Sin ttulo de diapositiva

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Situación actual del Transporte Terrestre en
la Argentina Junio 2003
J. L. Losada
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• Agenda

• Impacto de la Macro Economía en el Transporte
• Evolución del PBI
• Devaluación y crecimiento de los costos
• Evolución del Comercio en el Mercosur
• Evolución de la producción agropecuaria
• Inversiones realizadas en el transporte
• Situación del Crédito
• Conclusiones
• Rol de los Operadores Logísticos

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Evolución del PBI

• Fuerte recesión de la actividad económica
• Fuerte caida de los volúmenes transportados
• Excedente de vehículos disponibles
• Mayor competencia y caida de precios hasta 2001

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Devaluación y crecimiento de los costos

• 2000 2003
• Valor del Dólar 1,00 2,80 180
• Precio de un Neumático 511,00 1384,00
  170
• Precio del Gasoil 0,30 1,60 180
• Valor de un Camión 50.000,00 150.000,00
  200
• Precio Km / flete básico 0,90 / 1,40
  1,60 / 2,50 80 / 100

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Devaluación y crecimiento de los costos

• El crecimiento de los valores de flete
• durante el 2002 reflejó el crecimiento de
• los costos operativos del transporte.
• El mercado no reconoció el mayor costo
• de las inversiones en el precio del flete
• Es muy probable que durante el 2004 no
• continúen los planes de competitividad
• con el consiguiente aumento de los
• costos de operación.

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Evolución del Comercio en el Mercosur

• Menor participación de las empresas
• de transporte de Brasil y Chile en las
• exportaciones de Argentina.
• Mayor participación de las empresas
• de Argentinas de transporte en las
• exportaciones de Argentina.
• El flete de exportación se mantuvo
• en dolares y mantuvo una mayor
• rentabilidad que el flete doméstico.
• Se vuelcan unidades que operaban
• en el transporte interno al transporte
• internacional

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Evolución del Comercio en el Mercosur

• Las operaciones de importación con el total
  del mercosur reflejan la misma tendencia
• que las realizadas con Brasil

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Evolución de la producción agropecuaria

• El transporte requerido para transportar la
• cosecha se incrementa durante el 2003.
• El flete utilizado en la cosecha mejora los
• valores pagados durante el 2003
• Se vuelcan unidades que operaban en el
• transporte general al transporte de
  las
• cosechas

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Inversiones realizadas en el transporte

• Las unidades nuevas incorporadas al
• parque de vehículos, son menos que
• las que quedan fuera de servicio por
• obsolecencia
• La antigüedad promedio del parque
• de camiones es mayor a los 17 anos.
• Las inversiones se destinaron a los
• tráficos mas rentables, en general
• vinculados a la exportación

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• Impacto de la Macro Economía en el Transporte

• Situación del Crédito

• Camiones en poder de bancos / financieras
• Hay una cantidad importante (no explicitada )
• de unidades en poder de los bancos
• Financiamiento de las terminales / bancos
• Hoy no hay líneas de crédito disponibles
• Se ofrecen círculos cerrados a 72 meses

Créditos Prendarios de los 10 Principales Bancos
(m) 2000 1.976 2001 1.386 2002 910

• Es muy poco probable que los transportistas
  sean sujetos factibles
• de crédito

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• Conclusiones

• La menor inversión realizada en nuevos
  camiones con su consecuencia de obsolencia
• del parque de vehículos, la falta de
  crédito para incorporar nuevas unidades, el
  traslado
• de unidades buenas al transporte
  internacional, el requerimiento de más unidades
  por
• la cosecha, el cumplimiento de la
  normativa establecida por el Ruta, y la
  incipiente
• recuperación de la actividad productiva,,
  genera una falta de camiones importante.
• Si bien durante el 2002 el precio de los
  fletes subió como consecuencia de los mayores
• costos, durante el 2003 esta subiendo por
  oferta y demanda y esta tendencia pareciera
• que va a agravarse porque ninguna de las
  causales se revierte.
• Adicionalmente, la probable eliminación de los
  planes de competitividad, incrementará
• los costos impositivos presionando sobre
  los precios del sector.

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• Rol de los Operadores Logisticos

• Rol tradicional

• Agregar valor a la Cadena de Abastecimiento
  mediante
• Coordinación / Optimización de los recursos
  utilizados
• Incorporación de tecnología informática
• Incorporación de tecnología de procesos
• Optimización de flujos (ingresos egresos) /
  (empresas) / geografías
• Simplificación de gestión administrativa
• Standarización de la operación

• Escenario actual del Operador Logistico

• Como agente intermedio de la Cadena de
  Abastecimiento es afectado por
• Crecimiento de los costos del transporte
• Dificultad en el traslado de los mayores
  costos a sus clientes
• Dificultad en el crecimiento por la falta de
  camiones

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• Rol de los Operadores Logisticos

• Nuevo rol del Operador Logistico ?

• En el nuevo escenario deberán redefinir su rol y
  su forma de agregar valor a la Cadena de
  Abastecimiento
• Remplazando a los transportistas e incorporando
  directamente ellos las unidades ?
• Actuando de nexo y facilitadores / garantes de
  crédito para los transportistas ?
• Operando camiones que compren las empresas
  productoras ?
• Aparecerá en el mercado la metodología de
  leasing de camiones ?

J. L. Losada