INDUSTRIA

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• INDUSTRIA

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Diciembre 2007
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Tendencia de la producción real y del empleo
Gráfico 1
Para el mes de diciembre, la producción
industrial creció en un 8,7 frente al mismo mes
del 2006, recuperando dinamismo frente al
comportamiento presentado en septiembre del 2007,
mes en el cual el sector creció en un 5,9. El
buen desempeño del sector durante el último
trimestre del año 2007, permitió a la industria
terminar el año con un crecimiento muy similar al
que obtuvo durante el 2006, con un diferencial de
apenas -0,43 puntos porcentuales. El anterior
comportamiento permite prever que la industria
tiende a estabilizarse en torno a una tasa de
crecimiento del 8. No obstante, factores
externos, en especial las restricciones
comerciales impuestas por Venezuela, podrían
afectar las exportaciones industriales y generar
problemas de demanda para algunos sectores
manufactureros. En cuanto al empleo, éste aumentó
2,3 frente al incremento del 4 que presentó
para diciembre del 2006, reflejo de la
desaceleración que sufrió el sector industrial
durante el segundo semestre del 2007. No
obstante, la tendencia decreciente en su ritmo de
crecimiento, el incremento para el 2007 se ubicó
por encima del nivel alcanzado en el 2006, siendo
ésta de 3,2 frente al 2,6. En cuanto a sus
componentes y para el año completo, el empleo
permanente creció en 1,34 y el temporal en 5,4.
Gráfico 2
Fuente DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO
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Tendencia de la producción real y del empleo
Gráfico 3. Evolución trimestral de la
producción I-Trim. 2004 IV-Trim. 2007
El buen comportamiento de la industria colombiana
en los últimos cuatro (4) años permitió revertir
la caída del empleo industrial, provocado por los
ajustes que debió realizar el sector a partir de
la crisis que se presentó a finales de la década
pasada. Las tasas de crecimiento de la
producción y ventas reales superiores al 6 han
impulsado el crecimiento del empleo, que empezó a
repuntar y a mostrar tasa positivas a partir del
2005, pero que sólo consolido su ritmo de
crecimiento a partir del 2006, cuando la
industria aceleró su tasa de crecimiento. A
medida que la industria alcanzaba tasas de
crecimiento de dos dígitos, el empleo se ubicó en
torno al 4, pero la generación de empleo se
moderó ante las disminución del crecimiento de la
producción durante el segundo semestre del 2007.
Si el sector industrial logra estabilizarse en
tasas entre el 7 y 8, el empleo podrá mantener
el ritmo de creación de empleo cerca del 2,5,
como ocurrió en el segundo semestre del 2007. No
obstante, para el último trimestre del 2007, el
empleo presentó un decrecimiento en la ocupación
de nuevo personal, continuando con la tendencia
que ha presentado desde agosto del año pasado. El
mayor impacto ha sido sobre el empleo temporal,
el cual creció en un 10,2 en el cuarto trimestre
de 2006 frente al 3,1 del año pasado, mientras
que el permanente de -0,4 a 1,7 en el cuarto
trimestre de 2007 y a 1,8 para el mes de
diciembre del mismo año.
Gráfico 4. Evolución trimestral del
empleo I-Trim. 2004 IV-Trim. 2007
Fuente DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO
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Tendencia las ventas industriales
Durante diciembre, el ritmo de crecimiento de las
ventas volvió a superar el de la producción
manufacturera, el dato acumulado anual fue
levemente inferior al de la producción,
ubicándose en un 10,3 frente al 10,9 alcanzado
por esta última. Sin embargo, el incremento para
el año completo 2007 fue inferior al alcanzado
durante el 2006 en 1,52 puntos porcentuales y
para el mes de diciembre, el diferencial de
crecimiento ascendió a 2,2 puntos porcentuales.
Esto obedece a tasas superiores al 15
presentadas entre julio y noviembre del 2006.
Para el cuarto trimestre del año, en éste se
revierte la desaceleración en el aumento de las
ventas superando en 2,7 puntos porcentuales el
incremento alcanzado durante el tercer trimestre
de 2007, lo que permite prever que la tasa de
crecimiento se está estabilizando en torno al 8
y su comportamiento futuro depende del impacto de
factores externos a la economía colombiana.
Gráfico 10
Gráfico 11
Gráfico 12. Evolución trimestral de las Ventas
reales I-Trim. 2004 IV-Trim. 2007 ()
Fuente DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO
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Dinámica de algunos sectores en producción y
ventas
Para el periodo enero-diciembre, 43 clases
contribuyeron positivamente al incremento de la
producción y de las ventas industriales. En
cuanto al monto de dicha contribución éste
ascendió al 66 para el caso de la producción al
69 para las ventas. Durante el 2007, los
sectores que incrementaron su aporte al
crecimiento tanto a la producción como a las
ventas fueron el de hierro y acero y el de
vehículos automotores. Así mismo, otros sectores
que aumentaron aporte a la producción fueron los
productos plásticos y los productos químicos
básicos y fibras y en materia de ventas se
destacaron las industrias de confecciones y
prendas de vestir y la de otros alimentos.. El
sector de productos minerales no metálicos
continúa siendo el de mayor aporte al crecimiento
industrial y durante el 2007 presentó un
incremento del 25 frente al 38 alcanzado en el
2006. Este comportamiento se reflejó en el
desplazamiento del sector desde el primer lugar
de dinamismo al 5 lugar por los sectores de
hierro y acero, vehículos y sus motores,
maquinaria uso especial y de partes y piezas para
vehículos. Para el presente año, se espera que
este sector siga presentando un buen desempeño a
pesar de la desaceleración del PIB de la
construcción en los últimos trimestres. No
obstante, la desaceleración de la construcción,
durante el mes de enero de 2008, los despachos de
cemento gris alcanzaron una cifra record con 9.2
millones de toneladas con un crecimiento de
15,9. Otro factor que continuará jalonando el
aumento de dicho sector, es el incremento de las
obras de infraestructura, el cual aumentó 20
durante el tercer trimestre del 2007, resultado
que estuvo determinado principalmente por la tasa
de crecimiento del grupo carreteras, calles,
caminos y puentes, la cual se ubicó en 48,59.
Gráfico 4 Clases Industriales de mayor aporte al
crecimiento de la Producción Enero-diciembre 2007
()
Gráfico 5. Clases Industriales de mayor aporte al
crecimiento de las Ventas Enero-diciembre de
2007 ()
Fuente DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO
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Dinámica de algunos sectores en producción
En cuanto a la industria siderúrgica colombiana
para el 2008, se prevé la entrada de nuevos
jugadores, ya que este sector es considerado
atractivo por la inversión extranjera. A este
respecto, la Cámara de Fedemetal de la ANDI dijo
que inversionistas brasileños y de China han
mostrado interés en realizar inversiones en este
sector de la industria colombiana. Dentro de los
actividades más destacadas del sector
siderúrgico, está el incremento de la producción
colombiana de aceros largos creció el 6,8 por
ciento, (a 1.191.000 toneladas) y, la de aceros
planos que alcanzó las 434.000 toneladas. Así
mismo, para el 2008, están previstas la ejecución
de nuevas inversiones en el sector, entre la
cuales se pueden mencionar las proyectadas por la
firmas Corpacero y Acesco. La primera va a
invertir en un tren de laminación en frío en
Barranquilla y la segunda en el aumento de su
capacidad instalada de galvanizado. Así mismo,
Sidenal también tiene un proyecto de inversión
para aumentar su capacidad instalada. Por otra
parte, el nuevo sistema de colada continua
implementado por parte de Acerías Paz del Río,
que comenzó a operar a finales del año pasado, le
permitirá incrementar su nivel de producción en
un 15, como resultado del acoplamiento de su
estructura productiva a su nueva capacidad
instalada.
Gráfico 6. Producción nominal Industrias del
hierro y precio internacional del níquel Enero
2002-diciembre 2007
Fuente DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO
La Industria del hierro y acero y fundición de
metales constituyó el sector más dinámico en
materia de crecimiento industrial, no obstante a
las dificultades que tuvo que enfrentar el sector
por el aumento en los precios que una de sus
principales materias primas, el níquel. Durante
el año 2007, el precio del níquel alcanzó uno de
los incrementos más significativos de su
historia, obteniendo precios que quintuplicaron
el valor de este commodity a principios de la
presente década, como consecuencia de la presión
de la demanda ejercida por China, país que
continúa con altas de crecimiento alcanzó un
incremento del 11,4 en el 2007, el más alto
desde el año 1994.
7
Dinámica de algunos sectores en producción
Gráfico 7. Industria automotriz ventas internas
y externas de la producción 1999 2007
El eje dinamizador del crecimiento del sector
durante la presente década ha oscilado entre la
demanda interna y las exportaciones. Para el
caso de las exportaciones, básicamente por el
comportamiento de las ventas hacia Venezuela,
país que constituye el principal destino de las
exportaciones de la industria automotriz. En este
sentido, los mayores crecimientos de las
exportaciones se presentan durante los años de
2000 y 2001, con incrementos del 211 y del 119,
respectivamente, lo que permitió al sector
alcanzar al sector exportaciones récord del orden
de 35 mil unidades en el 2001. Posteriormente
para los años 2002 y 2003, las exportaciones caen
drásticamente lo que es compensado en alguna
medida por el incremento que presentaron las
ventas internas durante el 2002, las cuales
registraron un aumento del 39. Para el 2004, se
presenta una recuperación de las exportaciones
(219), pero sólo hasta el 2005 se logra superar
el nivel de unidades vendidas en el 2001. Para
dicho año, el crecimiento de las ventas externas
fue del 41. En el 2006, el ritmo de las
exportaciones disminuyó, ubicándose en el 16 se
recuperó en el 2007, con un crecimiento del 42,
que permitió al país duplicar las exportaciones
récord alcanzadas en el 2001.
Fuente ACOLFA (e) Estimado
Durante el 2007, la industria automotriz se
constituyó en uno de los sectores más dinámicos
dentro de la economía colombiana, con un
crecimiento anual del 33 en su nivel de
producción, ello jalonado tanto por el auge de la
demanda interna como de las exportaciones. Según,
los datos de ACOLFA, el número de unidades
producidas en Colombia ascendió a 156 mil
vehículos, con un crecimiento ó del 30,7 en el
2007, superando por 6 puntos porcentuales el
crecimiento que presentó el sector durante el
2006.
8
Dinámica de algunos sectores en producción
Qué esperar del sector automotor para el
2008? Las medidas tomada por el gobierno de
Venezuela de restringir las importaciones de
vehículos que realizará dicho país, afectará el
ritmo de crecimiento que ha presentado el sector
en los últimos años. Según las previsiones de
ACOLFA, para el presente año se espera una
reducción de aproximadamente 13 en el número de
vehículos automotores producidos en el país.
Dicha disminución obedecerá a la caída que se
espera en las exportaciones totales, cuya
proyección prevé que ascienda a un 68. Esta
caída se dará como consecuencia de la reducción
del 76 en el número de vehículos que podrá
exportar Colombia hacia Venezuela debido a la
aplicación del cupos a la importación de
vehículos impuesta por dicho país. Por otra
parte, aunque las ventas externas de vehículos
hacia Ecuador, se esperan que se aumenten en un
27 para el 2008, este incremento no compensará
la pérdida que implica el cierre parcial del
mercado venezolano. Lo anterior obedece a dos
factores el primero es la fuerte reducción que
sobre nuestras exportaciones implican los cupos
de importación establecidos por Venezuela y el
segundo es el reducido tamaño del mercado
ecuatoriano frente al venezolano, ya que Ecuador
apenas absorbió el 12 de nuestras exportaciones
de automotores, durante el 2007. Las ventas
internas de vehículos ensamblados en el país,
serían aproximadamente de 134 mil unidades con un
crecimiento de sus ventas al mercado colombiano
del 22,4, lo que permitiría a la producción de
las ensambladoras abastecer el 47,3 de la
demanda de vehículos automotores. En cuanto a las
importaciones, éstas representarán el 52,7 del
mercado automotor colombiano, con compras
externas proyectadas del orden de 149 mil
unidades, lo que significa una disminución del
1,63 en el volumen de vehículos importados para
el presente año. Desagregando las importaciones
por tipo de importador, se prevé que las
importaciones de las ensambladoras caerán en un
14,6 y representarán el 29,4 del mercado de
importados y las realizadas por los demás
importadores se incrementarán en un 5 y
alcanzarán una participación del 70,6 de este
segmento del mercado colombiano de vehículos. Así
las cosas, para el 2008, se prevé que la demanda
interna colombiana de vehículos se incrementará
en 8,4 frente al 28,2 que alcanzó en el 2007.
9
Dinámica de algunos sectores en empleo
En el nivel sectorial, se tiene que 37 clases
presentaron una variación positiva y aumentaron
su demanda laboral contra 33 en el año 2006. Las
(7) clases más dinámicas aportaron el 69 del
crecimiento del mercado laboral industrial,
frente al 66 que representaron a noviembre.
Los sectores que más incrementaron su
participación en el generación del empleo
industrial fueron las de productos de metal que
pasó de 0,29 en el 2006 a 0,48 puntos
porcentuales, la de productos plásticos que
creció de 0,12 a 0,5 puntos porcentuales, la de
fabricación de muebles que pasó de 0.09 a 0,28
puntos porcentuales y la de otros productos
alimenticios que subió de 0,11 a 0,21 puntos
porcentuales. El sector más dinámico en la
generación de empleo fue el automotor con
crecimiento del 21,2 y una contribución de 0,2
puntos porcentuales que le permitió ocupar el
tercer lugar en la generación de puestos de
trabajo a pesar de no ser un sector de tecnología
media y no intensivo en mano de
obra. Lamentablemente, las perspectivas del
sector en materia de aumento en la ocupación para
el 2008, no son buenas, como consecuencia de la
caída en las proyecciones en las exportaciones
hacia Venezuela. En este sentido, Colmotores ya
anunció que dejará de generar 450 nuevos puestos
de trabajo que tenía previstos para atender el
crecimiento de la demanda, tanto interna como
externa. A este mismo respecto, Sofasa, la a
empresa localizada en Colombia más afectado en
sus exportaciones por los cupos de importación
establecidos por Venezuela, redujo su planta de
personal en 374 plazas. Estos ajustes en el
nivel ocupado se empezarán a reflejar en los
meses de febrero y marzo.
Gráfico 19 Clases Industriales de mayor aporte al
crecimiento del Empleo enero-diciembre de 2007 ()
Gráfico 20. Los 10 sectores más dinámicos en el
crecimiento de su empleo enero-diciembre 2007-2006
Fuente DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO
10
Dinámica de algunos sectores en empleo
Durante el 2007, el sector que más contribuyó a
la contracción del nivel de empleo industrial fue
el de prendas de vestir y confecciones, con 0,5
puntos porcentuales, con una disminución en su
nivel de ocupación fue del 4,6. No obstante,
estas cifras de contracción en la generación de
empleo se debe mirar con cuidado, dado el
aceleramiento de los procesos de terciarización
de la producción del sector. Una posible
explicación de este comportamiento, es la no
contabilización como empleo industrial, el
personal ocupado en la elaboración de la
producción realizada por satélites o
maquiladoras. Generalmente éste se contabiliza en
el sector de servicios. Las industrias básicas de
hierro y acero, presentaron una contracción del
0,07 puntos porcentuales y una caída en la
generación de empleo de 3. Ello, debido a la
disminución del ritmo en el crecimiento del
sector debido a la estabilización de la demanda
mundial de estos productos y la caída de los
precios internacionales que han obligado a buscar
fórmulas de aumentar la productividad y disminuir
costos para enfrentar la fuerte competencia en
dichos mercados. En cuanto al sector lácteo, las
fluctuaciones en el nivel producción y ventas
afectaron el nivel de ocupación, llevando a
ajustes en el nivel de empleo permanente,
mientras que el temporal sigue creciendo. Así,
para lo corrido del presente año el empleo
permanente cayó en 6,6 mientras la ocupación
temporal se incrementó en un 4,5.
Gráfico 21. LOS SECTORES MENOS DINÁMICOS EN EL
CRECIMIENTO DE SU EMPLEO Enero-diciembre 2007-2006
Gráfico 22. Los sectores de menor contribución
al crecimiento del empleo industrial
enero-diciembre 2007-2006
Fuente DANE- Cálculos OEE Mincomercio
11
Uso de la capacidad instalada
Gráfico 24. Tendencia de los principales
problemas percibidos por los empresarios
(porcentaje de respuestas)
Gráfico 23. Tendencia del uso de la capacidad
instalada
Fuente ANDI
El uso de la capacidad instalada disminuyó con
respecto a los niveles alcanzado durante la mayor
parte del 2007, este comportamiento es típico
para el mes de diciembre, debido a los procesos
de cierre de fin de año y a que muchas industrias
programan vacaciones colectivas. Para el uso de
la capacidad instalada superó por 5,4 puntos
porcentuales el promedio presentado por la
industria en los últimos 10 años, el cual se
ubicó en 74,5 de dicha capacidad. Entre los
sectores que incrementaron la utilización de la
capacidad instalada se encuentran bebidas
(89,3), aserrado y hojas de madera (90,2),
actividades de impresión con el 74,7, sustancias
químicas básicas y fibras (77,8), otros
productos químicos (75,3), productos de caucho
(84,4) y vidrio y sus productos (94). El sector
con mayor nivel de aprovechamiento de su
capacidad instalada fue el de actividades de
edición con el 95,3, similar al 95,6 que
presentaba en el mes de octubre del 2007 y muy
superior al 81,3 en que se ubicó el mes de
diciembre de 2006.
Los industriales mantuvieron la misma tendencia
en la percepción de los problemas que afectan su
actividad económica. El tipo de cambio, fue
nuevamente, el elemento que más afectó al sector
manufacturero, y su ponderación se incrementó en
1,3 puntos porcentuales con relación al nivel que
presentó en octubre de 2007, pero 6 puntos
porcentuales por debajo del tope máximo alcanzado
en mayo. En cuanto a los costos de materias
primas, éstos se incrementaron en un punto
porcentual, pero la falta de demanda continúa
disminuyendo su ponderación y para diciembre su
nivel bajó a 10,5, menos de la tercera parte de
los niveles alcanzados a inicios de la presente
década y en la cuarta parte de su participación
durante 1999.
12
Situación actual y expectativas de los
empresarios ANDI-
Gráfico 26. Tendencia de las expectativas de los
empresarios -ANDI (porcentaje de respuestas)

diciembre 2002-2007
Gráfico 25. Tendencia de la situación de los
empresarios - ANDI (porcentaje de respuestas)

año 2007
Fuente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
- ANDI
La percepción de los empresarios sobre su
actividad productiva actual disminuyó con
relación al mes de noviembre, concordante con la
disminución en el ritmo de crecimiento que
presenta la economía colombiana y el sector
industrial a partir del segundo semestre del
2007. En el nivel sectorial, se encuentran
grandes contraste, mientras que para la industria
de vidrio y sus productos, la de minerales no
metálicos y la de aparatos de uso doméstico
consideraron en un 100 la situación de empresa
como buena, en el otro extremo está el sector de
hilatura, tejeduría y acabados que describió, en
un 100, como regular su situación
empresarial. No obstante, las perspectivas del
efecto que sobre la economía puedan tener los
factores externos como son las restricciones al
comercio que imponga Venezuela y la disminución
del ritmo de la economía mundial, en especial la
de nuestro principal mercado, Estados Unidos, las
empresas que consideran la situación actual como
mala sólo representan el 2,5. En cuanto alas
expectativas sobre el comportamiento futuro, los
sectores más afectados son el vehículos
automotores y el de otros tipos equipos de
transporte, por el establecimiento de cuotas de
importación por parte de Venezuela. Este se
reflejó en un incremento sobre el empeoramiento
de las expectativas elevándolas al 5,7 niveles
no alcanzados desde marzo del 2002, pero
inferiores al tope del 15,1 que representó en
septiembre del 1998.
13
Situación actual y expectativas de los
consumidores FEDESARROLLO-
Gráfico 27. Tendencia las expectativas de los
consumidores según FEDESARROLLO, diciembre
2003-diciembre de 2007
Fuente FEDESARROLLO
Para el mes de diciembre, las previsiones de los
consumidores sobre el comportamiento futuro de la
economía continuaron siendo favorables y su nivel
volvió a repuntar con relación a los resultados
del mes de noviembre. El mejor comportamiento lo
muestra el índice de condiciones económicas,
incrementándose 2,4 puntos porcentuales con
relación al balance que presentó para el mes de
noviembre. Para el futuro inmediato se espera
que la confianza del consumidor tienda disminuir,
dadas las perspectivas sobre el crecimiento
futuro de la economía y los mayores niveles de
tasas de interés, los que afectarán sobretodo los
componentes relativos a las expectativas sobre
las condiciones económicas del hogar en el futuro
y la disposición para la compra de bienes
durables por parte de los hogares. A nivel de
ciudades, Barranquilla fue la de mejor registro
presentó en materia de confianza del consumidor,
con un balance de 38 puntos y la de menor balance
fue Bogotá con 32,6 puntos. Medellín en la ciudad
que mayor crecimiento presenta en este índice,
con un incremento de 65,2 puntos con relación a
los resultados arrojados por la encuesta a
finales del 2001.
14
Índice de confianza industrial - FEDESARROLLO
Para el mes de noviembre, la confianza de los
industriales colombianos volvió a crecer para
alcanzar un balance de 8 puntos frente a los 5
puntos que poseía en octubre. Con relación al
comportamiento histórico este valor sólo es
superado por los resultados del 2006, año en que
la economía presentó altas tasas de crecimiento,
en especial durante el segundo semestre. El
incremento en el nivel de confianza industrial
obedece a un mejoría en los tres (3) componentes
que considera el índice. En cuanto a las valor
de pedidos, el 83 de los empresarios consideran
que son normales o altos y sólo 17 consideran
que son bajos. En cuanto al balance en las
existencias o inventarios que posee su empresa,
sólo el 7 expresó que las considera altas
mientras que el 93 las considera como normales o
bajas. Respecto al comportamiento de los
estándares de producción, el 28 de los
industriales considera que aumentará en los
próximos 3 meses y el 16 espera disminuir su
producción en el corto plazo. Este último factor
es que observa mayor disminución con relación a
la tendencia que presentaba hace un año.
Gráfico 28. Tendencia del índice de confianza
industrial (balance de respuestas) noviembre 2004
noviembre 2007
Fuente FEDESARROLLO
15
Conclusiones

• Durante el mes de diciembre de 2007, según los
  datos del DANE, el comportamiento de las
  principales variables del sector manufacturero
  volvieron a acelerarse. La producción industrial
  aumentó en un 8,7 frente a un 5,9 alcanzado en
  septiembre del mismo año, las ventas crecieron en
  un 9,5 frente al 5,6 que presentó en el mes de
  septiembre. En cuanto al empleo, éste ha
  continuado desacelerando su ritmo de crecimiento
  no obstante su tasa se ubicó por encima del nivel
  promedio de los tres (3) últimos años, periodo en
  el cual se ha presentado una importante
  recuperación de dicha variable.
• Para el 2008, se prevé un buen ritmo de
  crecimiento del sector manufacturero pero
  inferior al presentado durante el 2007. Para la
  ANDI, Su aumento puede estar en torno al 6,2, no
  obstante, el aumento en la tasa de crecimiento en
  los últimos meses del 2007 hacen prever que la
  industria puede crecer a ritmos superiores. El
  elemento que puede opacar el panorama industrial
  es el impacto que sobre la economía tengan los
  factores externos como son la desaceleración de
  la economía mundial y las restricciones
  comerciales establecidas por Venezuela a sus
  importaciones y en especial a las importaciones
  de vehículos.
• Entre los sectores que mayor aporte hicieron al
  crecimiento industrial está el de productos
  minerales no metálicos, sector que aporto 1,74
  puntos porcentuales al aumento de la producción y
  2,02 puntos porcentuales al incremento de las
  ventas industriales. En materia de empleo las
  sectores más destacados fueron productos
  elaborados de metal, el de productos plásticos y
  el productos minerales no metálicos, generando el
  40 del nuevo empleo industrial.
• En materia de expectativas sobre el
  comportamiento económico del país y sobre las
  perspectivas del consumidor, siguen siendo altas
  a pesar de que se espera que los niveles de
  aumento tiendan a estabilizarse entre el 5,5 y
  el 7 en el año completo. En materia industrial,
  para el 2008, se espera que continúe impulsando
  el auge económico, gracias al repunte que
  presentó el sector en el último trimestre del
  2007.