COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA

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COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA

• OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia
Libertad y Orden
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Observatorio Agrocadenas Colombia

• CARLOS FEDERICO ESPINAL
• Director Observatorio
• HÉCTOR J. MARTÍNEZ COVALEDA
• Investigador Principal
• ELKIN DANIEL GONZÁLEZ
• LUZ STELLA BELTRÁN
• NIDYAN PINZÓN RUIZ
• Investigadores

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Agroindustria 2005
CADENAS ASOCIADAS A CULTIVOS PERMANENTES

• CACAO Y CHOCOLATERÍA
• TABACO LOS CIGARRILLOS Y LOS CIGARROS
• CAUCHO LLANTAS Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
• OLEAGINOSAS ACEITES, GRASAS Y JABONES
• FORESTAL LOS MUEBLES
• AZÚCAR FABRICACIÓN REFINACIÓN Y CLUSTER DEL
  AZÚCAR
• FRUTAS Y HORTALIZAS INDUSTRIA PROCESADORA

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CADENAS ASOCIADAS A CULTIVOS TRANSITORIOS
Agroindustria 2005

• ALGODÓN LOS TEXTILES Y LAS CONFECCIONES
• CEREALES ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
• ARROZ LA MOLINERÍA DE ARROZ

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Agroindustria 2005
CADENAS ASOCIADAS A PRODUCTOS PECUARIOS

• CARNICOS LA INDUSTRIA DE CARNES EN COLOMBIA
• ( RES, CERDO, POLLO)
• LÁCTEOS PRODUCTOS LÁCTEOS Y DERIVADOS

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PRODUCCIÓN Y EMPLEO AGROINDUSTRIAL
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16
El 16 del C.I. Agropecuario realizado por al
agroindustria fue importado.
18
42
12
El C.I. agropecuario representa el 44 del C.I.
que hace la agroindustria y el 24 de la
Producción Bruta.
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• En este foro
• INDUSTRIA DE CHOCOLATES
• AGROINDUSTRIA DE TABACO
• AGROINDUSTRIA DE CAUCHO
• INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS Y
  JABONES

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www.agrocadenas.gov.co/agroindustria
ESTRUCTURA CADENA PRODUCTIVA PROCESO
INDUSTRIAL DINÁMICA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIAS
PRIMAS DE LA AGROINDUSTRIA (INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA) ESTRUCTURA DE MERCADO
AGROINDUSTRIAL RELACION INDUSTRIA SECTOR
PRIMARIO (ABSORCIÓN DE LA COSECHA) INDICADORES
FINANCIEROS COMERCIO EXTERIOR E INDICADORES DEL
MERCADO INTERNACIONAL
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PRINCIPALES PRODUCTOS ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA
Participación en el valor de la producción
(Promedio 1993-2002)
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y
EFICIENCIADE LA AGROINDUSTRIA

• Fuente Encuesta Anual Manufacturera (EAM). DANE

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• La mayoría de los sectores analizados
  registran altos niveles de productividad,
  competitividad y eficiencia derivados de mejoras
  en en el proceso productivo en cuanto generación
  de valor agregado y aumentos en la productividad
  laboral

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TAMAÑO DE LA AGROINDUSTRIA

• (Elaborado por el Observatorio Agrocadenas con
  base en CONFECÁMARAS)

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• LEY No 590
• Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Microempresa Planta de personal no superior a
  10 trabajadores
• Activos totales por
  valor inferior a 501 SMMLV
• Pequeña Empresa Planta de personal entre 11 y
  50 trabajadores
• Activos totales
  entre 501 y menos de 5.001 SMMLV
• Mediana Empresa Planta de personal entre 51 y
  200 trabajadores
• Activos totales
  entre 5.001 y 15.000 SMMLV
• Gran Empresa Planta de personal superior a 200
  trabajadores
• Activos totales por
  valor superior a 15.000 SMMLV

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ACTIVOS Y VENTAS DE LA INDUSTRIA
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INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA

• ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN
• CR4 (Maliassis)

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ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN HHI

• Es una medida útil para estimar concentraciones
  de mercado, se obtiene al ajustar la cuota de
  mercado de cada empresa que compite.
• HHI s1²s2²..sn²
• Matemáticamente se expresa como la suma de la
  cuota de mercado de cada empresa que compite
  elevada al cuadrado.
• Pude extenderse de cero a 10.000.
• Interpretación
• Menos de 1.000 Mercado competitivo
• 1.000 a 1.800 Moderadamente
  concentrado
• Mayor a 1800 Altamente concentrado

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CR4 COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE LAS CUATRO
PRIMERAS EMPRESAS

• Las cuatro primeras empresas
• Competitiva explican entre el 0 y el 25 de las
  ventas.
• Oligopolio levemente concentrado explican entre
  el 25 y el 50 de las ventas.
• Oligopolio moderadamente concentrado explican
  entre el 50 y el 75 de las ventas.
• Oligopolio altamente concentrado explican entre
  el 75 y el 100 de las ventas.

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Oligopolio altamente concentrado
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Oligopolio altamente concentrado
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Oligopolio altamente concentrado
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Mercado competitivo
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Mercado moderadamente concentrado
50
Mercado levemente concentrado
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MARCAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES
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CHOCOLATE DE MESACOMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
CASA LUKER
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BEBIDAS ACHOCOLATADAS
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
CASA LUKER
COLOMBINA
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CONFITERÍA DE CHOCOLATE
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
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CONFITERÍA DE CHOCOLATE
COMESTIBLES ITALO
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CONFITERÍA DE CHOCOLATE
FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO
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CONFITERÍA DE CHOCOLATE
COLOMBINA
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MARCAS DE CIGARRILLOS
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COLTABACO
SEGMENTOS DE MERCADO FULL FLAVOR, MENTOLADOS Y
SUAVES
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PROTABACO
SEGMENTOS DE MERCADO FULL FLAVOR, MENTOLADOS Y
SUAVES
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BAT
SEGMENTOS DE MERCADO FULL FLAVOR, MENTOLADOS Y
SUAVES
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PHILLIP MORRIS
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REFINADORAS DE ACEITES
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LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
Elaborado por el Observatorio Agrocadenas con
base en CONFECÁMARAS
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INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO
INTERNACIONAL
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CONCLUSIONES

• La agroindustria ha disminuido su participación
  en el empleo y en la producción bruta de la
  industria
• La mayor participación del valor agregado y el
  empleo en las cadenas aún se conserva en el
  sector agrícola
• En general, las cadenas agroindustriales
  presentan una dinámica de la producción bruta
  creciente (chocolate, cigarrillos y oleaginosas),
  mientras el empleo industrial a excepción de la
  industria de chocolates, registra un
  comportamiento descendiente.
• Los indicadores de competitividad analizados
  señalan mejoras en eficiencia en el proceso
  productivo en cuanto generación de valor agregado
  y mayor aprovechamiento del consumo intermedio.

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CONCLUSIONES

• En la mayoría de cadenas analizadas se registran
  crecientes niveles de productividad laboral.
• En cuanto al tamaño de las empresas se tiene una
  importante participación de la micro y pequeña
  industria (chocolate, caucho, tabaco y jabones),
  sin embargo, los mayores niveles de activos y
  ventas los conservan las grandes empresas.
• Los sectores agroindustriales analizados se
  caracterizan por estructuras de mercado
  oligopólicas entre moderada y altamente
  concentradas.
• Las empresas compiten con productos
  diferenciados, posicionamiento de marca y
  publicidad.
• En general, la localización de la industria es
  cercana a los principales centros de distribución
  y en algunos casos a los cultivos de donde se
  proveen de materia prima.