cybermarchand Boostore.com dédié aux
  produits techniques
• Une offre de 1,125 million de références selon
  11 rayons
• Culture, Téléchargement, Micro, Image et son,
  Photo Vidéo, Développement Photo, Téléphonie
  mobile, Electroménager, Sport loisir, Fleurs
  Cadeaux, Spectacles
• Pour le service après vente Boostore.com utilise
  les 217 Hypermarchés Carrefour

Un mail est envoyé lors dune inscription avant
le lancement du site cybermarchand une promesse
denvoi dun bon de réduction de 5
29
Opérations commerciales Carrefour
Carrefour rejoint Auchan dans la téléphonie mobile
gt Le 8 Novembre 2006 Carrefour sest lancé à son
tour dans la téléphonie mobile devenant ainsi la
deuxième enseigne de grande distribution MVNO
(Opérateur de Réseau Mobile Virtuel) gt L'offre
est uniquement prépayée et comprend trois packs
incluant des téléphones, un kit de démarrage à 15
euros et 5 recharges allant de 4 à 32 euros gt
La minute de communication est 0,39 et le SMS
est à 0,10
Loffre Mobile 3 packs Prépayés
30
Opérations commerciales Carrefour
L'abondon de la signature traditionnelle de
Carrefour

• gt Pour le début dannée 2007 et dans le but
  dêtre en adéquation avec son message télévisé
  lancé le 19 Janvier, Carrefour adopte une
  nouvelle signature unique présente sur tous ses
  catalogues Dépensez moins
• gt Pour expliquer sa signature lenseigne consacre
  une page entière (2ème de couverture) où sont
  détaillées ses 4 solutions pour dépenser moins
• 5 déconomies grâce au programme de fidélité
• 2 produits achetés le 3ème gratuit (3 pour 2)
• Lalerte prix une ligne téléphonique pour
  signaler un écart de prix
• Une offre cumulée de lot virtuel et de NIP 50
  déconomie un 3 pour 2 et 25 déconomies sur
  la carte Carrefour

Avec Carrefour je positive laisse la place à
Dépenser moins ? Objectif un message plus
clair pour un impact plus fort sur les clients
31
Opérations commerciales Carrefour
Une arrivée tardive de l'enseigne à la télé ...

• gt Absent le 01 janvier 2007, Carrefour arrive en
  télé le 19 janvier avec 3 spots et aucun messages
  institutionnels
• gt 3 spots sur les MDD réalisés par Sadry Adhamy
  (prod. Why Us/PH), une nouvelle signature
  Carrefour la qualité pour tous et un affichage
  du prix
• Premier spot Les steak hachés Carrefour
• Un spot de 30 secondes
• Deuxième spot Le comté Carrefour
• Un spot de 31 secondes
• Troisième spot Les couches bébé Carrefour
• Un spot de 30 secondes

32
Opérations commerciales Carrefour
Le prix au centre de la politique de
communication Carrefour

• Carrefour défie ses concurrents sur les prix
  jusquau devant de la justice
• Rappel des faits Carrefour a porté plainte
  contre le site comparateur de prix de Leclerc en
  juin 2006 qui a conduit à la fermeture de
  celui-ci
• Lenseigne porte à nouveau en décembre 2006
  laffaire devant la justice après le lancement de
  la 2ème version du site de Leclerc et lance en
  parallèle une campagne sur sa ligne alerte prix
• En février Leclerc relance une 3ème version du
  site et rend public la décision rendu par la
  justice qui déboute laction menée par Carrefour

Fonctionnement de la ligne alerte prix
Carrefour gt Un numéro Gratuit et court le 32
35 à destination des clients pour signaler les
prix inférieurs à ceux pratiqués par Carrefour gt
Un engagement de baisser le prix dans les 24H dès
lalerte
33
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Tous avec les bleus

• Comme sponsor officiel de léquipe de France de
  football, CARREFOUR lance lopération Tous
  avec les bleus soutenue par un mini site
  Internet
• gt Un jeu est organisé pour gagner
• 218 voyages
• 218 télévision LCD
• 2180 maillots officiels de léquipe de France
• 21 800 ballons
• 218 000 cadeaux surprises
• gt Un concours photo pour le meilleur supporter
  au bout un téléviseur LCD à gagner
• gt Un chat avec le sélectionneur de léquipe de
  France
• gt La possibilité décrire des messages de soutien
  à léquipe de France sur un ballon virtuel
• gt Deux vidéos de OMAR FRED
• gt Des cookies (fonds décran)

34
A- Analyse du PAC de Carrefour
Analyse catalogues offre produit
Opérations commerciales
Pression promotionnelle
Analyse offre prix
Trade industriel et distributeur
35
Pression promotionnelle de Carrefour
La part de voix prospectus
Les techniques
Les NIP
36
Parts de voix de lenseigne
Pression promotionnelle Carrefour
Parts de voix catalogues 2006 et évolution 1T 2007
2006 comparaison des parts de voix en catalogue
uniquement et catalogue mensuel de fidélité
2006 Parts de voix de lenseigne par activité
Une PDV catalogues et une PDV catalogues
mensuel de fidélité qui illustrent la force que
constitue le programme de fidélité relationnelle
de Carrefour. Lenseigne a une pression
promotionnelle supérieure à sa part de marché .
Avec 27 de part de voix du non alimentaire,
Carrefour bénéficie dune pression sur cette
activité très supérieure à son numéro 2 en part
de voix Leclerc ( 20,2) Tendances 1T 2007
Lenseigne progresse en PDV catalogues par
laccroissement du nombre de catalogues et ce
malgré une baisse de sa pagination et du nombre
de produits
Source BDD Le Site Marketing
37
Pression promotionnelle de Carrefour
La part de voix prospectus
Les techniques
Les NIP
38
Pression promotionnelle par technique
Pression promotionnelle Carrefour
Les techniques promotionnelles relevées sur les
produits en prospectus chez Carrefour soulignent
que lenseigne est surreprésentée sur les lots.
Les catalogues comportent assez nettement moins
de produits sans promotion visible.
Source BDD Le Site Marketing, opérations
nationales, alimentaires
39
Pression promotionnelle de Carrefour
La part de voix prospectus
Les techniques
Les NIP
40
Pression promotionnelle par outil de lenseigne
(NIP)
Pression promotionnelle Carrefour
Poids des NIP en 2006 et évolution 1T 2007 vs 1T
2006
Comparaison du poids des NIP entre alimentaire et
non alimentaire 1T 2007 vs 1T 2006
Carrefour met en avant sa carte de fidélité avec
une part de produits porteurs dune offre carte
de 25(année 2006) avec une part non négligeable
sur le non alimentaire (12,5 1T 2007). La
stratégie lots virtuels de carrefour se lit
dans les chiffres. Près de 50 des produits
alimentaires des prospectus majeurs au 1T 2007
ont une offre de lots virtuels.
Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales
41
Focus sur les lots virtuels (NIP)
Pression promotionnelle Carrefour
Poids des principales offres de lots virtuels au
sein de lenseigne
Poids de lenseigne dans les principales offres
de lots virtuels
Carrefour privilégie dans ses offres lots
virtuels le 2ème à moitié prix (53) et le 3
pour 2 (38) qui font lobjet dOP trafics
reconduites chaque année
Source BDD Le Site Marketing base alimentaire
et non alimentaire, 1T 2007
42
A- Analyse du PAC de Carrefour
Analyse catalogues offre produit
Opérations commerciales
Pression promotionnelle
Analyse offre prix
Trade industriel et distributeur
43
Focus offre prix alimentaire
Analyse offre prix

Carrefour se situe en dessous de loffre produit
en prix moyens alimentaires en hypermarchés en
2006. La progression au 1T 2007 est très contenue
en comparaison avec dautres enseignes.
A noter au 1T 2007 la baisse des prix
moyens en prospectus pour les marques nationales
et les MDD et la hausse pour les 1er prix
chartés, hausse générale de la plupart des
enseignes.
Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales, hors vins et produits dit s  sans
marque 
44
Focus prix Alimentaire
Analyse offre prix

Comparaison prix par rayons (indice 100 Leclerc)
En dehors des mois de fin dannée atypiques en
terme doffres produits, les prix sont
relativement homogènes. Carrefour est la deuxième
enseigne avec loffre prix la moins élevée
Quatre rayons se distinguent dans les prix les
moins élevés (boucherie,épicerie sucrée, liquides
et volaille) et deux dans les plus élevés
(parfumerie et produits frais lactés)

Source BDD Le Site Marketing opérations
nationales, hors vins, hors biscuits et produits
dits  sans marque 
45
A- Analyse du PAC de Carrefour
Analyse catalogues offre produit
Opérations commerciales
Pression promotionnelle
Analyse offre prix
Trade industriel et distributeur
46
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Les outils trade et supports des offres trade
La répartition des offres trade
Exemples dopérations trade
47
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Les outils trade
La carte de fidélité 25 des produits en
catalogues sont porteurs de loffre carte en
2006 Loffre carte -5 sur tous les produits
Carrefour -Bons dachat sur une sélection
mensuelle de produits

• Le ticket magique
• Fonctionnement remis lors de lOP le mois
  magique pour lachat par tranche de 5 de
  produits partenaires de loffre
• -Les détenteurs de la carte bénéficient dun 2ème
  ticket magique
• Les tickets magiques sont présentés à la borne du
  magasin ou validés sur le site de lenseigne
• Lots à gagner 220 Citroën, 220 voyages et des
  bons dachat

Les outils trade
Outils destinés aux porteurs de la carte de
fidélité
Outils qui sadressent à lensemble des clients
Le BRI Fonctionnement remis en sur un rayon/
marque nationale ou sur lensemble du magasin
pour les détenteurs de la carte de fidélité
Les lots virtuels Un NIP majeur qui représente
64 des mécaniques principales des catalogues
2006 avec 2 offres -Le 3 pour 2 -1 acheté et le
2ème à moitié prix
Source Etude Le Site marketing Thématiques
et mécaniques des catalogues 2006
48
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Les supports de communication
Le catalogue de fidélité -catalogue mensuel de
56 pages -Plus de 300 produits porteurs de
réductions avec la carte de fidélité
Le catalogue Une nouvelle signature du catalogue
pour une meilleure lisibilité des prix de
lenseigne
Les supports de communication
Supports destinés aux porteurs de la carte de
fidélité
Supports qui sadressent à lensemble des clients
Mailing et e-mailing -Envoi mensuel avec un
rappel de lopération du mois et des avantages
carte -Relevé des achats effectués ayant donné
des avantages cartes
Internet -Un support qui assure la continuité de
la politique de communication sur les prix faite
par lenseigne
49
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Les outils trade et supports des offres trade
La répartition des offres trade
Exemples dopérations trade
50
Répartition des types de promotions
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Carrefour se démarque par le nombre de ses
opérations trade enseignes logiquement (31 vs
15 en moyenne HM) puisque sa stratégie lots
virtuels est prépondérante. Encore un nombre
significatif (5) dopérations conjointes entre
industriels et Carrefour
51
Trade industriel et distributeur de Carrefour
Les outils trade et supports des offres trade
La répartition des offres trade
Exemples dopérations trade
52
Trade industriel et distributeur Carrefour
Les opérations trade de Carrefour
Mai 2006
Mai 2006
6 places à gagner pour les ½ finales de la coupe
du monde de la FIFA proposées par GILLETTE et
Carrefour
4 séjours à gagner pour assister à la finale de
la coupe du monde FIFA 2006 avec COCA COLA et
Carrefour
53
Trade industriel et distributeur Carrefour
Les opérations trade de Carrefour
Décembre 2006
Décembre 2006
BLEDINA ET CARREFOUR REVERSENT 0,50 AU RESTOS DU
CUR POUR CHAQUE PRODUIT BLEDINA ACHETE.
LA CROIX ROUGE FRANCAISE NESTLE ET CARREFOUR
SASSOCIENT POUR CREER LES ESPACES BEBE MAMAN gt
1 PACK NESTLE CROISSANCE 1 ACHETE 0.30 EUROS
RESERVE A LA CROIX ROUGE gt 1 PRODUIT BEBE
NESTLE ACHETE 0.10 EUROS RESERVE A LA CROIX
ROUGE gt 3 PACKS DE NESTLE CROISSANCE OU 7
PRODUITS NESTLE BEBE ACHETE 1 REPAS AUX ESPACES
BEBE MAMAN OFFERT PAR NESTLE
54
B- Communication relationnelle de Carrefour
Les programmes de fidélité
Communication relationnelle et nouveaux médias
55
Les programmes de fidélité Carrefour
Parcours client Carrefour
1- Linscription
3- Communication enseigne
Conditions dutilisation
Point vente
Internet
E-mailing
?
_at_
_at_
Mailing
La carte
Brochure Avantage
2- Informations carte
Mailing Ciblé/Localisé
Accès réservé porteur
Accès libre
?
_at_
_at_
56
Les programmes de fidélité Carrefour
Parcours client Carrefour gt Descriptif
57
B- Communication relationnelle de Carrefour
Les programmes de fidélité
Communication relationnelle et nouveaux médias
58
Mailing mensuel
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
Principe de base du programme de fidélité de
lenseigne envoi mensuel du chèque de
fidélité Carrefour à 8 millions de porteurs

• Le mailing est en règle général constitué de
• Lettre bon dachat Celle ci est fonction du
  type de carte possédée
• ?Porteur Pass Rappel des avantages de la
  période
• ? Porteur Carte carrefour Relevé des achats
  ayant donné des avantages carte chèque fidélité
  Carrefour.
• Brochure des économies avec le programme de
  fidélité

59
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
Mailing mensuel (suite)
Détail de la brochure
Rappel du programme et des avantages permanents
du programme Présentation dactualités sur
lenseigne
Présentation des offres promotionnelles du
moment focus sur quelques offres.
60
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
Mailing relationnel

• Présentation de la Foire aux vins de Printemps
  du 4 au 14 avril 2007
• Lettre bon de réduction dune valeur de 2
  pour un montant minimum dachat de 10 de Vins et
  Champagnes Invitation à une soirée consacrée
  aux vins
• Bons de réductions fidélité 8.10 de réduction
  sur des produits de grandes marques.
• Brochure Lesprit mets et vins n5/avril 2007
• Différents articles sur le vins et la cuisine

61
Une opération ciblée
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
Echantillonnage
Vanity CARREFOUR
Mailing porteurs ciblé jeunes parents

• Le mailing CARREFOUR destiné à un client
  détenteur de la carte de fidélité CARREFOUR.
• Le contenu du mailing
• Un magazine spécial Bébé  Coté parents 
  programme fidélité, conseils, astuces
• Un courrier personnalisé
• Un chéquier bons de réduction dune valeur de
  8,40

62
Les E-mailings
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
De  Carrefour.fr mailtocarrefour.fr_at_bp06.net
Envoyé  dimanche 24 septembre 2006 0819À 
Objet  C'est le Grand jour le Mois Magique
revient

• Courrier informatif sur
• Les opérations en cours
• Les avantages cartes

63
www.carrefour.fr
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
Possibilité daccéder à son compte fidélité et
de modifier ses 25 produits.

• A partir de carrefour.fr linternaute accède au
  différents sites commerciaux du groupe
  ooshop.fr, vacances-carrefour.com,
  carrefourspectacles.com, carrefourmultimedia.fr.
• Le portail comporte 7 onglets principaux
• Vos magasins
• Vos produits
• Vos services
• Achats en ligne
• E-magazine et e-télé
• Le programme de fidélité
• Carrefour et vous

Animation mettant en avant le catalogue du moment
64
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
www.carrefour.fr (suite)

• Carrefour met en scène ses MDD en présentant ses
  5
• gammes
• Carrefour présentation des produits de
  lenseigne.
• Carrefour Agir et les produits bio présentation
  des produits bio de lenseigne
• Carrefour Sélection présentation des  produits
  dexception 
• Reflets de France
• Les premiers prix présentation des produits
  marques n1

65
Communication relationnelle nouveaux médias
Carrefour
www.carrefour.fr Lespace Carte

Page daccueil pour se connecter à lespace Carte
de Fidélité Carrefour
Page daccueil de lespace perso Carte de
Fidélité Carrefour
66
Bon de Commande Panotrade 2007

• Formulaire à retourner par e mail
  justine.richard_at_lesitemarketing.com ou par fax 
  01 46 48 30 43
• Le Panotrade vous sera livré aux conditions
  suivantes 
• - 1 classeur 1 CD Rom
• - Conditions de paiement  30 jours nets
• - Prix  2 250 HT
• Merci de remplir le formulaire ci-dessous afin
  que votre commande soit prise en compte 
• N Commande   ..
• Prénom  ..
• Nom  ..
• Fonction  
• Société  ..
• Tél   ..
• Mail  _at_............................
  ......................................
• Date  Le _ _/_ _ /2007 Signature et cachet
  de lentreprise

67

• Accompagnement ad hoc
• Conseil stratégique
• Veilles sur mesure
• Séminaires métiers
• Formations Expert
• Etudes thématiques

• Veille dInternet
• Concurrence
• Rumeurs
• Thématique

• Base de données
• Multisecteurs
• Multisupports
• Multicritères

68
Contactez nous !
Elisabeth Exertierelisabeth.exertier_at_lesitemarket
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