Main sectors: Fertilizers,Irrigation equipment

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Oportunidades de Negocios México - Argentina
2
México Indicadores Económicos
Indicador Índice
Población 108,700,891
Producto Interno Bruto 1.149 trillón
Tasa de Crecimiento del PIB () 4.8
PIB per cápita 10,700
Inflación () 3.6
Desempleo( ) 3.2
Tipo de Cambio (MX/Rublo) - mayo de 2006 - 1 MX peso 0. 29 peso Argentino Peso Argentino 3.4 MX Peso
Cifras expresadas en US dólares Fuente The World
Fact Book. USA.
Las condiciones sociodemográficas y económicas de
México lo hacen un país de oportunidades para
negocios e inversiones extranjeras
3
Negociaciones Comerciales de México con el mundo

• México tiene 12 Acuerdos de Libre Comercio con
  más de 40 países con los que realiza el 90 de su
  comercio total.
• Por ello, Argentina tiene amplias posibilidades
  de participar y aprovechar esta red de acuerdos
  comerciales a través de comercio e inversiones en
  el sector agroalimentario mexicano.

Fuente Secretaría de Economía
4
Negociaciones Comerciales de México con el Mundo
Tratado Países Publicación D.O.F. Entrada en vigor
TLCAN (2) Estados Unidos y Canadá 20 de diciembre de 1993 1 de enero de 1994
TLC-G3 (2) Colombia y Venezuela 9 de enero de 1995 1 de enero de 1995
TLC México - Costa Rica (1) Costa Rica 10 de enero de 1995 1 de enero de 1995
TLC México - Bolivia Bolivia 11 de enero de 1995 1 de enero de 1995
TLC México - Nicaragua Nicaragua 1 de julio de 1998 1 de julio de 1998
TLC México - Chile Chile 28 de julio de 1999 1 de agosto de 1999
TLCUEM (25) Unión Europea 26 de junio de 2000 1 de julio de 2000
TLC México - Israel Israel 28 de junio de 2000 1 de julio de 2000
TLC México - TN (3) El Salvador, Guatemala y Honduras 14 de marzo de 2001 15 de marzo de 2001 con El Salvador y Guatemala y 1 de junio de 2001 con Honduras.
TLC México - AELC (4) Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001
TLC México - Uruguay Uruguay 14 de julio de 2004 15 de julio de 2004
AAE México - Japón Japón 31 de marzo de 2005 1 de abril de 2005
Fuente Secretaría de Economía
5
Potencial exportador para los productos
Agroalimentarios Mexicanos
PIB Per cápita
Población (millones personas)
Acuerdos Comerciales
(Promedio en US dólares)
Norte América
300
39,600
Centroamérica
36
2,361
Sudamérica
126
2,690
Europa
450
28,100
Asia
133
26,824
TOTAL
1,045
17,407
La inversión en México representa una gran
oportunidad de tener acceso a un mercado global
potencial
6
Productos con Alto Potencial (2006)
Área Cultivada
Valor de la Producción
Fuente Elaborado por SAGARPA con datos del
Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera
El Sector Hortofrutícola representa el 7 del
área cultivada generando mas del 41 del valor
total de la producción. Este sector resulta
atractivo y muy competitivo para
realizar negocios.
7
Potencial Productivo Mexicano
Fuente Elaborado por SAGARPA con datos del
Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera
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Las condiciones agro climáticas de México
favorecen el cultivo de diversas variedades de
frutas y hortalizas
Fuente Elaborado por SAGARPA con datos del
Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera
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México es de los principales países exportadores
del sector hortofrutícola
Cebolla Garbanzos Pepinos Espárragos Nueces Limone
s
EE.UU., El Salvador, Guatemala, Belice, Holanda,
Canadá, Nicaragua, Bélgica, España y Colombia.
Aguacates Mangos Papayas Sandias Melones
EE.UU., Japón, Canadá, El Salvador Francia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Reino Unido, Holanda,
España, entre otros.
España, Algeria, Italia, EE.UU., Portugal,
Colombia, Tunisia, Grecia, Singapur, Francia,
Emiratos Arabes, Sri Lanka, Levaron, Venezuela,
Brasil, entre otros.
Berenjenas Pimientos Tomates Espinaca Calabazas
EE.UU., Canadá, Japón, Holanda, Francia, Suiza,
Alemania, Reino Unido, Bélgica, España,
Guatemala, Italia, China, Hong Kong y Belice.
EE.UU. y Canadá.
EE.UU. Cuba, Canadá, Alemania, Japón e Italia.
EE.UU., Canadá, Holanda, Belice, Japón, Italia,
Cuba Reino Unido, Alemania y España,
EE.UU., Canadá, Guatemala, Francia, Alemania,
Japón y Belgica
EE.UU., Japón, Alemania, Canadá, Suiza, España,
Italia, Francia, Holanda, Singapur, Indonesia y
Malasia.
EE.U.., Canadá, Cuba y Reino Unido
EE.UU. y Canadá.
EE.UU. China, Hong Kong, Vietnam, Guatemala,
España, , Honduras, Costa Rica, Italia,
Guatemala, Canadá y Francia.
EE.UU., Japón, China, Hong Kong, Bélgica Canadá y
España.
EE.UU. y Canadá.
EE.UU. Holanda, Japón, Francia, Canadá, Bélgica,
Reino Unido, Alemania, Italia, España, Guatemala,
Suiza, Panamá, Irlanda, Suecia y Austria.
EE.UU. Japón, Canadá, Francia, Italia, España,
Venezuela, Reino Unido, Alemania, Guatemala y
Holanda
Fuente FAO Statistical Databases y el United
Nations Commodity Trade Statistics Database.
Países Destino en orden de importancia respecto
al valor exportado.
10
Comercio Agroalimentario y Pesquero México
Argentina (millones de Us dólares)
Fuente United Nations Commodity Trade Statistics
Database.
11
Principales Productos Agroalimentarios exportados
a Argentina 2006
Fuente Commodity Trade Statistics Database.
12
Principales Productos Agroalimentarios importados
de Argentina 2006
Fuente Commodity Trade Statistics Database.
13
Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de
México al Mundo (millones de dólares)
5.2
14.4
Tasa Media Anual de Crecimiento
Las tasa media anual de crecimiento anual de las
exportaciones agroalimentarias de México al mundo
se incremento un 177 pasando de un del 5.2 en
el periodo 1995-2000 a 14.4 del 2001 al 2006.
Notas 1/ Incluye agricultura y silvicultura,
ganadería y apicultura, caza y pesca y alimentos,
bebidas y tabaco. Incluye maquila. Fuente
Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.
14
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de
México con el Mundo (millones de dólares) Avance
enero - junio
17.6 ?
8.7?
Nota Incluye Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, Caza y Pesca y Alimentos, Bebidas y
Tabaco ENERO JUNIO Fuente Elaborado por ASERCA
con datos de Banco de México.
15
Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-
Estados Unidos (millones de US dólares) Avance
enero - junio
12 ?
9.4 ?
Nota De acuerdo con el Art. 708 del TLCAN, el
vector agroalimentario y pesquero incluye los
capítulos 1 al 24, y las partidas 2905, 3301,
3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001
a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302.
Fuente SAGARPA con datos de Foreign
Agricultural Service, USDA. Enero - Junio
16
Principales Productos Agroalimentarios exportados
a EE.UU. 2006
6 de cada 10 productos frescos consumidos en los
EE.UU. son mexicanos.
FUENTE Elaborado por ASERCA con datos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
17
Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-
Canadá Avance enero-marzo (millones de CA
dólares)
34?
36?
Fuente Elaborado por SAGARPA con datos del
Departamento de Agricultura y Agro alimentos de
Canadá Enero-Marzo
18
Principales Productos Agroalimentarios exportados
de México a Canadá 2006
Fuente Elaborado por SAGARPA con datos del
Departamento de Agricultura y Agroalimentos de
Canadá
19
Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México con
la Unión Europea EU25 (millones de euros) Avance
enero-marzo
10 ?
22 ?
Fuente Elaborado por ASERCA con datos del
European Statistics. EUROSTAT. Con base en el
vector agroalimentario y pesquero que incluyen
los capítulos 1 al 24, y las partidas 2905, 3301,
3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001
a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302.
Enero - marzo
20
Principales Productos Agroalimentarios exportados
a la Unión Europea 2006
Fuente EUROSTAT
21
Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-Japón,
(Millones de US dólares) Avance enero -junio
6?
14?
Fuente Ministerio de Finanzas de Japón Enero -
junio
22
Principales Productos Agroalimentarios y
Pesqueros Mexicanos exportados a Japón 2006
Fuente Ministerio de Finanzas de Japón
23
Balanza Agroalimentaria y Pesquera México
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua) (millones de
US dólares)Avance enero a marzo
0.3?
15?
Fuente Secretaría de Economía y el Commodity
Trade Statistics Database y World Trade Atlas.
Enero a Marzo
24
Principales Productos Agroalimentarios Exportados
a Centroamérica 2006
Fuente Elaborado por ASERCA con datos de la
Secretaría de Economía
25
Mercado Hispano

• Hoy en día, de acuerdo con cifras de la Pew
  Hispanic Center, la población hispana representa
  el 15 del total de habitantes en la unión
  Americana, esto es, asciende a 44.7 millones de
  personas, de los cuales alrededor de 25 millones
  son de origen mexicano.
• La afluencia de mexicanos y la apertura de
  restaurantes de comida de nuestro país, se ha
  convertido en un importante segmento demandante
  de productos tradicionales, tales como
  guacamole, dulces de artesanía, tequila, tacos,
  tortillas, mezcal, mole, quesos, pozole,
  escamoles, jícama, romeritos, menudo o pancita,
  frutas tradicionales mexicanas, salsas, entre
  otros, productos que representan una gran
  oportunidad para los productores mexicanos, sobre
  todo en centro y sur del país.

26
Mercado Hispano

• Por otra parte, el Departamento de Agricultura de
  Estados Unidos corroboró la creciente popularidad
  de platillos mexicanos al señalar que la
  población estadounidense consume ahora cuatro
  veces más comida mexicana que hace 20 años, y que
  las ventas de la salsa usada en los tacos superan
  ya a las de catsup.
• La cocina mexicana es muy apreciada fuera de
  nuestras fronteras, por su carácter propio y
  diferenciado en comparación con otras cocinas del
  mundo el amplio número de ingredientes que se
  utilizan, y la gama de sabores, colores y
  textura, en la presentación de los platillos y en
  las técnicas que la caracterizan.

27
Mercado Hispano

• Todo este cúmulo de cualidades proviene de la
  riqueza de las cocinas regionales con las que
  cuenta el país, mismas que se nutren de tres
  factores principales el medio natural en el que
  se obtienen los ingredientes, la diversidad de
  culturas y apropiación de ingredientes, y el uso
  de técnicas de otras culturas, sin que la cocina
  mexicana pierda su carácter esencial.

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Producción Mundial de Aguacate
Miles de toneladas
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Producción Mundial de Aguacate
30
Producción Mundial de Aguacate
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Producción Mundial de Aguacate
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Producción Mundial de Aguacate
33
Producción Mundial de Aguacate
34
Aguacate Mexicano

• México exporta anualmente más de 60 mil toneladas
  de aguacate, especialmente a partir de 1996,
  siendo 29 los estados que se dedican a la
  producción del fruto, aunque en la
  comercialización sólo participan 16, destacando
  los casos de Michoacán, Puebla, Chiapas, Estado
  de México, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Morelos,
  Guanajuato, Guerrero y Sinaloa.
• El aguacate se produce en 46 países, pero los
  principales son siete, cuya producción promedio
  supera las 50 mil toneladas, como en los casos de
  México, Estados Unidos, República Dominicana,
  Brasil, Perú, Haití e Indonesia y en el caso
  particular de los mexicanos, su producción
  conjunta es el equivalente a todos los aguacates
  de la Unión Americana, República Dominicana,
  Brasil, Indonesia, Colombia, Venezuela e Israel.

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Disponibilidad del aguacate
País Disponibilidad
México Todo el año
EE.UU. Octubre-diciembre
Perú Mayo-Agosto
Chile Julio-Abril
Argentina Mayo-Agosto