Presentaci

1
Estudio-Programa Estratégico para las
Manufacturas Eléctricas

• Para garantizar
• Competitividad Internacional, y
• Desarrollo Sustentable

Preparado para
Por
SINTESIS DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
2
El futuro de México está altamente relacionado
con su desarrollo energético pocos países tienen
un mercado con el potencial de crecimiento y
tamaño como el nuestro. Las manufacturas
eléctricas son estratégicas para la
competitividad del país y pueden ser una de las
apuestas distintivas de largo plazo para
México. Para lograrlo hay acciones concretas
identificadas que hay que implementar.
3
Contenido
Objetivos y alcances del estudio
1
Descripción de la cadena productiva
2
Importancia de la cadena productiva
3
Menú
Mercados de manufacturas eléctricas
4
Factores que limitan la competitividad
5
Fortalezas y oportunidades de nuestra
industria
6
Entorno mundial
7
Escenarios futuros para la industria
8
Plan estratégico
9
4
1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
Estamos en un momento crucial que demanda
coordinación entre sector privado y gobierno para
definir acciones concretas en apoyo a la
competitividad Política Económica para la
Competitividad Secretaría de Economía 29 de julio
de 2002
5
Objetivos y alcances del Estudio
Fases

• Objetivos del estudio-programa
• Proporcionar los elementos estratégicos para que
  las manufacturas eléctricas de México se
  fortalezcan en su posición de principal proveedor
  del sector eléctrico del país y a la vez expandan
  su capacidad exportadora.
• Establecer las condiciones necesarias que
  permitan, de manera sostenida, el nivel de
  competitividad requerido en los mercados de las
  manufacturas eléctricas.

FASE I Marco de Referencia
FASE II Descripción general del entorno
FASE III Descripción de la cadena de
manufacturas eléctrica
FASE IV Análisis estratégico para
las manufacturas eléctricas de México
FASE V Agenda de acciones estratégicas
6
Objetivos y alcances del Estudio

• El presente trabajo es fruto del entusiasmo,
  propuestas y participación de muchas personas e
  instituciones.
• Más de 50 especialistas en diversos segmentos de
  la industria (32 representantes de empresas y 27
  servidores públicos)
• Más de 33 instituciones públicas y privadas (24
  empresas y 9 instituciones)
• Información estadística y documental
• Grupos de reflexión con expertos

• Aprovechemos este esfuerzo y orientemos una
  agenda de acciones que favorezca el desarrollo de
  la industria.

7
2. DESCRIPCION DE LA CADENA PRODUCTIVA
Se buscará el fortalecimiento de cadenas de
valor. Se promoverá la integración de aquellas
empresas que se mantienen rezagadas... Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 Poder Ejecutivo
Federal
8
Descripción de la cadena productiva

• Las manufacturas eléctricas conforman una de las
  cadenas productivas más complejas de la industria
  nacional.
• Integra una amplia diversidad de bienes, desde
  grandes equipos para la infraestructura eléctrica
  e industrial, hasta aparatos de control, motores
  y focos, entre otros
• Agrupa múltiples materias primas, maquinaria
  especializada, mano de obra calificada y
  múltiples servicios relacionados
• Considera los diferentes mercados (privados,
  compras de gobierno, paquetes llave en mano y
  exportación)
• Por responder a una problemática y tendencias
  diferentes, en el presente trabajo no se
  considerarán los aparatos electrodomésticos y
  manufacturas directamente vinculadas con el
  sector automotriz.

9
Descripción de la cadena productiva
10
Descripción de la cadena productiva
MEXICO INDICADORES DE LAS MANUFACTURAS
ELÉCTRICAS, 2003 (participación en la Div VIII
Productos Metálicos Maquinaria y Equipo)

• Las manufacturas eléctricas generan una
  proporción de empleo mayor con respecto a sus
  requerimientos de inversión.
• Los empleos generados son de mayor calidad.

Fuente INEGI
11
Descripción de la cadena productiva

• Algunas características de las manufacturas
  eléctricas
• Brinda empleo directo a 34 mil trabajadores e
  induce aproximadamente 5 veces más de empleos
  indirectos
• Agrupa a 101 establecimientos, de las cuales
  70 son PyMEs
• Concentración de empresas en el Distrito
  Federal, Estado de México y Nuevo León

12
Descripción de la cadena productiva
MEXICO VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MANUFACTURAS
ELÉCTRICAS, 2003 (1,953 Mdd)

• Cables y transformadores de potencia y
  distribución, destacan en la producción nacional

MEXICO PERSONAL OCUPADO DE MANUFACTURAS
ELÉCTRICAS, 2003 (34 mil trabajadores)

• El sector público (G-T-D) tiene una alta
  incidencia en la demanda y en el empleo

Fuente INEGI
13
3. IMPORTANCIA DE LA CADENA PRODUCTIVA
... Convoco a todos los sectores y actores de
la producción a una gran alianza por el empleo,
por la ocupación productiva ... Vicente Fox
Quesada Ceremonia Conmemorativa del Día del
Trabajo 01 de junio de 2003
14
Importancia de la cadena productiva

• Las manufacturas eléctricas son aliadas del
  desarrollo nacional seis razones lo sustentan
• La amplia base de proveedores canaliza la
  derrama económica de las grandes inversiones del
  sector eléctrico nacional
• Genera empleos de mejor calidad que el promedio
  de la industria manufacturera
• Induce un alto valor agregado en sus procesos y
  servicios
• Tiene un efecto multiplicador en otras
  industrias de gran importancia para el país
• Con la plataforma del mercado interno, alcanza
  una escala industrial para exportar y aportar
  divisas al país, promoviendo la presencia de las
  manufacturas mexicanas en el exterior
• Tiene vínculos con múltiples empresas e
  instituciones de gran valor para el país

15
Importancia de la cadena productiva

• La amplia base de proveedores canaliza la
  derrama económica de las grandes inversiones del
  sector eléctrico nacional
• El 48 de adquisiciones de CFE corresponden a
  bienes nacionales
• Por cada peso de adquisición nacional se
  retornan al sector público, cuando menos el 20
• El 70 de los ingresos se recicla a la economía,
  mientras que el 30 restante está conformado por
  importaciones.
• Contribuye en el desarrollo de los proyectos de
  infraestructura energética que requiere el país
• Abastece manufacturas a CFE, PEMEX, LyFC y obra
  pública en general
• ...y permite una estandarización de los equipos
  que integran el sector eléctrico nacional

16
Importancia de la cadena productiva

• La derrama de CFE en la industria de manufacturas
  eléctricas nacional tiene efectos favorable en el
  crecimiento económico.

MEXICO ESTRUCTURA DE ADQUISICIONES DE CFE, 2003
Fuente CFE
17
Importancia de la cadena productiva

• Genera empleos de mejor calidad que el promedio
  de la industria manufacturera
• Alta proporción de empleo formal
• Brinda mayor estabilidad en el empleo
• Ofrece remuneraciones 13 superiores, que crecen
  por arriba de la inflación
• Tiene mano de obra capacitada con manejo de
  equipos de alta tecnología
• Alta productividad de la mano de obra
• Cada año da cabida a 250 profesionistas que se
  gradúan de universidades y centros tecnológicos.

18
Importancia de la cadena productiva

• Con crecimiento económico, el empleo se reactiva
  más que otras industrias en momentos de
  contracción, son las menos sensibles.

MEXICO PERSONAL OCUPADO, 2000-2002 (Variación
porcentual)
MEXICO REMUNERACIONES POR PERSONAL OCUPADO,
2003 (Miles de pesos anuales)
Fuente INEGI
19
Importancia de la cadena productiva

• Induce un alto valor agregado en sus procesos y
  servicios
• Alta proporción de valor agregado por peso de
  producción
• Requiere inversiones permanentes en maquinaria y
  equipo
• Constante desarrollo y adaptación de tecnología
• Aporta 4.1 a la producción total de maquinaria
  y equipo

MEXICO VALOR AGREGADO POR PESO DE PRODUCCION,
1994-2000 (porcentaje)
Fuente Estimaciones propias con datos de INEGI
20
Importancia de la cadena productiva

• Tiene un efecto multiplicador en otras
  industrias de gran importancia para el país
• Efecto multiplicador en 11 ramas manufactureras
  y 17 clases de actividad) que le destinan el 13
  de su producción
• Sus compras nacionales ascienden a 1,653
  millones de dólares al año
• Volúmenes importantes de compras de materias
  primas como acero, cobre y zinc.
• La mayor parte de los insumos todavía son de
  origen nacional.

21
Importancia de la cadena productiva

• La diversificación de insumos es una
  características de las compras.

MEXICO INSUMOS QUE COMPRA LAS MANUFACTURAS
ELÉCTRICAS, 2002
Fuente INEGI
22
Importancia de la cadena productiva

• Con la plataforma del mercado interno, alcanza
  una escala industrial para exportar y aportar
  divisas al país, promoviendo la presencia de las
  manufacturas mexicanas en el exterior
• En el periodo 1994-2003, ha contribuido con un
  promedio anual de 1,300 millones de dólares en
  exportaciones
• Liderazgo en diversas líneas de productos en
  Estados Unidos
• Creciente presencia en mercados de Centroamérica
  y El Caribe
• Vende insumos eléctricos a otras industrias
  altamente exportadoras (automotriz y
  electrodomésticos)

23
Importancia de la cadena productiva

• De 1994 al 2000, las exportaciones se duplicaron.

MÉXICO EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS,
1990- 2003. (miles de dólares)
Fuente Secretaría de Economía
24
Importancia de la cadena productiva

• Tiene vínculos con múltiples empresas e
  instituciones de gran valor para el país
• Convenios y programas conjuntos con las grandes
  usuarios de electricidad
• Vínculos con centros de investigación y
  desarrollo, normalización y pruebas
• Impulsa proyectos con las universidades públicas
  y privadas del país

25
4. MERCADOS DE MANUFACTURAS ELECTRICAS
... No basta con realizar obra pública para
estimular el mercado interno, requerimos
incrementar la participación de empresas
nacionales. Vicente Fox Quesada Ceremonia
Conmemorativa del Día del Trabajo 01 de junio de
2003
26
Mercados de manufacturas eléctricas

• México es un mercado importante y en crecimiento
  para las manufacturas eléctricas.
• El valor total del mercado, excluyendo el
  segmento de generación, asciende a 2,115 millones
  de dólares
• En el periodo 1994-2003, el mercado ha crecido a
  una tasa promedio anual de 5.4, aunque con un
  comportamiento muy errático.
• El mercado de compras de gobierno ha sido el más
  dinámico en los años recientes, en gran medida
  por la participación en proyectos PIDIREGAS.
• Es un mercado de gran interés para las empresas
  extranjeras.

27
Mercados de manufacturas eléctricas

• El mercado está creciendo.

MEXICO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS
ELECTRICAS, 1994-2003 (Mies de dólares)
Fuente Estimaciones propias con datos de INEGI y
Secretaría de Economía
28
Mercados de manufacturas eléctricas

• Los proyectos Pidiregas han acrecentado su
  importancia en el mercado.

MEXICO DISTRIBUCION DEL MERCADO DE MANUFACTURAS
ELECTRICAS (Porcentaje del total)
1994
2000
2003
Fuente Estimaciones propias con datos de INEGI
29
Mercados de manufacturas eléctricas

• Un mercado que crece de manera errática.

MEXICO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS
ELECTRICAS POR TIPO DE MERCADO,
1995-2003 (Variación anualizada)
Fuente Estimaciones propias con datos de INEGI
30
Mercados de manufacturas eléctricas

• De prevalecer la tendencia, hacia el 2015 el
  mercado para las manufacturas eléctricas podría
  ascender a 3,799 millones de dólares.

MEXICO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS
ELECTRICAS, 1994-2015 (Miles de dólares)
Fuente Estimaciones propias
31
Mercados de manufacturas eléctricas

• El mercado de compras de gobierno podría
  ascender a 1,800 millones de dólares.

MEXICO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS
ELECTRICAS EN COMPRAS DE GOBIERNO,
1994-2015 (Miles de dólares)
Fuente Estimaciones propias
32
Mercados de manufacturas eléctricas

• Se estima un mercado privado de 1,950 millones
  de dólares.

MEXICO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS
ELECTRICAS EN MERCADOS PRIVADOS, 1994-2015 (Miles
de dólares)
Fuente Estimaciones propias
33
Mercados de manufacturas eléctricas

• La apertura comercial ha reconfigurado los
  mercados de las manufacturas eléctricas de
  México.
• Por un lado, ha permitido desarrollar una
  plataforma de exportación a diversos países.
• Por otro, ha favorecido las importaciones en el
  mercado interno.
• Las importaciones han crecido de manera
  sistemática y han logrado posicionarse tanto en
  mercados privados como en compras de gobierno.
• En los últimos años, las mayores bondades del
  crecimiento del mercado mexicano las han tomado
  las importaciones.

34
Mercados de manufacturas eléctricas

• En los últimos 15 años, las importaciones han
  multiplicado 2.7 veces su participación de
  mercado.

MEXICO PARTICIPACION EN EL MERCADO DE
MANUFACTURAS ELECTRICAS (Porcentaje del total)
1994
1987
2003
Fuente Estimaciones propias con datos de INEGI
35
5. FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD
36
Factores que limitan la competitividad

• La cadena productiva enfrenta desequilibrios
  importantes en sus eslabones que finalmente se
  traducen en los mercados.
• La proveeduría nacional en el mercado interno ha
  disminuido notoriamente y se observa un acelerado
  crecimiento de las importaciones las razones son
  diversas y tienen su origen en
• Factores de competitividad-país
• Factores de competitividad asociados a la cadena
  productiva
• Factores de competitividad vinculados
  directamente con las empresas

37
Factores que limitan la competitividad
PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
MANUFACTURAS ELECTRICAS
38
Factores que limitan la competitividad

• Aunado a estos factores, existen amenazas de su
  entorno que pueden agudizar aún más la pérdida de
  mercados.

AMENAZAS

• Agotamiento de las reservas señaladas en los
  acuerdos comerciales internacionales
• Reforma energética que promueva la inversión
  privada y favorezca la importación de equipos
• Mayor presencia de nuevos actores en el comercio
  (p.e., Europa del Este, Asia)
• Incremento de importaciones dumping
• Insostenibilidad para cubrir los compromisos
  asumidos en los Pidiregas
• Mayor integración productiva de manufacturas
  eléctricas en países con ventajas en materias
  primas

39
6. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE NUESTRA
INDUSTRIA
40
Fortalezas y oportunidades de nuestra industria

• Pese a las adversidades, las manufacturas
  eléctricas mexicanas tienen la amplia posibilidad
  de salir adelante las razones son
• El mercado continúa creciendo en prácticamente
  todos sus segmentos
• Tenemos una amplia capacidad instalada en las
  empresas
• Existen inversiones realizadas en las empresas
  que pueden madurar pronto y propiciar un cambio
  de tendencia
• Contamos con mano de obra calificada y de alta
  experiencia en el sector eléctrico
• Conocemos el funcionamiento y características de
  los mercados
• Tenemos una fuerte presencia en el mercado de EUA
• Contamos con la voluntad de las autoridades para
  impulsar esta industria

41
Fortalezas y oportunidades de nuestra industria

• Prueba de ello, es la creciente presencia de
  manufacturas eléctricas mexicanas en mercados
  externos.

• El comercio de manufacturas eléctricas de México
  hacia el resto del mundo se ha incrementado,
  particularmente después del TLCAN.
• El principal destino es Estados Unidos, pero en
  los últimos años se observa un aumento en la
  proporción de productos exportados hacia Europa y
  Latinoamérica.
• De 1994 a 2001, México tuvo una balanza
  comercial superavitaria en manufacturas
  eléctricas.
• Entre los principales productos mexicanos que se
  demandan en el exterior destacan los conductores
  eléctricos, motores y transformadores.

42
Fortalezas y oportunidades de nuestra industria
MÉXICO PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE
LAS MANUFACTURAS ELECTRICAS, 2003.
MÉXICO EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS,
1990- 2003. (miles de dólares)
MÉXICO EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS,
2003.
Fuente Estimaciones propias con datos de
Secretaría de Economía
43
Fortalezas y oportunidades de nuestra industria

• Durante 2002 y 2003, la demanda de exportaciones
  a EUA se redujo drásticamente las importaciones
  se aceleraron el resultado, tenemos una balanza
  deficitaria

MÉXICO BALANZA COMERCIAL DE MANUFACTURAS
ELÉCTRICAS, 1994- 2003 (Miles de dólares).
Fuente Estimaciones propias con datos de
Secretaría de Economía
44
Fortalezas y oportunidades de nuestra industria

• El mercado de manufacturas eléctricas puede
  crecer a un ritmo mayor se avizoran
  oportunidades que habrá que aprovechar con
  cabalidad.

OPORTUNIDADES

• Apertura a nuevas fuentes de generación de
  energía y autonomía de gestión de CFE y PEMEX
• Reconversión industrial en equipos de
  automatización
• Sustitución de equipos de baja eficiencia
  energética
• Impulso a los programas de vivienda
• Investigación y desarrollo en las empresas
• Traducir la prospectiva tecnológica
• Reformas estructurales en el país

45
7. ENTORNO MUNDIAL
46
Entorno mundial

• Las acciones futuras para manufacturas
  eléctricas nacionales deben partir del
  reconocimiento de algunas tendencias en el
  mercado mundial

• Sobrada capacidad instalada mundial
• Creciente inversión en China que en próximos
  años le permitirá ampliar su presencia en los
  mercados internacionales
• Políticas para favorecer el contenido nacional
  en otros países
• Mercados abiertos pero con fuertes barreras no
  arancelarias
• Intensificación de la competencia entre países
  que son líderes mundiales en mercados en vías de
  desarrollo
• El surgimiento de nuevos actores en el comercio
  mundial de manufacturas eléctricas (países de
  Europa del Este, India, Pakistán)
• El financiamiento como elemento central para
  conquistar mercados

47
Entorno mundial

• La capacidad ocupada en las manufacturas
  eléctricas oscila en 50 por ciento, muy inferior
  al que se observa en el promedio de la industria
  manufacturera total del orbe (70).

MUNDO CAPACIDAD INSTALADA Y OCUPADA EN
MANUFACTURAS ELECTRICAS, 2002.
Fuente World Bank, Energy Lectures
48
Entorno mundial

• El mercado mundial de manufacturas del sector
  eléctrico ha estabilizado su demanda.
• Estados Unidos y la Unión Europea son mercados
  grandes con un alto grado de maduración.

MUNDO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAÍSES,
1980-2000 (porcentaje del incremento total)
Fuente 2001 Energy Statistics Yearbook
49
Entorno mundial

• Hay países que tienen un mercado maduro cuyo
  crecimiento es más estable, mientras que otras
  regiones cuentan con un gran potencial de
  crecimiento.
• Por su tamaño, crecimiento actual y potencial, el
  mercado más atractivo es China en pocos años
  desarrollarán una capacidad tan amplia que
  buscará acomodo en mercados externos.

MUNDO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PER CAPITA,
POR PAÍSES 2000 (kwh)
Fuente 2001 Energy Statistics Yearbook
50
8. ESCENARIOS FUTUROS PARA LA INDUSTRIA
Somos como un gran pez que ha sido sacado del
agua y se sacude desesperadamente para encontrar
su camino de retorno. En semejante situación, el
pez nunca se plantea adónde lo llevará el próximo
aleteo. Sólo siente que su situación es
intolerable y que debe intentar algo
más. Proverbio chino anónimo
51
Escenarios futuros para la industria

• De prevalecer las tendencias mundiales y la
  inercia del mercado nacional, el escenario para
  las manufacturas eléctricas no se ve muy
  halagador.
• Se han construido cuatro escenarios de
  referencia al año 2015.

ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO PESIMISTA
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO DESEABLES Y PROBABLE
52
Escenarios futuros para la industria
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO TENDENCIAL

• El PIB nacional crece al 1.5 anual
• La proveeduría nacional disminuirá 0.9 al año
• Las importaciones aumentarán 8.6 anualmente

• El mercado de las manufacturas eléctricas crece
  5
• La proveeduría nacional sería del 25 del mercado

Fuente Estimaciones propias
53
Escenarios futuros para la industria
ESCENARIO PESIMISTA

• El PIB nacional crecer al 0.9 anualmente
• La proveeduría nacional caerá 6.8 al año
• Las importaciones se incrementan 7.7 al año

• El mercado de las manufacturas eléctricas crece
  3
• La proveeduría nacional concentrará el 15 del
  mercado

Fuente Estimaciones propias
54
Escenarios futuros para la industria
ESCENARIO OPTIMISTA

• El PIB nacional crece 2.2 al año
• La proveeduría nacional crece 11.8 anualmente
• Las importaciones decrecen 0.4 anual

• El mercado de las manufacturas eléctricas crece
  7
• La proveeduría nacional abarcará el 80 del
  mercado

Fuente Estimaciones propias
55
Escenarios futuros para la industria
ESCENARIO DESEABLE Y PROBABLE

• El PIB nacional crece 1.8 anualmente
• La proveeduría nacional crecerá 9.6 al año
• Las importaciones disminuirán 0.06 al año

• El mercado de las manufacturas eléctricas crece
  6
• La proveeduría nacional sería de 75 del mercado

Fuente Estimaciones propias
56
9. PLAN ESTRATEGICO
Una visión sin acción no pasa de ser un sueño.
Acción sin visión sólo es un pasatiempo. Pero una
visión con acción puede cambiar el mundo. Joel
E. Barker
57
Plan estratégico

• El plan estratégico que impulse la
  competitividad de las manufacturas eléctricas en
  México debe partir del reconocimiento de algunos
  aspectos
• Los tratados comerciales internacionales
  suscritos por nuestro país y los compromisos que
  de ellos derivan
• El entorno macroeconómico nacional y las
  restricciones presupuestales del Gobierno Federal
  que limitan la capacidad institucional de fomento
  económico
• El mandato constitucional para las entidades
  públicas
• Los legítimos intereses de las empresas
  manufactureras instaladas en nuestro país
• La competitividad no será resultado de la
  nostalgia o de un decreto, sino de enfrentar con
  éxito estas limitaciones y emprender acciones
  efectivas con el concurso de los actores
  involucrados en la cadena productiva.

58
Plan estratégico

• El plan estratégico se construye a partir de una
  Visión y objetivos puntuales establece las
  líneas estratégicas y los principales
  proyectos-meta que darán rumbo a la agenda de
  desarrollo a favor de la industria.

59
Plan estratégico
VISION DE DESARROLLO AL AÑO 2015

• Hacia el año 2015, las manufacturas eléctricas
  de México será una de las industrias más
  dinámicas y de alta contribución al
  fortalecimiento del sector energético nacional.
• Se distinguirá por su derrama económica y
  creciente innovación tecnológica, con una
  orientación al desarrollo integral del mercado,
  tanto en compras de gobierno como en mercados
  privados, y una creciente plataforma de
  exportación.
• Se fortalecerá como el principal proveedor de la
  industria eléctrica nacional, con un marco
  regulatorio cada vez más claro y efectivo, que
  favorezca la cooperación y no la confrontación.
• Forjará sinergias con sus proveedores, clientes
  y prestadores de servicios para ofrecer mejores
  productos de alta calidad y diferenciación, a
  precios competitivos a nivel mundial.
• Se distinguirá por ser una industria propositiva
  y colaboradora de los tres poderes de la Unión y
  promotora de la cohesión empresarial en México.

60
Plan estratégico

• En síntesis, nuestra visión es...
• Aprovechar la oportunidad del crecimiento del
  sector eléctrico nacional para impulsar
  desarrollo y derrama económica en beneficio de
  los mexicanos

61
Plan estratégico
OBJETIVOS

• Derivado de esta visión, hacia el 2015, los
  objetivos puntuales para la cadena productiva
  son, en orden de prioridad
• Incrementar de manera sostenida el tamaño del
  mercado nacional de manufacturas eléctricas a una
  tasa media anual de 6
• Elevar la participación de mercado de la
  proveeduría nacional en México, de 51 a 75.
• Generar mil empleos directos anuales permanentes
  de mejor calidad e inducir 5 mil empleos
  indirectos en la cadena productiva
• Aumentar la participación de 11 a 15 de las
  PyMEs en el valor de la proveeduría de
  manufacturas eléctricas y servicios
• Ampliar las exportaciones nacionales de 750 a
  más de 1,500 millones de dólares, con una
  plataforma diversificada en segmentos y países

62
Plan estratégico
LINEAS ESTRATEGICAS
Asegurar condiciones equitativas de
competencia, adecuando leyes, reglamentos y
prácticas
1
Impulsar las alianzas y sinergias entre empresas,
en especial PyMEs
3
Instrumentar y asignar apoyos a las actividades
empresariales del sector
2
Dar visibilidad y seguimiento a los acuerdos y
acciones que favorezcan a la industria
4
63
Plan estratégico
Adecuar leyes, reformas y prácticas para asegurar
condiciones equitativas de competencia
1
ATENCION INMEDIATA-URGENTE

1. Combate a la ilegalidad y a la evasión fiscal de
   proveedores extranjeros y comercializadores que
   importan productos a México
2. Cruzada nacional para retirar del mercado los
   equipos eléctricos de baja tensión que no cumplen
   con las normas y atentan contra la seguridad de
   los consumidores, e impulsar a las empresas
   certificadas con ISO 9000 y 14000
3. Asegurar una medición efectiva del criterio de
   contenido nacional en los proyectos Pidiregas
   para que cumpla su cometido
4. Promover acciones preventivas industria-gobierno
   para inhibir prácticas de dumping en el mercado
   doméstico actuar en los casos documentados
5. Asegurar el cumplimiento y permanencia de las
   leyes (LAASSP y LOPSRM), reglamentos y criterios
   para ofrecer un trato, al menos igual, al
   proveedor nacional en adquisiciones de las
   entidades de gobierno
6. Implementar prácticas presupuestales con
   ejercicios multianuales que permita reducir la
   demanda errática e intermitente de manufacturas
   eléctricas

SHCP
SAT
PGR
CANAME
Empresas
PROFECO
SECON
PGR
CANAME
Empresas
SENER
SFP
CFE
PEMEX
CANAME
SECON
SECON
CANAME
Empresas
SENER
SFP
CFE
PEMEX
CANAME
SECON
OTROS
PEMEX
CFE
LYFC
SHCP
SENER
64
Plan estratégico
Instrumentar y asignar apoyos específicos a las
actividades empresariales del sector
2
ATENCION INMEDIATA-URGENTE

1. Diseñar un Programa Nacional de Financiamiento al
   Desarrollo de Manufacturas Eléctricas que combine
   fondos de largo plazo de fuentes privadas y de la
   banca de desarrollo, con acentuación en la
   integración de cadenas productivas
2. Profundizar en los convenios con instituciones
   educativas y centros de investigación para el
   desarrollo de proyectos y/o prototipos para la
   industria eléctrica nacional
3. Apoyar y fomentar el cumplimiento de normas y una
   cultura de ahorro de energía, con incentivos para
   la sustitución de equipos de baja eficiencia
   energética
4. Revisar la posible desgravación de las fracciones
   arancelarias incluidas en el Prosec de la
   industria eléctrica, para reducir el costo de
   insumos que se importan y no son fabricados en
   México

NAFIN
BANCOMEXT
CANAME
Empresas
SHCP
CONACYT
IEE
CANAME
CFE
LYFC
Empresas
FIDE
CANAME
SHCP
SENER
Empresas
SECON
CANAME
65
Plan estratégico
Instrumentar y asignar apoyos específicos a las
actividades empresariales del sector
2
OTROS

1. Promover proyectos conjuntos con la industria de
   la vivienda, turismo, autopartes y eléctronica
2. Impulsar la evolución de las instalaciones y
   productos eléctricos hacia tecnologías que
   integran voz-datos-imagen
3. Traducir la prospectiva tecnológica de la
   industria a programas específicos de innovación y
   desarrollo con grandes usuarios y su industria
   proveedora

Empresas
CANAME
Empresas
CANAME
CONACYT
IEE
CANAME
CFE
LYFC
66
Plan estratégico
Fortalecer a las PyMEs e impulsar su mayor
integración
3
ATENCION INMEDIATA-URGENTE

1. Diseñar productos financieros competitivos
   especiales a PyMEs, que faciliten su inserción
   en la cadena productiva
2. Devolución inmediata de impuestos a PyMEs para
   no afectar su capital de trabajo
3. Adecuar leyes, reglamentos y criterios para
   impulsar el desarrollo e innovación tecnológica
   en las empresas PyMEs
4. Promover proyectos específicos de exportación e
   integración industrial con países de demanda
   madura
5. Promover integración de demanda y outsourcing de
   servicios para PyMEs con el objeto de abaratar
   sus costos
6. Apoyar la capacitación e intercambio de mejores
   prácticas de administración y mejora contínua
7. Crear una red de expertos que generen proyectos,
   visiones y opiniones específicas para el
   desarrollo de productos para PyMEs.

NAFIN
BANCOMEXT
CANAME
Empresas
SHCP
SAT
SENER
SFP
CFE
PEMEX
CANAME
SECON
OTROS
BANCOMEXT
CANAME
Empresas
SECON
CANAME
Empresas
CANAME
Empresas
CANAME
Empresas
67
Plan estratégico
Dar visibilidad y seguimiento a los acuerdos y
acciones que favorezcan a la industria
4
ATENCION INMEDIATA-URGENTE

1. Adecuar la estructura y recursos de CANAME para
   responder a las necesidades del plan estratégico
   de la industria
2. Promover la creación de un Grupo de Trabajo
   integrado por industriales y dependencias del
   Ejecutivo Federal (y en su caso legisladores)
   para ejecutar sin dilación la agenda de la
   industria
3. Desarrollar un cabildeo técnico, información y
   documentos necesarios para apoyar el punto
   anterior
4. Implementar un programa de comunicación sobre la
   contribución de las manufacturas eléctricas al
   desarrollo nacional, aprovechando los espacios de
   representación empresarial formales, la
   tecnología y medios de información
5. Impulsar la conformación de una Cuenta Satélite
   para las Manufacturas Eléctricas que brinde
   información permanente sobre los diferentes
   mercados y eslabones de la cadena productiva

CANAME
SENER
CFE
PEMEX
CANAME
SECON
CONGRESO
BANCOMEXT
NAFIN
CANAME
Empresas
OTROS
CANAME
CANAME
SECON
INEGI
68
Plan estratégico

• Los programas-meta expuestos son numerosos pero
  todo son necesarios para impulsar la
  competitividad.
• Algunos son posibles de alcanzar rápidamente con
  voluntad y organización, otros requerirán madurar
  para hacerlo realidad.
• Invitamos a todos a sumarse al esfuerzo de
  fortalecer la cadena productiva de las
  manufacturas eléctricas.

69
Muchas gracias por su apoyo