Slajd 1

1
Forum MiSP Warszawa, 18 wrzesnia 2006
Informacja gospodarcza jako instrument
ograniczania ryzyka biznesowego dla MiSP
2

• Agenda
• Informacja gospodarcza jako instrument
  wspierajacy bezpieczny obrót gospodarczy
• Informacja gospodarcza w krajach UE
  doswiadczenia innych krajów
• Korzysci dla przedsiebiorców wynikajace z wymiany
  informacji gospodarczych komercyjny instrument
  zarzadzania ryzykiem
• Oferta InfoMonitora formy wspólpracy i
  produkty.

3
Informacja gospodarcza jako instrument
wspierajacy bezpieczny obrót gospodarczy

• Kredyty inwestycyjne i obrotowe podstawowym
  elementem towarzyszacym rozwojowi wspólczesnej
  gospodarki
• Informacja gospodarcza elementem wspierajacym
  wzrost obrotu gospodarczego
• Systemy wymiany informacji obecnie podstawowe
  narzedzia wykorzystywane w bankach do analiz i
  zarzadzania ryzykiem
• Banki korzystaja z miedzybankowego systemu
  wymiany informacji Kredytobiorca oraz
  Bankowego rejestru dluzników przy ocenie
  rzetelnosci potencjalnych kredytobiorców
  przedsiebiorców oraz klientów indywidualnych
• Otrzymane informacje z obu systemów przyspieszaja
  decyzje o przydzieleniu kredytów
• Rzetelni kredytobiorcy maja mozliwosc korzystania
  z szerszej oferty bankowej i dogodnych warunków
  kredytowych
• ograniczanie ryzyka daje dostep do szerokiej
  oferty bankowej
• Systemy wymiany informacji rozwój poprzez
  elektroniczny dostep do rejestrów urzedowych
  oraz wspólprace z innymi uczestnikami obrotu
  gospodarczego

4
Informacja gospodarcza jako instrument
wspierajacy bezpieczny obrót gospodarczy
  Naleznosci ogólem (w mld zl) W tym zagrozone (w mld zl) Udzial naleznosci zagrozonych ( w ) Raporty kredytowe BIK (w mln sztuk)
31.12.2002 58,4 7,2 12,3 3,2
31.12.2003 70,0 7,7 11,1 4,2
31.12.2004 80,9 5,9 7,3 6,4
31.12.2005 104,5 6,4 6,6 9,1
Zródlo Biuro Informacji Kredytowej S.A.
konferencja prasowa 29.08.2006
5
Schemat przeplywu informacji pomiedzy sektorami,
pozycja i rola InfoMonitora na rynku polskim
BANKI
ZWIAZEK BANKÓW POLSKICH
6
Zaleznosc pomiedzy wykorzystaniem informacji a
naleznosciami zagrozonymi w polskim systemie
bankowym (dane dotyczace konsumentów)

Naleznosci zagrozone w
Zródlo NBP
Zródlo BIK
7
InfoMonitor oferuje elektroniczna platforme
wymiany informacji gospodarczych miedzy sektorem
bankowym i pozostalymi branzami
Miedzybankowy system wymiany informacji
Kredytobiorca
baza wlasna
Bankowy rejestr dluzników
8
Pozycja InfoMonitora na rynku polskim

• InfoMonitor jako jedyne biuro informacji
  gospodarczych oferuje swoim Klientom
• dostep do bazy wlasnej z danymi pochodzacymi z
  róznych sektorów rynku
• dostep do baz Biura Informacji Kredytowej S.A.
  oraz Zwiazku Banków Polskich

Akcjonariuszami InfoMonitora sa

• Biuro Informacji Kredytowej S.A.
• Polkomtel S.A.
• Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.
• Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.
• Polska Wytwórnia Papierów Wartosciowych S.A.
• KGHM Polska Miedz S.A.
• Zwiazek Banków Polskich

9
Wielkosci udostepnianych baz przez InfoMonitor

• Zakupiony w InfoMonitorze raport moze zawierac
  wynik przeszukania baz
• InfoMonitora,
• Biura Informacji Kredytowej,
• Zwiazku Banków Polskich.

wkrótce!
BIK S.A. przechowuje informacje o 30 mln
rachunków kredytowych, posiadanych przez 14,5 mln
Polaków
10
Informacje gospodarcze zawieraja
Dane te zezwalaja na szybka ocene wiarygodnosci
platniczej przedsiebiorcy.
11
Perspektywa uzupelnienia zakresu informacji
gospodarczej - konieczne zmiany w regulacji
ustawowej
Deregulacja zasad obrotu informacja
gospodarcza Rozszerzenie katalogu podmiotów i
tytulów zobowiazan mozliwych do przekazywania,
mozliwosc przechowywania historii Rozszerzenie
uslug BIG Dostep do rejestrów publicznych (KRS,
sadowy rejestr zastawów, NIP) Analizy ratingowe i
scoringowe na podstawie historii
zadluzenia Doprecyzowanie zasad wymiany
informacji gospodarczych pomiedzy sektorem
bankowym a pozostalymi sektorami
gospodarki Swobodny przeplyw informacji z sektora
bankowego do sektora poza bankowego.
12
Proces ksztaltowania rynku informacji
gospodarczych
Poprzez dostep do zasobów informacyjnych
InfoMonitora przedsiebiorcy buduja

• wiarygodnosc platnicza

Poprzez dostep do zasobów uzupelnionych o dane
pochodzace z rejestrów publicznych,
przedsiebiorcy beda równiez budowac

• wiarygodnosc identyfikacyjna

• wiarygodnosc majatkowa

• rejestry publiczne
• KRS
• NIP

• sadowy rejestr zastawów

przedsiebiorcy
PESEL
BIK
ZBP
13
Informacja gospodarcza w krajach UE

• W rozwinietych krajach UE sprzedaje sie srednio 1
  raport kredytowy na glowe mieszkanca rocznie
  (np. w Niemczech 80 mln raportów rocznie)
• W UE kredytodawcy maja dostep do baz danych,
  które pomagaja im ocenic wiarygodnosc kredytowa
  aplikanta. Bazy te prowadzone sa przez instytucje
  zwane biurami kredytowymi, rejestrami, lub
  agencjami informacji kredytowej. Ich bazy danych
  sluza ocenie ryzyka kredytowego
• Rodzaj i ilosc dostepnych danych, mechanizmy ich
  przetwarzania róznia sie wsród krajów UE.
  Pozyczkodawcy przekazuja informacje biurom
  kredytowym dobrowolnie, ale w pewnych przypadkach
  organy wladzy panstwowej nakladaja obowiazek
  przekazywania ich panstwowym rejestrom.

14
Informacja gospodarcza w krajach UE

• Budowanie pozytywnej historii kredytowej przez
  klientów instytucji finansowych, umozliwienie
  biurom informacji kredytowej przetwarzania
  danych, ma wplyw na skrócenie procesu
  przyznawania kredytów
• Specjalna oferta kredytowa, na korzystnych
  warunkach, kierowana jest do klientów z pozytywna
  historia (równiez w Polsce banki przygotowuja
  specjalna oferte dla klientów z pozytywna
  historia kredytowa)
• Dzialalnosc biur informacji kredytowych chroni
  równiez klientów przed nadmiernym zadluzaniem sie
  i wpadaniem w niekontrolowana spirale zadluzen.

15
Panstwo Liczba biur
Austria 2
Belgia 3
Dania 1
Finlandia 1
Polska 3
Francja 2
Grecja 1
Hiszpania 2
Holandia 1
Irlandia 1
Niemcy 3
Portugalia 3
Szwecja 2
Szwajcaria 1
Wlochy 1
Wielka Brytania 2
16
Korzysci dla przedsiebiorców wynikajace z wymiany
informacji gospodarczych komercyjny instrument
zarzadzania ryzykiem
17
Korzysci dla przedsiebiorców wynikajace z wymiany
informacji gospodarczych komercyjny instrument
zarzadzania ryzykiem

• Przyklad
• Firma handlowa, sprzedaz armatury lazienkowej
• Liczba resalerów 20
• Wartosc produktu w kredycie kupieckim resalerów
  1 000 000 zl
• zalozenie
• 10 resalerów to firmy nierzetelne
• srednia wartosc kredytu kupieckiego o
  podwyzszonym ryzyku miesiecznie
• 1/10 x 1 000 000 100 000 zl
• koszt zakupu raportu z informacjami gospodarczymi
  na temat wszystkich 20 resalerów
• 20 x 35 700 zl netto 7 promili wartosci
  zagrozonego kredytu

18
Korzysci dla przedsiebiorców wynikajace z wymiany
informacji gospodarczych komercyjny instrument
zarzadzania ryzykiem

• Wykorzystanie produktów windykacyjnych powoduje
• Wezwanie do zaplaty
• skutkuje srednio splata do 45 naleznosci
• Powiadomienie o wprowadzeniu informacji do bazy
• Skutkuje srednio splata kolejnych do 45
  naleznosci
• Lacznie powoduje to splate do 90 naleznosci
• 90 x 100 000 90 000 zl

W przypadku InfoMonitora wykorzystanie produktów
windykacyjnych jest wyjatkowo skuteczne wiaze
sie z zablokowaniem przez banki (90 banków
komercyjnych) kredytów obrotowego i
kupieckiego
19
Oferta InfoMonitora formy wspólpracy

• rejestracja na stronie www.infomonitor.pl i
  pobieranie pojedynczych raportów. Koszt 35 zl
  netto za sztuke
• podpisanie umowy abonamentowej i pobieranie
  raportów w ramach wybranego abonamentu. Koszt od
  200 zl (10 raportów) do 1120 zl (160 raportów).

20
Oferta InfoMonitora formy wspólpracy cd.

• podjecie wspólpracy z wykorzystaniem polaczenia
  serwer- serwer w przypadku duzego wolumenu
  wymienianych informacji gospodarczych. W takim
  przypadku InfoMonitor udostepnia dokumentacje,
  pozwalajaca na dostosowanie interfejsu wymiany
  danych po stronie Klienta.

21
Oferta InfoMonitora produkty

• Dla prewencji
• raport o przedsiebiorcy
• raport o konsumencie
• monitorowanie
• Dla windykacji
• wezwanie do zaplaty
• przekazywanie informacji gospodarczej o
  przedsiebiorcy
• przekazywanie informacji gospodarczej o
  konsumencie
• powiadomienie dluznika o umieszczeniu w bazie

22
Zapraszam do wspólpracy!
Dziekuje za uwage
Prezentowala Elzbieta Koszelow Wiceprezes
Zarzadu InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej
S.A.
biuro_at_infomonitor.pl tel [phone]
00 www.infomonitor.pl