RSE: Ventja Competitiva

1
El Financiero
Foro empresarial Reforma del ICE y
Telecomunicaciones
Hotel Real Intercontinental 16 de noviembre del
2004
2
Experiencias exitosas en telecomunicaciones
Caso de los países nórdicos. Es
posible emularlos?
Dr. Roberto Dobles
16 de noviembre del 2004
Naciones de bienestar
3
Población
País
Población (millones)
Area
Suecia
8,87
449.964
Noruega
4,57
386.000
Finlandia
5,22
337.030
Dinamarca
5,39
43.094
Costa Rica
4,20
51.100
http//www.brainyencyclopedia.com
4
UCCAEP ha realizado un análisis minucioso de las
experiencias exitosas en telecomunicaciones en
otros países, como parte de su contribución para
apoyar la elaboración de una Ley Marco de
Telecomunicaciones
Sector Infocomunicaciones
Ley Marco Internacional
Referencias de leyes de Europa

• Noruega
• Suecia
• Finlandia
• Dinamarca

• Francia
• Irlanda
• Alemania
• Austria

Referencias de leyes de Norte América

• USA

• Canadá

Referencias de leyes de Oceanía

• Nueva Zelanda

• Australia

Referencias de leyes de Asia

• Singapur
• Korea
• Malasia

• Hong Kong
• Japón

5
La base de la propuesta de UCCAEP se encuentra en
el siguiente documento presentado a la Comisión
Mixta Especial del ICE el 15 de Octubre del 2003.
PRINCIPIOS Y PROPUESTAS FUNDAMENTALES PARA UNA
REFORMA EFICAZ DEL ICE Y SUS SUBSIDIARIAS Y
DE LOS SECTORES DE ENERGIA ELECTRICA E
INFOCOMUNICACIONES 13 DE OCTUBRE DEL 2003 Los
principios y propuestas resumidos en este
documento marco pretenden no solamente proponer
al país un planteamiento moderno acorde con las
crecientes y más variadas necesidades nacionales,
sino también proponer un marco de reflexión
coherente que oriente la discusión nacional y
sirva de base para el análisis del desarrollo
futuro de las infocomunicaciones y de la energía
eléctrica sin dogmas. Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones de la Empresa
Privada Apartado 539-1002 Paseo de los
Estudiantes San José, Costa Rica Teléfonos
290-5594 / 290-5595 Fax [phone] Correo
electrónico uccabid_at_uccaep.or.cr http//www.uccae
p.or.cr/
6
Necesidades de modernización de los sectores de
Telecomunicaciones y Energía Eléctrica y del ICE
Ley Marco de Telecomunicaciones
Ley Marco de Electricidad
Ley de ICE
7
Cuáles son los principales ejes de las reformas
en el mundo?
8
Resumen de las reformas en el mundo

• Competencia desmonopolización y apertura gradual
  de los mercados
• 2. Corporatización o privatización de los entes
  estatales

3. Fortalecimiento de la rectoría y regulación
del Estado en un régimen de competencia
Reformas
4. Inversión privada y pública directa en un
régimen de competencia
9
Reformas fundamentales a nivel sectorial

• Desmonopolización crear un ambiente de
  competencia
• Apertura gradual de los mercados
• Delimitación clara de las responsabilidades de
  los actores
• - Rectoría del Estado (Gobierno) fijación
  de políticas, etc.
• - Regulación por parte del Estado (Ente
  Regulador) precios,
  calidad, oportunidad, uso indebido del poder
  monopolístico, interconexión, etc.
• - Suministro de servicios (Operadores)
  servicios competitivos internacionalmente
  
• Fortalecimiento e independencia del ente
  regulador del Estado
• Crear los mecanismos que aseguren el servicio
  universal y los objetivos nacionales (medio
  ambiente, sociales, competitividad, etc.)
• Atraer capital privado en condiciones de
  competencia para apoyar
• - el financiamiento y fortalecimiento del sector
• - el desarrollo de la competitividad y la oferta
  de servicios innovadores

10
Apertura de mercados condición previa para la
competitividad
Los enfoques organizacionales típicos de las
autoridades públicas proveen póco espacio para la
flexibilidad y su estatus de monopolio
normalmente no provee incentivos para la
competitividad en precios, calidad e innovación.
Las necesidades de inversión están creciendo
rápidamente y los riesgos también, debido a
ciclos de innovación cada vez más cortos.
Christine Borrmann, Corporate Strategies in
the Telecommunications Sector in an Environment
of Continuing Liberalization, HWWA DISCUSSION
PAPER 122, HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung-
Hamburg, 2001, ISSN 1616-4814
Idem.
11
Correlación entre el tipo de reforma adoptada por
varios países y algunos índices claves
12
En la nueva economía...
Los factores que fueron responsables del éxito
de las empresas en las últimas décadas están
perdiendo protagonismo.
Dr. Gary Hamel
En la nueva economía es fácil de entrar, pero
solamente para aquellos que están dispuestos a
dejar sus viejas formas de pensar.
Dr. Kenichi Ohmae
13
Sector Infocomunicaciones vs IDH
Desarrollo Humano (posición relativa)
1
1. Noruega (0,956)
2. Suecia (0,946)
13. Finlandia (0, 0,935)
Posición en el Mundo
17. Dinamrca (0,932)
22
25. Hong Kong (0,903)
25. Singapur (0,902)
34. Argentina (0,853)
43. Chile (0,839)
28. Korea (0,0,888)
44
45. Costa Rica (0,834)
Indice de Desarrollo Humano
61. Panama (0,791
66
68. Venezuela (0,778)
85. Peru (0, 752)
88
103. El Salvador (0,720)
101. Irán (0,732)
110
114. Bolivia (0, 681)
Fuente
115. Honduras (0,672)
124. Islas Salomón (0,624)
121. Guatemala (0,649)
132
Indice de Desarrollo Humano contenido en el
"Informe sobre Desarrollo Humano 2004" del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este índice corresponde a datos del
2002 y contempla ingresos reales ajustados,
esperanza de vida y educación.
133. Papua Nueva Guinea (0,542)
134. Bután (0, 536)
154
154. Djibouti (0,454)
161. Benin (0, 421)
170. Etiopía (0,359)
177
Ambiente monopolístico
Apertura
Privatización
14
Sector Infocomunicaciones vs ICC
Competitividad
1
1. Finlandia (5.95)
3. Suecia (5.40)
5. Dinamarca (5,66)
6. Noruega (5.56)
Posición en el Mundo
13
7. Singapur (5.56)
18. Nueva Zelanda (5.18)
26
21. Hong Kong (5,06)
30. Irlanda (4.90)
39
Indice de Competitividad para el Crecimiento
50. Costa Rica (4,12)
52
53. El Salvador (4.10)
58. Panamá (4.01)
65
67. Perú (3.78)
74. Argentina (3.54)
El FEM analiza sólo 104 países, de los aparecen
cuales pocos países que tienen un ambiente
monopolístico en telecomunicaciones
78
Fuente
85. Venezuela (3.30)
70. Guatemala (3.20)
Growth Competitiveness Index 2004 contenido en
el "Global Competitiveness Report 2004-2005".
Este índice contempla a su vez
subíndices sobre Tecnología, Instituciones
Públicas y Estabilidad Macroeconómica.
70. Nicaragua (2.99)
91
95. Nicaragua (3,12)
101. Etiopía (2,93)
104
Ambiente monopolístico
Apertura
Privatización
15
Sector Infocomunicaciones vs IRI
IRI Indice de preparación para participar y
beneficiarse de los desarrollos de las
tecnologías de información y comunicación
2003-2004
1
1. USA (5.50)
2. Singapur (5.40)
3. Finlandia (5,23)
4. Suecia (5.20)
Posición en el Mundo
13
5. Dinamarca (5.19)
8. Noruega (5.03)
20. Korea (4,60)
22. Irlanda (4.55)
26
26. Malasia (4.19)
32. Chile (3,94)
39
Indice de Interconectividad (Networked Readiness
Index)
44. México (3,57)
49. Costa Rica (3,46)
50. Argentina (3.45)
52
57. República Dominicana (3.32)
58. Panamá (3.31)
62. El Salvador (3,22)
65
70. Peru (3.09)
72. Venezuela (3,09)
78
Fuente
INSEAD, The Networked Readiness Index 2003-2004
91
101. Etiopía (2,13)
104
Ambiente monopolístico
Apertura
Privatización
16
Si no hay cambio...
El cambio ocurrirá de todas maneras a nuestro
alrededor
17
Capítulos principales de una Ley Marco de
Telecomunicaciones Referencia Internacional
(Benchmarking Internacional)
18
Capítulos principales de una Ley Marco de
Telecomunicaciones
Parte 1 Disposiciones generales Parte 2
Servicio Universal Parte 3 Protección de los
consumidores Parte 4 Autoridades
responsables Parte 5 Regulación del mercado y de
los servicios Parte 6 Proveedores de servicios
Parte 7 Regulación de la competencia Parte 8
Frecuencias
19
Propósito ley marco de telecomunicaciones
Noruega
Parte 1 Disposiciones generales

• Artículo 1-3. El propósito de esta Ley es
  promover
• La satisfacción de las necesidades nacionales de
  telecomunicaciones con un uso eficiente de los
  recursos.
• Una oferta de servicios de telecomunicaciones en
  condiciones de equidad.
• El aseguramiento de la calidad y la seguridad.
• El acceso a las redes de telecomunicaciones y a
  los servicios.
• La coordinación de redes y servicios de
  telecomunicaciones.
• La adaptación de los servicios de
  telecomunicaciones a las necesidades de los
  usuarios.
• Los intereses de los consumidores.
• La protección de los datos y de la privacidad.

20
Capítulos principales de una Ley Marco de
Telecomunicaciones

• Parte 2 Servicio Universal
• Definición y amplitud
• Obligación de proveer servicio universal
• Calidad del servicio universal
• Requerimientos especiales de servicio universal
• Proveedores de servicio universal
• Tarifas máximas para el servicio universal
• Costo, compensación y fondo de servicio universal
• Compensación por el servicio universal
• Supervisión y control
• Informes de operaciones de servicio universal

21
Servicio universal
Dinamarca
Parte 2 Servicio Universal

• Artículo 16.
• Esta Ley es pretende asegurar que todos los
  usuarios tengan acceso a un conjunto de
  telecomunicaciones básicas en condiciones
  razonables y a precios razonables.
• La obligación de servicio universal será
  asegurada designando uno o varios proveedores de
  servicio universal obligatorio, el cual incluirá
  los siguientes servicios .
• La obligación de servicio universal implica una
  obligación del proveedor de suministrar los
  servicios a cualquier persona que los solicite.
• El Ministerio de Investigación y Tecnología de
  Información dictará reglas más específicas.

22
Capítulos principales de una Ley Marco de
Telecomunicaciones

• Parte 3 Protección de los consumidores
• Derechos y deberes de los consumidores
• Protección del consumidor
• Falta de pago y desconexión por otras razones
• Reclamos
• Solución de disputas
• Comité de consumidores de telecomunicaciones

23
Capítulos principales de una Ley Marco de
Telecomunicaciones
Parte 9 Gestión de la numeración y la
señalización Parte 10 Infraestructura y derechos
de propiedad Parte 11 Supervisión, control y
seguridad Parte 12 Obligación de entregar
información Parte 13 Secreto y confidencialidad
de las telecomunicaciones y protección de
datos Parte 14 Sanciones, multas y penalizaciones
24
Criterios de selección
Suecia

• Las concesiones se asignan a las empresas
  mediante concursos (beauty contests) que buscan
  seleccionar el mejor proyecto con base en los
  siguientes criterios
• Cobertura nacional en área y población
  (incluyendo zonas rurales).
• Rapidez en la puesta en marcha.
• Calidad de las redes y los servicios.

25
Nueva tendencia de reformas legales en
telecomunicaciones?
La liberalización de las telecomunicaciones en
Europa no implicó una menor regulación del
sector, pero se espera que en el futuro la
regulación cambiará de ser específica al sector,
para convertirse en una regulación a través de
la competencia general y de las leyes de
protección a los consumidores.
New wave of telecom legislation, CTI News
Letter, No. 14, 2000, CENTER FOR
TELE-INFORMATION, Technical University of
Denmark, build. 371, DK-2800 Lyngby, tel 45
4587 1577, fax [phone], E-mail
cti_at_cti.dtu.dk URL www.cti.dtu.dk
26
Alineamiento del ICE con las exigencias del nuevo
entorno
27
Razones de fracaso de empresas
de fracasos
Modelo de negocios defectuoso
47
Tecnología
17
88
Gerencia débil
15
Muchas partes interesadas
9
7
Desperdicio de publicidad
3
Usuarios no listos para el producto
Fuente www.dotcomfailures.com,cit. Entrepreneur
Resource Center
28
RENOVACION DE LA EMPRESA puntos de inflexión
en su desarrollo
Auge
e
c
d
Declinación
b
Hay puntos en la historia de las empresas donde
tienen que cambiar drásticamente para subir al
siguiente nivel de desempeño. Si pierden ese
momento, empiezan a declinar
a
Desempeño
Auge
Andrew Grove, Presidente de INTEL
TIEMPO
29

• Visión y misión
• Objetivos
• Valores
• Políticas
• Etc.

Evaluación Interna
Evaluación Externa
Aspiraciones Estratégicas
Intereses de la Empresa
Oportunidades y Amenazas
Fortalezas y Debilidades

• Costos y eficiencia
• Calidad
• Tiempos de entrega
• Servicio
• Capacidades de análisis y respuesta a
  stakeholders
• Conocimientos y destrezas
• Cultura organizacional
• Etc.

• Tendencias del sector
• Posicionamiento, estrategias y acciones de los
  competidores
• Fortalezas y debilidades de los competidores
• Necesidades evolutivas de los stakeholders
• Satisfacción del cliente y de los otros
  stakeholders
• Barreras de entrada y de salida
• Etc.

30
Prioridades Estratégicas
Evaluación Interna
Evaluación Externa
Evaluación Externa
Evaluación Interna
Intereses de la Empresa
Intereses de la Empresa
31
Determinantes de la Ventaja Competitiva
Empresarial
ENTORNO
ENTORNO
ENTORNO
PLAN
OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES
ORGANIZACION
RESULTADOS
STAKEHOLDERS
CLIENTES Y
POSICION COMPETITIVA ACTUAL Y DESEADA
ENTORNO
32
Suecia y Finlandia Caso de la evolución
empresarial de Telia y Sonera

• Con la apertura de mercados en ambos países, al
  igual que en todos los países de Europa, al
  inicio Telia y Sonera operaron en sus
  mercados-país en un régimen de competencia, como
  resultado de un proceso de Corporatización.

• Por estrategia empresarial y para tomar ventaja
  de las oportunidades, años después se formó una
  sola empresa producto de una FUSION, a la que
  llamaron TeliaSonera.
• Composición del capital TeliaSonera al 31 Dic.
  02
• Estado sueco .. 46,0
• Estado finlandés .... 19,4
• Personas privadas de Suecia .. 3,9
• Personas privadas de Finlandia . 2,4
• Instituciones y empresas de Suecia ...... 14,7
  
• Instituciones y empresas de Finlandia 2,8
• Accionistas fuera de Suecia y Finlandia . 10,8
  
• Total . 100,0
• Existe un régimen de competencia en todos los
  servicios de infocomunicaciones en todos los
  mercados en varios países donde opera
  Telia-Sonera.

31 Diciembre 2003
45,3
19,1
64,4
33
TeliaSonera Norway, Denmark and Baltic countries

• Total net sales (SEK million) 3,6451
• Total mobile customers 3,373,000
• Total fixed customers 2,490,000

Finlandia
Suecia
1) Including majority owned companies LMT,
Omnitel, Lietuvos Telekomas 2) Fixed telephony,
prefix and contract customers, and cable TV
subscriptions
May 19, 2003
34
TeliaSonera Rusia, Turquía y Eurasia

• Para tomar ventaja del alto crecimiento en los
  mercados del Este, TeliaSonera decidió expandir
  sus operaciones en tres mercados adicionales
• Rusia (MegaFon, 44,0 )
• Turquía (Turkcell, 37,3 )
• Eurasia (Fintur)

Fuente Interim Report January-September 2004.
TeliaSonera AB (publ), Corporate Reg. No.
556103-4249, Registered office Stockholm
35
Conclusiones
36
El caso de los países nórdicos de Europa, al
igual que otros casos exitosos en el mundo, es
una experiencia importante para analizar y
detectar factores críticos de éxito en esos
países, no para copiar.
37
Muchas
Gracias
Dr. Roberto Dobles
UCCAEP