Club de Empresas del OM:

1

• Club de Empresas del OM
• ANÁLISIS COYUNTURAL y ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL
  MUEBLE Y AFINES.
• 1999 y 1er trim. 2000
• Reunión 22 y 23 de Mayo 2000

2
Agenda
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL
MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000
Análisis coyuntural del sistema de valor del
mueble en el 1er Trimestre 2000.
4
Aportaciones cualitativas de la situación
coyuntural.
23
Debate.
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
I
Principales conclusiones del entorno competitivo
del sector.
34
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que
influyen en el entorno competitivo
41
Debate.
3
Agenda
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL
MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000
Análisis coyuntural del sistema de valor del
mueble en el 1er Trimestre 2000.
4
Aportaciones cualitativas de la situación
coyuntural.
23
Debate.
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
I
Principales conclusiones del entorno competitivo
del sector.
34
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que
influyen en el entorno competitivo
41
Debate.
4
Producción Industrial. ( Tasa interan.)
SITUACIÓN MACROECONOMICA INTERNACIONAL
UEM. Consolidación de la recuperación ec.
iniciada a mediados de 1999
1999
2000
Fuerte mejora del índice de producción industrial
en Francia y Alemania.
Notable recuperación alemana.
1999
2000
5
SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL
Indicadores de actividad económica
Indice de producción industrial (IPI)
El índice de producción industrial (IPI) registró
en febrero un incremento del 8,2, el índice más
alto desde comienzos de la década de los noventa.
Fuente INE
Indice de precios industriales.
Tensión en los precios industriales. La inflación
de precios industriales mantiene una fuerte
tendencia alcista, como consecuencia de las
subidas de los bienes intermedios, concretamente
los derivados del petróleo, productos químicos,
etc.
6
SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL
Indicadores de actividad económica
Tipos de interés
Incrementos de los tipos de interés, de forma
continuada, desde finales de 1999.
Fuente Banco de España
Tipos de cambio. Dólar/euro. Yen/euro.
Fuerte depreciación del EURO frente al Dólar.
Fuente Banco de España
7
SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL
Indicadores de demanda. Construcción
Licencias Superficie a construir. Tasa de
variación interanual.
La tasa de crecimiento de las licencias (
Superficie a construir ) se ralentizó
considerablemente en el último trimestre del año
1999, hasta incluso ser negativa en el caso de No
residenciales.
FuenteMinisterio de Fomento y elaboración propia.
Consumo aparente de cemento. Tasa de variación
interanual.
Los crecimientos del consumo aparente de cemento,
en los últimos meses ya no alcanzan las cifras de
finales de 1998 y principios de 1999.
FuenteMinisterio de Fomento y elaboración propia.
8
SITUACIÓN SECTOR MUEBLE MUNDIAL
EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DEL
MUEBLE PARA EL 2000
POLONIA REP.CHECA ESLOVAQUIA HUNGRIA
ESLOVENIA CROACIA RUMANIA
DINAMARCA HOLANDA BELGICA SUIZA AUSTRIA
NORUEGA
FINLANDIA
SUECIA
REINO UNIDO
CANADA
IRLANDA
RUSIA
ALEMANIA
FRANCIA
E.E.U.U.
ITALIA
TURQUIA
ESPAÑA
PORTUGAL
GRECIA
JAPON
CHINA
ISRAEL
COREA SUR
EGIPTO
KUWAIT
MEXICO
TAIWAN
U.E.A
INDIA
HK
ARABIA SAUDÍ
IS. FILIPINAS
TAILANDIA
MALASIA
SINGAPUR
INDONESIA
BRASIL
AUSTRALIA
CHILE
SUDAFRICA
ARGENTINA
NUEVA ZELANDA
9
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre
2000 SECTORES PROVEEDORES
VENTAS. Tasa de variación interanual de las
ventas.
Excepto la ralentización del crecimiento en el
sector pinturas y barnices, el resto de sectores
obtienen crecimientos superiores, en el inicio
del año 2000, con respecto al último trimestre
del año 1999.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
10
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
VENTAS. Tasa de variación interanual de las
ventas.
En general, crecimiento superior al anterior
trimestre. Destaca el decrecimiento del sector
del mueble de baño y el fuerte de crecimiento del
mueble de oficina.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
11
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
Exportaciones de muebles. 1999
Porcentaje de exportaciones de mobiliario español
a las distintas áreas geográficas del mundo.
FuenteICEX y elaboración propia.
Las exportaciones españolas de mobiliario se
centran en la Unión Europea, principalmente,
Francia, Portugal y Alemania. En el último año
1999, el peso de las exportaciones a la Unión
Europea con respecto al total se ha incrementado.

12
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
Evolución y Tasa de crecimiento de las
exportaciones de mobiliario español al mundo en
el periodo 1998-1999.
FuenteICEX y elaboración propia.
Las exportaciones españolas de mobiliario a la
Unión Europea se han incrementado en el periodo
98-99, un 7,7 compensado así las caídas en otras
zonas del mundo, como Europa Oriental (Rusia) o
América del Sur.
13
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
Evolución mensual de exportaciones de mobiliario
español.
A partir de septiembre de 1999 las exportaciones
de mobiliario, se han ido progresivamente
incrementado con respecto al año anterior.
Excepcional comportamiento en el mes de diciembre
( 23).
FuenteICEX y elaboración propia.
Evolución anual de exportaciones de mobiliario
español.
El crecimiento de las exportaciones de
mobiliario, se ha ido ralentizando en los últimos
años, hasta alcanzar un 4,2 durante el periodo
1998-99.
FuenteICEX y elaboración propia.
14
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
La tasa de crecimiento de las exportaciones
españolas mobiliario, a la Unión Europea, (7,6),
se ralentizó durante el periodo 98-99, aunque
superó la tasa de crecimiento de las
exportaciones a la totalidad del mundo ( 4,2).
FuenteICEX y elaboración propia.
El decrecimiento de las exportaciones españolas
mobiliario, a las áreas o países del mundo que
sufrieron una crisis económica durante 1998-99
(como Rusia) han sido compensadas por el
crecimiento hacia otras áreas o países más
estables ( Unión Europea).
FuenteICEX y elaboración propia.
15
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
Importaciones de muebles. 1999
Porcentaje de importaciones de mobiliario a
España de las distintas áreas geográficas del
mundo.
FuenteICEX y elaboración propia.
Las importaciones españolas de mobiliario
provienen fundamentalmente de la Unión Europea,
principalmente, Francia, e Italia.
16
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
FABRICANTES MUEBLES
Evolución y tasa de crecimiento de las
importaciones de mobiliario provenientes del
mundo en el periodo 1998-1999.
FuenteICEX y elaboración propia.
Las importaciones de mobiliario provenientes de
Europa Oriental (Polonia), Lejano Oriente
(Israel) y Sudeste asiático (Indonesia,Vietnam)
se han incrementado muy significativamente el
último año su presencia en el mercado español, si
bien en volumen todavía no alcanza las cifras de
importaciones de la Unión Europea.
17
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
COMERCIOS MUEBLES
VENTAS. Tasa de variación interanual de las
ventas.
En general, crecimiento en el primer trimestre
del año 2000, que duplica al anterior trimestre.
Destaca el decrecimiento del sector del mueble de
cocina/baño y el fuerte crecimiento del segmento
del mueble moderno.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
18
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
SECTORES PROVEEDORES
En general, expectativas de crecimiento
favorables para el segundo trimestre del año
2000, en el Mercado Nacional, superiores o
iguales a las obtenidas en el pasado trimestre.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
19
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
SECTORES PROVEEDORES
De igual modo, en general, expectativas de
crecimiento favorables para el segundo trimestre
del año 2000, en el mercado internacional,
superiores o iguales a las obtenidas en el pasado
trimestre.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
20
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
FABRICANTES DE MUEBLES
En general, expectativas de crecimiento
favorables para el segundo trimestre del año
2000, en el mercado nacional. Destaca como una
expectativa menos favorable, aun siendo positiva,
el segmento de mueble moderno.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
21
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
FABRICANTES DE MUEBLES
En general, expectativas de crecimiento
favorables para el segundo trimestre del año
2000, en el mercado internacional. Destaca como
una expectativa menos favorable que la obtenida
en el pasado trimestre, el segmento de mueble
cocina, mueble clásico y mueble rústico.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
22
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
COMERCIOS DE MUEBLES
Con carácter general, expectativas de
crecimiento, para el segundo trimestre del año
2000, ligeramente inferiores a las obtenidas, en
el último trimestre del año. Cabe señalar, como
destacable, que en el segmento de mueble de
diseño, se espera un mantenimiento de las ventas
para el segundo trimestre del año 2000, con
respecto al año pasado.
Fuente EstadWeb de AIDIMA.
23
Agenda
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL
MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000
Análisis coyuntural del sistema de valor del
mueble en el 1er Trimestre 2000.
4
Aportaciones cualitativas de la situación
coyuntural.
23
Debate.
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
I
Principales conclusiones del entorno competitivo
del sector.
34
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que
influyen en el entorno competitivo
41
Debate.
24
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
INDICADORES DE ACTIVIDAD 1.-Sigue sistemática
y periódicamente indicadores macroeconómicos
para el conocimiento de la coyuntura económica
nacional e internacional? Cuales utiliza e
interioriza a la hora de realizar sus
previsiones? P.ej. PIB ( Producto Interior
Bruto ), Indique la fuente de donde los obtiene.
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Tipos de interés
• Construcción
• Número de viviendas iniciada (VPO y Libres).
• PIB, Tipos de cambio y sus fluctuaciones,
  Inflación, Tipos de Interés, Paro, Crecimiento
  económico, Renta per Cápita.
• EPA
• Informes de coyuntura (Institutos, consultings,
  bancarios
• Precio del petróleo.
• Índice de Confianza del consumidor
• Tendencia en el consumo de automóviles
• Destino del gasto en el hogar

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25
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
ACTIVIDAD Sector del Mueble. 2.-Cual cree
que es el motivo por el cual el crecimiento del
sector del mueble en su conjunto en el 1T-00 ha
sido superior al obtenido en el último trimestre
del año 1999? ( 7,7 a 9,0 ).
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Hay un gap entre la venta y la facturación que
  traslada los puntos de venta a la facturación en
  el siguiente período (efecto ola).
• Confianza del consumidor referente a la marcha de
  la economía y estabilidad de precios.
• Básicamente por el consumo interior, aunque creo
  que las exportaciones siguen incrementándose
  progresivamente. También está influyendo el
  aumento de los precios de venta.
• Situación económica favorable, descenso del
  desempleo, Elecciones generales que permiten
  políticas económicas y sociales continuistas. El
  consumidor empieza a poder equipar el hogar
  después de la inversión de la casa y el coche.
• Puesta a disposición del comprador del gran
  volumen de ventas iniciadas en el primer
  trimestre del 99 y último del 98.
• Tipos de cambio del favorables que permiten
  incrementar las exportaciones.
• Necesidad de aflorar dinero negro.
• Estabilidad de la economía, entrega de viviendas
  nuevas y la temporalidad.
• La buena situación de los mercados
  internacionales.
• El número de compradores de mueble juvenil, se
  reduce por la tasa menor de ese rango de edad.
• Todos los indicadores apuntan hacia incrementos
  del 2000 superiores al 99.
• Debido a la exportación, estamos abriendo nuevos
  mercados.
• Dentro de nuestro subsector de muebles de segunda
  residencia, podemos afirmar que es puramente
  cíclico este crecimiento, pues durante el primer
  trimestre, hay un mes y medio que consideramos de
  inicio de la temporada, mientras que el último
  trimestre del año es la temporada baja.

26
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
3.-Sin embargo, este crecimiento no ha sido
generalizado. Cual ha sido la razón del
crecimiento/decrecimiento de su sector o
subsector.? Indique su sector o segmento.
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• El rattan ha crecido por comenzar la
  comercialización de nuevos diseños (Septiembre
  99).
• En nuestro caso, el crecimiento lo han aportado,
  entre otras cosas, la incorporación de nuevos
  productos.
• Mueble tapizado, crecimiento más una amplia tasa
  de renovaciones de mobiliario.
• El sector tapizado ha crecido. Entiendo que junto
  al colchón, son los artículos de mayor rotación.
• Mercado nacional estable. En el mueble clásico
  influye la estacionalidad. En el mercado
  internacional, el buen momento económico.
• El mueble de oficina ha sufrido un incremento
  superior al global. Razones construcción,
  alquiler oficinas, creación de empresas.
• Depende de la posición de la empresa en el
  mercado, hay ciertas provincias que siguen una
  marcha ascendente, mientras en otras parece que
  se inicia el ciclo de descenso de las ventas.
• Tendencia al mueble tradicional.
• Actualización de producto, calidad, servicio.
• Mayor desarrollo del mueble moderno.

27
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
Exportaciones e Importaciones. 4.Cual cree que
ha sido la razón por la cual las exportaciones de
muebles se reactivaron en los últimos meses del
año 1999, tras haber sufrido descensos
importantes al inicio del año? Ha seguido la
misma tónica en el 1º Trimestre del 2000.? Ha
variado su empresa los mercados destino de sus
exportaciones, tras la crisis internacional.?
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Cotización Euro/Dólar en resto de mercados,
  favorece la exportación.
• Recuperación económica del entorno europeo.
• Mejora de países países en crisis (Asia, Países
  del Este). Recuperación de Rusia.
• En general se está viviendo, últimamente, un
  crecimiento en toda el área euro que debe haber
  influido en una mayor venta, a la vez que la
  ganancia de competitividad debido a los tipos de
  cambio tienen que haber aportado una mayor
  penetración en otros mercados.
• Vuelco de las empresas de los mercados en crisis
  durante el año 1998 y 1999 hacia mercados más
  consolidados. Tipos de cambio con el dólar más
  favorables.
• Nuestra empresa no tiene todavía potenciada la
  faceta exportadora, por lo que no detectamos las
  variaciones.
• Una recesión en sus compras por incertidumbre,
  pero al tener los distribuidores buenos
  resultados han tenido que comprar por las
  necesidades actuales y la pasada.
• Una oferta más coherente. Después de FIM 99,
  hemos reducido los países con los que manteníamos
  relaciones comerciales.

28
Exportaciones e Importaciones. 4.Cual cree que
ha sido la razón por la cual las exportaciones de
muebles se reactivaron en los últimos meses del
año 1999, tras haber sufrido descensos
importantes al inicio del año? Ha seguido la
misma tónica en el 1º Trimestre del 2000.? Ha
variado su empresa los mercados destino de sus
exportaciones, tras la crisis internacional.?
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• El mueble de oficina se mueve en entornos de
  proyectos puntuales que no suelen estar afectados
  en mucha medida por los altibajos de la demanda.
  En el 2000 es estable la cifra de exportación
  respecto al 99.
• La apreciación del dólar frente al Euro/Peseta.
• Estamos abriendo nuevos mercados.
• Hemos tenido una estabilidad, afianzamiento de
  los nieveles de ventas en los países que se venía
  trabajando regularmente, mientras que el
  incremento ha venido ocasionando por la apertura
  de dos nuevos países.
• Subida del dólar.
• Temporal suspensión de negocio con Asia.
• La repercusión económica de América del Sur y
  Asia. Nuestra empresa creció en el año 1999 y
  sigue en el 2000 en los mismos mercados.
• Recuperación económica de Francia y Alemania

29
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
Exportaciones e Importaciones. 5.Ha detectado
una entrada, en España, de productos competidores
a los que fabrica su empresa actualmente,
procedente de otros países? Indique el tipo de
producto y los países de procedencia.?
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• No.
• En el sector de la cocina se detecta una
  presencia cada vez mayor de fabricantes de
  primera línea europeos (Alemania, Italia) .
• Solamente se detecta en grandes cadenas de
  distribución como IKEA, Conforama,. El Corte
  Inglés...
• No.
• No en este año. Las multinacionales del sector,
  procedentes de USA y Alemania, se posicionaron en
  años anteriores con la absorción de firmas
  españolas.
• Mueble moderno procedente de Italia.
• No se ha detectado.
• No.
• No.
• MDF de Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica
• Aglomerado crudo de Francia
• Melamina blanca de Italia, Francia y Suiza

30
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
INDICADORES DE DEMANDA 6.-Qué indicadores
indirectos coyunturales le permiten anticipar el
conocimiento de su evolución futura de sus
ventas?

• Índice de confianza de los consumidores
• Nº viviendas visadas, Nº de viviendas terminadas,
  Nº de viviendas iniciadas (VPO y Libres).
• Efectivamente, tanto el indicador del nro. de
  viviendas iniciadas, consumo de cemento como los
  índices de renovación de mobiliario son muy
  interesantes. Sería conveniente que se estudiara
  la evolución de los cambios de mobiliarios en el
  consumidor Cuántas viviendas hay en España?
  Antigüedad de las viviendas? A los cuántos años
  de media se cambia una cocina? A los cuántos
  años de media se cambia un dormitorio, etc.?
• El primer amueblamiento es muy importante, pero
  en el tapizado, la renovación también lo es, por
  lo que más bien, atendemos a nuestro momento
  comercial, además de estar influídos por los
  indicadores económicos.
• Crecimiento económico. Consumo privado.
• creación de empresas.
• Evolución oficinas y ampliaciones bancos.
• Pirámide poblacional, índices de crecimiento
  demográfico.
• Hogar número de viviendas iniciadas. Número de
  viviendas de las zonas costeras.
• Fusiones empresas.
• Desembarco empresas en España.
• La natalidad
• La evolución de la renta disponible.

Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.
31
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
INDICADORES DE DEMANDA 7.-Si tenemos en cuenta,
como indicadores, la desaceleración del sector de
la construcción a finales del año, y la
ralentización del crecimiento de los subsectores
cocina y baño en el primer trimestre del año
2000. Cree que ya se ha tocado techo y a partir
de ahora los crecimientos van a ser más moderados
en el sector del mueble, o bien piensa que es una
situación coyuntural?
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Creo que es una situación coyuntural. Sin
  embargo, esa desaceleración en la construcción
  influirá a medio plazo (1 a 2 años).
• Creemos que los crecimientos se van a moderar a
  partir del segundo trimestre.
• Los crecimientos serán más moderados.
• Influyen para primer amueblamiento, pero para la
  renovación no. La situación económica y el orden
  de prioridades del consumidor influyen mucho más.
• Creemos que es una situación coyuntural. La
  compra del mobiliario no depende sólo de la nueva
  vivienda.
• Los crecimientos serán moderados.
• La sensación desde el sector del mueble de
  oficina es que el final no ha llegado aún por las
  cifras que nos llegan del sector y por el
  dinamismo de mercado en el que estamos inmersos.
• Creo que este ciclo económico, ha tocado techo en
  el mercado nacional, en el sector del mueble
  escolar.
• Pienso que en ciertas provincias ya se ha llegado
  a lo alto del ciclo de crecimiento, iniciándose
  un proceso de descenso.
• Es una situación coyuntural. El crecimiento
  dependerá de la capacidad adaptativa a los gustos
  del mercado de las empresas.
• De momento, la tendencia del mueble será al alza,
  pero con síntomas de bajada a finales del 2001.

32
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
EXPECTATIVAS FUTURAS 8.-Cual es la razón por la
cual cree que, en el mercado nacional, las
expectativas futuras de venta han sido más
favorables en el 1º Trimestre del 2000 que las
expectativas obtenidas en el último trimestre del
año pasado.?
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Las percepciones suelen ir por detrás de la
  realidad. Se basa más en los pedidos recientes
  que entre los indicadores futuros..
• Las expectativas de ventas son positivas tanto
  para el mercado nacional como el de la
  exportación, de todas formas, pienso que en este
  segundo trimestre se va a producir un incremento
  inferior al del trimestre anterior.
• Evolución favorable del dólar contra el Euro.
• Para nosotros son casi los mismos en los dos
  períodos de tiempo.
• Entiendo que hay una cadencia entre la necesidad
  y la compra. En unos meses de mucha afluencia de
  público en establecimientos y el siguiente de
  realización, se puede entender la animosidad.En
  nuestro sector, en concreto ha habido una
  disminución en el primer trimestre del 2000.
  Creemos ha sido causado por las elecciones y la
  subida de interés. Estabilidad política.
• El ambiente de euforia económica es superior al
  del año pasado. Las empresas que tenían dudas a
  cerca de la evolución, ya no las tienen e
  invierten en su imagen y desarrollo correctamente
  afectando al mueble de oficina.
• Debido a las exportaciones.
• Puramente cíclicas en nuestro subsector.
• Consolidación de la política y del crecimiento
  económico.
• Creación de nuevos hogares de jóvenes parejas y
  solteros.
• Aumento del consumo interno

33
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club
de la situación coyuntural.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er
tr. 2000
EXPECTATIVAS FUTURAS 9.-En el mismo sentido.
Cual cree que es el motivo por el cual, en el
mercado internacional, las expectativas futuras
de ventas han sido más favorables en el 1º
Trimestre del 2000 que las expectativas obtenidas
en el último trimestre del año pasado.?
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Estamos iniciando la apertura de mercados
  exteriores y disponemos de datos para comparar.
• Retención de las compras por incertidumbre,
  aunque sus ventas iban bien.
• La bajada del Euro frente al Dólar, potencia las
  exportaciones y sirve de barrera de entrada.Por
  la debilidad frente al dólar.Al margen de la
  situación de cada empresa, de todos es sabido que
  la situación del dólar, está favoreciendo la
  venta a aquellos mercados que utilizan esta
  moneda para su compra.
• Al crecimiento de los países menos desarrollados
  y a la consolidación del crecimiento de los
  países desarrollados.
• Confianza en la continuidad de la mejora
  económica de Alemania y Francia.

34
Agenda
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL
MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000
Análisis coyuntural del sistema de valor del
mueble en el 1er Trimestre 2000.
4
Aportaciones cualitativas de la situación
coyuntural.
23
Debate.
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo
del sector.
34
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que
influyen en el entorno competitivo
41
Debate.
35
Balance Sector Mueble 1999
El entorno competitivo del sector del mueble
finales 1999-principios 2000
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES
COMPETIDORES POTENCIALES
COMPETIDORES EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL MUEBLE
PROVEEDORES DEL SECTOR MUEBLE
DISTRIBUIDORES DE MUEBLES
PODER DE NEGOCIACIÓN CLIENTES
PODER DE NEGOCIACIÓN PROVEEDORES
RIVALIDAD COMPETIDORES ACTUALES
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
36
El entorno competitivo del sector del mueble
finales 1999-principios 2000
RIVALIDAD COMPETIDORES ACTUALES

• Atomización del sector de fabricantes de muebles,
  es decir, elevado número de empresas de reducido
  tamaño.
• Sólo el 8 de las empresas tiene más de 20
  trabajadores.
• Incrementos elevados y continuados de las
  ventas. Periodo de fuerte demanda nacional, lo
  que implica una menor presión competitiva.
• Crecimiento de 8,9 en el primer trimestre del
  2000. 8,41 y 7,66en el penúltimo y último
  trimestre del 1999.
• La crisis internacional sufrida durante el año
  1998- 1999, especialmente por los países
  emergentes y algunos países destino de ventas
  españolas de mobiliario como Rusia, ha supuesto
  una importante ralentización de las exportaciones
  a estos países, lo que supone un mayor rivalidad
  en el mercado nacional.
• La exportación española de mobiliario a nivel
  mundial ha pasado de un crecimiento del 10,94
  en el periodo 97-98 a un 4,2 en 98-99.
• Las exportaciones españolas de mobiliario a
  Rusia han caído un -34,7 en el periodo 98-99.
• Probablemente, la mejora de la actividad
  económica de Alemania, observada en los inicios
  de 2000, modifique favorablemente la situación de
  decrecimiento de las exportaciones españolas de
  mobiliario ( Caida de un 20 en 98-99 ) y se
  relaje la presión competitiva.
• (Art. 1027)
• Entrada en el sector de fabricación de muebles,
  de empresas fabricantes de tableros,
  produciendose un proceso de integración hacia
  delante.
• (art.972 )
• Incremento de las inversiones productivas y
  modernización del sector ( tecnología e
  infraestructura ) Desarrollo de aplicaciónes
  basadas en la tecnología CAD-CAM en mueble
  tapizado
• (Art. 925, 970, 1031,1076, 1023)
• Crecimiento de estrategias basadas en
  diferenciación (Incremento de calidad en el
  sector del mueble etiquetado de producto,
  incremento de empresas que obtienen simbolo de
  calidad de AIDIMa e ISO 9000, respeto al
  medioambiente y el cumplimiento de la normativa
  medioambiental).
• (Art. 1105, 1032, 970)
• Tendencia a la internacionalización de las
  empresas exportación y puesta en marcha de
  acuerdos de cooperación
• (art. 948, 1055, 1056)
• Mueble de cocina Procesos de adquisiciones,
  globalización e incremento del tamaño.
• (art 1112, 1111)

37
Balance Sector Mueble 1999
El entorno competitivo del sector del mueble
finales 1999-principios 2000
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES

• Penetración de productos procedentes del Sudeste
  Asiático, países de Sudamérica y países del Este.
  Fenómeno de deslocalización productiva.
• China ha crecido sus exportaciones de mobiliario
  a España un 61 durante 98-99, pasando de
  representar el 2,52 de las importaciones
  españolas de muebles en 1996, al 4,7 en 1999.
• Polonia incrementa las exportaciones de muebles
  hacia España, pasando de 460 millones de pesetas
  en 1996 a 1307 millones de pesetas en 1999,
  creciendo un 61,6 en el último año.
• México ha incrementado sus exportaciones a España
  en un 18,2 en el periodo 98-99
• Disminución barreras a la entrada de los países
  zona euro y entrada de otros países europeos.
• El buen momento coyuntural de la demanda en
  España.
• Las exportaciones de mobiliario francesas al
  mundo han crecido un 3,mientras que a España han
  crecido un 17 ( España supone el 10 de sus
  exportaciones )
• Las exportaciones de mobiliario alemanas al
  mundo han crecido un 5, mientras que a España
  han crecido un 31 ( España supone el 2,3 de sus
  exportaciones )
• Incursión de empresas de otros subsectores,
  diversificando mercados y productos.
• (Art. 953)
• Menores de costes de inversión en activos fijos,
  con el desarrollo de la industria auxiliar.

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Balance Sector Mueble 1999
El entorno competitivo del sector del mueble
finales 1999-principios 2000
PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES

• Implantación de plantas productivas de tableros
  cercanas geográficamente a los centros de
  producción de muebles, lo que supone un
  incremento de la satisfacción de los clientes (
  plazos de entrega, pedidos mínimos reducidos y
  costes inferiores ), implicando una mayor
  fidelización del cliente, y por tanto, un
  incremento de los costes de cambio de proveedor.
• (art.1013, 972, )
• Nuevas y fuertes inversiones en los proveedores
  de tableros, que suponen incrementar el tamaño
  relativo de los proveedores respecto al tamaño de
  las empresas fabricantes de muebles.
• (art.1078, 933, 922, 1013, 916, 968, 951, 1118)
• Mayor globalización, internacionalización y
  deslocalización productiva, de los proveedores de
  tableros e industria auxiliar de recubrimiento de
  tableros, que supone un incremento de su tamaño.
• (art. 891,1080)
• Entrada de nuevos proveedores de pinturas y
  barnices al sector del mueble, provenientes de
  otros sectores, aprovechando el buen momento
  coyuntural del mismo.
• (art. 1103, 1097,)
• Procesos de absorción, concentración,
  globalización y nuevas inversiones realizadas por
  proveedores de pinturas y barnices, que supone un
  incremento de su tamaño.
• (art. 1003, 1025, 917, 883, 978, 1058,)
• Procesos de especialización en segmentos de
  mercado, por parte de las multinacionales del
  sector de colas, mediante las escisiones de sus
  divisiones, lo que significará un mayor
  acercamiento al cliente.
• (art.1091)
• El sector de madera aserrada, caracterizado por
  una atomización de empresas PYMEs, en España
  comienza a concentrarse.
• (art. 1041, 1028 )
• Procesos de compras, adquisiciones y
  globalización en los proveedores de determinadas
  materias primas básicas de algunos segmentos
  específicos del mueble, como muelles para
  tapizado.
• Art. 1040)
• Fuertes inversiones en el sector de la industria
  química.
• (art. 1042)

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Balance Sector Mueble 1999
El entorno competitivo del sector del mueble
finales 1999-principios 2000
PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES

• Reducción del número de puntos de venta,
  concentración progresiva y tendencia a la
  especialización del comercio tradicional.
• (art. 937, 934)
• Incremento de las exigencias de calidad y
  garantía del producto. Ley de etiquetado y
  garantía (RD 1468/88).
• La insuficiente diferenciación del producto y el
  desconocimiento por el consumidor de la marca del
  fabricante de muebles, facilita el cambio de
  proveedor por parte del comercio.
• Incursión y expansión de nuevas formas de
  distribución en España (franquicias, grupos de
  compra, grandes superficies...) procedentes de
  otros países.(IKEA, AVANT HAUS, ROCHE BOBOIS,
  CONFORAMA, FLY.)
• (art. 1015, 1009, 1012, 1011, 946, 935)
• Expansión y crecimiento en España de las grandes
  cadenas de distribución de muebles (IKEA,
  MERKAMUEBLE, CONFORAMA, ...)
• (art. 1010, 1011, 1015, 1009, 935, 1036, 1061,
  1089)
• Incremento del sistema de franquicias en el
  sector de la distribución de muebles como fórmula
  rápida de especialización para el pequeño
  comercio (MERKAMUEBLE, MODA EN CASA
• (art. 934, 937, 990, 1000)
• Incipiente amenaza de integración hacia atrás
  (exclusivas, modelos propios, exigencias en el
  tipo de material(IKEA-madera ecológica-), etc.)
• (art. 1001)

40
Balance Sector Mueble 1999
El entorno competitivo del sector del mueble
finales 1999-principios 2000
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

• Nuevos productos de barnizado que satisface las
  demandas de los clientes en referencia a
  cuestiones técnicas y medioambientales.
• (art. 1038

41
Agenda
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL
MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000
Análisis coyuntural del sistema de valor del
mueble en el 1er Trimestre 2000.
4
Aportaciones cualitativas de la situación
coyuntural.
23
Debate.
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo
del sector.
34
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que
influyen en el entorno competitivo
41
Debate.
42
Aportaciones miembros del Club PROVEEDORES
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Häfele está ampliando sus infraestructuras en
  España, incrementando su red de ventas.
• Fabricantes de herrajes italianos están
  incrementando su presencia directa.
• En la actualidad, no detectamos una especial
  importancia de grupos o asociaciones, quizás en
  el sector tablero y en la goma-espuma, ( desde el
  punto de vista de mueble tapizado ) pero
  considero que tienen poca repercusión o hay la
  suficiente competencia.
• Materiales como cristales, lacados derivados del
  petróleo, están cada vez más, sustituyendo a la
  madera natural.
• Los fabricantes franceses DARBO y ROLEGGER
  consideran el norte de España como un mercado
  natural.

43
Aportaciones miembros del Club FABRICANTES
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Los fabricantes de muebles de cocina se unen
  creando una central de compra llamada Zinel.
• Para muebles de terraza exterior, han surgido
  numerosos fabricantes en el sudeste asiático que
  fabrican con materiales plásticos imitando el
  rattan.
• Política expansiva de Flex (compras en Brasil).
• Expansión de las tiendas franquiciadas por
  fabricantes (Pikolin, Nattuzzi, Chateau DAx...).
• Empresa PIEL PIEL, en Valencia, nueva planta de
  producción dotada con los últimos adelantos
  tecnológicos, que unido a la ampliación de oferta
  con los acabados en tela (fabricante tradicional
  de piel), inicia gestiones de venta con
  asociaciones de compra, con el objetivo de
  afianzarle como fabricante global (piel-tela).
• Por otra parte, no cesan las apariciones de
  pequeñas empresas que para la oferta de producto
  masivo y estandarizado, supone realmente una
  constante amenaza.
• No observo que en el mercado nacional y siempre
  referido al sector tapizado, estén teniendo mucha
  incidencia las nuevas tendencias de plástico
  -PVC- látex, que se observan en los productores
  italianos.
• Extensión horizontal de la gama de productos de
  la mayoría de fabricantes de muebles. Ej.. Los
  que fabricaban sólo dormitorios ahora fabrican
  dormitorios, comedores y auxiliares. Y en
  viceversa, los que fabricaban auxiliares ahora
  fabrican comedores y dormitorios.

44
Aportaciones miembros del Club FABRICANTES
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• La desaparición de las fronteras, el desarrollo
  de las comunicaciones, y el acortamiento de
  distancias (menores costes) están llevando a un
  proceso de globalización. Detectamos, en el
  mercado nacional, productos procedentes de
  Italia, como consecuencia de ser España un país
  cada vez más atractivo.
• La competencia desleal. Hay empresas que copian
  un programa entero sin ningún reparo, tanto en el
  mercado nacional como en el extranjero.
• Entrada generalizada de fabricantes de diseño
  italianos, visible en los anuncios de las
  principales revistas especializadas del sector.
• Materiales como cristales, lacados derivados del
  petróleo, están cada vez más, sustituyendo a la
  madera natural.
• Entrada de nuevos competidores, para la línea de
  mueble de madera con diseño de mueble antiguo.
• Entrada al sector de nuevas empresas que copian
  diseños, y son de pequeño tamaño.
• Mass Mueble e Incormodi crean una alianza para la
  fabricación de salones modernos.
• Crece la tendencia a la importación de mobiliario
  de países como México, Brasil, Portugal, India y
  Filipinas.
• Cada vez son más utilizados materiales como el
  aluminio, el PVC y los cristales.

45
Aportaciones miembros del Club COMERCIOS
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Inauguraciones de tiendas Divano (Franquicia de
  Natuzzi) en España.
• Incremento nuevas aperturas de centros IKEA y
  Conforama. ( Ikea tiene autorizado el segundo
  centro en Barcelona, así como parece ser, un
  almacén logístico de 250.000 m2 en Valls,
  Tarragona.)
• Es evidente el proceso de expansión a otros
  territorios de empresas que tradicionalmente han
  estado localizadas en áreas concretas (Grupo Rey
  - Ventura), unido a la creación de franquicias
  (KIBUC - LA OCA -, etc.) más la implantación de
  IKEA, nos va a complicar la estrategia de
  distribución que veníamos empleando.
• Los nuevos canales de distribución como el
  comercio electrónico e internet están
  proporcionando productos no disponibles en los
  distribuidores nacionales convencionales (
  www.furniture.com)
• Mueble Rey, abre una nueva tienda en Valencia.
• Incremento del número de cliente asociados a
  Grupos de Compra.
• El Corte Inglés importe directamente algunos
  muebles de rattan.
• La empresa franquiciadora Gallardo de la marca
  Tu Mueble, está expandiéndose con nuevas
  aperturas a nivel nacional.

46
Aportaciones miembros del Club COMERCIOS
Transcripción literal de las aportaciones
pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace
responsable de las opiniones aquí vertidas.

• Europa Muebles, el Guardabosques, agrupa a
  pequeños clientes y supone una concentración del
  comercio.
• FLY abrirá el tercer centro en España, en
  Valencia.
• Operaciones Regionales (Millán, Ventura, ...), se
  están expandiendo.
• La creciente concienciación de los derechos de
  garantía, así como de los derechos de reclamación
  por siniestros en general, está llevando a un
  rápido incremento del número de solicitudes de
  indemnizaciones de daños y prejuicios por
  defectos de producto, entrega o montaje (tiempos
  de espera incluídos).
• Flex, absorbe Mash
• Fuerte desarrollo de la cadena TU MUEBLE