Sin ttulo de diapositiva

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Comercio Exterior
Negocios Internacionales
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EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD10 de abril de 2003
ESPACIO 2003 DEL GRUPO TELEVISA

• José Luis Romero Hicks
• Director General
• Banco Nacional de Comercio Exterior

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CONTENIDO

• Comercio exterior de México y los retos de la
  competitividad
• El papel de Bancomext en el impulso a la
  competitividad
• Vinculación con instituciones de educación
  superior

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ESTABILIDAD MACROECONOMICA

• México ha logrado un crecimiento moderado
  manteniendo la estabilidad

Tasas de interés. Cete-28 ()
Crecimiento anual del PIB ()
Abril 8 8.25
1998
2003
2000
2002
Reservas internacionales (mmdd)
Inflación anual ()
Febrero 5.52
1998
2003
2000
2002
FuenteSHCP y Banco de México
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RECONOCIMIENTO A LA ESTABILIDAD MACROECONOMICA DE
MEXICO

• Grado de inversión de las principales
  calificadoras internacionales
• En el primer trimestre de 2003
• Moodys elevó la clasificación de la deuda
  soberana de México de estable a positiva
• J.P. Morgan incluyó a México en el Government
  Bond Index
• Utilizado por inversionistas institucionales para
  asignación de recursos

• De acuerdo a una reciente encuesta internacional
  de la consultoría financiera KPMG
• Los fondos líderes de capital privado eligieron a
  México como el principal destino de sus
  inversiones en Latinoamérica
• El riesgo-país de México es estable e inferior al
  de otros países emergentes
• Argentina 5,638
• Brasil 940
• México 262

Indice EMBI, J.P. Morgan. Cifras al 4 de abril
expresadas en puntos base Fuente SHCP
Indice EMBI. Cifras al 26 de marzo expresadas en
puntos base Fuente SHCP
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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 1989-2002(Miles de
millones de dólares)

• México continúa con crecientes flujos de
  inversión a pesar de que la IED global registró
  disminuciones en los dos últimos años de 50 y
  27 respectivamente

IED captada por México
FuenteSE y UNCTAD
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ATRACCION DE INVERSIONES

• IED acumulada, 2001-2002
• (Miles de millones de dólares)

Perdedores Incremento en valor absoluto vs. 2000
Ganadores Incremento en valor absoluto vs. 2000

• Bégica -136.6
• Alemania -122.1
• EUA -62.5
• Reino Unido -17.0
• Canadá -11.4
• Finlandia -7.1
• Argentina -3.4
• Noruega -2.8
• Nueva Zelanda -2.8
• Corea del Sur -2.2

• China 56.6
• Francia 51.7
• México 23.5
• Italia 15.8
• Brasil 6.9
• Chile 5.6
• Singapur 5.3
• España 3.9
• Taiwán 3.6
• Suiza 3.6

Fuente EIU, Muestra representativa del 70 del
valor de la IED
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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones totales (mmdd)
162.7
160.7

• Entre 1990 y 2002 las exportaciones totales se
  multiplicaron por cuatro de 40 mmdd a 160 mmdd

1990
2002

• Las manufacturas incrementaron su participación
  de 68 a 88

Otros 12
Otros 32
Manufacturas 68
Manufacturas 88
UDM últimos doce meses, marzo 2002-febrero
2003 Fuente Banco de México
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RECUPERACION DE LAS EXPORTACIONES EN 2002

• En el transcurso de 2002 se inició una tendencia
  al alza en la actividad exportadora
• Lo anterior permitió un incremento anual de 1.4
  en 2002
• Para 2003 se espera un crecimiento de 4
• Con lo que el total exportado se ubicaría en
  167.2 mmdd

Crecimiento de las exportaciones totales (Tasa
anual en )
2001
2002
2003
e/ Estimado Fuente Banco de México
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BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INTERNACIONALIZACION
ECONOMICA

• Las exportaciones constituyen una de las
  principales fuentes de crecimiento económico y
  generación de empleos
• Los sectores que exportan el 60 de sus ventas o
  más, pagan salarios que superan en 37 a los del
  resto de la economía
• Contribución a la atracción de IED
• El promedio anual de 1988 a 1992 fue de 3.6 mmmd
  y entre 1993-2002 de 12 mmdd
• Modernización de la planta productiva

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DETERIORO DE LA POSICION COMPETITIVA

• A pesar de los avances en exportaciones y
  atracción de inversión extranjera, falta mucho
  por hacer en materia de competitividad
• Contar con fundamentos macroeconómicos estables
  es una condición necesaria pero no suficiente
  para ser competitivos
• Se requiere además
• Innovación tecnológica, transferencia de
  tecnología y difundir el uso de las tecnologías
  de información y comunicación
• Fortalecimiento de instituciones públicas para
• Evitar actos de corrupción
• Garantizar derechos de propiedad

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DETERIORO DE LA POSICION COMPETITIVA (Cont.)

• México pasó del lugar 31 al 45 entre 1999 y 2002
• Insuficiencias en infraestructura básica,
  tecnológica y científica
• Rezagos en el marco institucional y respeto al
  marco legal

Indice del Foro Económico Mundial
En 2001 México era el séptimo exportador mundial
de mercancías

• En 2002 pasó al octavo sitio desplazado por Corea

• Desde finales de 2002 China superó a México como
  proveedor de EE.UU.

Incorporación de nuevos competidores
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LOS RETOS DE LA COMPETITIVIDAD

• Exceso de trámites para la apertura y operación
  de empresas
• Deficiente infraestructura carretera y portuaria
• Ausencia de desarrollo tecnológico
• Baja integración de proveedores
• Costos elevado de los insumos
• Deficiencias del sistema legal
• Financiamiento no competitivo

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POLITICA ECONOMICA PARA LA COMPETITIVIDAD

• Creación de empleos productivos y bien
  remunerados
• Crecimiento alto y sostenido basado en
• Empresas competitivas que se apoyen en la
  innovación y el desarrollo tecnológico

Objetivos
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ESCALAMIENTO DE LA PRODUCCIONHacia bienes de
mayor valor agregado

• Diseño
• Creación
• Innovación

Nichos de mercado

• Integración de cadenas
• Logística
• Tiempo de entrega
• Calidad
• Diversificación de productos

Productos con mayor valor agregado

• Commodities

• Ensamble
• Manufactura

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CONSEJO PRESIDENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

• Presidencia de la República
• Secretaría de Economía
• Concamin
• Concanaco
• CNA
• SHCP
• STyPS
• SCT
• SEP
• SENER
• SECODAM
• CNC
• CTM

• Consejo Presidencial para la Competitividad

Estrategias y acciones
Vertiente estructural
Vertiente sectorial

• Financiamiento
• Energía
• Plataforma logística
• Economía ilegal
• Regulación
• Blindaje agroalimentario

Mesas de trabajo
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ACCIONES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
Marco fiscal competitivo
Infraestructura adecuada
Estructura arancelaria
Procesos aduaneros eficientes
Desarrollo del capital humano

• Competitividad

Marco jurídico y regulatorio
Desarrollo tecnológico
Desarrollo de proveedores
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SECTORES PRIORITARIOS

• Electrónica
• Software
• Automotriz
• Textil y confección
• Cuero y calzado
• Maquiladoras

• Químico
• Aeronáutica
• Comercio
• Turismo
• Agricultura
• Construcción

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REFORMAS ESTRATEGICAS

• Laboral
• Mercado dinámico para adaptarse a los cambios de
  un sector productivo en movimiento
• Energética
• Proveer insumos energéticos a precios
  internacionales
• Educativa
• Formación de capital humano de acuerdo a la
  calidad y el perfil que demanda la transformación
  tecnológica
• Financiera
• Ofrecer crédito oportuno y a tasas competitivas
  para financiar el desarrollo

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EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL IMPULSO A LA
COMPETITIVIDAD
21
MISION

• Fortalecer la competitividad de las empresas
  mexicanas, principalmente pequeñas y medianas
• Fomentar la inversión

Mediante
Soluciones integrales a sus necesidades de
financiamiento y promoción
Para que
Crezcan e incrementen su participación en los
mercados globales
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SOLUCIONES INTEGRALES TODOS LOS SERVICIOS EN UN
SOLO LUGAR

• Combinación de servicios de acuerdo a las
  necesidades del exportador
• Se refuerzan las sinergias y se incrementa la
  probabilidad de éxito
• Exportar con menor costo, tiempo y riesgo

Información y asesoría
Crédito, garantías y avales
Operaciones financieras en línea

• Solución integral BANCOMEXT

Capacitación y asistencia técnica
Seguros
Ferias, eventos y promoción internacional
Otros productos y servicios financieros
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SERVICIOS PROMOCIONALES
Apoyos en cada etapa de la exportación

• Ofrecer a las pequeñas y medianas empresas
  exportadoras y con potencial de serlo, soluciones
  integrales que contribuyan a elevar su
  competitividad internacional y su participación
  en los mercados externos
• Promoción tanto en México como en el extranjero
• Uso creciente de las tecnologías de la
  información para cubrir un mayor espectro de
  empresas

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APOYOS FINANCIEROS

• Crédito
• Capital de trabajo (Ciclo económico)
• Revolvente (Ciclo productivo)
• Ventas de exportación
• Adquisición de unidades de equipo
• Proyectos de inversión
• Garantías

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APOYOS FINANCIEROS

• En 2002 se otorgó financiamiento por 6,993 mdd
• Crecimiento anual de 27
• Para 2003 se prevén 8,200 mdd, 78 al sector
  privado

Financiamiento 1998-2003 (mdd)
Crédito al sector privado en primer piso por
tamaño de empresa ()

• Creciente atención a las PYMES
• En 2003 se espera otorgarles 2 mil md

2002
2001
2000

• Total 100.0 100.0 100.0
• PYMES 58.5 55.3 66.4
• Grandes 41.5 44.7 33.6

p/ Programa
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ESQUEMAS FINANCIEROS PARA APOYAR PYMES

• Pyme Digital 250
• Crédito simplificado hasta por 250 mil dólares
  para capital de trabajo y 250 mil dólares para
  equipamiento
• Pyme Digital 50
• Financiamiento ágil y oportuno para capital de
  trabajo hasta por 50 mil dólares

• Esquema Pyme
• Disponible en Internet
• Certificación ISO 90012000

• Financiamiento con base en el descuento de
  cuentas por cobrar
• Para empresas que teniendo proyectos viables no
  son sujetos de crédito por su elevado
  apalancamiento

• Factoraje Fácil

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PUBLICACIONES
Revista de Comercio Exterior

• Más de cincuenta años de difundir y analizar los
  temas económicos más relevantes
• Desarrollo económico, comercio internacional,
  distribución del ingreso, globalización
• Gran difusión en toda la región Latinoamericana
• Incluida en el índice EconLit de la AEA

Negocios Internacionales

• Oportunidades comerciales, subcontratación,
  inversión
• Sectores y mercados de exportación
• Tips para exportar

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CERTIFICACION DE PROCESOS
Doce procesos de alto impacto ya cuentan con
certificación de calidad ISO 90012000
Para 2003 se prevé certificar seis procesos

• Programa de Asistencia Técnica
• Cartas de Crédito
• Atención a clientes
• Concentración y dispersión de recursos
  financieros
• Captación de recursos FINCA
• Compra-venta de divisas
• Proceso de otorgamiento de crédito mediante el
  esquema Pyme Digital
• Oficinas Metropolitana, Querétaro, Puebla,
  Mérida, Monterrey y Guadalajara

• Líneas garantizadas
• Pyme regionales y estatales (Tijuana)
• Reportos de granos
• Desarrollo exportador
• Capacitación IDEX
• Servicios Fiduciarios
• Servicios Valuatorios

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PORTAL BANCOMEXT

• La más moderna tecnología al servicio del
  exportador
• En 2002
• 10.15 millones de vistas para un crecimiento
  anual de 27
• Mensualmente más de 52,000 visitantes promedio
  distintos
• Nueva versión a partir de marzo de 2003
• Importantes mejoras en navegación, imagen y
  contenido
• Operaciones financieras en línea
• Inteligencia comercial
• Portal Invest in Mexico

30
VINCULACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR
31
EL CONOCIMIENTO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD

• En la economía global los procesos productivos se
  caracterizan por
• Dinámica innovación
• Ciclos de vida más cortos de los productos
• La competitividad se sustenta de manera creciente
  en la creación y adaptación del conocimiento
• No en la dotación de recursos naturales, bienes
  primarios o fuerza de trabajo barata
• Relevancia de la educación y capacitación
• En los países desarrollados la inversión en
  intangibles (ID, educación, software) es
  superior a la inversión en capital fijo

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INVERSION EN CAPITAL HUMANO

• Multiplica los beneficios de la apertura
  económica
• Elevada complementariedad capital-capacitación-tec
  nología
• Aumenta la productividad y eficiencia de la
  actividad económica
• Contribuye a la atracción de IED

Para ser competitivos en la economía global es
necesario realizar importantes inversiones en
capital humano
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BANCOMEXT CONTRIBUYE A LA FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS ESPECIALIZADOS
Vinculación con Universidades 129 convenios y 90
CSCEX

• Programas conjuntos en comercio exterior
• Centros Conjuntos de Servicios al Comercio
  Exterior
• Estadías profesionales en el exterior
• Joven creatividad empresarial
• Formación de instructores

Cifras al 31 de marzo de 2003
34

• Programa de Capacitación y Desarrollo Empresarial
• Proporciona los elementos de formación que
  requiere la comunidad académica en materia de
  comercio exterior
• Disponible en los CSCEX así como en los Centros
  de Servicios Conjuntos establecidos en diversas
  instituciones de educación superior

Programas conjuntos de comercio exterior
Centros de servicios conjuntos al comercio
exterior

• Esfuerzo conjunto con universidades que imparten
  carreras de comercio exterior

• 60 eventos en 2002
• 9,000 participantes
• Amplia difusión de la cultura exportadora

Día Bancomext en Universidades
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ESTADIAS PROFESIONALES EN EL EXTERIOR

• Formar recursos humanos especializados en
• Mercados internacionales e inteligencia comercial
• Desarrollo de proyectos específicos que han
  adquirido el Pyme internacional
• Diversificación de exportaciones, detección de
  clientes o proveedores, alianzas estratégicas
• Para 2003 se evaluaron 830 candidaturas
• A la fecha se cuenta con 197 candidatos de los
  que se podrán enviar hasta 117 a diversas
  Consejerías
• La nueva convocatoria está disponible a través
  del Portal bancomext.com
• Con la opción de que participen también docentes
  en año sabático

Año No. personas 2000 18 20
01 25 2002 85 2003e/ 117
Resultados 2000-2003
En función de la venta del Pyme
internacional e/Estimado
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JOVEN CREATIVIDAD EMPRESARIAL

• Capital de riesgo para apoyar inversiones
  temporales en proyectos de exportación
• Hasta el 75 del capital requerido
• Asesoría especializada para la puesta en marcha y
  operación del negocio
• En 2002 se recibieron 30 proyectos dentro de la
  tercera convocatoria
• Están en proceso de evaluación cinco de dichos
  proyectos
• El próximo mes de mayo se cierra la cuarta
  convocatoria

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FORMACION DE INSTRUCTORES
Objetivos

• Formar eficientemente instructores especializados
  en comercio exterior
• Dirigido a empresarios, profesores
  universitarios, consultores de empresas o
  especialistas en alguna disciplina afín al
  comercio exterior

Resultados 2002

• 12 cursos
• 33 nuevos instructores
• 288 horas de capacitación

Programa 2003

• Guía básica para exportar
• Prepárate para exportar
• Liderazgo empresarial para la exportación
• Mercadotecnia internacional
• Precio de exportación
• Formas de pago internacional
• Plan de negocios en comercio exterior
• Inteligencia comercial para exportar
• Alianzas estratégicas

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CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES

• Detroit
• Chicago
• Seattle
• Atlanta
• Dallas
• San Antonio
• Los Angeles

• Nueva York
• Miami
• Houston
• Vancouver
• Toronto
• Montreal

• Reino Unido
• España
• Italia

• Alemania
• Holanda
• Francia
• Bélgica

• Taiwán
• Corea
• Malasia
• Hong Kong
• Singapur
• Tokio
• Osaka

• El Salvador
• Guatemala
• Costa Rica
• Colombia
• Ecuador
• Cuba
• Honduras
• Nicaragua

• Bolivia
• Chile
• Perú
• Argentina
• Brasil
• Venezuela
• R. Dominicana