Dynamiques en cours

1

• Introduction
• Dynamiques en cours
• Scénarios
• Enseignements pour la filière
• Christine Jez, Pascale Magdelaine

2

• Une prospective menée par lINRA et lITAVI
• Objectifs fournir une aide à la décision pour
• Lorientation des recherches
• La définition de stratégies collectives pour la
  filière
• Méthode construction de plusieurs scénarios
  dévolution possible de la filière avicole
  française à lhorizon 2025
• Dispositif
• Un comité de pilotage INRA ITAVI
• Une équipe projet mixte INRA ITAVI
• Un groupe de travail pluridisciplinaire et
  pluriacteurs chercheurs, représentants des
  différents maillons de la filière et de la
  société civile,
• Des auditions de professionnels de la filière
  avicole

3

• Quest-ce que la prospective?
•  La prospective un outil qui ne prédit pas
  lavenir, mais nous aide à le construire 
• La prospective est une démarche dexploration des
  futurs possibles. Elle se fonde sur la
  construction de scénarios à partir
• des tendances lourdes
• des incertitudes
• et des ruptures potentielles
• Les scénarios permettent de dégager des marges de
  manœuvre et des espaces de choix à investir
• et donc déclairer la décision

4
Dynamiques en cours
5
Dynamiques du secteur œufs et ovoproduits

• Diversification des systèmes de production en
  France et en Europe en lien avec les attentes du
  consommateur/citoyen
• et la mise en œuvre de la Directive 99/74
• Des perspectives de marché a priori favorables
  mais un manque de visibilité sur lévolution des
  systèmes délevage

6
Diversification des modes délevage en Europe
Effectifs de pondeuses en Europe 92 de
pondeuses en cages en 1996, 68 en 2008
Source Commission européenne
7
Forte diversité des systèmes délevage au sein de
lUE (données 2008)
Source Commission européenne 2008
8
Diversification des modes délevage en France

• Effectifs de pondeuses en France
• 96 de pondeuses en cages en 1990, 92 en 1998,
  81 en 2008

9
Consommation européenne 240 œufs par hab. en
2008
Part ovoproduits en
38
42
20
22
50
33
31
ITAVI d après IEC et Statistiques nationales
10
Exemples de segmentations de marché de lœuf en
coquille en Europe
En volume
ITAVI d après Nielsen, BEIC, Gfk
11
Un marché français segmenté des attentes
qualitatives différentes . 248 œufs / personne
Prix et qualité sanitaire Part des œufs
alternatifs faibles 3 à 5
Choix et diversité œufs alternatifs 30 des
volumes
Source ITAVI
12
Une érosion de la consommation, un développement
de la part des ovoproduits 22 en 1997, 31 en
2007
Élaboration ITAVI daprès SCEES
13
Part des œufs alternatifs en GMS en France 30
des volumes, 44 du CA
Segmentation du marché de lœuf en GMS en
2008/09 (année mobile arrêtée en août 2009)
Source Census IRI daprès Matines
14
Un marché dynamique tiré par les œufs
alternatifsUn effet positif de la crise sur la
consommation
Croissance des achats en volume et des prix sur
un an (année mobile arrêtée en août 2009)
Source Census IRI daprès Matines
15
Une structuration de filière fortement impactée
par léchéance 2012

• Reconversion de 60 des capacités de production
  en cages dici 2012 (22 M poules)
• Investissements lourds
• Incertitudes sur le choix du modèle technique de
  production cages aménagées, grandes volières ou
  cages allemandes (KGH)

Enquête Office de lélevage/CNPO
16
Facteurs dévolution de la filière avicole
française à lhorizon 2025

• Les comportements de consommation
• Les politiques publiques et régulations
  internationales
• La structuration de la filière et les stratégies
  dacteurs
• Les innovations scientifiques et techniques

17
De lanalyse des tendances à la construction de
scénarios
18
Des dynamiques en cours, facteurs de
transformation de la filière avicole française

• Les comportements de consommation
• La consommation individuelle de viande en France
  va-t-elle se stabiliser ou continuer à diminuer ?
  Quelles substitutions entre viande et œuf ?
• Le développement de la consommation de produits
  élaborés est-il une tendance lourde? Quelle
  évolution de la consommation dovoproduits?
• Quels seront les critères dachat des
  consommateurs en 2025? Lorigine, le prix,
  lidentification par un signe de qualité ou une
  marque?

19
Des dynamiques en cours, facteurs de
transformation de la filière avicole française

• Les politiques publiques et les règlementations
• Les règles du commerce international et la PAC
  quelles évolutions? Quels impacts sur la filière?
• Le renforcement des règlementations de la
  production, une tendance lourde?

20
Des dynamiques en cours, facteurs de
transformation de la filière avicole française

• Stratégies des acteurs et structuration de la
  filière
• Quelles seront les évolutions des acteurs de la
  production?
• Producteurs/Transformateurs/distributeurs
  quelle différenciation entre produits et quels
  signes de qualité en œuf coquille ?
• Quels seront les stratégies dapprovisionnement
  des acteurs de laval utilisateurs dœufs et
  dovoproduits (IAA? RHD)? Quelles évolutions
  qualitatives de leur demande?
• Une concentration en relation avec le niveau des
  investissements nécessaires pour la mise aux
  normes des élevages en cages? Quelle sera
  lorigine des capitaux investis ?
• Eleveurs quelle évolution des contrats
  dintégration? Seront-ils favorables au
  renouvellement des outils et des hommes?

21
Des dynamiques en cours, facteurs de
transformation de la filière avicole française

• Innovations scientifiques et techniques
• Un moteur du développement de laviculture
  depuis laprès guerre. Une dynamique qui
  sessouffle?
• Nouveaux défis bilan carbone, bien-être animal,
  maîtrise sanitaire?

22
La construction des scénarios
Facteurs dévolution HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025

Politiques publiques et règlementations Libéralisation des échanges et fin des aides directes à lagriculture Lemploi et la santé publique au cœur des politiques européennes Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde

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La construction des scénarios
Facteurs dévolution HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025

Politiques et règlementations Libéralisation des échanges et fin des aides directes à lagriculture Lemploi et la santé publique au cœur des politiques européennes Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde
Comportements de consommation Une culture alimentaire composite, des influences multiples Des consommateurs à la recherche des prix les plus bas Moins de viande dans lassiette mais plus dœufs des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière Lindustrie agroalimentaire importe une part de sa matière première Une structuration des filières autour de quelques grands opérateurs européens spécialisés Une diversité dacteurs dans une filière proactive De grands acteurs mondiaux spécialisés qui optimisent les process et standardisent loffre
Innovations scientifiques et techniques Les grandes firmes internationales au cœur de linnovation Des innovations ciblées sur loptimisation des outils industriels Une recherche européenne coordonnée et multidisciplinaire Une recherche mondialisée pour produire plus et mieux

24
La construction des scénarios
Facteurs dévolution HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025

Politiques et règlementations Libéralisation des échanges et fin des aides directes à lagriculture Lemploi et la santé publique au cœur des politiques européennes Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde
Comportements de consommation Une culture alimentaire composite, des influences multiples Des consommateurs à la recherche des prix les plus bas Moins de viande dans lassiette mais plus dœufs des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière Lindustrie agroalimentaire importe une part de sa matière première Une structuration des filières autour de quelques grands opérateurs européens spécialisés Une diversité dacteurs dans une filière proactive De grands acteurs mondiaux spécialisés qui optimisent les process et standardisent loffre
Innovations scientifiques et techniques Les grandes firmes internationales au cœur de linnovation Des innovations ciblées sur loptimisation des outils industriels Une recherche européenne coordonnée et multidisciplinaire Une recherche mondialisée pour produire plus et mieux

 La chair de poule  La filière avicole happée par la mondialisation
25
La construction des scénarios
Facteurs dévolution HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025

Politiques et règlementations Libéralisation des échanges et fin des aides directes à lagriculture Lemploi et la santé publique au cœur des politiques européennes Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde
Comportements de consommation Une culture alimentaire composite, des influences multiples Des consommateurs à la recherche des prix les plus bas Moins de viande dans lassiette mais plus dœufs des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière Lindustrie agroalimentaire importe une part de sa matière première Une structuration des filières autour de quelques grands opérateurs européens spécialisés Une diversité dacteurs dans une filière proactive De grands acteurs mondiaux spécialisés qui optimisent les process et standardisent loffre
Innovations scientifiques et techniques Les grandes firmes internationales au cœur de linnovation Des innovations ciblées sur loptimisation des outils industriels Une recherche européenne coordonnée et multidisciplinaire Une recherche mondialisée pour produire plus et mieux

 La chair de poule  La filière avicole happée par la mondialisation  Le coq européen  Laviculture française, un pilier de lindustrie avicole européenne
26
La construction des scénarios
Facteurs dévolution HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025

Politiques et règlementations Libéralisation des échanges et fin des aides directes à lagriculture Lemploi et la santé publique au cœur des politiques européennes Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde
Comportements de consommation Une culture alimentaire composite, des influences multiples Des consommateurs à la recherche des prix les plus bas Moins de viande dans lassiette mais plus dœufs des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière Lindustrie agroalimentaire importe une part de sa matière première Une structuration des filières autour de quelques grands opérateurs européens spécialisés Une diversité dacteurs dans une filière proactive De grands acteurs mondiaux spécialisés qui optimisent les process et standardisent loffre
Innovations scientifiques et techniques Les grandes firmes internationales au cœur de linnovation Des innovations ciblées sur loptimisation des outils industriels Une recherche européenne coordonnée et multidisciplinaire Une recherche mondialisée pour produire plus et mieux

 La chair de poule  La filière avicole happée par la mondialisation  Le coq européen  Laviculture française, un pilier de lindustrie avicole européenne  La poule est dans le pré  Le développement durable anime la filière
27
La construction des scénarios
Facteurs dévolution HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025 HYPOTHESES DEVOLUTION A LHORIZON 2025

Politiques et règlementations Libéralisation des échanges et fin des aides directes à lagriculture Lemploi et la santé publique au cœur des politiques européennes Eco-conditionnalité des aides dans un contexte de libéralisation Une gouvernance mondiale pour nourrir le monde
Comportements de consommation Une culture alimentaire composite, des influences multiples Des consommateurs à la recherche des prix les plus bas Moins de viande dans lassiette mais plus dœufs des consommateurs qui privilégient la qualité
Stratégies des acteurs et structuration de la filière Lindustrie agroalimentaire importe une part de sa matière première Une structuration des filières autour de quelques grands opérateurs européens spécialisés Une diversité dacteurs dans une filière proactive De grands acteurs mondiaux spécialisés qui optimisent les process et standardisent loffre
Innovations scientifiques et techniques Les grandes firmes internationales au cœur de linnovation Des innovations ciblées sur loptimisation des outils industriels Une recherche européenne coordonnée et multidisciplinaire Une recherche mondialisée pour produire plus et mieux

 La chair de poule  La filière avicole happée par la mondialisation  Le coq européen  Laviculture française, un pilier de lindustrie avicole européenne  La poule est dans le pré  Le développement durable anime la filière  La poule au pot  La filière avicole française dans une régulation alimentaire mondiale
28
La filière avicole française les scénarios à
lhorizon 2025
29
Scénario 1
En 2025 Lindustrie avicole est dominée par des
acteurs internationaux. Laviculture française
est spécialisée dans le frais et lultra frais,
importe 50 de sa consommation de volailles et
30 de sa consommation dœufs et
dovoproduits.  La chair de poule  la filière
avicole happée par la mondialisation
30
Scénario 1 La filière avicole happée par la
mondialisation

• Echanges libéralisés, croissance mondiale forte,
  alignement de lEurope sur les standards
  sanitaires internationaux
• Alimentation fonctionnelle et métissée,
  développement des produits élaborés qualité
  supérieure définie par des sensibilités variées
• Consommation 240 œufs/hab./an 50 sous forme
  dovoproduits
• Importation de matière première pour la
  transformation (plus de la moitié des ovoproduits
  utilisés sont importés)
• Marché des produits frais et certains marchés de
  niche approvisionnés par loffre française (25
  de poules élevées au sol ou en plein air)
• Les grandes firmes au cœur de linnovation
• en amont pour réduire les coûts et améliorer la
  maîtrise sanitaire,
• en aval sur la fonctionnalité et la conservation
  des aliments

31
Scénario 1 La filière avicole happée par la
mondialisation
32
Scénario 2
En 2025 Lindustrie avicole, structurée et
modernisée à léchelle de lEurope, offre des
produits standardisés. Le grand ouest français
est lun des grands bassins de production
européens de volailles.  Le coq européen 
laviculture française, un pilier de lindustrie
avicole européenne
33
Scénario 2 Laviculture française, un pilier de
lindustrie avicole européenne

• Emploi et santé au cœur des politiques
  européennes, faible croissance économique, pas de
  nouvel accord à lOMC
• Consommateurs à la recherche des prix les plus
  bas.
• Santé et faible pouvoir dachat favorisent la
  consommation dœufs 260 œufs/Hab./an 40 sous
  forme dovoproduits
• Standardisation de loffre par de grands
  opérateurs européens spécialisés 80 des œufs
  issus délevages en cages.
• Quelques grands bassins de production en Europe,
  le grand ouest de la France concentre lessentiel
  de laviculture française.
• Des innovations ciblées sur loptimisation des
  outils industriels, les coûts de production en
  élevage, les économies dénergie et la maîtrise
  sanitaire

34
Scénario 2 Laviculture française, un pilier de
lindustrie avicole européenne
35
Scénario 3
Une diversité dacteurs dans une filière
européenne qui joue la carte du développement
durable. Laviculture française, répartie sur
lensemble du territoire, est positionnée sur des
produits à haute valeur ajoutée.  La poule est
dans le pré  le développement durable anime la
filière
36
Scénario 3 Le développement durable anime la
filière

• Echanges libéralisés, croissance mondiale forte,
  soutien européen des productions respectueuses de
  lenvironnement et du bien-être animal
• Cuisine simple et rapide avec des produits frais
  et sains, de proximité, attrait pour les produits
  ayant un faible impact sur lenvironnement et
  respectant le bien-être des animaux.
• Consommation 280 œufs/Hab./an 30 sous forme
  dovoproduits
• Coexistence de quelques grands groupes et dun
  tissu de PME ancrées dans les territoires, qui
  suivent la stratégie DD de la grande
  distribution.
• Production diffuse sur le territoire exploitant
  les complémentarités céréales-élevage et les
  opportunités de distribution via des circuits
  courts. La production en cages est destinée quasi
  exclusivement à la fabrication dovoproduits et
  ne représente plus que 30 de la consommation
  globale.
• Innovation ciblée sur la durabilité des systèmes
  de production

37
Scénario 3 Le développement durable anime la
filière
38
Scénario 4
En 2025 Lindustrie de la protéine est dominée
par de grands acteurs mondiaux, présents sur tous
les continents pour sécuriser les
approvisionnements. Laviculture française
affirme sa capacité à garantir régularité,
durabilité et sécurité sanitaire.  La poule au
pot  la filière avicole française dans une
régulation alimentaire mondiale
39
Scénario 4 La filière avicole française dans une
régulation alimentaire mondiale

• Echanges de produits agricoles régulés par un
  organisme chargé de la sécurisation de
  lapprovisionnement alimentaire mondial, contexte
  de crise grave, coordination mondiale pour la
  lutte contre le réchauffement climatique.
• Consommateurs, marqués par les crises, par la
  peur de manquer seul le prix des produits
  importe
• ? Consommation 280 œufs/Hab./an 40 sous forme
  dovoproduits
• Contrôle de lindustrie de la protéine européenne
  par de grands groupes mondiaux implantés sur tous
  les continents
• Production diffuse sur le territoire,
  productivité et durabilité orientent les systèmes
  de production vers des hautes technologies
  (fermes intégrées high-tech). 80 des œufs
  consommés  standard .
• Innovation centrée sur lamélioration de la
  conversion du végétal en protéines animales,
  lutilisation de nouvelles matières premières, et
  la limitation des émissions de GES

40
Scénario 4 La filière française dans une
régulation alimentaire mondiale
41
Enseignements des scénarios
42
Enseignements des scénarios pour la filière

• Des enjeux
• Les enjeux économiques et sociaux assurer la
  capacité de production
• besoin dinvestissement,
• acceptabilité des élevages standards
• Les enjeux environnementaux et sanitaires
• Quelle durabilité?
• et des leviers daction

43
Enjeux économiques et sociaux des exemples de
leviers
Différenciation des produits, valorisation de la qualité, de lorigine française, de la proximité et de la fraîcheur. Favoriser une meilleure répartition de la VA au sein de la filière Communiquer collectivement pour promouvoir limage de lélevage et des œufs (information sur les modes délevage?)
Maintien de protections aux frontières de lUE (tarifaires ou non) Réformes de la PAC en faveur de la qualité, du territoire, Sengager sur des politiques de long terme favorables à linvestissement Assurer la cohérence entre les politiques règlementaires à la production et celles appliquées à limportation
Caractérisation de la qualité des produits Analyse de choix politiques et leurs effets sur la filière Amélioration des performances techniques en élevage Diminution des nuisances liées à la présence de bâtiments délevages, recherche déquilibre entre artificialisation et acceptabilité par la population Analyse prospective des marchés français et européens pour anticiper la demande
44
Enjeux environnementaux, sanitaires, durabilité
des exemples de leviers
Classement et certification délevages, conversion HQE ?valorisation des efforts des éleveurs à travers les contrats Choix collectif dindicateurs de développement durable
Renforcement des règlementations internationales (environnement, sanitaire, bien-être animal) Soutiens à la relocalisation de la production sur le territoire, circuits courts
Elaboration dindicateurs de durabilité Valorisation des matières premières, identification de nouvelles sources Réduction de la consommation dintrants et de la production de déchets Caractérisation et amélioration du bien-être animal Prévention des infections (résistance des animaux aux maladies, limitation du stress, traitements préventifs,) Amélioration de la détection et du contrôle des maladies (importations, risques de contamination entre élevages et basse-cours)
45
Pour en savoir plus Le rapport complet de la
prospective avicole ( 90 pages) est disponible en
ligne sur le site de lUnité Prospective de
lINRA www.paris.inra.fr/prospective/projets/fili
ere_avicole Ainsi que sur le site de
lITAVI http//www.itavi.asso.fr/economie/etudes/
prospective.pdf