Presentaci

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La Competitividad y el Sector Construcción en
América Latina
Gabriel Duque Director Adjunto Oficina de
Políticas Públicas y Competitividad Corporación
Andina de Fomento 26 de septiembre de 2008
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Contenido

• Qué es esto de la Competitividad?
• La competitividad de la región a nivel macro.
  Aspectos relacionados con la infraestructura y la
  construcción
• El sector construcción
• Retos y oportunidades para el sector construcción

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Qué es esto de la Competitividad?
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Competitividad

• Conceptos (macro, sectorial y empresarial)
• Capacidad de competir en mercados nacionales o de
  resistir a la competencia internacional
• Capacidad de generar valor o de mantener una alta
  productividad
• Competitividad Responsable Capacidad de
  generar valor de forma sostenible (efectos
  ambientales y participación en beneficios) y
  transparente (accountability).
• Objetivo
• El logro de una mayor competitividad no es un fin
  en si mismo tanto para la política económica como
  para la estrategia a nivel empresarial. Es el
  conseguir y estructurar un medio para lograr
  mejoras en el bienestar de la población a nivel
  de regiones o países y de sus grupos de interés o
  stakeholders a nivel de las empresas.

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Competitividad macro

• Los factores que determinan la competitividad en
  una economía son múltiples. Diferentes marcos
  conceptuales validan y dan importancia a
  diferentes variables.
• Las mediciones más conocidas a nivel de países de
  la competitividad incluyen las reportadas por
• El Foro Económico Mundial (FEM)
• El International Institute for Managemet
  Development (IMD).
• Estos índices se basan en datos duros y en
  encuestas de opinión que miden una serie de
  variables asociadas con la capacidad de los
  países de generar valor. Sus marcos conceptuales
  y la inclusión de variables son ajustados y
  evolucionan con el tiempo

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Factores de Competitividad, FEM 2007-8
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Competitividad Responsable, según Accountability
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Importancia de la competitividad macro
Relación del ingreso per cápita a/ (US, 2005)
con el índice de competitividad global (2005-2006)
a/ Logaritmo del PIB per cápita en paridad de
poder adquisitivo a precios corrientes, US 2005.
Fuente CAF, RED 2006
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Competitividad sectorial Diamante de Porter

• Estrategia, estructura de la empresa y rivalidad
• Contexto local y reglas que fomenten la
  inversión y la productividad
• Contexto de apertura y competencia local,
  especialmente entre rivales locales.

• Condiciones de los factores
• La eficiencia, calidad y especialización de los
  factores disponibles para las firmas
• Recursos naturales
• Recursos humanos
• Recursos de capital
• Infraestructura física
• Infraestructura administrativa
• Infraestructura de información
• Infraestructura científica y tecnológica

• Condiciones de demanda
• La presencia de consumidores locales demandantes
  y sofisticados
• Expectativas de los altos consumidores
• Las necesidades de los consumidores locales se
  anticipan a los demás lugares
• Demanda local inusual en segmentos
  especializados que pueden ser desarrollados a
  nivel nacional o global.

• Industrias relacionadas y de apoyo
• Acceso a proveedores locales capacitados e
  industrias relacionadas
• Presencia de clusters en vez de industrias
  aisladas

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Competitividad Empresarial
Una firma puede ser vista como un entramado
contractual entre stakeholders y dentro de un
entorno cercano (que puede ser un cluster)
Propietarios
Entorno cercano (cluster?)
Sistema Financiero
Proveedores y Clientes
Gestión
Innovación Eficiencia estática y dinámica
Gobierno
Empleados
Su capacidad de generar valor de forma sostenible
dependerá de los costos de transacción y
externalidades asociadas a cada uno de estas
dimensiones.
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La competitividad de la región a nivel macro.
Aspectos relacionados con la infraestructura y la
construcción
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Existen deficiencias severas en todos los pilares
Fuente Foro Económico Mundial (The Global
Competitiveness Report 2007-2008)
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Se mantienen retos importantes en todas las
dimensiones
Fuente Foro Económico Mundial (The Global
Competitiveness Report 2007-2008)
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... ampliándose en términos relativos
Fuente Foro Económico Mundial (The Global
Competitiveness Report 2007-2008)
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Rezago en competitividad
Índice de Competitividad para el Crecimiento
2007-2008 (puesto en un total de 131 países)
México (52) Panamá (59) Costa Rica (63) El
Salvador (67) Colombia (69)
Brasil (72) Uruguay (75) Jamaica (78) Trinidad y
Tobago (84) Honduras (83) Argentina (85)
Perú (86) Guatemala (87) Rep. Dom. (96) Venezuela
(98) Ecuador (103) Bolivia (105) Nicaragua
(111) Paraguay (121)
Chile (26)
América Latina y el Caribe 20 Puesto
Promedio 81
Fuente Foro Económico Mundial (The Global
Competitiveness Report 2007-2008)
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Rezago en competitividad
Índice de Responsabilidad Social 2007 (puesto en
un total de 108 países)
Costa Rica (36) Jamaica (38) Perú (45) Trinidad y
Tobago (46) El Salvador (49)
Uruguay (52) Colombia (55) Brasil (56) México
(57) Panamá (62) Argentina (66) Rep. Dom. (69)
Guatemala (72) Honduras (75) Venezuela
(76) Nicaragua (77) Ecuador (79) Bolivia
(84) Paraguay (86)
Chile (24)
América Latina y el Caribe 20 Puesto
Promedio 60
Fuente Accountability, 2007
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Rezago en el entorno de negocios
Facilidad para hacer negocios - Ranking sobre 175
países -
Fuente Banco Mundial, Doing Business 2007
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Rezago en Infraestructura
Carreteras pavimentadas
Generación eléctrica (mediana por región)
Costos de transporte e infraestructura por grupos
de países
Suscripción a líneas fijas y móviles (mediana por
región)
Fuente Elaboración propia, Banco Mundial (2006),
Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)
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Calidad de la infraestructura
Fuente Foro Económico Mundial (The Global
Competitiveness Report 2006-2007)
20
Ranking en dificultad de obtención de licencias
de construcción
Fuente Banco Mundial, Doing Business 2008
21
Dificultad de obtención de licencias de
construcción
Fuente Banco Mundial, Doing Business 2008
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Retos para la competitividad en la región

• La importancia relativa varía entre los países y
  responde a sus especificidades. A nivel regional
  los principales retos están en
• Estabilidad macroeconómica y desarrollo
  financiero
• Instituciones
• Educación
• Innovación
• Transformación productiva
• Infraestructura y entorno de negocios para la
  construcción

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El sector construcción
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Sector Construcción Hipersector compuesto por
varios sectores

• Diferentes clasificaciones (CPC 1.1 , CIIU-3 o
  W120), incluyen diferentes servicios y
  actividades. Comprende obras nuevas,
  ampliaciones, reformas y renovación de
  edificaciones y obras de ingeniería civil
  trabajos previos, preparación y adecuación de
  terrenos, demoliciones, excavación y movimiento
  de tierras, montaje e instalación de
  prefabricados así como los trabajos
  especializados. Está directamente relacionado con
  servicios de arquitectura e ingeniería

Administración
Maquinaria
Constructor
Promotor
Propietarios, concesionarias y usuario final
Materiales
Servicios técnicos (Ingenieros, arquitectos,
laboratorios de construcción
Fuente Tecnalia, Corporación Tecnológica
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El sector construcción

• La industria de la construcción es un sector
  clave que provee la infraestructura para todos
  los demás sectores de la industria. Siempre ha
  sido considerada como una industria importante en
  la creación de empleo y el apoyo al crecimiento.
• Constituye uno de los sectores más grandes en la
  economía por si solo. En la mayoría de las
  economías, la participación de la construcción en
  el PIB total está entre el 5-7 (mucho mayor
  considerando sus encadenamientos).
• Sector heterogéneo y fragmentado donde la mayoría
  de las empresas del sector son Mipymes y donde
  hay bajas barreras de acceso a nuevos
  competidores

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Participación importante dentro del PIB
PIB Construcción como del PIB Total para
América Latina
Fuente Estadísticas CEPAL, 2007
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Sector pro cíclico y volátil
Crecimiento del PIB América Latina ()
Fuente Estadísticas CEPAL, 2007
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Características del sector construcción

• En lo que respecta a sus características
  tecnológicas y productivas en más intensivo en
  mano de obra que otros sectores. Adicionalmente
  es complejo por la separación en el tiempo y en
  el espacio de las etapas del diseño y de los
  procesos constructivos (dispersión geográfica) y
  la unicidad y singularidad por una poca
  repetitividad
• La subcontratación es una práctica empresarial
  muy extendida en el sector que ha ido ganando
  peso a lo largo del tiempo, es generalizada en
  todos los tipos de obras y es mayor cuanto mayor
  es la empresa. Hay también un predominio del
  sistema de licitación
• La mayoría de las empresas del sector consideran
  a la innovación como alejada de sus necesidades y
  problemas por lo que no suelen conocer los SNI ni
  implicar a otros agentes de la cadena de valor en
  sus procesos de innovación. Adicionalmente, la
  toma de decisión en los concursos públicos no
  favorece, en general, la inducción de innovación

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Retos y oportunidades para el sector
construcción
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Competitividad sectorial Oportunidades
La importancia relativa varía entre los países y
segmentos del sector respondiendo a sus
especificidades.
Estrategia, estructura del sector y rivalidad
Condiciones de demanda
Condiciones de los factores
Industrias relacionadas y de apoyo
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Retos y oportunidades para la competitividad del
sector construcción

• Condiciones de la demanda. Mercados y clientes
• Seguimiento de las oportunidades y nuevos retos
  que plantea la demanda (pública y privada)
  partiendo de importantes déficits en la región
  (vivienda e infraestructura)
• Asociado al crecimiento económico y a la política
  y las finanzas públicas.
• Importancia de participación en el desarrollo de
  política pública Ej. Programas de vivienda y de
  desarrollo de infraestructura
• Participación en el desarrollo de la legislación
  y regulación, incluyendo su claridad y
  simplificación
• Desarrollo territorial gestión del suelo y
  desarrollo de infraestructura de servicios
  (integralidad)
• Contratación pública (licitaciones)
• Simplificación de trámites
• Ambiental y de seguridad
• Regulación sectorial (ej. servicios públicos)

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Retos y oportunidades para la competitividad del
sector construcción

• Condiciones de la demanda. Inserción
  internacional
• Existencia de oportunidades de comercio exterior
  de servicios (4 modos). Su aprovechamiento
  sugiere
• Avances en calificación, certificación y
  reconocimiento muto
• Alianzas internacionales y aprovechamiento de
  participación extranjera en transferencia de
  know-how.
• Posiciones ofensivas en las negociaciones
  comerciales internacionales sobre el tema
  (incluyendo de compras públicas)
• Condiciones de los factores. Financiamiento
• Retos relacionados con el financiamiento
• Inversión pública y trabajo en esquemas de riesgo
  compartido
• Desarrollo de la oferta de instrumentos
  financieros (plazos y distribución de riesgos).
  Trabajo con agentes del mercado (ej AFPs, bolsas,
  etc.) , reguladores y supervisores

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Retos y oportunidades para la competitividad del
sector construcción

• Condiciones de los Factores e industrias
  relacionadas
• Desarrollo de proveedores incluyendo
  internacionales (trámites y aranceles)
• Subcontratación y relaciones de largo plazo
• Estandarización de insumos y servicios
• Importancia de la formación y capacitación
• Participación activa en el desarrollo y
  pertinencia de la oferta de formación externa y
  desarrollo de programas de formación dentro de
  las empresas
• Importancia del ID
• Requiere de esfuerzos directos y de participación
  dentro de los SNI
• Seguimiento a múltiples tecnologías relacionadas
  robótica, automatización, diseño, reciclaje y
  recuperación de residuos, inspección, equipos y
  maquinaria, energéticas, materiales, TICs, etc

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Retos y oportunidades para la competitividad del
sector construcción

• Estrategia, estructura del sector y rivalidad
• Gestión
• Formalización empresarial y planeación
  estratégica (largo plazo)
• Estandarización de procesos y certificaciones de
  calidad
• Uso de sistemas de información y control y de
  gestión del conocimiento. Sistemas de
  benchmarking
• Manejo de riesgos
• Oportunidades de asociación y trabajo conjunto
  (cooperar compitiendo) fortalecimiento de
  clusters y articulación de cadenas productivas
• Búsqueda de economías de escala
• Gobierno corporativo
• Responsabilidad social empresarial

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Conclusiones

• La región enfrenta importantes retos para la
  mejora de su competitividad. Uno de sus aspectos
  más críticos está relacionado con la
  infraestructura.
• El sector construcción es un hipersector de
  importancia estratégica y con grandes retos y
  oportunidades
• El campo de acción para la mejora de su
  competitividad es muy amplio e incluye acciones
  relacionados con el marco regulatorio y de
  política pública, con sus mercados, sus insumos,
  sus industrias relacionadas y con la gestión
  empresarial

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