Diapositive 1

1
Comment analyser votre secteur ou marché ?

• Au niveau
• International ?
• National ?
• Régional ?

I- Analyse de la demande 2- Analyse de
loffre
-Potentiel /segmentation stratégique -Comportement
des consommateurs -Circuits de distribution

• - Structure de marché /Segmentation stratégique
• Classification des acteurs
• Analyse des nouveaux produits
• Analyse des groupes stratégiques
• Analyse des FCS et des barrières
• Analyse des Forces et Rivalités élargies
• Analyse des Menaces /opportunités
• de lenvironnement
• -Prospective /Scénarii

• 3- Analyse de chaque entreprise
• Métier/Mission
• DAS /axe de développement
• Changements et Nouveaux produits
• Analyse des forces et faiblesses
• /choix de stratégies
• Objectifs
• Recommandations stratégiques

• 4- Sources dinformation
• Organismes
• Sites Web
• Bibliographie

2
IAAL 2 Etudiants 1--- BELKESSAM Nassima 2---
BOUDIAF Samira 3--- MAKEDHI Elhafid 4---
Marché
La pomme de terre
Secteur Primeurs, de conservation et de
transformation
2007 - 2008
3
Analyse de la demande
Internationale (pas
obligatoire)
Quelle est le potentiel du marché ? Par segments
de marché
Taux de pénétration du marché Comportement du
consommateur (faits, chiffres, typologies)
Taille et volume ? (CA, nbre dunités vendues,
nbre de clients)
Niveau de développement ? (cycle de vie tx de
croissance)
Totale denrées alimentaires(t)
Afrique 12 850 000
Asie et Océanie 101 756 000
Europe 71 087 000
Amérique latine 13 280 000
Amérique du Nord 19 156 000
MONDE 218 129 000
Le secteur de la pomme est en pleine
évolution. Dans les années 90 ces légumes étaient
utilisés et consommés en Europe, en Amérique du
Nord et dans les pays de lex-Union Soviétique.
Mais depuis, la production et la demande ont
enregistrés une forte croissance en Asie, en
Afrique et en Amérique latine. En 2005, la
production mondiale est en développement. LAsie
et lEurope sont les deux principales régions
productrices de pommes de terre du monde car
elles fournissent plus de 80 de cette production
en 2006. En terme de consommation, cest lEurope
qui atteint le niveau le plus élevé. Comportement
du consommateur De plus en plus, les
consomateurs exigent la sécurité dans leur
alimentation et orientent leurs attentes vers des
produits santé,naturels et sûrs. Ils se tournent
vers le Bio et lauthentique. La nutrition et la
diététique influence leurs choix.
Europe 96,15 kg/hbt/an
Amérique du nord 57,94 kg/hbt/an
V O L U M e
Asie 25,83 kg/hbt/an
Amérique latine 23,65 kg/hbt/an
Source FAOSTAT (2005)
Afrique 14,18 kg/hbt/an
Emergence
Croissance
Maturité
Déclin
4
Comparaison Internationale
Production de pomme de terre par région en 2006
Europe
Amérique du nord
Asie et Océanie
Afrique
Amérique latine
Production (quantité)
Surface récoltée hectare Quantité tonnes Rendement Tonnes/hectares
Amérique du nord 608 131 24 708 603 40,63
Amérique latine 951 974 15 627 530 16,42
Europe 7 348 420 126 332 492 17,19
Asie et Océanie 9 143 495 131 286 181 14,36
Afrique 1 499 687 16 420 729 10,95
monde 19 551 707 314 375 535 16,08
Source FAOSTAT
5
Analyse de la demande
Nationale
Taux de pénétration du marché Comportement du
consommateur (faits, chiffres, typologies)
Quelle est le potentiel du marché ? Par segments
de marché
En FranceLes ventes en France représentent à
l'état frais 1,1 million de tonnes, dont 140 000
tonnes destinées à la restauration hors domicile
et 1 million de tonnes au détail, dont près de 80
commercialisés par les circuits de la grande
distribution (hypermarchés, supermarchés,
discounters). -les quantités de pommes de terre
achetées ont diminuées de prés de 4. cette
baisse est particulièrement sensible dans le
secteur des supermarchés. les hypermarchés
restent à 37des ventes et les discounters se
maintiennent à 17. -La pomme de terre tient
toujours une place importante dans l'alimentation
des français, avec près de 30 kg consommés par
habitant par an, primeurs comprises. Il faut y
ajouter 25 kg sous forme de produits
transformés -le consommateur français se
réoriente vers les produits transformés à valeur
ajoutée au détriment des pommes de terre
fraîches.
Taille et volume ? (CA, nbre dunités vendues,
nbre de clients)
Niveau de développement ? (cycle de vie tx de
croissance)
Vrac
Produits transformés
V O L U M e
Produits conditionnés
nouveaux produits
produits de jardins familiaux
Produits surgelés
Produits Bio
Emergence
Croissance
Maturité
Déclin
6
Comparaison nationale
7
Analyse de la demande
Régionale (pas
obligatoire)
Taux de pénétration du marché Comportement du
consommateur (faits, chiffres, typologies)
La diversité de l'offre a beaucoup augmenté et
on constate un certain tassement des produits en
milieu de gamme au profit de produits de plus
grande qualité gustative ou plus originaux et
correspondant à des occasions spécifiques de
consommation comme la glace de la
Saint-Valentin. Sur ce créneau où la réactivité
est capitale, on a vu se développer récemment
des petites et moyennes entreprises régionales,
qui grandissent à l'ombre des majors comme
Motta, Miko, Frigécrème et Gervais qui
détiennent 50 du marché.
Quelle est le potentiel du marché ? Par segments
de marché
Taille et volume ? (CA, nbre dunités vendues,
nbre de clients)
Niveau de développement ? (cycle de vie tx de
croissance)
V O L U M e
Emergence
Croissance
Maturité
Déclin
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Analyse de loffre
nationale
Quelle est la Structure du marché ?
Bp dacteurs

Bonduelle
Mildiou
Degré de Concentration ?
Beau Marais
Mc Cain
Exportations la campagne 2005-2006 confirme la
Position de la France comme premier exportateur
en valeur et en volume avec 1,4 millions de
tonnes de pommes de terre de conservation
exportées principalement en Europe. Les
exportations françaises se destinent aux pays du
sud et de lEurope dans les productions sont en
recul depuis quelques années. Ainsi, lEspagne,
lItalie et le Portugal restent les principales
destinations avec des volumes ayant atteint
respectivement 543700 t, 237900 t et 214700 t.
Ces exportations françaises alimentent
principalement le marché frais de ces
pays. VOLUMES DE PRODUCTION -En 2005 4450000
t Evolution -4,2 -En 2006 4440000 t
Evolution -0,2
Des leaders dominants 50 ou 75

-
Pas de dominants
MDD
Ghisetti
Lagach
(peu dacteurs)
Intensité Concurrentielle ?
Evolution des volumes par grandes destinations
source UNPT
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Parts de marché des intervenants en Grande et
Moyenne Surface (GMS - en valeur)
Les acteurs
Performance Compétitivité
Innovant
Présence
Pionnier et Leaders
Mc Cain
Bonduelle pomme de terre
Suiveurs
Mildiou
Beau Marais (Béthune)
Ghisetti 1870 FRANCE
Lagach
Province Chips
MDD
MDDLays ..
Autres
Autres (ex. Chipso)
10
Quels sont les nouveaux produits ?
Les innovations
Le secteur de la pomme de terre regroupe les
cultivateurs et négociants de pommes de terre
ainsi que les entreprises de transformation
fabricants de purée déshydratée, frites, chips,
pomme de terre sous vide, fécule de pomme de
terre. innovations des cultivateurs  1- Le
"bio" Une autre voie est celle de l'agriculture
biologique. Bien qu'en croissance, l'agriculture
biologique ne nous paraît pas pouvoir se
développer au delà d'un certain niveau
(probablement pas plus de 10 du marché). 2-une
pomme de terre génétiquement modifiée à des fins
industrielles et pour nourrir le bétail. 3-La
pomme de terre de BASF  La pomme de terre en
question est une variété bleue utilisée
principalement pour la production industrielle
d'amidon. Développée par le géant allemand de la
chimie BASF, cette pomme de terre est notamment
utilisée dans la production de couvertures de
magazines.  Les innovations des
transformateurs  1-La production de conserves de
pommes de terre (crues, précuites, cuites) par
congélation, surgélation, déshydratation,
appertisation,  a. Pommes de terre pelées
fraîches  Pommes de terre pelées et tranchées
vendues à létat réfrigéré sous diverses formes
frite, ronde, cube, lamelle b. Pommes de terre
pelées précuites  Pommes de terre pelées et
tranchées offertes sous diverses formes (frite,
ronde, cube, lamelle), ayant subi une
friture partielle qui permet dallonger la durée
de conservation au réfrigérateur et qui
raccourcit le temps de cuisson pour lutilisateur
final. c. Pommes de terre pelées surgelées 
Pommes de terre pelées et tranchées offertes sous
diverses formes (frite, cube, lamelle) et vendues
à létat surgelé. d. Croustilles de pommes de
terre  Croustilles vendues sous diverses formes
(tranche, bâtonnet) et offertes avec plusieurs
assaisonnements 2- la production de purée
déshydratée, de pommes chips et de produits
apéritifs à base de pommes de terre3- la
production de farines de pommes de terre. 4-
l'épluchage de pommes de terre5- l'activité des
"camions frites" sans consommation sur place.
11
Type dacteur Spécialisée dans le sous-secteur
Agriculture et élevage / Pommes de terre.
Entreprise RTL Patat
Taille en BELGIQUE
Appartenance à un groupe Rik Tanghe
Ses derniers changements
Lieu En BELGIQUE à Menen-Lauwe, prés de la
sortie de lautoroute E17, juste
avant la frontiére France-Belge.
-Dés que cela sy prête, lentreprise a été
automatisée de sorte quon puisse travailler avec
un minimum de personnel et pouvoir ainsi
maintenir les frais de triage et demballage à
un niveau compétitif tout en faisant face aux
fortes demandes .

Fonctionnalités/ Tendances
Cat. Produits
-Plaisir -Goût -douceur -Saveurs
traditionnelles, authentiques
- Vrac - Jumbo - Sacs poly 10/25/ Kg - Sacs poly
10/25/50 Kg
Ses marques
Premiére Anosta Bintje Desirée
Asterix
Sous différents calibres facilement
identifiables
Ses nouveaux produits
BELGIQUE
Zones geo
Marchés cibles acheteurs belges et étrangers (le
Royaume-Uni et la France)
Technologies
Compétences
12
Entreprise RTL Patat
Forces
Faiblesses
Description
Une entreprise à localisation idéale pour
rejoindre rapidement les autoroutes en direction
de Flandre, la Wallonie et de la France
Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée)
Locale/nationale/internationale alliances
-La proximité de la Wallonie est indélébilement
un avantage supplémentaire pour les
fournisseurs wallons
-La force de lentreprise sexplique par sa
flexibilité. -Expérience de plusieurs
années. -Qualité de ses produits.
Stratégie suivie
-Le stockage seffectue sur le deuxième site à
Arc-Wattri pont (près de Renaix)
Gamme, produits, portefeuilles circuits
Distribution, Marches Px, communication, PI
-Capacité de stockage de 10000 tonnes -Les
différentes variétés de pommes de terre sont
stockées séparément
-La gestion de lentreprise est un processus
permanent. -Lindustrie dispose de 8 remorques
pour pouvoir livrer les pommes de terre à
lendroit indiqué en temps et en
heure. -Lentreprise dispose dun trieur mobile
qui a une capacité de 30 tonnes / heure et qui de
surcroît respecte lenvironnement.
Stratégie Concurrentielle Ses avantages
concurrentiels Différenciation/domination Po
sitionnements
-Sur le site même de Lauw, les pommes de terre
sont triées et emballées -Un grand volume de
pommes de terre est exporté dans les emballages
souhaités par le client.
De gros Import/export

Performance (position concurrentielle CA,
Rentabilité)
suiveur spécialisé dans le sous-secteur
Agriculture et élevage / Pommes de terre.
Siége socialRekkemstraat 1238930 Menen
(Lauwe)Belgium   filiale du groupe Rik Tanghe
-Entreprise de petite taille -Pas de nouveaux
produits.
Structure ( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
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Présentation synthétique de lentreprise (une
ligne)
Entreprise qui est devenue un acteur important au
niveau de lachat et de la vente de pomme de
terre, cest le partenaire idéal pour les
cultivateurs de pommes de terre dans la région
frontière belge.


Ses Objectifs ?
La recherche de nouveaux itinéraires permettant
doptimiser sa gestion dentreprise
Votre analyse

Equilibrée ? RTL Patat est un nom reconnu
dans l'industrie des pommes de terre. Grâce à son
expérience de plusieurs années, du père à fils,
elle est le partenaire idéal pour les
cultivateurs de pommes de terre. Renommé pour la
qualité de ses produits, cette entreprise
approvisionne beaucoup d'acheteurs. Ses enjeux
stratégiques? - vente concentrée surtout sur la
livraison à lindustrie de frites,aussi bien à
lintérieur quà lextérieur du pays. un grand
volume de pommes de terre est exporté dans des
emballages souhaités par le client. Vos
recommandations ?
Adaptée à son environnement actuel ? RTL Patat
est fortement adaptée à son environnement actuel
car sa grande flexibilité et sa technologie lui
permettent de se conformer aux normes
qualitatives et gustatives. Adaptée à son
environnement futur ? RTL Patat a déjà démontré
son aptitude à s adapter à un environnement en
mutations. Compatible avec ses objectifs ? oui
-Des demandes de compétences diverses pour
parvenir et préserver leur rentabilité. -Recueilli
r et utiliser toutes linformation pertinente
nécessaire à la prise de décision -Sappuyer sur
le savoir faire de lentreprise pour développer
de nouveaux produits et augmenter la taille de
lentreprise.
14
Type dacteur Pionnier et leader mondiale sur
le marché de frites surgelées
Entreprise Mc Cain

• Taille en Europe
• en France Marnes, Champagne et Béthune
• CA de 4 milliards deuros
• 25 t de frites surgelées/h
• capacité de production journalière de 600 t de
  frites surgelées pour 1200 t
• de PdT reçues et 27 t dhuiles utilisées
• - production française /- 100000 ha dont 1/5
  sont utilisés

Appartenance à un groupe Fondation Coeur et
Artères
Ses derniers changements
En vue daméliorer continuellement son
entreprise, Mc Cain a crée le programme de
compétitivité Mc Cain competitive edge ainsi
quune université Mc Cain
Catégorie Produits
Fonctionnalités/Tendances
-Couleur -Goût -Longueur - nouveau

• En noisettes
• En bâtonnets
• -En mini cubes

Ses marques Russet Burbank Shépody Santana
EUROPE
produits diversifiés à base de PdT alliés aux
pizzas, jus de fruits et plats préparés
AMERIQUE
OCEANIE
AFRIQUE
Zones géographiques
Ses nouveaux produits
sous différents formats facilement identifiables

• Produits micro-ondales
• les Hâtina,
• Bintje , la Felsina, la Daisy
• la Ramos, la Markies

Marchés ciblés grandes distributions et
consommations hors domiciles
Technologies
Compétences
15
Mc Cain
Entreprise
Forces
Faiblesses
Description
- situation géographique qui permet un accès
facilité à des sources énergétiques (électricité
et gaz naturels).
Des infrastructures logistiques ont été mis en
place vers la France et lEurope. Située au
coeur des grandes régions françaises productrices
de pommes de terre et orientée également vers
lextérieur (Hollande, Espagne, Italie, Grèce).
Stratégie de croissance
Stratégie suivie

• Amélioration continue en terme de sécurité
  alimentaire
• Main doeuvre qualifiée et motivée permettant
  dassurer la gestion dun process de fabrication
  complexe et sophistiqué
• Proximité dun vaste circuit autoroutier atout
  considérable en terme de logistique et de
  transport des marchandises.

Recherche de variétés nécessitant peu
dirrigations ou ayant besoin de moins de
traitement contre les maladies
Mc Cain a besoin de plus de PdT pour alimenter un
marché en pleine expansion. Les PdT
transformées véhiculent une image moins positive
que les PdT fraîches.
Stratégie Concurrentielle
.

Positionnement
Leader mondial sur le marché des frites
surgelées CA 4 milliards deuros en fin juin
2004
Performance
Siège social ZI de la motte du bois
(HARNES) Effectif en France 152 employés Date
de création 1981
Structure ( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
Dimension internationale à échelle humaine
16
Présentation synthétique de lentreprise
Dorigine canadienne, le groupe familial Mc Cain
a été créé en 1967 par Harrison et Wallace Mc
Cain. Aujourdhui, cest le leader mondial dans
la production de frites surgelées.
Ses Objectifs ?

• --Qualité et sécurité alimentaire
• des ambitions en phase avec celles de son plus
  célèbre client Mc Donalds
• amélioration continuelle.

Votre analyse
Equilibrée ? La stratégie du groupe Mc Cain est
gagnante. Il a réalisé des économies déchelles
et répond ainsi aux pressions sur un marché
caractérisé par une omniprésence des produits
transformés. Ses enjeux stratégiques? Mc Cain
doit maintenir et accroître ses parts de marché
en devenant le moteur sur les nouveaux produits
et de en étant rigoureux dans la mise au point
des produits. Vos recommandations ?
Adaptée à son environnement actuel ? Oui à
condition quelle cerne précisément les besoins
clients et suivre les tendances du
marché. Adaptée à son environnement futur ? Oui
en créant le programme Mc Cain compétitive edge
qui permet au personnel de progresser et de faire
progresser lentreprise. Compatible avec ses
objectifs ? Oui.
Pour augmenter ses parts de marché, Mc Cain doit
se focaliser sur ce que recherche le consommateur
daujourdhui cest-à-dire des produits
présentant une utilisation pratique et rapide.
17
Type dacteur leader régional
Entreprise Groupe GP
Lieu Bas- Saint- Laurent (Québec) SA 300
millions de dollar
Appartenance à un groupe
Ses derniers changements
lentreprise apprend à standardiser et à
uniformiser le visuel pour les consommateurs mais
aussi à luter contre le problème de la charge
pondérale.
Catégorie Produits
Tendances
-Attractif -Nouveau -Authentique -visuel
-en vrac -conditionnée
Ses marques -ferme JL -Bic.inc -MGE
Ouellet -Les maraichers

• comprend un parc
• immobilier
• très important

Région du Québec
Ses nouveaux produits
lentreprise lance une politique de produits
biologiques. -jardins potagers de Québec
Marchés cibles
Technologies
Zones géographiques
Compétences
18
Entreprise
Forces
Faiblesses
Description
Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée)
Locale/nationale/internationale alliances
regroupement des achats, le marketing ainsi que
la mise en marché.
Pour les marchés dalimentation, il y a sept
magasins GP qui son situés dans la région du
Québec.
Standardisation et uniformisation du visuel et
linformation sur le consommateur.
-Développement régional et achats auprès des
producteurs locaux sont des priorités. -Approvisi
onnement constant -Livraison journalière
Stratégie suivie
Gamme, produits, portefeuilles circuits
Distribution, Marches Px, communication, PI
Entente préalable pour les prix des produits

• Les producteurs sont amenés à se rapprocher pour
  réaliser des économies déchelle et répondre
  ainsi aux pressions de la grande distribution sur
  un marché caractérisé par omni
• présence des produits transformés

Stratégie Concurrentielle Ses avantages
concurrentiels Différenciation/domination Positi
onnements
-Le groupement GP restreint volontairement son
marché
-Dimension régionale peut affaiblir sa stratégie
défensive.
Leader régional
Performance (position concurrentielle CA,
Rentabilité)
Chiffre d affaires de 300 millions de dollar.
Structure ( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
centre administratifMout-Joli dans bas Saint
Laurent Date de création octobre 2001
19
Présentation synthétique de lentreprise
-Le groupe GP est le leader régional de
production des pommes de terre . -Les
producteurs sont amenés à se rapprocher pour
réaliser des économies déchelle et répondre
ainsi aux pressions de la grande distribution sur
un marché caractérisé par omni présence des
produits transformés. Cette coopération des
structures pour améliorer leur compétitivité
explique la croissance de son activité et sa
réussite progressive
Ses Objectifs ?
Ses Objectifs ?
-le développement régional est la priorité du
groupe. -standardiser et uniformiser le visuel et
linformation pour les consommateurs. -contrer la
concurrence des produits importés et améliorer la
compétitivité.

Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? V
os recommandations ?
Votre analyse ?
Adaptée à son environnement actuel ? Adaptée
à son environnement futur ? Compatible avec
ses objectifs ?
Cette stratégie défensive en concentrant les
activités des producteurs a aboutit à une
progression significative en terme de croissance
des activités.
Oui, à condition que le groupement affirme sa
progression significative à lencontre de
lindustrie des produits transformés.
Les producteurs du groupement ont une méthode de
communication pour pouvoir ainsi vérifier en
continu la satisfaction du client donc un futur
toujours prometteur.
Regrouper les achats, le marketing ainsi que la
mise en marché.
Certains producteurs se sont retirés, croyant que
la gestion et les coûts pour ces améliorations
étaient trop lourds.
Pour augmenter ses parts de marche, il pourrait
être nécessaire que le groupement implante une
stratégie en sappuyant sur le savoir faire de
lentreprise pour développer une gestion
actualisée et de cerner précisément les besoins
des clients et suivre les tendances du marché.
20
Entreprise
Type dacteur
Catégorie Produits
Tendances
l
Marchés cibles
Technologies
21
Entreprise
Forces
Faiblesses
Description
Stratégie de croissance (diversifiee/specialisée)
Locale/nationale/internationale alliances
Stratégie suivie
Gamme, produits, portefeuilles circuits
Distribution, Marches Px, communication, PI
Stratégie Concurrentielle Ses avantages
concurrentiels Différenciation/domination Position
nements
Performance (position concurrentielle CA,
Rentabilité)
Structure ( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
22
Présentation synthétique de lentreprise (une
ligne)
Ses Objectifs ?
Votre
analyse ? Equilibrée ? Ses enjeux
stratégiques? Vos recommandations ?
Adaptée à son environnement actuel ? Adaptée à
son environnement futur ? Compatible avec ses
objectifs ?
23
Quels sont les groupes stratégiques ?
Etendue de la gamme ?
Type dentreprise (PME , gd groupe, familial,
statut juridique)
Positionnement / prix
Couverture géographique
Stratégie de croissance ( diversification/spécial
isation)
Stratégie concurrentielle
Leadership
Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les
enjeux futurs?
24
FCS
Barrières à lentrée /sortie
Lanalyse des forces concurrentielles ?
Pressions réglementaires
Nouveaux entrants
Aujourdhui, les produits rapides et faciles à
préparer prennent de plus en plus de place sur
le marché
Distribution
Clients
Fournisseurs
Production intégrée, les fabricants de pommes de
terres ont des partenariats puissants avec leurs
fournisseurs .
Les GMS constituent la plus grosse part de la
clientèle du commerce, toutefois on assiste à une
montée en puissance du hard discount, les
détaillants spécialisés et la restauration hors
foyer (RHF) restent tout de même des clients de
poids. Lindustrie de transformation est un
client important.
la pomme de terre bénéficie dune image de
naturalitéatout qui séduit une société attentive
à la qualité de son alimentation, à sa ligne et à
sa santé.
Innovations
Menaces de substitution
les opérateurs de commerce affirment leurs
expertises en matière dinnovation, dagréage, de
conseils à la production, de merchandising,
demballage, de logistique et dorganisation de
linformation.
Le bio, le labelllisé, lauthentique et les
prets-à-consommer.
25
Environnements
Menaces
Opportunités
Mutations
La concurrence des circuits de distribution, les
exigences multiples des consommateurs, le respect
de lenvironnement, le raccourcissement des
délais font évoluer les métiers et sont autant de
contraintes à transformer en opportunités. Pour
ce faire, le commerce pomme de terre se
professionnalise dans tous les domaines.
De plus en plus, on parle de produits allégés et
bio.
Economiques Politiques Stratégiques Technologi
ques Réglementaires Socio-Démographiques
les distributeurs exigent des délais toujours
plus courts. En réponse le commerce de pommes de
terre adapte force de vente,logistique, système
dinformation et marketing.
tous les jours,le producteur doit affronter des
dangers température, conditions de travail,
conditions de marché......Il existe des outils
pour atténuer ces risques (irrigation, équipement
à pointe pour la production et lentreposage).
Vos bonnes idées
26
Vos Sources dinformations
Sites Web
Bibliographie
Organismes
LSA LINEAIRESPOINT DE VENTE
etc
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com www.frenchfoods.com www.mhr-viande.com http//
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www.agrobuy.com http//www.chocoland.com http//ww
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ANIA http//www.ania.net ACTIA http//www.actia.as
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http//www.lesucre.com Surgeles SNCE
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p//www.marketsearch-dir.com http//www.researchan
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sectorielles http//www.eurostaf.fr http//www.xer
fi.fr http//www.dafsa.fr