PERFIL DEL INVERSIONISTA

1
PERFIL DEL INVERSIONISTA

• Qué es y para qué sirve?

2
Importancia de Invertir

• Por qué invertir?
• Para cuando lo ocupo?

3
Dónde Invertir?

• Lo más simple
• Lugar de trabajo
• Fuentes cercanas
• Instituciones Financieras
• Bolsa

4
Invertir en Bolsa

• Quiénes invierten en Bolsa?
• Por qué se invierte en Bolsa?
• A dónde acudo?

5
Qué es el Perfil del Inversionista?

• Preguntas telefónicas
• Entrevista
• Cuestionario escrito o electrónico

6
Por qué se hace?

• Otras actividades
• Necesidades de conocer

7
A Quién se Aplica?
8
Para qué se hace?

• Clasificación del inversionista
• Establecer oportunidades
• Control Interno

9
Clasificaciones del Inversionista

• Según Reguladores
• Puestos Mayoristas
• Puestos al Detalle

10
Para Qué Sirve?

• Inversionista se conozca
• Corredor identifique
• Control interno
• Control Supervisores

11
Importancia del Perfil
12
MUCHAS GRACIAS!
13
Clasificaciones

• Tradicional
• Conservador
• Moderado
• Agresivo
• Aventurero

14
Datos a identificar

• Horizonte de inversión
• Adversión al riesgo
• Para qué necesita invertir?