Comercio Exterior

1
Comercio Exterior
Negocios Internacionales
2
INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS27
de agosto de 2003

• Retos del comercio internacional
• Los temas candentes China

José Luis Romero Hicks Director General Banco
Nacional de Comercio Exterior
3
CONTENIDO

• Transformación económica de China
• China como competidor en el mercado de los
  Estados Unidos
• Relación comercial China-México
• China como oportunidad
• Estrategia de negocios
• Programa de Competitividad
• Productos y servicios de Bancomext
• Conclusiones finales

4
I. Transformación económica de China
5
A PARTIR DE 1978 CHINA SE HA TRANSFORMADO...

• Grandes fracasos
• Gran salto adelante (1958-1962)
• Hambruna que causó 25 millones de muertos
• Revolución Cultural (1966-1976)
• Economía rezagada en comparación con otros países
  asiáticos
• Ingreso per cápita en 1977 (dólares)
• Corea 910
• China 190

• Hasta 1978 China fue una economía cerrada,
  centralmente planificada

• Privatización de la agricultura
• Reforma de las empresas estatales
• Mayor autonomía, independencia financiera,
  convenios de desempeño, cambios en su
  administración y forma de propiedad

Deng Xiaoping abrió la economía e impulsó la
modernización
6
A PARTIR DE 1978 CHINA SE HA TRANSFORMADO...(Cont)

• Reformas del sistema de precios

Mayor participación del mercado
Comercio exterior/PIB, 1980-2002 ()
Impulso al comercio exterior...
IED (Mdd)
... y a la inversión extranjera
Fuente OMC, UNCTAD
7
A PARTIR DE 1978 CHINA SE HA TRANSFORMADO...(Cont)

• Impulso a la transformación hacia una economía de
  mercado y mayor transparencia en la actividad
  productiva

Acceso a la OMC (diciembre 2001)

• 80 del PIB es producido por agentes que buscan
  maximizar utilidades y se rigen por la oferta y
  la demanda
• Fuerte presencia del Partido Comunista Chino y
  del Gobierno en la conducción económica
• Las empresas estatales
• Tienen una una gran participación en la actividad
  productiva
• Poseen la mayor parte de los activos

• China se define como una economía socialista de
  mercado

8
RESULTADOS
Crecimiento del PIB ()

• Economía con mayor crecimiento
• Entre 1978 y 2002 tasa anual promedio de 9.3

PIB en 2002 (mmdd)

• Sexta economía del mundo (dólares corrientes)
• Segunda economía en términos de ppp
• En el 2020 se estima que podría alcanzar un
  tamaño similar a la de EE.UU.

• Cuarto exportador mundial 325.6 mmdd
• Superado sólo por la U.E., Estados Unidos y Japón

Exportadores 2002 (mmdd)
Paridad de poder de compra Fuente FMI, OMC
9
RESULTADOS (Cont.)
Primer receptor de IED en el mundo

• En 2002 captó 52.74 mmdd

• Estructura del PIB () 1980 2000
• Agricultura 30 16
• Industria 49 51
• Servicios 21 33

Cambios en la estructura económica

• Distribución del empleo () 1980 2000
• Agricultura 69 50
• Industria 18 23
• Servicios 13 27

Disminución del empleo en la agricultura
Surgimiento de una clase media con poder de compra

• De 200 a 300 millones de personas

Crecimiento del consumo per cápita

• 1957-1978 1.7 en promedio anual
• 1978-2001 7.1

Fuente OCDE
10
CONCLUSION

• A partir de 1978 China ha llevado a cabo
  profundas reformas económicas que la ubican como
  una de las economías más importantes, tanto por
  su tamaño de mercado como por su participación en
  el comercio y la inversión
• A la par de su desarrollo exportador, el mercado
  interno ha venido creciendo y una parte
  considerable de la población ha aumentado su
  ingreso y su consumo

11
II China como competidor en el mercado de los
Estados Unidos
12
CHINA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

• La mayor participación de China es uno de los
  elementos que caracterizan la economía
  internacional
• El bajo costo de la mano de obra (40 a 60
  centavos de dólar por hora) coloca a este país
  en una situación muy competitiva para atraer
  inversión y exportar
• China se está convirtiendo en la gran fábrica del
  mundo para ciertos productos
• 60 de la producción mundial de bicicletas y 50
  de la de calzado
• 20 de las exportaciones mundiales de prendas de
  vestir
• 4.4 de las exportaciones del mundo

13
CHINA EN EL MERCADO INTERNACIONAL (Cont.)

• En términos generales China es vista por muchos
  países como una amenaza
• Los productos chinos
• Desplazan a los de otras nacionalidades en los
  mercados de exportación
• Y afectan el mercado interno

14
CHINA HA GANADO PARTICIPACION EN EL MERCADO DE
LOS ESTADOS UNIDOS

• El traslape entre las exportaciones chinas y las
  de otros países ha ido en aumento
• China está pasando de exportar manufacturas
  ligeras (juguetes, calzado, prendas de vestir) a
  productos de mayor valor agregado, principalmente
  de la industria electrónica

Estructura de las exportaciones chinas ()
1990
1995
2000

• Bienes primarios 25.9 14.9 10.9
• Manufacturas 74.1 85.1 89.1
• Intensivas en mano de obra 57.8 50.9 41.9
• Baja tecnología 11.5 11.0 9.2
• Tecnología media 10.5 13.2 17.5
• Alta tecnología 20.2 24.8 31.4

Fuente UNCTAD con cifras de la Administración
General de Aduanas, República Popular China
15
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS(Porcentaje de
traslape con las exportaciones chinas)
Se ha incrementado el traslape con las
exportaciones chinas
1990
1995
2000

• Japón 3.0 8.3 16.3
• Corea 24.0 27.1 37.5
• Taiwán 26.7 38.7 48.5
• Hong Kong 42.5 50.5 55.9
• Singapur 14.8 19.2 35.8
• Indonesia 85.3 85.5 82.8
• Malasia 37.1 38.9 48.7
• Filipinas 46.3 47.8 46.1
• Tailandia 42.2 56.3 65.4
• México 26.0 44.3 50.4

Fuente Para países asiáticos, C.M. Kwan,
Research Institute of Economy, Trade and
Industry. Para México Dirección de Análisis
Económico, Bancomext
16
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOSPorcentaje de
traslape con las exportaciones chinas(Cont.)

• Para casi todos los países, el traslape con las
  exportaciones chinas ha aumentado
• La oferta exportable de Japón continúa siendo
  bastante diferente a la de China
• En cambio, las exportaciones de Indonesia y en
  menor grado de Tailandia y Hong Kong son muy
  parecidas a las chinas
• El traslape entre las exportaciones de China y
  las de México al mercado de los Estados Unidos ha
  crecido de 26 en 1990 a 50 en 2000
• Para 2002 se estima en 61

17
TRASLAPE DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO Y CHINA
EN EL MERCADO DE EE.UU. ()
Fuente Dirección de Análisis Económico, Bancomext
18
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE EE.UU.

• Alrededor de 90 de las exportaciones mexicanas y
  chinas a los Estados Unidos se concentran en 24
  capítulos del Sistema Armonizado
• En 15 capítulos se presenta una mayor competencia
• 61 Prendas de vestir de punto (México)
• 62 Prendas de vestir excepto las de punto
• 63 Los demás artículos textiles confeccionados
  (China)
• 94 Muebles (China)
• 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico
  (México)
• 72 Fundición de hierro y acero (México)

19
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE EE.UU. (Cont.)

• 83 Manufacturas diversas de metales comunes
  (China)
• 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, etc.
  (China)
• 82 Herramientas y artículos de cuchillería
  (China)
• 73 Manufacturas de fundición de hierro y acero
  (China)
• 84 Reactores nucleares, calderas,
  refrigeradores,
  
  equipo de cómputo (China)
• 90 Instrumentos y aparatos de óptica (México)
• 39 Materias plásticas y manufacturas de plástico
  (China)
• 44 Madera y manufacturas de madera (China)
• 48 Papel y cartón y sus manufacturas (China)

20
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE EE.UU. (Cont.)

• 64 Calzado (68 del mercado)
• 42 Manufacturas de cuero (66)
• 95 Juguetes (69)

China predomina en

• 27 Combustibles
• 7 Legumbres y hortalizas
• 22 Bebidas
• 87 Automóviles y sus partes

México supera claramente a China en los
capítulos
21
TRASLAPE ENTRE MEXICO Y CHINA EN
2002Participación de mercado en cada uno de los
capítulos
CAPITULOS CON UN
VALOR AGREGADO BAJO
MEDIO
ALTO
Capítulos del Sistema Armonizado
22
TRASLAPE ENTRE MEXICO Y CHINA EN 2002Valor en
mdd corrientes de lo importado por EE.UU.
CAPITULOS CON UN
VALOR AGREGADO BAJO
MEDIO
ALTO
Capítulos del Sistema Armonizado
23
CHINA YA SUPERA A MEXICO COMO PROVEEDOR DE LOS
ESTADOS UNIDOS
China 11.4

México 11.2
J
2002
2003
Para 2002 y 2003 se consideran periodos de
últimos doce meses Fuente US DOC
24
PARTICIPACION EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

• A raíz del TLCAN, México incrementó su presencia
  en EE.UU.
• De 6.9 en 1993 a un máximo de 11.8 en octubre
  de 2002
• China ha aumentado su participación y ya es el
  segundo proveedor de los Estados Unidos, sólo
  superado por Canadá
• Hasta 2002 la mayor participación de China se
  había dado a costa de otros países diferentes a
  México
• En la mayoría de los 15 grupos de productos en
  los que China y México compiten, ambos países
  habían ganado presencia

25
EN EL 2003 SE HA PERDIDO MERCADO EN VARIOS
PRODUCTOS IMPORTANTES
Participación en EE.UU. ()
Cambio en participación (Puntos porcentuales)
2002 Ene-jun
2003 Ene-jun
México
China
México
China
México
China

• Equipo de video y telecom. 18.3 22.9 20.8 20.8 2.5
  -2.2
• Computadoras y sus partes 17.9 12.1 26.5 9.9 8.6 -
  2.2
• Prendas de vestir 13.3 13.2 15.3 11.4 2.0 -1.8
• Manufacturas de metales 21.5 12.9 24.8 11.2 3.2 -1
  .7
• Vehículos 1.1 16.0 1.3 14.8 0.2 -1.2
• Bebidas 0.2 18.2 0.1 17.1 -0.1 -1.1
• Manufacturas diversas 32.9 5.7 37.1 4.8 4.3 -1.0
• Textiles 14.7 10.2 18.7 9.3 4.0 -0.9

Fuente Merril Lynch con base en cifras del US
Census Bureau
26
NO EN TODOS LOS CASOS HAN SIDO LOS PRODUCTOS
CHINOS LOS QUE HAN DESPLAZADO A LOS MEXICANOS

• Vehículos
• Alemania incrementó su participación
• Equipo de telecomunicaciones
• Corea y Malasia fueron los que más ganaron
  presencia
• Computadoras
• China, con 26.1 de participación, ganó 7.8
  puntos porcentuales
• México, con 12.7 pasó al tercer lugar, superado
  por Malasia (14.5)
• En prendas de vestir se vislumbran otros
  competidores como Vietnam y la India

27
MEXICO INCREMENTO SU PARTICIPACION EN ALGUNOS
PRODUCTOS
Participación en EE.UU. () Ene-jun
Cambio en participación
2002
2003

• Motores y sus partes 13.5 15.7 2.2
• Hierro y acero 8.0 10.1 2.0
• Instrumentos profesionales y científicos 21.8 22.9
  1.1
• Frutas y hortalizas 33.0 34.3 1.3
• Maquinaria y aparatos eléctricos 21.4 22.1 0.7

Fuente Merril Lynch con base en cifras del US
Census Bureau
28
CONCLUSION

• El traslape entre los productos mexicanos y los
  productos chinos se ha incrementado
  considerablemente, sobre todo a partir de 2002
• Este incremento hace muy vulnerable a las
  exportaciones mexicanas en el mercado de los
  Estados Unidos
• De hecho, se observa una disminución en la
  participación de las exportaciones mexicanas
• Los resultados del primer semestre de 2003
  muestran que
• México enfrenta la competencia no sólo de China
• Sino también de
• Corea equipo de telecomunicaciones
• Malasia equipo de cómputo y telecomunicaciones
• Alemania automóviles
• Vietnam y la India prendas de vestir

29
III. Relación comercial China-México
30
MEXICO RELACION COMERCIAL CON CHINA
Reducidas exportaciones

• 540 mdd, representan 0.3 del total

• 7.2 miles de mdd, equivalentes a 4.3 del total
  importado

Importaciones elevadas
Creciente déficit comercial

• 6,675 mdd

• Baja diversificación de las exportaciones
  mexicanas
• Alta variabilidad en montos y productos
  exportados a China
• México es el principal mercado latinoamericano
  para los productos chinos y el cuarto exportador
  en la región, después de Brasil, Chile y Argentina

Las cifras de intercambio comercial se refieren
a los últimos doce meses concluídos en mayo
2003 Fuente World Trade Atlas
31
MERCADO MEXICANO

• Las importaciones de productos chinos han crecido
  aceleradamente en los últimos años
• Su participación pasó de 0.6 en 1993 a 4.3 en
  mayo de 2003
• China es el segundo proveedor de México, sólo
  superado por los Estados Unidos

Ultimos doce meses a mayo de 2003 Fuente World
Trade Atlas
32
MEXICO COMERCIO EXTERIOR CON CHINAJunio
2002-mayo 2003(Millones de dólares)
Exportaciones de México a China
Importaciones de México provenientes de China
Fuente World Trade Atlas
33
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE CHINA

• Las principales importaciones corresponden a
  productos de la industria eléctrica y electrónica
• China es el segundo proveedor de estos productos
• Es el primer proveedor de juguetes y el segundo
  en muebles y en manufacturas de cuero
• Se presentan también importaciones ilegales de
  otros productos
• Principalmente calzado y prendas de vestir, las
  que no se registran en las estadísticas

34
CONCLUSION

• China se ha convertido en el segundo oferente de
  México
• México tiene escasa presencia en el mercado Chino
• En varios segmentos industriales predomina la
  presencia de productos chinos en algunos casos
  las importaciones se realizan de manera ilegal

35
IV. China como oportunidad
36
CHINA COMO OPORTUNIDAD

• La transformación de China está generando grandes
  oportunidades en su mercado interno
• Surgimiento de una clase media
• Incremento en el consumo
• Construcción de infraestructura
• Mayor demanda por servicios
• Apertura a las importaciones y a la inversión
• Ingreso a la OMC

37
SURGIMIENTO DE UNA CLASE MEDIA

• Existen diversas estimaciones
• La mayoría se ubica en un rango entre 200 y 300
  millones de personas
• Incremento de la población urbana
• 1980 20
• 2001 37
• Esta población está demandando una canasta más
  amplia de bienes y servicios

38
INCREMENTO EN EL CONSUMO

• Antes de las reformas económicas China inhibió el
  crecimiento del consumo
• Favoreciendo la inversión en capital físico
• El porcentaje del PIB dedicado al consumo está
  por debajo del que dedican otros países

Consumo/PIB ()
Formación bruta de capital/PIB ()

• China 60 38
• Unión Monetaria Europea 78 21
• Estados Unidos 83 21
• México 82 21

Fuente Banco Mundial
39
INCREMENTO EN EL CONSUMO (Cont.)

• El consumo total de las familias ha crecido a una
  tasa de 8.6 anual desde que iniciaron las
  reformas (1978-2001)
• Se ha incrementado el consumo de bienes de mayor
  compeljidad
• Ejemplos
• En 1985 había 6.6 refrigeradores por cada 100
  familias, para el año 2000 la cifra era de 80.1
• En 1985 el total de automóviles y autobuses
  propiedad de particulares no llegaba a 20 mil
  unidades
• En 1995 ya rebasaba el millón de unidades
• En 2000 alcanzó 3.7 millones de vehículos

40
INCREMENTO EN EL CONSUMO (Cont.)
Número de bienes durables por cada 100 familias
1995
2000
1985

• Refrigerador 6.6 66.2 80.1
• Lavadora 48.3 88.9 90.5
• Televisor de color 17.2 90.0 116.0
• Reproductor de DVD --- --- 37.5
• Cámara fotográfica 8.5 30.6 38.4

Fuente Statistical Yearbook of China, 2002
41
AUTOMOVILES Y AUTOBUSES PARTICULARES
Número de unidades (miles)
Año

• 1985 19.3
• 1990 240.7
• 1995 1,141.5
• 1996 1,430.4
• 1997 1,912.7
• 1998 2,306.5
• 1999 3,040.9
• 2001 3,650.1

Fuente Statistical Yearbook of China, 2002
42
MAYOR DEMANDA DE SERVICIOS
Gasto en servicios médicos, recreativos,
educativos y culturales

• Entre 1985 y 2000 pasó del 10.6 del presupuesto
  familiar al 18.9

• Se incrementó de 4.8 a 10 en el mismo periodo

Gasto en vivienda

• El mercado interno de China está creciendo
  rápidamente y está surgiendo un estrato de
  consumidores con una alta propensión a gastar
• Es el mercado en expansión más grande del mundo

Fuente Statistical Yearbook of China, 2002
43
IMPORTACIONES E INVERSION EXTRANJERA

• Las importaciones han crecido para atender el
  incremento de la producción y el mercado interno
• China es el cuarto importador mundial sólo
  superado por la U.E., Estados Unidos y Japón
• En 2002 importó 295 mil millones de dólares
• La IED representa alrededor del 4 del PIB (en
  México 2.7)
• Responde no sólo al bajo costo de la mano de
  obra, sino al creciente mercado interno
• Ejemplo industria automotriz
• Los flujos de IED sumaron 226 miles de millones
  de dólares en los últimos 5 años

44
CHINA Y LA OMC

• China ingresó a la OMC en diciembre de 2001
• Después de 15 años de negociaciones
• Participará en el comercio internacional de
  acuerdo a las normas de la OMC y a los
  compromisos adquiridos en la negociación
• Mayor certidumbre y transparencia
• Apertura al comercio y la inversión
• Principalmente en servicios de comercialización,
  financieros y telecomunicaciones
• Periodo de seis años en los que no se
  cuestionarán las medidas antidumping que se
  aplican a productos chinos
• México aplica medidas a 1,300 productos chinos

45
CONDICIONES DE MERCADO EN CHINA

• Arancel promedio de importación
• Productos industriales 15.3
• Productos agrícolas 18.9
• Cuotas de importación aplicables a 16 grupos de
  productos

Antes de la OMC

• Reducción del arancel promedio hasta 8.9
• El más alto será de 47 en automóviles y
  películas fotográficas
• 15 de arancel promedio a productos agrícolas
• El más alto será de 67 para cereales
• Sistema de cuotas para azúcar y algodón
• Eliminación de cuotas de importación en cebada,
  soya, aceites de cacahuate, girasol, maíz y
  algodón
• El resto se elimina en 2005
• En 2005 se eliminarán aranceles a importaciones
  en tecnologías de la información

Después de la OMC
46
CHINA BARRERAS NO ARANCELARIAS A LAS
IMPORTACIONES

• Se aplican cuotas de importación y licencias a
  383 productos
• Requisitos de licitación para 107 productos de
  importaciones no gubernamentales
• Maquinaria y productos eléctricos

Antes de la OMC

• En 2005 se eliminarán los requisitos de licencia
  de importación y licitaciones
• Todas las cuotas de importación serán desgravadas
  en 2005

Después de la OMC
47
CONCLUSION

• China es un mercado creciente que genera muchas
  oportunidades de comercio e inversión
• Está surgiendo una clase media con poder
  adquisitivo, deseosa de incrementar sus niveles
  de consumo
• El consumo ha crecido y se ha vuelto más
  sofisticado
• La entrada de China a la OMC es un gran paso para
  abrir el mercado chino al comercio y la inversión

48
V. Estrategia de negocios
49
ESTRATEGIA

• La fuerte presencia de China hace necesario
  adoptar acciones para reducir riesgos y obtener
  beneficios
• Se consideran tres ámbitos
• Mercado de Estados Unidos
• Negocios con China
• Mercado interno

50
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

• Posicionar a México como un oferente confiable,
  seguro y oportuno
• Aprovechar plenamente las ventajas de la
  cercanía, construyendo la infraestructura de
  transporte que acelere el manejo de mercancías
• Simplificar los trámites aduaneros y los cruces
  fronterizos de mercancías
• Desarrollar la infraestructura de logística que
  permita llevar a cabo la operación justo a
  tiempo

51
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (Cont.)

• Construir un ambiente de transparencia, respeto a
  los derechos de propiedad, facilidad de trámites,
  etc.que estimule la inversión extranjera
• Desregular la economía
• Cumplimiento de la ley y agilidad en los procesos
  judiciales
• Políticas consistentes y transparentes que
  ofrezcan certidumbre
• China pudo manejar de mejor forma el SARS
• Los empresarios demandan mayor agilidad
  administrativa y mejoras en el sistema legal

52
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (Cont.)

• Profundizar la presencia en los sectores y
  segmentos en los cuales somos competitivos
• Automotriz y autopartes
• Motores y sus partes
• Maquinaria y aparatos electricos
• Alimentos procesados
• Bebidas
• Frutas y hortalizas
• Mercado hispano
• No competir en los segmentos de precio del mercado

53
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (Cont.)

• Fortalecer la integración de procesos productivos
  con empresas de Estados Unidos, aprovechando la
  complementariedad
• Utilización de tecnologías de la información
• Adopción de sistemas de respuesta rápida
• Muy importante para productos de moda
• Mayor integración en el sector servicios
• Software
• Call Centers
• Turismo
• Segmentos no tradicionales
• Atención médica
• Jubilados

54
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CON CHINA

• Buscar alianzas estratégicas para facilitar la
  exportación de productos mexicanos
• Los casos de éxito en China generalmente
  involucran alianzas o coinversiones para
  facilitar la distribución de los productos
• Aprovechar ventajas arancelarias en los productos
  negociados por México con China
• Coinversiones con empresas chinas para aprovechar
  el TLCAN y otros tratados negociados por México
  en Latinoamérica
• Realizar parte del proceso en China
• Llevar a cabo en México las etapas finales de
  producción, ensamble o empaque para su venta al
  menudeo
• Exportar desde México

55
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS CON CHINA (Cont.)

• Buscar alianzas estratégicas para invertir en
  China
• Sobre todo para empresas mexicanas con tecnología
  propia en la producción de bienes intermedios o
  de consumo
• Vender tecnología mexicana en áreas tales como
• Ingeniería civil, ingeniería sísmica, desarrollo
  de equipo para la industria alimenticia,
  estructura y prefabricado de acero

56
SECTORES DE OPORTUNIDAD EN CHINA PARA EL
EXPORTADOR MEXICANO

• Agropecuario y pesquero
• Carne de res y de cerdo, frutas y legumbres
  frescas, café envasado, aceites vegetales
• Alimentos procesados
• Dulces y confitería, jugos, vinos de mesa,
  cerveza
• Químico y farmacéutico
• Farmacéuticos genéricos, fertilizantes, pigmentos
  y tinturas, químicos orgánicos, materias plásticas

57
SECTORES DE OPORTUNIDAD EN CHINA PARA EL
EXPORTADOR MEXICANO (Cont.)

• Cuero
• Piel, partes para calzado
• Metalmecánico
• Laminados de aceros planos y no planos, alambre
  y barra de cobre, partes automotrices
• Otros
• Materiales para acabados de construcción, muebles
  y accesorios para baño, pintura, tubería

58
MERCADO INTERNO

• No competir en los segmentos de precio del
  mercado
• Importar de o manufacturar en China para
  complementar la oferta de productos y aprovechar
  canales de distribución y comercialización en
  México
• Aprovechar el plazo de vigencia de las medidas
  antidumping para reducir costos y aumentar
  productividad
• Mejorar calidad y diseño de los productos
  competir con servicio, oportunidad de entrega,
  atención post-venta, etc.
• Invertir en innovación y desarrollo de productos
  para contrarrestar las prácticas de copiado de
  los mismos

59
VI. Programa de Competitividad
60
MEXICO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD 2002

• En 2002 el Gobierno de la República puso en
  marcha la Política Económica para la
  Competitividad
• Objetivos de corto plazo
• Mantener fuentes de empleo, acelerar el
  crecimiento, incrementar el valor agregado y la
  productividad
• Objetivos de mediano y largo plazos
• Crecimiento económico sostenido, basado
  primordialmente en la innovación y el cambio
  tecnológico
• Sectores
• Automotriz, electrónica, aeronáutica, software,
  textil y confección, agricultura, turismo,
  comercio, construcción, maquiladoras, química,
  cuero y calzado

61
CONSEJO PRESIDENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

• Consejo Presidencial para la Competitividad

Estrategias y acciones
Vertiente sectorial
Vertiente estructural
Integrantes
Mesas de trabajo

• Presidencia de la República
• Secretaría de Economía
• Concamin
• Concanaco
• CNA
• SHCP

• Financiamiento
• Energía
• Plataforma logística
• Economía ilegal
• Regulación
• Blindaje agroalimentario

• STyPS
• SCT
• SEP
• SENER
• SECODAM
• CNC
• CTM

62
ACCIONES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
Marco fiscal competitivo
Infraestructura adecuada
Estructura arancelaria
Procesos aduaneros eficientes
Desarrollo del capital humano

• Competitividad

Marco jurídico y regulatorio
Desarrollo tecnológico
Desarrollo de proveedores
63
REFORMAS ESTRATEGICAS

• Laboral
• Mercado dinámico para adaptarse a los cambios de
  un sector productivo en movimiento
• Energética
• Proveer insumos energéticos a precios
  internacionales
• Educativa
• Formación de capital humano de acuerdo a la
  calidad y el perfil que demanda la transformación
  tecnológica
• Financiera
• Ofrecer crédito oportuno y a tasas competitivas
  para financiar el desarrollo

64
VII. Productos y servicios de Bancomext
65
MISION

• Fortalecer la competitividad de las empresas
  mexicanas, principalmente pequeñas y medianas
• Fomentar la inversión

Mediante
Soluciones integrales a sus necesidades de
financiamiento y promoción
Para que
Crezcan e incrementen su participación en los
mercados globales
66
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Promocionales
Financieros

• Crédito
• Reportos
• Cartas de crédito
• Garantías y avales
• Factoraje automático
• Capital de riesgo
• Futuros
• Banca de inversión
• Servicios fiduciarios y avalúos
• Mesa de dinero
• Cambios
• Seguros de crédito

• Información
• Asesoría
• Estudios y publicaciones
• Capacitación
• Asistencia técnica
• Campañas de imagen
• Agendas de negocios en el exterior
• Misiones y ferias
• Exportanet
• Mediación comercial en el exterior
• Pyme internacional
• Membresías

67
APOYOS FINANCIEROS

• Crédito
• Capital de trabajo (Ciclo económico)
• Revolvente (Ciclo productivo)
• Ventas de exportación
• Adquisición de unidades de equipo
• Proyectos de inversión
• Garantías

68
APOYOS FINANCIEROS

• Se revirtió la tendencia decreciente
• En 2002 se otorgó financiamiento por 6,993 mdd
• Crecimiento anual de 27
• Incremento de 57 respecto a 2000
• En 2003 el programa financiero asciende a 8,200
  mdd

Financiamiento 1998-2003 (mdd)
Crédito al sector privado en primer piso por
tamaño de empresa ()
2002
2000

• Creciente atención a las PYMES

• Total 100.0 100.0
• PYMES 58.5 66.4
• Grandes 41.5 33.6

p/ Programa
69
ESQUEMAS FINANCIEROS PARA APOYAR PYMES

• Pyme Digital 250
• Crédito simplificado hasta por 250 mil dólares
  para capital de trabajo y 250 mil dólares para
  equipamiento
• Pyme Digital 50
• Financiamiento ágil y oportuno para capital de
  trabajo hasta por 50 mil dólares

• Esquema Pyme
• Disponible en Internet
• Certificación ISO 90012000

• Financiamiento con base en el descuento de
  cuentas por cobrar
• Para empresas que teniendo proyectos viables no
  son sujetos de crédito por su elevado
  apalancamiento

• Factoraje Fácil

70
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Seguros Bancomext
• Mesa de dinero
• Centro de Diseño
• Cartas de crédito
• Servicios fiduciarios y avalúos
• Forwards / compra-venta de divisas

71
PUBLICACIONES
Revista de Comercio Exterior

• Más de cincuenta años de difundir y analizar los
  temas económicos más relevantes
• Desarrollo económico, comercio internacional,
  distribución del ingreso, globalización
• Gran difusión en toda la región Latinoamericana
• Incluida en el índice EconLit de la AEA

Negocios Internacionales

• Oportunidades comerciales, subcontratación,
  inversión
• Sectores y mercados de exportación
• Tips para exportar

72
BANCOMEXT EN LINEA
bancomext.com

• Portal bancomext.com
• 10.15 millones de vistas al portal bancomext.com
  en 2002
• Incremento anual de 27
• Portal financiero Crediexporta, compraventa de
  divisas, fiduciario y cartas de crédito

Portal financiero
Nuevos productos

• Asesoría en línea a empresas pequeñas y medianas

• Promoción proactiva en el exterior de las PyMEs
  mexicanas

73
VIII. Conclusiones finales
74
CONCLUSIONES FINALES

• El surgimiento de China como potencia exportadora
  es visto como una amenaza, pero constituye
  también una oportunidad
• En el pasado, otros países ocuparon una posición
  preponderante en el comercio
• Inglaterra Siglo XIX
• Estados Unidos 1950-1970
• Japón 1970-1990
• Corea Década de los noventa
• China representa el 4.4 de las exportaciones
  mundiales
• Japón alcanzó en 1986 el nivel más alto con 10.1

75
CONCLUSIONES FINALES (Cont.)

• En el mediano y largo plazo las exportaciones
  chinas moderarán su crecimiento, como ocurrió con
  otros países
• Incremento en los salarios reales
• En China llevará más tiempo debido a la gran
  oferta laboral
• Apreciación del tipo de cambio
• En algún momento dejarán de acumular reservas,
  las que actualmente ascienden a 286 miles de
  millones de dólares
• Crecimiento del mercado interno, el que absorberá
  una parte sustancial de sus recursos y su oferta
  exportable
• Crecimiento del sector servicios, el cual se
  encuentra muy rezagado

76
CONCLUSIONES FINALES (Cont.)

• China encara grandes retos internos
• Sistema bancario mejorar su cartera de créditos
  no recuperables
• Aumentar la eficiencia de sus empresas estatales
• Desregular y simplificar trámites ante
  dependencias gubernamentales
• Evitar el deterioro de sus recursos naturales
• Mitigar los desequilibrios regionales

77
CONCLUSIONES FINALES (Cont.)

• China no es un gigante invencible, como ningún
  país lo ha sido en el pasado
• Lo que cuenta en el comercio internacional son
  las ventajas comparativas, no las ventajas
  absolutas
• Ningún país tiene ventajas comparativas en todos
  los productos
• Hay que aprovechar las oportunidades que están
  surgiendo en el mercado chino y llevar a cabo
  alianzas estratégicas y coinversiones
• A nivel macroeconómico hay que impulsar las
  condiciones de competitividad general
• Infraestructura, simplificación de trámites,
  desregulación, reformas estructurales, formación
  de capital humano, impulso a las actividades de
  innovación y desarrollo
• El proteccionismo no es la solución para
  enfrentar la falta de competitividad

78
www.bancomext.com
Portal de inversión
Portal financiero