Le march

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• Le Canada un tremplin pour nos entreprises
  technologiques
  Par M. Bernard Falmagne
• Chambre de Commerce Canada - Belgique
  Luxembourg
• 30 mars
  2009

2
Le Canada un tremplin pour nos entreprises
technologiques
3
Echanges commerciaux

• Commerce Canada-Belgique

2004 2005 2006 2007 2008
Exportations totales (mlns) Importations totales (mlns) Solde 2262 1354 908 2291 1793 498 2410 1960 450 2972 2353 619 3402 2208 1194

• Exportations totales du Canada vers la
  Belgique 
• jan09 ? jan08  -61,9
• Exportations totales du Canada vers lU-E 
  jan09 ? jan08  -15,5
• Importations totales de Belgique  jan09 ?
  jan08  -60
• Importations totales de lU-E  jan09 ? jan08 
  -8,5

4
Canada Situation économique

• en 2008 9ème plus grande économie au monde
• croissance de plus de 3 pendant 12 ans
• croissance de la population 2001-2006 5,4
• secteur manufacturier frappé par le
  ralentissement mondial Ontario plus touché que
  le Québec
• 4/2008 - 3,4 du PIB en base annuelle ( - 1,4
  au Québec)
• détérioration soudaine des termes de léchange
  fin 2008, baisse des revenus, baisse de la
  demande intérieure finale, baisse exports
• raréfaction et coût élevé du financement des
  entreprises
• système financier canadien très peu touché, pas
  de bulle immobilière comme aux USA, finances
  canadiennes saines (dette publique 32 PIB),
  bonis budgétaires depuis 12 ans

5
Les moteurs de la croissance 1995-2008

• Les industries liées
• aux ressources naturelles (mines, pétrole, gaz)
• aux matières premières agricoles
• au secteur de la construction ( 7.4 )
• Explosion du secteur tertiaire
• commerce de gros 6 en moyenne (2001-2007)
• commerce de détail 5 en moyenne
  (2001-2007)
• finance, assurance, immobilier 3,8
• inv. industriels dans bâtiments et
  infrastructures 7,1
• croissance de la population 2001-2006 5,4

6
Détérioration sectorielle et déséquilibre
régional

• USA au moins 80 des exportations canadiennes
  
• appréciation du dollar canadien (2002-2008)
  entre 0,63 et 1,10 (2007). Recul à 0,81 US et
  0,60 le 27 mars 09
• pertes structurelle des secteurs du bois, de
  lautomobile et du textile
• croissance des prov. avec hydrocarbures ( AL,
  BC, MAN, TNL)
• Qc et Ontario (2/3 du PIB) croissance faible
  ralentie par le niveau élevé du dollar et crise
  secteurs bois, automobile, textile
• pour la première fois en 2008, lOntario a
  émargé à la péréquation
• Qc, dernière prov. en récession
• taux de chômage (jan 09 7,1 , jan 08 5,9
  )

7
Le plan de relance du Canada

• 6 éléments clés, injection de 40 Mds en
  2009-2010. Prévision dun déficit budgétaire de
  63,5 Mds en 2009-2010 et jusquen 2013.
  (http//www.fin.gc.ca/)
• formation professionnelle et assurance emploi
  8,5 Mds
• stimuler la construction et rénovation
  domiciliaire et lefficacité énergétique 7,8
  Mds
• programme dinvestissements dans les
  infrastructures 12 Mds en complément des 33 Mds
  sur 7 ans prévus en 2007 ( ponts, routes,
  réseaux daqueducs et dégouts, transports en
  commun)
• aide de 7,5 Mds aux secteurs (automobile, forêt,
  fabrication) et régions et collectivités touchées
• 20 Mds de réductions dimpôt supplémentaires
  (2008-2009)
• améliorer laccès au financement des entreprises
  200 Mds à la BDC, EDC, BNC

8
Le plan de relance des provinces

• Québec 3,4 Mds soit 4,9 du PIB
• - appuyer les entreprises technologiques en
  démarrage et en croissance fonds de capital à
  risque de 825 mlns
• - financer les investissements (réamorçage du
  crédit) durgence 2009-2010 de 500 mlns
  (FS-FTQ, SGF, Gvt)
• - 3 fonds damorçage de 125 millions dans les
  TIC
• Fin 2007, plan québécois des infrastructures
  2008-2013 42 Mds
• Travaux dinfrastructures routières de 3,7 Mds
  pour 2009-2010 dont 244 ponts et viaducs (1,1
  Mds).
• Études des vibrations du pont de lIle dOrléans
  (projet pilote pour Optrion Tech).

9
Le plan de relance des provinces

• Ontario
• - automobile, sidérurgique, chimique et financier
  - 138000 emplois
• exportations de lOntario - 7 (2008)
• PIB - 0,4 (2008)
• Plan de relance
• 6 ans de déficits annoncés (14 Mds en 2009-2010
  soit 2,4 du PIB).
• prévision PIB 2009 - 2,4
• infrastructure 34 Mds routes, transports en
  commun, hôpitaux, écoles, logements sociaux et
  formation professionnelle. Objectif maintenir
  et créer 300.000 emplois.
• 400 mlns dans Green Jobs, Clean Energy, Green
  transportation, Energy Efficiency.
• Santé 43 du budget de la province 42 Mds
  investis dans le santé pour Emergency Room Wait
  Times Strategy, Aging at Home strategy, 40
  projets dhôpitaux en construction

10
Le Canada, une économie duale matières
premières et économie du savoir

• 10 des ressources forestières mondiales
• 1er producteur mondial duranium et de potasse
• 7 des ressources renouvelables en eau
• 2ème exportateur mondial daluminium
• autres métaux Cu, Zn, Au, Ni, Co, etc.
• super-puissance énergétique
• 2ème réserve mondiale en hydrocarbures (sables
  bitumineux)
• 5ème producteur délectricité
• énorme potentiel en éolien, biomasse et solaire

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PÉTROLE VERSUS LE DOLLAR CANADIEN (1994 2008)
Source Bloomberg
12
Léconomie du savoir (1)

• Indicateurs de la science et de la technologie
• dépenses intra-muros de R-D du secteur des
  entreprises (DIRDE) en pourcentage du PIB,
  Canada, Québec, Belgique, OCDE, EU 15 ( 1996 à
  2006)
• Atouts et faiblesses
• 1996 2000 2004 2006
  
• Canada 0.96 1.15 1.19 1.12
• Québec 1.33 1.62 1.65 1.63
• Belgique  1.26 1.43 1.29 1.24
• OCDE 1.42 1.55 1.49 1.56
• EU 15 1.10 1.19 1.18 1.20

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Léconomie du savoir (2)

• stratégies des grappes industrielles du CNRC
  catalyseur du progrès technologique et de la
  croissance économique
• la grappe technologique rassemblement dune
  masse critique dentreprises novatrices autour
  dun centre de RD, de fournisseurs et
  dinvestisseurs en capital de risque.
• opportunités de collaboration et de partenariats
  entre grappes, clusters et pôle de compétitivité
• 11 grappes technologiques
• Vancouver piles à combustibles et hydrogène
• Saskatoon biotechnologies agricoles
• Edmonton les nanotechnologies (120 mlns )
• Winnipeg technologies biomédicales
• Ottawa photonique (1985) au service de la
  santé, de lenvironnement et de lénergie

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Léconomie du savoir (3)

• Saguenay (Québec) grappe technologique de
  laluminium
• Nouveau Brunswick TIC soins de santé,
  e-learning, réseaux électroniques
• Halifax sciences de la vie technologies
  dimageries médicales non invasives . Mise en
  réseau du service PACS ( partage dimage
  diagnostic)
• Charlottetown (IPE) sciences nutritionnelles et
  de la santé
  bioressources, les composées bioactifs, les
  aliments fonctionnels, les produits
  nutraceutiques.
• TNL les technologies océaniques (pêches,
  transport maritime, énergies marines, sciences
  océaniques)

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Laérospatiale (1)

• Canada 4ème puissance aéronautique mondiale
  4 chefs de file confirmés Bombardier, CAE,
  Pratt Whitney, Bell Hélicopter
• Québec 60 production, Ontario 28 , 500 PME ,
  81.000 emplois.
• C.A de 22,4 Mds en 2006 1,7 Md en RD (70
  au Québec)
• exportations 77,2 ou 16.6 milliards
• PIB 9,2 milliards de dollars, soit plus de
  5 p. 100 du PIB
• Implantations européennes Thales,
  Messier-Dowty, Turbomeca, Huron, Dassault
  Systèmes et Lisi Aerospace, Sonaca, Asco,
  Mecachrome, Assystem, Altran, EADS composites,
  etc..
• Présence belge Sonaca Montréal, Asco, Barco,
  Tecnolub

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Laérospatiale (2)

• Au Québec
• Sixième rang mondial en matière de production
  (une personne sur 200 travaille en aérospatiale)
• Montréal 3ème plus grand centre aéronautique
  mondial après Seattle (USA) et Toulouse
  (France).
• Autres succès Samtech, Feno, Vitrociset,
  Alcatel Etca, Euro Heat Pipes,
• Tremplin technologique pour Sonaca, Tecnolub

17
Les biotechnologies et les industries de la santé

• Canada est un acteur mondial 2ème rang
  derrière les USA en terme de nombre dentreprise
  de biotech. http//bioportal.gc.ca
• 2006 465 entreprises, surtout des PME, 85
  cotées en Bourse, 75 des biotech dans 3
  provinces Qc, On, BC
• EY forte croissance du CA du secteur ( 22
  en 2006)
• Développement du secteur grâce aux Bio-centres,
  biopôles, soutien RD, incubateurs,etc. Points
  forts
• biomedical ( génomique, protéomique, oncologie,
  bio-informatique et immuno-thérapies).
• bio-agroalimentaire (OGM, bioproduits
  industriels) et 3 centres Saskatoon, Guelph et
  St-Hyacinthe
• et bio-environnement

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Les biotechnologies et les industries de la
santé à Montréal

• Montréal 4ème rang en Amérique du Nord pour la
  densité demplois dans le secteur pharmaceutique
  après LA, N-Y et Boston.
• La grappe des SVTS du Grand Montréal 620
  organisations, dont 150 centres de recherche et
  80 filiales dentreprises étrangères.
  http//www.montreal-invivo.com
• 41000 travailleurs qualifiés, 11 éts.
  denseignement supérieur
• Filiales européennes au Québec Sanofi-Aventis,
  Servier, Ethypharm, Vétoquinol, Boiron et
  Essilor, Astra-Zeneca, GSK, Novartis, Roche,
  Sandoz, Solvay (Ont) , Agfa Gevaert (Ont) , etc.
• Filiales US Pfizer, Wyeth, Merck-Frosst,
  Bristol Myers Squibb, Johnson Johnson

19
Les biotechnologies et les industries de la
santé à Montréal

• Cinq des six centres de recherche dentreprises
  pharmaceutiques multinationales présentes au
  Canada
• Merck Frosst, - AstraZeneca,
• Boehringer Ingelheim, - Wyeth Pharmaceutiques,
• GlaxoSmithKline.
• Moteur de la génomique au Canada, Montréal
  regroupe des centres de recherche de renommée
  internationale dont
• - Génome Québec et ses plateformes dinnovation,
• IRB important Centre de RD au Canada en
  santé, bioprocédé, environnement
• Human Proteome Organisation

20
Autres opportunités en santé et biotech

• Succès commerciaux belges GSK, Delphi
  Genetics, Bio-Xtract, Bio-X-Diagnostics,
  Biosiris, Bio-XPR, Coris Bioconcept, CER Marloie,
  Kytozyme, Erfa, IBA, etc.
• Commercialisation de produits biologiques suite
  interdiction des pesticides et insecticides
  chimiques
• Intrants de fabrication pour les produits
  biochimiques.
• Encouragement public pour lexploitation de la
  biomasse
• Biomatériaux pour composites membranes,
  emballages, textiles, etc.
• Collaborations entre grappes et pôles, entre
  plateformes génomiques, entre universités ( Liège
  et Sherbrooke), etc.

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Autres opportunités en biotech

• Développement des marchés des aliments
  fonctionnels et nutraceutiques (INAF)
• Biocatalyse, surtout loptimisation des enzymes
• Développement attendus et recherches accrues sur
  
• la chitine, les alginates et les amidons en vue
  de leur utilisation industrielle comme
  combustibles et substances chimiques
• la chimie de la cellulose (IOGEN)
• Colloques et séminaires à suivre Biocontact
  (Québec) et Biopartnering (Vancouver).

22
Le secteur des TIC

• Chiffres de 2007
• Emplois dans le secteur des TIC 592 636 (3.5
  de lemploi au Canada) . Québec 100.000
  emplois.
• PIB 4,7 du PIB canadien
• Recettes

23
Importations du secteur des TIC

24
Importations du secteur des TIC (2)
25
Opportunités en TIC

• Dans le secteur de la santé
• télémedecine (Ontario telemedecine network)
• généralisation du PACS (système darchivage
  numérique en radiologie X-ray, MRI, CT Scan).
  Agfa (50 du marché).
• reconnaissance vocale
• dossiers électroniques des patients
• gestion électronique et à distance des
  médicaments (EMRXTRA)
• Panorama système intégré de gestion des
  informations gestion des médicaments ( Ont.) par
  Avenir prometteur des logiciels-services
  (rapiditééconomie)
• Gestion des temps dattentes (Ontario Wait Times
  Strategy)
• Système dinformations hospitalières (CUSM et
  CHUM)
• Textiles intelligents (coopération avec
  Centexbel)

26
Opportunités en TIC (2)

• Secteur de la géomatique en constante
  évolution, compétitif sur le plan mondial.
• Évalué à 2,8 mds en 2007 dont
• Alberta 900 millions
• Ontario 824 millions
• British Columbia 365 millions
• Québec 275 millions
• Réussite au Québec Sodiplan
• Réussite en Wallonie Econova
• Systèmes dinformations géographiques dans les
  industries de la sécurité, les zones portuaires
  et aéroportuaires, surveillance et gestion des
  pipe-lines,
• Autres secteurs TIC et succès belges Cairn,
  Amtoys, Mopsys, De Boeck, IRIS, ICOMS,

27
La photonique au Canada

• Discipline des télécoms gestion, transmission
  et traitement des signaux optiques, systèmes de
  vision, communications optiques, fibres optiques
  de haute performance.
• Croissance explosive au cours des 10 dernières
  années
• CA 6 Mds dollars US, 24000 emplois, croissance
  annuelle de 50
• 5 grappes dactivités Vancouver, Toronto,
  Ottawa, Montréal, Québec.
• Entreprises canadiennes JDS-Uniphase,
  CMC-Électronics (Esterline), Lumonics, Exfo, Bell
  Northern, ABB Analytique, Teraxion, Nortel
  Networks, Forensic Technology, MPB Technologies
• Moteurs des activités photoniques télecoms,
  spatial, imagerie médicale, technologies
  daffichage, nanotechnologies,

28
La photonique dans la région de Québec

• 118 entreprises et 5000 emplois et 8 centres de
  recherche (1685 emplois)
• Centre doptique, photonique et laser (COPL)
• Institut national doptique (INO)
• RDDC de Valcartier
• Institut canadien pour les innovations en
  photonique
• Laboratoire de vision et de système numériques
• Laboratoire de systèmes mécaniques intelligents
• Centre de robotique industrielle
• Centre international de recherche et de formation
  en neurophotonique (CIRFN) de l'Université Laval

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Linstrumentation au Québec

• Secteur très diversifié et constitué
  principalement de PME
• 200 entreprises, 6500 emplois (principalement en
  RD de produits)
• Exportation 80
• Nombreux secteurs concernés santé, industrie
  manufacturière, aéronautique, télécommunication, 
  
• Domaines dexpertise - système de contrôle
  automatisation
• -
  système de test et mesure
• -
  système dinspection
• Aspentech Europe (Cimtech), Automatic Systems,
  Axima, Optrion Technologies, Automation
  Robotics, Tecnolub, Quadrature (Winpro),

30
Les nanotechnologies

• Investissement du centre national de recherches
  du Canada pour stimuler un pôle de recherche.
  Rôle clé joué par le Conseil public-privé
  (NanoMems) à Edmonton (présence dUmicore Canada
  avec 25 scientifiques dédiés aux nanos).
• Nano-Québec a signé deux ententes avec Nagano
  Techno Foundation et NBCI (Nanotechnology
  Business Creation Initiative) qui est la grande
  association industrielle en nanotechnologie.
  Priorités industrielles et scientifiques de
  Nano-Québec produits du bois, les sciences de
  la vie, biocapteurs, aérospatiale, électronique
  et photonique, le transport, lenvironnement.  
• 47 entreprises au Québec impliquées dans les
  nanotechnologies

31
Technologies dans le secteur agroalimentaire

• Traçabilité (RFID) imparfaite
• Conseils et Sécurité de la chaîne alimentaire
  deux scandales en 2008 ( Maple Leafs 24 décès
  connus) et la gestion catastrophique du rappel de
  tous les fromages (cas de listériose dans les
  fromages du Québec)
• Bio-emballage.
• Logiciel de contrôle de la production jusquà
  lemballage.

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Lenvironnement

• Dépenses 3 du marché mondial de
  lenvironnement (16 Mds )
• Très forte demande en technologies car nombreuses
  industries polluantes
• 4ème importateur net et 6ème exportateur mondial
  de biens environnementaux (OCDE)
• 20 des réserves mondiales en eau douce
  (gaspillage, inadéquation D et O, investissements
  colossaux à venir)
• Vétusté des infrastructures de distribution,
  dadduction deau et denfouissement des déchets.
  ( 40 de leau purifiée est perdue). 20 ans de
  travaux a Montréal.
• Croissance annuelle de 2 de la production de
  déchets ménagers
• Opportunités éolien, biomasse, solaire,
  géothermie.

33
Belgique X 33
34
(No Transcript)
35
Productivité faible et opportunitéspour nos
entreprises technologiques

• Pb faible croissance de la productivité
  manufacturière (Source BNC et OCDE)
• Productivité du travail croissance annuelle de
  1 dans les années 01-06, alors que la moyenne
  des pays de lOCDE est de 1,8.
• Faiblesse de la maintenance industrielle
• La faiblesse du dollar et le coût salarial peu
  élevé nont pas favorisé lacquisition de
  technologies dans les années 1980-2005
• La tradition manufacturière et industrielle de
  lEurope a favorisé le transfert et
  limplantation de technologies européennes pour
  lautomatisation des process dans les entreprises
  visionnaires et dès que le a pris de la hauteur
  
• Diverses exportations menées avec succès
  Bocad, N-Side, Pepite, Tecnolub, CMI , etc.

36
Une exportation réussie en 5 points

• Une technologie supérieure
• Au bon moment (répondant à une demande latente)
• En collaboration dun partenaire au Québec
  (intégrateur/ centre de transfert de technologie,
  université)
• Avoir un client important qui fasse office de
  tremplin au Canada et aux USA
• Offrir un tarif adapté ( sacrifier le prix pour
  le premier client)

37
Merci de votre attention