Slide sem t

1
Resultado 3º trimestre de 2004
2
principais destaques
R 235,6 bi
Total de Ativos - Maior Banco do País
R 122,5 bi
Maior Administrador de Recursos de Terceiros
R 84,1 bi
Carteira de Crédito - Líder em Crédito
R 157,1 bi
Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado
20,7 milhões
Base de Clientes
6,7 milhões
Clientes cadastrados para uso do Portal BB
38.242
Maior rede de TAAs da América Latina
14.230
Maior rede de atendimento do País
15,2
2º ranking ANBID renda fixa
3
construindo o resultado
Diminuição do Spread Crescimento das Receitas de
Prestação de Serviços Recuperação do Resultado
Comercial Manutenção dos Níveis de
Produtividade Crescimento das Despesas com IR e
CS Aumento das Operações de Crédito - Varejo
4
resultados consistentes
Demonstração de Resultado - com realocações
Fluxo Trimestral
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Margem Financeira Bruta
3.888
3.925
3.919
0,8
(0,2)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(747)
(903)
(856)
14,6
(5,3)
Margem Financeira Líquida
3.141
3.022
3.063
(2,5)
1,4
Receitas de Prestação de Serviços
1.412
1.643
1.717
21,5
4,5
Despesas Tributárias s/ Faturamento
(242)
(323)
(345)
42,6
6,7
Margem de Contribuição
4.312
4.341
4.435
2,9
2,2
Despesas Administrativas
(2.931)
(3.093)
(3.129)
6,7
1,1
Resultado Comercial
1.381
1.248
1.307
(5,4)
4,7
Resultado Operacional
1.213
1.003
1.256
3,5
25,1
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro
1.231
1.043
1.336
8,5
28,1
Imposto de Renda e Contribuição Social
(516)
(200)
(545)
5,7
173,1
Participações no Lucro
(50)
(140)
(67)
34,4
(52,1)
Resultado Recorrente
665
703
724
8,8
2,9
Itens Extraordinários
-

102
109
6,7
-
Lucro Líquido
665
805
833
25,2
3,4
LPA - R
0,91
1,10
1,14
25,2
3,4
Retorno sobre PL - (Anualizado)
25,7
27,7
27,5
Retorno sobre Ativo - (Anualizado)
1,3
1,4
1,4
5
novo cenário, novo desafio
Fluxo Trimestral
3T03
3T04
Var. Abs.
R milhões
Volume Ativos - Permanente ¹
209.072
227.099
18.027
Margem Financeira Bruta
3.888
3.919
31
Spread - ²
1,8597
1,7257
(0,1341)
Var. M.F.B. (Distribuição)
31
Ganho com Volume
4.223
335
Perda com Taxa
3.608
(280)
Perda com Volume e Taxa
(24)
¹ Saldos médios
² Margem Financeira Bruta / (Ativos - Permanente)
Spread -
Análise Volume e Taxa - Trimestral
3T03 - 1,8597
(24)
(280)
3T04 - 1,7257
335
3.888
Volume - R milhões
3T04 - 227.099
3T03 - 209.072
6
novo cenário, novo desafio
Análise Gerencial do Spread -
Spread Nominal
Spread Ponderado
3T03
2T04
3T04
3T03
2T04
3T04
Taxa
1,86
1,79
1,73
1,86
1,79
1,73
Operações de Crédito
3,12
3,06
3,02
0,94
1,04
1,00
Pessoa Física
9,30
9,27
8,70
0,51
0,58
0,55
Pessoa Jurídica
2,02
1,99
1,96
0,27
0,30
0,30
Agronegócios
1,62
1,24
1,37
0,17
0,14
0,14
Demais Operações
(0,53)
0,99
0,58
(0,01)
0,01
0,01
Captações
1,44
1,00
0,91
0,58
0,42
0,38
Demais
1,15
1,38
1,38
0,34
0,34
0,34
Mix Operações de Crédito -
2T04
3T04
3T03
3,6
3,5
3,5
18,2
18,5
19,2
34,3
33,1
31,7
43,9
44,8
45,6
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Demais Operações
7
diversificação de negócios garante o crescimento
de margem
Fluxo Trimestral
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Margem Financeira Bruta
3.888
3.925
3.919
0,8
(0,2)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(747)
(903)
(856)
14,6
(5,3)
Margem Financeira Líquida
3.141
3.022
3.063
(2,5)
1,4
Receitas de Prestação de Serviços
1.412
1.643
1.717
21,5
4,5
Despesas Tributárias s/ Faturamento
(242)
(323)
(345)
42,6
6,7
Margem de Contribuição
4.312
4.341
4.435
2,9
2,2
Fluxo Trimestral
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Receitas de Prestação de Serviços
1.412
1.643
1.717
21,5
4,5
Tarifas de Relacionamento com Clientes
407
510
514
26,3
0,8
Receitas de Adm. de Fundos de Investimento
214
242
270
26,2
11,6
Operações de Crédito
142
161
161
13,1
(0,6)
Cobrança
130
157
158
21,7
0,8
Serviços Prestados à Ligadas
34
39
46
34,0
19,0
Recebimentos e Pagamentos de Terceiros
104
104
112
8,1
8,1
Cartões de Crédito
109
141
137
26,4
(2,9)
Outros
273
289
318
16,8
10,3
8
fidelização da clientela e liderança na
Administração de Recursos de Terceiros
Base de Clientes - milhões
326
321
300
296
286
20,7
20,1
19,3
18,8
17,0
Administração de Recursos de Terceiros
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
R bilhões
RPS Margem Fin. Bruta / Cliente - R ¹
20,2
19,9
20,0
¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres
18,9
19,0
122,5
116,9
116,0
102,7
91,8
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Participação de Mercado -
9
estrutura de custos compatível com a geração de
negócios
Fluxo Trimestral
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Despesas de Pessoal
(1.681)
(1.675)
(1.744)
3,7
4,1
Proventos
(688)
(831)
(712)
3,5
(14,3)
Benefícios
(163)
(191)
(182)
11,7
(4,7)
Encargos Sociais
(278)
(312)
(300)
8,1
(3,7)
Treinamento
(10)
(11)
(10)
(2,5)
(9,5)
Honorários de Diretores e Conselheiros
(1)

(2)

(3)

128,6
26,5
Provisões Administrativas de Pessoal
(417)
(206)
(396)
(5,1)
92,3
Demandas Trabalhistas
(125)
(122)
(141)
13,3
15,5
Quadro de Pessoal - mil
2,9
2,8
2,8
2,6
2,4
98,6
98,3
98,4
93,1
92,6
92,3
90,5
90,8
85,1
82,8
81,8
81,9
82,6
80,6
79,7
10,8
10,6
10,7
10,2
10,5
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Depósitos Rec. Adm. / Funcionário - R milhões
Colaboradores
Funcionários
Estagiários
10
estrutura de custos compatível com a geração de
negócios
Índices de Produtividade
Ativos por Colaborador - R mil
Colaboradores por Agência ¹
Clientes por Colaborador
¹ Agência, PAA e PAB
11
estrutura de custos compatível com a geração de
negócios
Fluxo Trimestral
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Outras Despesas Administrativas
(1.221)
(1.381)
(1.344)
10,1
(2,7)
Comunicação e Processamento de Dados
(292)
(316)
(315)
8,0
(0,2)
Amortização e Depreciação
(122)
(138)
(131)
7,6
(4,9)
Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte
(164)
(171)
(173)
5,2
1,5
Imóveis e Bens de Uso
(137)
(154)
(145)
5,8
(5,8)
Marketing e Relações Públicas
(102)
(104)
(132)
29,1
26,4
Serviços de Terceiros
(96)
(121)
(127)
32,7
4,9
Demais Despesas Administrativas
(308)
(377)
(320)
4,2
(15,0)
Pontos de Atendimento - mil
Clientes por Ponto de Atendimento
5,0
5,0
5,0
4,9
4,7
1.453
1.442
1.423
1.418
1.319
14,2
13,9
13,5
13,2
12,9
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Op. Crédito / Pontos de Atend. -R milhões
12
tecnologia complementando a equação da
produtividade
Canais Automatizados
3T04 -
3T03 -
7,2
6,4
89,6
10,4
14,8
86,9
86,4
86,3
85,2
50,6
16,8
51,2
16,0
Transações nos Canais Automatizados / Total de
Transações -
15,0
11,6
TAA
Internet
Geren. Finan.
Caixa
POS e Outros
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
56,8
56,5
56,2
56,4
55,6
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
13
melhoria consistente de produtividade
Negócios vs. Despesas -
Receitas / Despesas Administrativas
186,9
185,2
183,7
151,4
140,7
135,2
132,1
130,3
124,3
110,3
94,6
87,7
54,8
48,5
46,2
41,0
36,6
37,5
1999
2000
2001
2002
2003
Jan/Set
Receita de Serviços
Margem Financeira Bruta
Total
14
o banco que mais investe no Brasil
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Ativos Totais
215.134
227.374
235.599
9,5
3,6
Ativos de Liquidez exceto TVM
29.340
30.316
35.228
20,1
16,2
Títulos e Valores Mobiliários
74.055
69.855
71.120
(4,0)
1,8
Operações de Crédito e Leasing
60.442
69.247
69.961
15,7
1,0
Crédito Tributário
9.897
8.971
8.505
(14,1)
(5,2)
Demais Ativos
41.400
48.986
50.785
22,7
3,7
Passivos Totais
215.134
227.374
235.599
9,5
3,6
Depósitos
103.071
115.795
115.079
11,6
(0,6)
Demais Passivos
100.376
98.715
106.749
6,3
8,1
Patrimônio Líquido
11.687
12.864
13.771
17,8
7,1
Captações no Mercado R bilhões
Composição de Ativos -
157,1
152,9
149,5
29,4
28,9
30,2
29,9
26,6
20,5
49,6
49,4
46,5
49,7
42,0
7,7
6,4
5,5
37,1
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Depósitos Interfinan.
Depósitos à Vista
Captações no Mercado Aberto
Total
Depósitos de poupança
Depósitos a Prazo
3T03
2T04
3T04
15
liquidez preservada
Títulos e Valores Mobiliários
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
Títulos e Valores Mobiliários
74.055


69.855


71.120


(4,0)
1,8
Títulos Disponíveis para Negociação
5.393


11.998


12.690


135,3
5,8
Títulos Disponíveis para Venda
43.158


31.008


31.997


(25,9)
3,2
Títulos Mantidos até o Vencimento
25.109


25.146


25.945


3,3
3,2
Instrumentos Financeiros Derivativos
396


1.702


488


23,5
(71,3)
Carteira TVM por Prazo de Vencimento -
3T04
3T03
27,0
39,6
60,4
73,0
1 - 3 anos
3 - 5 anos
Até 1 ano
1 a 5 anos
5 a 10 anos
Acima de 10 anos
16
carteira de crédito equilibrada
3T04 - Saldo R 84,1 bilhões
Carteira de Crédito
2,0
11,9
24,0
10,1
2T04 - Saldo R 83,1 bilhões
21,4
30,5
3T03 - Saldo R 72,6 bilhões
2,1
12,3
20,6
10,4
20,4
34,1
Varejo
Comercial
Agronegócios
Comércio Exterior
Exterior
Demais
17
crescimento com responsabilidade
Carteiras de Crédito por Risco
Participação - 3T04
8,2
10,6
4,1
2,1
91,8
89,4
97,9
95,9
Varejo
Comercial
Agronegócios
Comércio Exterior
BB
SFN ¹
AA-C
D-H
¹ Fonte Banco Central do Brasil
18
crescimento com responsabilidade
Carteiras de Crédito por Risco -
Carteira Total
Comercial e Comércio Exterior
3T04
3T03
3T04
3T03
Varejo
Agronegócios
3T04
3T03
3T04
3T03
19
inadimplência sob controle
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
R milhões
(A) Despesas de PCLD Trimestral
(747)
(827)
(901)
(903)
(856)
(B) Despesas de PCLD - 12 Meses
(3.101)
(3.072)
(3.337)
(3.378)
(3.487)
(C) Despesas de PCLD - 12 Meses ¹
(3.101)
(3.072)
(3.600)
(3.786)
(3.975)
(D) Carteira de Crédito
72.601
77.636
79.647
83.131
84.148
(E) Média da Carteira - 3 Meses
70.484
76.550
78.823
82.283
82.942
(F) Média da Carteira - 12 Meses
66.163
69.702
73.245
77.035
80.149
Despesas sobre Carteira (A/E) -
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
Despesas sobre Carteira (B/F) -
4,7
4,4
4,6
4,4
4,4
Despesas sobre Carteira (C/F) -
4,7
4,4
4,9
4,9
5,0
¹ Com Itens Extraordinários
4,7
4,6
4,4
4,4
4,4
2,0
1,8
1,8
1,7
1,8
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
3T04
3T03
4T03
1T04
2T04
Saldo Perda / Total da Carteira - anualizado ¹
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Despesas sobre Carteira - ²
Despesas sobre Carteira - ³
Operações Vencidas / Carteira de Crédito
¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos
últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do
trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira
dos últimos 12 meses
Operações Vencidas 15 dias / Carteira de Crédito
Operações Vencidas 60 dias / Carteira de Crédito
20
aumento das provisões para risco de crédito
Provisões de Crédito Saldo - R milhões
5.374
5.102
4.693
4.195
4.044
999
973
778
558
495
4.375
4.128
3.915
3.637
3.549
3T03
4T03
4T04
2T04
3T04
Provisão Mínima
Provisão Adicional
Total de Provisão
21
capacidade para alavancar mais negócios com os
clientes
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R milhões
APR - Ativos Ponderados por Risco
109.121


119.966


121.391


11,2


1,2


PLE
12.705


13.929


14.201


11,8


2,0


Exigência sobre APR
12.003


13.196


13.353


11,2


1,2


Exigência sobre Swap
173


152


223


29,0


47,3


Exigência sobre Exposição Cambial
-


-


-


-


-


Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros
529


581


625


18,1


7,6


Patromônio de Referência
16.520


18.299


20.272


22,7


10,8


Nível I
11.663


12.702


13.609


16,7


7,1


Nível II
4.858


5.597


6.663


37,2


19,0


Excesso de PR
3.815


4.371


6.070


59,1


38,9


Margem de Alavancagem
34.680


39.733


55.185


59,1


38,9


Coeficiente K
14,3


14,5


15,7


Nível I
10,1


10,1


10,5


Nível II
4,2


4,4


5,2


Composição do Índice de Basiléia -
15,7
14,5
14,3
14,3
13,7
5,2
4,4
4,4
4,2
4,0
11,0
Nível I
10,5
10,1
9,9
10,1
9,7
Nível II
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
22
capacidade para alavancar mais negócios com os
clientes
Patrimônio de
Patrimônio
Efeito Índice
Efeito na
Referência
Líq. Exigido
de Basiléia
Alavancagem
R milhões
Resultado do Trimestre
833
-
0,7
7.569
Variação do Aj. ao Valor de Mercado -TVM e
Derivativos
34
-
0,0
307
Aumento da Dívida Subordinada
1.066
-
0,8
9.689
Outras Variações no PR
40
-
0,0
365
Aumento da Exigência de PR s/ APR
-
157
(0,2)
(1.425)
Aumento da Exigência de PR s/ Swap
-
72
(0,1)
(653)
Aumento da Exigência de PR s/ Exp. de Taxa de
Juros
-
44
0,0
(400)
Movimentação do Trimestre
1.972
273
1,3
15.452
14,5
Saldo em Jun/04
18.299
13.929
39.733
Saldo em Set/04
20.272
14.201
15,7
55.185
Variação Líquida no Trimestre
1.972
273
1,3
15.452
23
soluções em seguros e previdência
Fluxo Trimestral
Var.
3T03
2T04
3T04
S/3T03
S/2T04
R mil
Resultado da Equivalência Patrimonial
57.436
61.604
64.144
11,7
4,1
RPS - Comissão
80.898
83.696
83.504
3,2
(0,2)
RPS - Adm. Fundos
6.747
14.580
15.221
125,6
4,4
Valor Agregado de Seguridade
145.082
159.880
162.868
12,3
1,9
Evolução do Índice Combinado
Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos -
Despesas de Comercialização / Prêmios Ganhos -
Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos -
24
reconhecimento do mercado
Capitalização e Rendimentos
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Capitalização de Mercado - R milhões
11.712
17.568
17.041
16.470
18.447
Capitalização do Free Float - R milhões
848
1.272
1.234
1.192
1.339
Valor Patrimonial da Ação - R
15,97
16,63
17,33
17,57
18,81
Lucro Líquido por Ação - R
0,91
0,87
0,84
1,10
1,14
7,38
6,77
6,38
6,05
5,00
1,44
1,34
1,34
1,28
1,00
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
Preço / Lucro 12 meses
Preço / Valor Patrimonial
25
Gerência de Relações com Investidores SBS -
Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17
andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone (61)
310.5920 Fax [phone] www.bb.com.br ri_at_bb.c
om.br Disclaimer - Esta apresentação faz
referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projeções de resultados e estratégias futuras
sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias
coligadas e controladas. Embora essas referências
e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e
riscos difíceis de se prever, podendo, desta
forma, haver resultados ou conseqüências
diferentes daqueles aqui antecipados e
discutidos. Estas expectativas são altamente
dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do setor e
dos mercados internacionais. O Banco do Brasil
não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.