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PYMEs mexicanas y sus negocios con la Unión
Europea Realidad y futuro
El mercado europeo y su acceso Jean-Michel
BOUCARD Director General MEXIDATA Guadalajara 31
de mayo de 2005
2
TRATAREMOS LA EUROPA COMERCIAL DE LOS 15 HASTA EL
2004
No hay fronteras entre países para productos,
servicios y personas (sólo 10 países) Ejemplo
el producto que entra en Rótterdam (Holanda)
puede viajar libre hasta Atenas (Grecia) Mismos
aranceles y regulaciones de entrada
para cualquier punto de entrada.
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Contenido

• I INTRODUCCIÓN POR QUÉ ES IMPORTANTE VENDER EN
  EUROPA?
  
• II COMPETITIVIDAD Y POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS
  MEXICANOS
• III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
  EN EL MERCADO EUROPEO
• IV LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LAS PYMEs
  MEXICANAS
• V RECOMENDACIONES

Este documento ha sido elaborado para uso
exclusivo de nuestros clientes. No está completo
sin los análisis detallados en los que se basa y
la exposición oral de su presentación.
4
I POR QUÉ ES IMPORTANTE VENDER EN EUROPA?
5
I POR QUÉ ES IMPORTANTE VENDER EN EUROPA?
EUROPA EL PRIMER MERCADO DEL MUNDO
EXPORTAR A EUROPA NO UNA CUESTION DE
OPORTUNIDAD
SINO DE NECESIDAD
6
I POR QUÉ ES IMPORTANTE VENDER EN EUROPA?
Problemática 1) Se amplía el déficit de México
con TODOS los países europeos incluso Luxemburgo.
7
I POR QUÉ ES IMPORTANTE VENDER EN EUROPA ?
Problemática 2) Si bien el superávit con
Estados Unidos aumenta, la cuota de mercado de
México baja
Se utiliza para transparencias de apoyo
8
I POR QUÉ ES IMPORTANTE VENDER EN EUROPA ?
9
II COMPETITIVIDAD Y POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS
MEXICANOS
10
II COMPETITIVIDAD Y POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS
MEXICANOS
11
II COMPETITIVIDAD Y POTENCIAL DE MÉXICO
El mercado de Estados Unidos es muy similar al
mercado Europeo

• - Acuerdo comercial ningún arancel.
• Perfil étnico de la gente de origen europeo,
  ,Estados Unidos tiene buena parte de origen
  diferente, Europa también.

Influye sobre los perfiles de consumo. Ejemplos
Los árabes y turcos consumen chile. Los
asiáticos consumen frutas exóticas tamarindo.
Han demostrado interés por muebles de madera
exótica. Los africanos han desarrollado un
mercado de artesanías y su red de venta.
- Perfil de sectores económicos muy parecido
Fuerzas en el sector automotriz (General
Motor/Ford versus Renault/Peugeot/Volkswagen) y
aviones (Boeing y Airbus). Por lo tanto,
compradores de autopartes. Altas tecnologías,
informática, telecomunicaciones, nuclear etc.
Potencias agrícolas de productos de zona templada.
Fuente Le Nouvel Observateur, Atlas Eco 2003.
12
II COMPETITIVIDAD Y POTENCIAL DE MÉXICO
CUOTAS DE MERCADO ALCANZADAS EN ESTADOS UNIDOS
13
II COMPETITIVIDAD Y POTENCIAL DE MÉXICO
14
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA Sector automotriz Sector electrónico
y electrónico Sector Agronegocios Sector Muebles
Sector Textil
15
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMES MEXICANAS
EN EUROPA
Sector Automotriz Importaciones de partes,
accesorios y periféricos (2002)
SE 4
AT 5
OTROS 5
IT 7
UK 16
ES 13
NL 4
FR 13
DE 24
BE 11
16
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
Sector Automotriz Importaciones de partes,
accesorios y periféricos (2002) desde países en
desarrollo
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III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA

• FACTORES DE ÉXITO
• Necesidad de dar servicio
• Financiar un stock sólo o con el importador
• Referencias y calidad (normas de clientes)
• Tener las piezas requeridas
• VENTAJAS RELATIVAS DE MÉXICO
• - PYMEs mexicanas ya trabajan con las grandes
  compañías automotrices US
• Están trabajando con marcas europeas
• Ya fabrican piezas utilizadas en Europa
  ejemplo, Scénic y Clio de Renault
• Piezas de repuesto del Beetle

PRODUCTOS QUE REPRESENTAN MÁS DEL 5 DEL TOTAL
DE LAS IMPORTACIONES
EL MERCADO DEL REPUESTO REPRESENTA 28
18
SECTOR ELECTRÓNICO COMPONENTES
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA

• COMPONENTES ACTIVOS células, sensores, tubos de
  televisión etc.
• COMPONENTES PASIVOS condensadores,
  resistencias, transformadores etc.
• COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS fusibles,
  interruptores etc.
• ENSAMBLES ELECTRÓNICOS para electrónica de
  consumo, industrial,
• 
  telecomunicación etc.

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IMPORTACIONES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 2003
(excepto ensambles)
FR 13
20
Sector Electrónico Importaciones por país de
origen (países en desarrollo) 2003
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
21
Importaciones por país de origen (países en
desarrollo) 2003Ensambles electrónicos
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMES MEXICANAS
EN EUROPA
22
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMES MEXICANAS
EN EUROPA
Importaciones por país de origen (países en
desarrollo) 2003Ensambles electrónicos

• FACTORES DE EXITO
• Estricta conformidad con regulaciones y
  requerimientos de normas
• Financiar un stock sólo o con el importador
• Referencias y calidad (normas de clientes)
• Evolución rápida de tecnología
• VENTAJAS RELATIVAS DE MÉXICO
• - MEXICO segundo proveedor de USA
• Al tanto de las evoluciones tecnológicas

23
SECTOR ELÉCTRICO
24
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
NICHOS DE MERCADO
25
BIENES DE CONSUMO
26
Importaciones de la Europa 15
Sector del mueble
27
Importaciones por País
Sector del mueble
28
Sector AGRONEGOCIOS
29
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
DE LAS PLANTAS VIVAS
Se estima en más de 160,000 ha la producción que
ocupan las flores y plantas de la U.E., algunas
de las cuales son bajo invernadero. SECTOR El
comercio del sector florícola en la U.E.
representa un valor cercano a los 16,000
millones de euros anuales. Países Bajos producen
casi el 30 de flores y plantas, seguidos de
Alemania 16, Italia 15, Francia 14 y Reino
Unido 7 Los principales consumidores de flores
en Europa son daneses y alemanes Las normas
comunitarias para este sector se aplican para
árboles y plantas vivas, bulbos, raíces, flores
cortadas y follajes ornamentales.
30
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
MERCADO EUROPEO DE FLORES DE CORTE

México ocupa el lugar décimo noveno en la
exportación a la UE, con un porcentaje de
participación del 0.98,
EU15 Importaciones Capítulo 06, cifras
trimestrales por país 2003 Millones de euros
participación porcentual
31
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
CONSUMO EUROPEO TOTAL Y PER CAPITA CAP 06
Los mayores consumidores de flores son Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia, sin embargo el
mayor consumo per capita lo tienen los Países
Bajos.

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III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
NICHOS DE MERCADO DE FLORES
33
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
EL MERCADO EUROPEO DE LA CONFECCIÓN

• OFERTA
• Italia es el productor líder en Europa con 37 de
  la producción total europea
• Francia , Alemania, Reino Unido y España
  concentran el 86 de la producción
• COMPETIDORES
• El 37 de las importaciones de ropa provienen de
  países europeos, principalmente de Italia (7.1),
  Alemania (6.6), Bélgica (4.9), Países Bajos
  (3.9)
• Las importaciones de países en desarrollo creció
  en términos de cantidad en un 15 y en valor 8
  (2000-2002)
• Principales países proveedores China, India,
  Turquía y Pakistán (2003)

Datos del año 2002 Fuente Survey outerwear 2004,
CBI
34
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
EL MERCADO EUROPEO DE TEXTILES PARA EL HOGAR Y
DECORACIÓN

• DEMANDA
• Consumo
• El mercado textil en la UE se estima en 23.2
  mil millones
• Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España
  son los principales consumidores de productos
  textiles
• Los incrementos más importantes en el consumo se
  han dado en España (8.3), Austria (5), Reino
  Unido (4.5) y Francia (4)
• Alemania es el mercado más importante en la UE
  con un consumo de 5.3 mil millones y 64.76
  per cápita
• Importación
• Alemania ocupa el 23 del mercado de
  importaciones (a pesar de una caída del 7.9)
  seguido de Reino Unido (20), Francia (15) y
  Bélgica (7)

Datos del año 2002 Fuente Survey household
furnishing 2004, CBI
35
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
EL MERCADO EUROPEO DE TEXTILES PARA EL HOGAR Y
DECORACIÓN

• DEMANDA
• Consumo
• El mercado textil en la UE se estima en 23.2
  mil millones
• Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España
  son los principales consumidores de productos
  textiles
• Los incrementos más importantes en el consumo se
  han dado en España (8.3), Austria (5), Reino
  Unido (4.5) y Francia (4)
• Alemania es el mercado más importante en la UE
  con un consumo de 5.3 mil millones y 64.76
  per cápita
• Importación
• Alemania ocupa el 23 del mercado de
  importaciones (a pesar de una caída del 7.9)
  seguido de Reino Unido (20), Francia (15) y
  Bélgica (7)

Datos del año 2002 Fuente Survey household
furnishing 2004, CBI
36
III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
EL MERCADO EUROPEO DE TEXTILES PARA EL HOGAR Y
DECORACIÓN

• OFERTA
• El principal productor de la UE dentro del sector
  textil es Portugal (8), seguido de Bélgica (5)
  y Polonia (4)
• COMPETIDORES
• Los principales proveedores de productos textiles
  al mercado de la UE son Turquía (14), Pakistán
  (12), China (10), India (9), Portugal (8) y
  Bélgica (5).

Datos del año 2003 Fuente Survey household
furnishing 2004, CBI
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III NICHOS DE MERCADOS PARA LAS PYMEs MEXICANAS
EN EUROPA
SECTOR TEXTIL

• FACTORES DE ÉXITO
• Coste de producción
• Calidad
• Creatividad y diseño
• VENTAJAS RELATIVAS DE MEXICO
• Grandes marcas internacionales establecidas en
  México
• Calidad occidental por sus ventas a Estados
  Unidos con coste bajo
• Creatividad en diseño y cultura amplia de los
  textiles para hogar

38
IV LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LAS PYMES
MEXICANAS.
39
IV LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LAS PYMEs
MEXICANAS.
Deben existir las PYMEs en el sector productivo
Mexicano con potencial de exportación.
Ejemplo de un sector concentrado autopartes

• Sectores donde no hay PYMEs combustible,
  cerveza, equipos ópticos, cemento.
• Sectores aunque haya PYMEs, hay también grandes
  empresas que controlan el mercado internacional
  autopartes, tequila, minas.

• Si estas PYMEs son Maquiladoras, es decir,
  ensambladoras y no productoras
• 1) No hay una oferta de producción con valor
  agregado alto.
• 2) Un europeo puede estar interesado en maquilar
  en México con el fin de reexportar hacia Estados
  Unidos.

Fuente Le Nouvel Observateur, Atlas Eco 2003.
40
IV LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LAS PYMEs
MEXICANAS.
Desventajas generales de la PYMEs mexicanas para
exportar hacia Europa básicamente la distancia

• Para los productos con corta duración de vida.
• Ejemplos las hortalizas perecederas que no se
  pueden mandar en contenedores refrigerados
  lechuga, tomate etc. Se puede mandar por avión
  pero cuesta mucho más.
• 2) Para los productos que requieren un servicio
  de entrega rápido y continuo.
• Ejemplo autopartes, las fábricas ensambladoras
  no se deben de parar nunca por falta de partes.

• La mayor desventaja es la larga duración del
  transporte que cree dificultades.
• Se estima para mandar un contenedor
• mínimo 24 días.
• 1 semana para la puesta a FOB en
• México
• 14 días de transporte marítimo
• 1 semana para el flete terrestre en
• Europa

Fuente Le Nouvel Observateur, Atlas Eco 2003.
41
IV LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LAS PYMEs
MEXICANAS.
Influencia sobre la logística en realidad los
costes son muy parecidos.
Explicación 1) Las grandes ciudades de Estados
Unidos no están tan cerca. 2) El precio del flete
marítimo hacia Europa es muy barato porque muchos
contenedores se regresan vacíos.
42
IV LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LAS PYMEs
MEXICANAS.
El impacto de la distancia más importante estar
lejos del cliente.
Otras consecuencias 1) Término de pago más
largo. Dado que el contenedor viaja durante un
mes, habrá que dar un mes más de plazo de pago al
cliente Europeo en comparación con el cliente
americano. 2) Influencia sobre la estrategia
comercial. La inversión para estudiar y lanzar
sus ventas es más grande. Viajes
personales. Muestras. Consecuencias de problemas
(un contenedor si es rechazado es muy costoso
retornar, un camión no). Por lo tanto, hay que
estudiar mejor su mercado y mejor planear su
desarrollo comercial.
www.
.com.mx
43

• V RECOMENDACIONES

44
IV RECOMENDACIONES.
La imagen de México como país tiene que ser
tomada en cuenta. El nivel de desarrollo de
México por lo general es desconocido por el
europeo. Ejemplo encuesta Limón Mexicano en
2001 entre importadores de Rungis (mercado n1 en
Europa de frutas y hortalizas, al sur de Paris)
a veces tienen productos, a veces no. Pero hay
una buena imagen cultural, artística y de calidad
Ejemplo bondades del trabajo de Corona
(único ejemplo con gran impacto) para la imagen
de México. Pdte de Francia, Chirac bebe Corona
calidad.
45
IV RECOMENDACIONES
ESCOGER SU CANAL DE DISTRIBUCION Y SU LOGISTICA
(1)
Bienes de gran consumo comida, ropa, muebles
Más del 60 (75 en Francia) de estos bienes se
están vendiendo por cadenas de supermercados o
cadenas de detallistas especializados
Comprador nacional de cada cadena
Puntos de venta de las cadenas
Fabricante o productor o sus grupos
Representante comercial Europeo Stock de muestras
Tiendas independientes
Importadores especializados por pais y/o producto
A veces Mayoristas regionales
Bienes de consumo selecto comida especial
(étnica), textiles de decoración, fruta exótica
Puntos de venta de las cadenas
Importadores especializados Europeo por segmento
Fabricante o productor o sus grupos
Representante comercial Europeo
Tiendas independientes
Otros puntos de venta restaurantes, tiendas
especiliazadas
Stock para poder traer contenedores completos y
repartir entre países
46
IV RECOMENDACIONES.
ESCOGER SU CANAL DE DISTRIBUCION Y SU LOGISTICA
(2)
Materia prima e ingredientes de comida, química
(el valor no sostiene el coste de un stock)
Compradores grupos Europeos
Grandes fábricas
Fabricante o productor o sus grupos
Pequeños y medianos industriales
Importadores especializados Europeo y/o productos
Componentes mecánicos o electrónicos
Comprador Europeo Renault, Peugeot, Volkswagen
etc.
Stock con empresa propia en Europa
Fábricas
Piezas originales
Fabricante o productor o sus grupos
Autopartistas de 1er nivel comprador o asociado
Piezas repuesto
Importadores especializados por pais y/o productos
Detallistas
47
IV RECOMENDACIONES
EVITAR INTERMEDIARIOS A LA SALIDAD DE MÉXICO Y A
LA ENTRADA DE EUROPA
Importador o Industrial
Directo al mercado Europeo
Fabricante o grupo de productores
México
48
IV RECOMENDACIONES
LOS PASOS PARA EMPEZAR A VENDER Y A SEGUIR
VENDIENDO (1)
49
IV RECOMENDACIONES
LOS PASOS PARA EMPEZAR A VENDER Y A SEGUIR
VENDIENDO (2)
50
GRACIAS!