Oportunidades de mercado sector automotriz

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Oportunidades de mercado sector automotriz

• Consejería Comercial de México en Chile

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Ventas de vehículos en Chile

• Las ventas de vehículos han bajado en Chile

Automóviles -30 en 8 años
Camiones -51 en 8 años
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Ventas de vehículos en Chile

• Compiten 69 marcas y más de 1000 modelos
  diferentes.
• Liderazgo Chevrolet
• Las marcas asiáticas en su conjunto participan
  con un 63 del mercado
• Chile es un mercado de prueba.
• Mercado pequeño pero representativo con buena
  capacidad de consumo.
• Mercado automotriz abierto y poco regulado con
  bajos aranceles de importación.

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Parque vehicular

• El parque vehicular crece menos cada año.

Parque vehicular 30 en 7 años
Caída del crecimiento de 6.71 en 7 años
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Mercado de refacciones en Chile

• Es un mercado promedio de Usd. 313.0 millones
  anuales.
• 100 importación.
• 70 se destina al mercado original.
• 20 se destina al mercado alternativo.
• Importaciones representan el 2 de las
  importaciones totales del país.
• México es el décimo proveedor de refacciones de
  Chile participa con del 2.
• Brasil es el segundo exportador de refacciones
  participa con del 10.

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Mercado de refacciones en Chile

• Importaciones totales de refacciones por país
  2001

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Mercado de refacciones en Chile

• Existen 2 canales de comercialización.

FABRICANTE ORIGINALES
DISTRIBUIDORES
SUCURSALES
MINORISTAS
DISTRIBUIDOR REPRESENTANTE
EXPORTADOR ORIGINALES
SUCURSALES
FABRICANTE EXPORTADOR ALTERNATIVO
MAYORISTAS
IMPORTADORES ORIGINALES
MINORISTAS
REPRESENTANTES
DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDORES
SUCURSALES
MAYORISTAS
MINORISTAS
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Mercado de refacciones en Chile
Refacciones alternativas

• Mercado de 63.0 millones de Dls.
• 59 aplicaciones asiáticas
• 37 aplicaciones norteamericanas
• 4 aplicaciones europeas
• Participan 46 empresas importadoras (3
  representan empresas Mex.)
• 25 distribuidores representantes
• 14 distribuidores
• 7 mayoristas
• Mercado con bajos niveles de importación por
  aplicación pero de
• amplios volúmenes sumados
• 78 de los importadores manejan mas de una marca
  de vehículos
• Mercado con fuerte fijación al precio
• El 90 de las flotillas de taxis son de marcas
  asiáticas
• Automóviles Tsuru y Sentra provenientes de
  Mexico más de 10,000
• unidades desde 1999 a la fecha.

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Mercado de refacciones en Chile

• Parque vehicular últimos años.

• 69 marcas y más de 1,000 modelos
• Predominan las marcas asiáticas
• Parque automotriz en proceso de envejecimiento
• Mercado de prueba
• México tiene oferta competitiva para el mercad
  alternativo
• Existen oportunidades de negocio en el
• mercado alternativo

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Mercado de refacciones en Chile
Estrategia de penetración de mercado

• Enfoque a refacción de modelos asiáticos y
  americanos
• Tratado de Libre Comercio con Chile
• Venta sin intermediarios de terceros países
• Consolidación de volumenes pequeños
• Atención a mercados alternos Perú y Bolivia
  desde Iquique.

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Mercado de refacciones en Chile

• No venta de saldos o de inventarios de poca
  rotación
• Si mercado con mucha rotación, producto con
  flexibilidad para
• adaptarse a demanda cambiante.
• Si buscar permanencia en relación comercial con
  importador
• Si adaptación a requerimientos del cliente
• No venta de volúmenes similares a los de México
• Si muchas marcas y modelos, buscar el volumen
  por ventas de diferentes
• aplicaciones para un mismo
  producto
• Si contar con un esquema de consolidación
• No venta de calidad mas precio
• Si mercado de precio mínimo para calidad
  standard (competencia asiática)
• Si utilizar métodos de costeo que se apoyen en
  ventas nacionales,
• permitiendo el desarrollo de las
  exportaciones con costos
• competitivos
• No marca del fabricante
• Si el importador puede pedir marca propia

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Mercado de refacciones en Chile

• Autopartes alternativas demandadas

PARTE APLICACIONES
REPUESTOS EN GENERAL CHEVROLET, OPEL, VW,
HYUNDAI, DAEWOO, KIA, MAZDA,
TOYOTA CARROCERIAS NISSAN, TOYOTA, DAHIATSU,
KIA CHEVROLET, LUV, MONZA PARTES DE
EMBRAGUE NISSAN, TOYOTA, HYUNDAY,
KIA MOTORES VW, MAZDA, KIA, HONDA,
HYUNDAY, CHEVROLET, LUV, MONZA,
NISSAN SUSPENSIONES FORD, CHEVROLET, DODGE,
LUV, MONZA, NISSAN BOMBAS DE
GASOLINA NISSAN, DAEWOO CAJAS DE
CAMBIO FORD, VW DIFERENCIALES FORD, VW
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Mercado de refacciones en Chile

• Principales importadores de autopartes
  alternativas

EMPRESA VENTAS REALIZADO
REPRESENTA NEGOCIOS
EMPRESAS MEXICO MEXICANAS
COSECHE, S.A. USD 70.0 MILL SI NO MANNHEIM,
S.A. USD 12.0 MILL SI NO IMPORTADORA
AUTOMARCO, S.A. USD 10.0 MILL SI SI UNION
TECNICA AUTOMOTRIZ, S.A.C. USD 10.0
MILL SI SI NORIEGA Y NORIEGA, S.A.C. USD 9.0
MILL NO NO ANTONIO CASTILLO, S.A. USD 6.0
MILL SI SI DIPA REPUESTOS USD 4.0
MILL NO NO SERVICIO LUCAS, S.A. USD 4.0
MILL NO NO IMPORTADORA VANZULLI USD 4.0
MILL SI NO FEDERAL MOGUL CHILE USD 4.0
MILL SI NO