Programa de competitividad Cadena Cuero Calzado

1
Políticas Públicas para la Competitividad Méx
ico, D.F. 25 de febrero de 2004
2
Fundamentos de la Competitividad
Estabilidad Macroeconómica
Productividad y Competitividad
Costo País
Riesgo País
Inversión Empleo Ingreso
Generación de Valor Agregado
3
Estabilidad Macroeconómica

• Reservas Internacionales
• Tipo de cambio flexible
• Disminución de variables clave
• Tasa de interés
• Inflación
• Déficit público

4
Pérdida de Competitividad de México Factores
endógenos

• Política fiscal

• Precios energéticos

• Marco regulatorio

• Infraestructura / Logística

• Costos de transacción

• Certidumbre y seguridad jurídica

• Estructura arancelaria

5
Pérdida de Competitividad de México Factores
exógenos

• Desaceleración de la economía de Estados Unidos

• Entrada de China a la OMC

• Mayor competencia en el mercado de EUA

• Generalización de beneficios de TLCAN

6
Principales Competidores de México
7
Principales Competidores de MéxicoÍndice de
Crecimiento de la Competitividad (ICC)
Con respecto a 102 países Fuente World
Economic Forum, The Global Competitiveness Report
2003-2004.
8
Principales Competidores de MéxicoÍndice de
Competitividad Empresarial (ICE)
Con respecto a 101 países Fuente World
Economic Forum, The Global Competitiveness Report
2003-2004.
9
Inversión Extranjera Directa en Países
Emergentes, 1997-2003 (mmdd)
10
Exportaciones Totales , 1992 2002 (Nivel
Promedio de Crecimiento Anual Compuesto )
11
Exportaciones mexicanas totales 1995 - 2003
(Millones de dólares)
12
Importaciones a los E.U. por Región en 1992
(Participación porcentual)
13
Importaciones a los E.U. por Región en 2002
(Participación porcentual)
14
Importaciones de los E.U.A
15
Hacia dónde evolucionar?
Segmentos de mercado
Nivel salarial
Productos con mayor valor agregados
Commodities
16
Hacia dónde evolucionar?

• Innovación
• Diseño
• Creación

• Integración de cadenas
• Logística
• Tiempo de entrega
• Calidad
• Diversificación de productos

Intensidad tecnológica

• Ensamble
• Manufactura

17
Hacia dónde evolucionar?
Margen de utilidad unitaria
Volumen de ventas
Introducción
Crecimiento
Madurez
Obsolescencia
Publicidad y distribución
Desarrollo y diseño
Efectividad mercadotécnica
Efectividad de costos
Factores críticos
18
Política Económica para la Competitividad
La política económica para la competitividad hace
énfasis en sectores estratégicos para la
economía, ya sea por su potencial de desarrollo,
participación en el mercado, integración de
cadenas de valor, desarrollo regional, generación
de empleo o capacidad para competir en el
exterior.
19
Estrategias a desarrollar por el Consejo
Consejo Presidencial para la Competitividad
Estrategias y acciones
Vertiente Estructural
Vertiente Sectorial
20
Vertiente estructural
Financiamiento
Energía
Blindaje Agroalimentario
Mesas de trabajo
Infraestructura
Regulación
Economía ilegal
21
Vertiente sectorial

• Químico
• Aeronáutica
• Agricultura
• Construcción
• Comercio
• Turismo

• Electrónica
• Software
• Automotriz
• Textil y Confección
• Cuero y Calzado
• Maquiladora

22
Acciones para elevar la competitividad
23
Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software
24
Acciones concretasIndustria del Software

• Portal de la industria del software.

• Fundación México Digital.

• Firma electrónica.

• Norma de Conservación de Datos.

• Compras de gobierno.

• Convenios con
• UNAM
• Gobiernos estatales

25
Programa para Competitividad de la Industria
Electrónica y de Alta Tecnología
26
Acciones concretasIndustria Electrónica y de
Alta Tecnología
El 99.4 de las 3,906 fracciones arancelarias de
interés para la industria electrónica están
libres de arancel.
ITA PLUS
Principalmente, libera componentes de aparatos
electrodomésticos
PROSEC Electrónico
Esquema que promueva el desarrollo de la
industria del televisor en la región México-
E.U.A. para la integración TLCAN
Industria del televisor
27
ResultadosIndustria Electrónica y de Alta
Tecnología
28
ResultadosIndustria Electrónica y de Alta
Tecnología

• SAMSUNG. Refrigeradores dos puertas
• Primera fase (2004)
• Inversión de 80 millones de dólares en una planta
  nueva en Querétaro
• En cinco años
• Inversión de 160 millones en forma directa y 60
  millones las subsidiarias
• 6,000 empleos directos y 5,000 indirectos
• Exportación de 1,860 millones de dólares

29
ResultadosIndustria Electrónica y de Alta
Tecnología

• LG ELECTRONICS. Lavadoras, refrigeradores y
  equipos de aire acondicionado
• Inversión de 40 millones de dólares entre 2003 y
  2005 en su planta de Apodaca, Nuevo León
• 3,000 empleos directos

30
ResultadosIndustria Electrónica y de Alta
Tecnología

• 2003
• Sharp Electrónica México (LCD)
• Hitachi Consumer Products (Plasma)
• Samsung Mexicana (LCD y Plasma)
• Sony Tijuana Este (LCD)
• LG Electronics Reynosa (LCD y Plasma)
• Panasonic Avc Networks (Plasma)

• 2004
• Sony Tijuana Este (Plasma)
• Sanyo Manufacturing (LCD)
• Productos Philips (LCD y plasma)

31
Programa para Competitividad de la Industria
Automotriz

• Competitividad
• Incorporar más proveedores
• Incrementar la capacidad instalada
• Acceso a insumos y autopartes
• Desarrollo tecnológico
• Importación de vehículos

• Mercado interno
• Venta a flotillas
• Financiamiento y garantías para vehículos
• Control de importaciones temporales
• Evaluación de la carga fiscal

Fortalecer

• Cerdidumbre en regulaciones
• No regularizaciones de vehículos
• Registro vehicular
• Simplificación de trámites y obligaciones

32
Acciones concretasIndustria Automotriz

• Decreto Automotriz.
• Apertura 2004.
• Disposiciones aduaneras
• Norma NIV
• Norma calidad
• Garantía y Servicios
• PROSEC (incluye proveedores).
• Política de Cupos.

33
ResultadosIndustria Automotriz
34
ResultadosInversiones de VW de México 2003-2008
35
Programa para Competitividad de la Cadena
Fibras-Textil-Vestido
Desarrollar productos y proveedores (Paquete
Completo)
Campaña México está de moda
Compras de gobierno
Mejorar el acceso a mercados
Fortalecer esquemas de financiamiento
ACCIONES ESPECIFICAS
Promover negocios
Reducir de medidas no arancelarias
Fomentar la modernización y tecnificación.
Combatir la economía ilegal
Mejorar sistema de comercialización
Reducir aranceles
Crear 4 centros de desarrollo y de recursos
36
Acciones concretasCadena Fibras-Textil-Vestido
Combate a la economía ilegal
Acuerdo de Sensibles Visita censal a empresas
(Pitex y Maquila) Modificaciones a los Decretos
de Pitex y Maquila
Campañas
México está de moda Fíjate en México
37
Acciones concretasCadena Fibras-Textil-Vestido
Reducción de aranceles
Reducción de aranceles generales de importación
(NMF)
Sistemas de comercialización
Outlets Tiendas de fábrica
Centros de desarrollo
Centro de Desarrollo para la Industria
Textil Centro de Diseño por Computadora de la CNIV
38
Programa para Competitividad de la Industria del
Cuero y Calzado
Programa de Desarrollo de Capital Laboral
Programa de Factoraje financiero con el sector
Privado
Programa de Factoraje financiero con el sector
Público
1
10
6
Programa de Desarrollo de Proveedores
Programa de ventas al sector público
Programa de Desarrollo de Capital Empresarial
2
11
7
Programa de prevención al contrabando y a la
competencia desleal
Sistema de innovación de los distritos
industriales
3
12
Impulso el desarrollo de capital institucional y
gubernamental
Programa de Desarrollo de Capital Logístico
Programa de Promoción a las exportaciones
8
4
13
Programa de liderazgo colectivo empresarial
Fondo o Fideicomiso financiero para los clusters
de cuerocalzado
Promoción a la inversión extranjera y a la
transferencia de tecnología
9
5
14
39
Acciones concretasIndustria del Cuero y Calzado
Reducción de aranceles
Reducción de aranceles generales de importación
(NMF) PROSEC
Desarrollo de capital empresarial
La SE ha financiado asesoría técnica,
capacitación empresarial, promoción en los
mercados internacionales y desarrollo de
incubadoras que beneficiarán a más de 500 MPYMES
40
Acciones concretasIndustria del Cuero y Calzado
Combate a la economía ilegal
Jul-Nov. 2003 embargos por 57 mil pares de
calzado. Contrabando documentado (Sistema
VALUANET)
Campañas
Fíjate en México
41
Programa para Competitividad de la Industria
Maquiladora de Exportación
Exención Establecimiento Permanente
42
Industria Maquiladora de Exportación
Exportaciones 1994 - 2003 (Millones de dólares)
43
Industria Maquiladora de Exportación Balanza
Comercial 1994 - 2003 (Millones de dólares)
44
Industria Maquiladora de Exportación Establecimien
tos (Miles de unidades)
45
Industria Maquiladora de Exportación (Personal
Ocupado)
46
Valor Agregado de la Maquila
Fuente La Industria Maquiladora en El Salvador
No.149 Marzo-Abril 2002 Ano XV, Banco Central de
Reserva de El Salvador Fuente La Actividad
Maquiladora en Honduras 2001, Banco Central de
Honduras Fuente Secretaría Ejecutiva del Consejo
Monetario Centroamericano Fuente Departamento de
Estudios Económicos, Banco Central de
Nicaragua Fuente Balanza de Pagos de Costa Rica,
Banco Central de Costa Rica Fuente Global
Insight
47
Acciones concretasIndustria Maquiladora de
Exportación

• Empresa controladora

• Nuevo Decreto de Maquila

• Simplificación
• Acuerdo de Sensibles

• Ex ante Ex post

• Acuerdo de Servicios

• Revisar esquema fiscal

48
SeguimientoIndustria Maquiladora de Exportación
Programa para la Competitividad de la Industria
Maquiladora de Exportación
Foros Consultivos Regionales de la Industria
Maquiladora de Exportación