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Comunicaciones Móviles Un Agente Consolidado al
Servicio de las Sociedades Latinoamericanas
Octubre 2004
2
Índice

• 01 El desarrollo de las telecomunicaciones
  móviles en Latinoamérica
• - Trayectoria de la telefonía móvil en cifras
• - Factores de crecimiento
• - Contribución social al bienestar
• - Un sector consolidado
• 02 Una mirada al presente
• - Tendencias generales del mercado
• - Frenos del crecimiento
• - Desafíos para el presente
• 03 Hacia el futuro del sector en la región
• - La difícil predicción del futuro
• - Retos futuros del sector en LATAM

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Índice

• 01 El desarrollo de las telecomunicaciones
  móviles en Latinoamérica
• - Trayectoria de la telefonía móvil en cifras
• - Factores de crecimiento
• - Contribución social al bienestar
• - Un sector consolidado
• 02 Una mirada al presente
• - Tendencias generales del mercado
• - Frenos del crecimiento
• - Desafíos para el presente
• 03 Hacia el futuro del sector en la región
• - La difícil predicción del futuro
• - Retos futuros del sector en LATAM

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El Desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles
en Latinoamérica
01

• Durante la pasada década, la creciente
  liberalización del mercado de las
  telecomunicaciones y la apuesta y el compromiso
  de los operadores han propiciado un crecimiento
  explosivo del número de clientes de telefonía
  móvil en Latinoamérica
• El crecimiento de usuarios en la región tuvo su
  momento culminante en el año 1999, con 17,92
  millones de nuevos clientes, principalmente
  debido al desarrollo de los mercados mexicano y
  brasileño
• La telefonía móvil ha dejado de ser un servicio
  de lujo para convertirse en un producto básico,
  adquirido por consumidores de casi todos los
  niveles de poder adquisitivo
• A pesar de la relativa madurez alcanzada, la
  telefonía móvil continúa siendo hoy por hoy el
  medio de comunicación de masas de mayor
  crecimiento de la región, con un gran potencial
  todavía por desarrollar

5
Trayectoria de la Telefonía Móvil en la Región
01
En la última década, la telefonía móvil ha
registrado un espectacular crecimiento en el
número de clientes
Fuente Pyramid
A medida que el uso de la telefonía móvil avanza
en las distintas capas de la población, el MOU y
ARPU descienden
Fuente Pyramid
6
Trayectoria de la Telefonía Móvil en la Región
01
A pesar de la previsible caída del ARPU y la
inestabilidad económica de la región, el
crecimiento de los ingresos generados por la
telefonía móvil ha sido constante y superior al
resto de la economía. El ingreso en telefonía
móvil representa por ello un porcentaje creciente
del PIB de Latinoamérica
Fuente Pyramid
7
Factores de Crecimiento
01
El espectacular crecimiento de la telefonía móvil
se explica por una serie de factores que, junto
con las condiciones socioeconómicas
preexistentes, han propiciado el rápido
desarrollo y la consolidación del sector

• La liberalización de los mercados nacionales de
  telecomunicaciones y la creciente presión
  competitiva
• La inversión en redes y plataformas
• La introducción de los servicios de prepago
• La introducción del sistema Calling Party Pays
  (CPP)

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Factores de Crecimiento Liberalización de los
Mercados y la Apuesta de los Operadores
01

• La ola de liberalizaciones que sacudió los
  mercados latinoamericanos en la década de los 90
  abrió las puertas a la competencia y asentó las
  bases esenciales del crecimiento posterior
• La introducción del sistema Calling-Party-Pays
  (CPP) jugó también un papel importante en el
  crecimiento del mercado, al racionalizar y
  equilibrar los factores de control de gasto y uso
  de la comunicación

Se considera únicamente operadores con cobertura
nacional
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Factores de Crecimiento Servicios de Prepago y
CPP (I)
01

• Los servicios de prepago fueron introducidos por
  primera vez en Europa en 1995, donde tuvieron un
  éxito inmediato. En Latinoamérica comenzaron
  siendo lanzados en seis países a lo largo del año
  1996
• El compromiso y la apuesta de los operadores han
  determinado la implementación de medidas como el
  subsidio de terminales, reducción de las tarifas,
  inclusión de minutos de llamada gratuitos y
  facilidades de financiación que han permitido el
  acceso a todos los niveles de la población

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Factores de Crecimiento Servicios de Prepago y
CPP (II)
01

• La nueva modalidad de prepago y la adopción del
  CPP introdujeron un gran dinamismo en el
  incipiente mercado de telefonía móvil
• El prepago se adapta perfectamente a la realidad
  socioeconómica de los países latinoamericanos,
  especialmente a mediados de los años 90

• Beneficios del Prepago
• Gran crecimiento de suscriptores
• Mayor eficiencia de red
• Control efectivo de la deuda

• Desventajas del Prepago
• Menor ARPU y MOU
• Mayor Churn
• Gestión del cliente

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Factores de Crecimiento Inversión en
Telecomunicaciones (I)
01

• La acelerada modernización y expansión del sector
  ha sido posible gracias a las cuantiosas entradas
  de IED en la región
• El capital acumulado invertido en
  telecomunicaciones durante el período 1996-2001
  en las principales economías latinoamericanas
  asciende a 98.000 millones de US. El sector
  telecomunicaciones ha representado cerca de un
  20 de las entradas netas de IED de la región

Fuente CEPAL, ITU
() Gastos asociados a la adquisición de la
propiedad de infraestructura de equipo de
telecomunicaciones (incluidos los terrenos y los
edificios, así como la propiedad intelectual no
tangible). Se cuentan aquí los gastos en
instalaciones iniciales y en ampliación de las
instalaciones existentes.
12
Factores de Crecimiento Inversión en
Telecomunicaciones (II)
01
Factores que han estimulado la inversión en
telecomunicaciones en la región

• Evolución tecnológica la modernización y
  expansión de las redes de telecomunicaciones ha
  supuesto un importante flujo de Inversión
  Extranjera Directa en Latinoamérica
• Competencia efectiva el compromiso de los
  operadores ha contribuido a crear las condiciones
  necesarias para abrir un nuevo ciclo inversor en
  telecomunicaciones
• Transnacionalización de los agentes involucrados
  la eliminación de las barreras de entrada ha
  permitido un mayor desarrollo de la industria y
  una mayor racionalización vía privatizaciones,
  fusiones y adquisiciones (primera oleada de
  entrada de IED)

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Factores de Crecimiento Inversión en
Telecomunicaciones (III)
01
Reparto Regional del CAPEX en Infraestructura
Celular
Los operadores latinoamericanos tendrán un CAPEX
en infraestructura superior a los 6.500 millones
de US
Fuente Pyramid Research Mobile CAPEX Service
Reparto por País del CAPEX en Infraestructura
Celular
Adecuando sus niveles de inversión a las
características de los mercados
2004
2008
Fuente Pyramid Research Mobile CAPEX Service
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Contribución de la Telefonía Móvil al Bienestar
Social de la Región
01

• El desarrollo de la telefonía móvil conlleva la
  inversión de grandes sumas de capital que
  estimulan varios componentes básicos de la
  economía de un país/región, contribuyendo al
  desarrollo económico sostenible y a la mejora de
  la productividad laboral

15
Contribución de la Telefonía Móvil al Bienestar
Social de la Región
01

• Otros beneficios socioeconómicos de la telefonía
  móvil
• Generación de ingresos a las Administraciones
  Públicas vía recaudación impositiva, cobro de
  tasas radioeléctricas por utilización del
  espectro de frecuencias...
• Disminución de los costes operativos tanto en el
  sector privado como en el público al mejorar las
  comunicaciones entre éstos y sus clientes.
• Contribución al control de la inflación la
  continua búsqueda y explotación de las ventajas
  competitivas y de la excelencia operativa
  desemboca en una bajada de precios retail que
  beneficia al propio cliente y a la salud de la
  economía
• Fomento de la actividad económica con la
  aparición de nuevos agentes en la cadena de valor
  como proveedores de aplicaciones, proveedores de
  contenidos,...

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Contribución de la Telefonía Móvil al Bienestar
Social de la Región Empleo
01

• Empleo y desarrollo de la Soc. de la Información
  en LATAM
• Las fuertes inversiones acometidas han
  contribuido al desarrollo de los prolegómenos de
  la Sociedad de la Información al aumentar en más
  de 100 millones el número de clientes con accesos
  fijos y móviles en el mismo período

1996-2001
Nº clientes por empleado (eficiencia)
Nº medio empleados sector comunic. Nº empleos
creados en el sector variación nº empleados
(promedio)
267.835 62.880 23
() Personal a tiempo completo contratado por los
operadores de redes de telecomunicaciones en el
país para la provisión de servicios públicos de
telecomunicaciones.Países incluidos Argentina,
Brasil, México, Chile, Venezuela, Colombia y Perú.
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Un sector Consolidado La Opción preferida del
Usuario
01
Crecimiento Neto de Suscriptores Fijos y Móviles
en LATAM, 2003-2008

• La telefonía móvil se ha convertido en la opción
  preferida por los usuarios finales para cubrir
  sus necesidades de comunicación
• El número de líneas celulares ha superado al de
  fijas en la práctica totalidad de los países de
  Latinoamérica
• El operador móvil va a continuar siendo el
  dinamizador del sector

Fuente Pyramid
Distribución del gasto en Telecomunicaciones de
las rentas altas en LATAM, 1999-2008
18
Un sector consolidado Reduciendo la Brecha de
Telecomunicaciones
01

• El móvil es la innovación que más ha contribuido
  a romper la brecha de telecomunicaciones entre
  las distintas capas de la sociedad
• Generalmente, los más beneficiados han sido los
  grupos sociales más desfavorecidos, ofreciéndoles
  por primera vez la oportunidad de tener acceso a
  la telefonía
• El crecimiento futuro de la telefonía móvil en la
  región se verá impulsado por su adopción por
  parte de las capas sociales con menor renta

Fuente Pyramid
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Índice

• 01 El desarrollo de las telecomunicaciones
  móviles en Latinoamérica
• - Trayectoria de la telefonía móvil en cifras
• - Factores de crecimiento
• - Contribución social al bienestar
• - Un sector consolidado
• 02 Una mirada al presente
• - Tendencias generales del mercado
• - Frenos del crecimiento
• - Desafíos para el presente
• 03 Hacia el futuro del sector en la región
• - La difícil predicción del futuro
• - Retos futuros del sector en LATAM

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Una mirada al presente
02

• A pesar del rápido crecimiento experimentado, en
  LATAM la telefonía móvil se encuentra todavía en
  plena fase de desarrollo, lejos de la madurez
  alcanzada en otras regiones como Europa o Japón
• Brasil ocupará el cuarto puesto de mayores
  mercados celulares del mundo para fin de año.
  Según la proyección de Anatel, el mercado
  brasileño de telefonía móvil crecerá entre un 38
  y un 50 hasta fin de año y totalizará 70
  millones de terminales. Brasil pasará del séptimo
  al cuarto lugar en el ranking de mayores mercados
  mundiales de celulares, detrás de China, Estados
  Unidos y Japón
• El mercado móvil latinoamericano continuará
  centrado en las comunicaciones de voz. Los
  ingresos del sector podrían crecer hasta un 60
  durante los próximos 5 años en la región
• No obstante, los operadores preparan ya la nueva
  ola de inversión para proporcionar los nuevos
  servicios de datos que demandará la sociedad

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Tendencias Generales del Mercado Penetración y
Crecimiento
02
La contribución al crecimiento económico de la
telefonía móvil repercute directamente en un
aumento de la penetración y supone por tanto un
beneficio social en aras de la extensión del
servicio y la S.I.
Fuente Pyramid
Durante los próximos años, el principal motor del
crecimiento en la región serán los países con
menor penetración móvil.
Fuente Pyramid
22
Tendencias Generales del Mercado Evolución de
los Ingresos y los Servicios
02

• El prepago seguirá siendo el motor del
  crecimiento, suponiendo un 90 de las nuevas
  altas la voz seguirá dominando los ingresos
• A pesar de ello, inversión en infraestructura
  2,5G/3G en la mayor parte de los países
• Los operadores celulares buscan aumentar su
  rentabilidad por medio de Servicios de Valor
  Agregado
• Crecimiento de los ingresos como consecuencia de
  la estabilización del ARPU gracias a los
  servicios de datos

Fuente Pyramid
Fuente Pyramid
23
Tendencias Generales del Mercado Regionalización
de la Competencia (I)
02

• La liberalización de los mercados de
  telecomunicaciones en LATAM durante los años 90
  propició la entrada y expansión de diversos
  grupos internacionales AMX, BCI, BellSouth,
  France Telecom, TIM, TEM, Verizon, Vodafone...
• La crisis que atravesó el sector y la economía
  latinoamericana a principios de esta década ha
  provocado la salida de compañías globales con
  problemas de endeudamiento, favoreciendo los
  procesos de concentración y la creación de grupos
  pan-regionales
• La regionalización de la competencia beneficiará
  en el futuro no sólo a las compañías sino también
  a los consumidores
• Consecución de economías de escala a nivel
  regional que se traducirán en la homogeneización,
  desarrollo y implantación de nuevos servicios, al
  pasar a disponer de la masa crítica de
  consumidores necesaria
• Oferta de servicios pan-regionales tales como el
  roaming preferente, tarifas internacionales más
  baratas y ofertas regionales para los clientes
  corporativos

24
Tendencias Generales del Mercado Regionalización
de la Competencia (II)
02
En LATAM se consolida la presencia de los
principales grupos de comunicaciones móviles
Telefónica, AMX y Telecom Italia
Fuente Pyramid 2004
Reparto del CAPEX en Infraestructura Celular en
LATAM
Las mayores economías de escala tendrán como
resultado una utilización más eficiente de la
inversión y su concentración en los grandes grupos
Fuente Pyramid Research Mobile CAPEX Service
25
Tendencias Generales del Mercado Regionalización
de la Competencia (III)
02
Presencia geográfica de los tres principales
grupos de la región
26
Tendencias Generales del Mercado Regionalización
de la Competencia (VI)
02

• La intensificación de la competencia, la caída de
  los precios, el avance del prepago y el
  consiguiente retroceso del MOU y del ARPU en los
  principales mercados de la región ha provocado
  una disminución de la rentabilidad de los
  operadores móviles, cuya media se encuentra por
  debajo de la media mundial ponderada

Evolución de los márgenes de EBITDA de los
operadores celulares en las principales economías
de LATAM (1T02-1T04)
Fuente Wireless Matrix 1Q04, Merrill Lynch
27
Tendencias Generales del Mercado Regionalización
de la Competencia (V)
02
Ambitious efforts to improve OpEx efficiency and
flexibility across business lines
Margen de EBITDA de los Operadores Móviles por
País (1T04)
Sustained CapEx rationalisation to decrease asset
intensity
Fuente Wireless Matrix 1Q04, Merrill Lynch
28
Frenos Estructurales y Macroeconómicos al
Crecimiento
02
Siguen persistiendo los problemas estructurales
específicos que a día de hoy suponen retos
importantes

• Falta de incentivos a la inversión y creciente
  dificultad para el despliegue de infraestructura
• Excesiva regulación impide libre desarrollo de la
  competencia
• Profundas desigualdades sociales y territoriales
• Riesgos de tipo geopolítico (la inversión se
  retrae)
• Riesgo de bloqueo a la Sociedad de la Información
  (brecha digital)
• ... y también los problemas macroeconómicos
• Paridad moneda respecto US muy variable
• Fuerte inflación
• Deuda en US/Euro vs. ingresos en moneda nacional
• Bajo nivel de PIB per cápita
• Alto coste del capital (riesgo)

29
Frenos del CrecimientoFalta de Incentivo a la
Inversión
02

• Situaciones/medidas desincentivadoras de la
  inversión en infraestructura y de la innovación
• Las telecomunicaciones no tienen la misma
  consideración de interés social que otros
  sectores y tienen muchas más obligaciones
• Mantenimiento de regulaciones tradicionales,
  propias de fases ya superadas, que penalizan las
  ventajas de innovar
• Concepción intervencionista de la regulación.
  Limitaciones y obligaciones que frenan el
  desarrollo
• Modelos que favorecen una reducción sistemática
  de precios, con independencia de las necesidades
  y características del negocio

30
Desafíos para el presente El papel de las
Administraciones Públicas
02

• Es imprescindible la existencia de un Autoridad
  regulatoria independiente que permita la
  creación/aplicación de un marco normativo estable
  acorde con la realidad de cada mercado
• La regulación puede contribuir a crear las
  condiciones para abrir un nuevo ciclo inversor en
  telecomunicaciones, tras el estancamiento sufrido
  durante los dos últimos años. El avance de la
  sociedad de la información va a requerir un
  importante esfuerzo inversor adicional
• Las Administraciones deberían fomentar la
  utilización de las TIC por parte de empresas y
  ciudadanos, y dar ejemplo de innovación
  utilizándolas masivamente en sus actividades
• La coordinación regional va a ser decisiva en el
  establecimiento de estándares para los móviles

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Desafíos para el presente Mercado y Regulación
02

• El Mercado debería ser la norma y la intervención
  la excepción los operadores debería fracasar o
  triunfar por sus propios méritos o errores, y no
  por intervención regulatoria
• Es de interés común buscar la mayor coincidencia
  posible entre los objetivos de las estrategias
  empresariales y las políticas nacionales en
  materia de telecomunicaciones, para así promover
  los efectos positivos y minimizar los negativos
• Los reguladores deberían concentrarse en la
  gestión de las cuestiones técnicas comunes a
  todos los operadores
• Asegurar una gestión eficiente de los recursos
  públicos, espectro radioeléctrico y numeración
• Garantizar la interconexión de las redes y la
  interoperabilidad de los servicios
• Coordinar y gestionar el acceso a derechos de
  paso y garantizar el despliegue de las redes

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Índice

• 01 El desarrollo de las telecomunicaciones
  móviles en Latinoamérica
• - Trayectoria de la telefonía móvil en cifras
• - Factores de crecimiento
• - Contribución social al bienestar
• - Un sector consolidado
• 02 Una mirada al presente
• - Tendencias generales del mercado
• - Frenos del crecimiento
• - Desafíos para el presente
• 03 Hacia el futuro del sector en la región
• - La difícil predicción del futuro
• - Retos futuros del sector en LATAM

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Hacia el Futuro del Sector en la Región La
Difícil Predicción del Futuro
03

• Dificultad de predecir el futuro en entornos
  complejos. La incertidumbre se maneja
• Identificando las tendencias del mercado
• Demanda de usuarios
• Situación competitiva
• Colaboración con terceros
• Observando otros escenarios más avanzados
  Europa, Japón, EE.UU.
• Gestionando el cambio tecnológico
• Reduciendo el número de variables impredecibles
• Marco regulatorio
• Trabas al despliegue de nueva infraestructura

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Retos Futuros del Sector Retos para la
Industria
03

• Exaltación del concepto de excelencia
  operativa, incrementando la eficiencia y
  trasladándola al usuario. El operador móvil es
  hoy el verdadero dinamizador del sector
• Gestionar las limitaciones y frenos para el
  desarrollo y la extensión de los servicios,
  aumentando el consumo de los mismos
• Integrar la evolución del modelo de negocio en
  los ritmos y perspectivas de transformación del
  sector
• Impulso comercial para la creación de mercado
  para los nuevos servicios, en colaboración con el
  resto de agentes
• Impulso a las infraestructuras y a la innovación,
  luchando contra las barreras existentes
• Posicionar el sector como el aliado necesario del
  Gobierno y de la Sociedad, en la transformación y
  desarrollo económico y social

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Retos Futuros del Sector Retos para
los Gobiernos
03

• Reforzar las condiciones para facilitar la
  inversión, aprovechando las nuevas posibilidades
  del sector
• Confiar en el buen funcionamiento demostrado del
  mercado, reduciendo al máximo su intervención.
• Facilitar el desarrollo de los servicios, el
  conocimiento de los mismos por los usuarios y su
  uso por la administración
• Dejar la responsabilidad sobre los éxitos o
  fracasos individuales a cada operador,
  limitándose a ordenar los factores comunes del
  sector espectro, numeración derechos de paso,
  interoperabilidad...
• Reconocer las características propias del modelo
  de negocio y su entorno regional
• Atender a las necesidades de armonización regional

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(No Transcript)