La fonction logistique : poids dans le march

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La fonction logistique poids dans le marché
européen et dans les projets d'investissement
internationaux en France
Fabrice Hatem, AFII, Réunion des ARD, DIACT
4 juillet 2006
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Sommaire

• Place de la fonction logistique dans le marché
  européen de linvestissement international
• Analyse du marche européen de la fonction
  logistique
• La fonction logistique dans linvestissement
  international en France

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La reprise du marché européen de linvestissement
international observée en 2005
Nombre de projets internationaux mobiles et
créations demplois associées en Europe
Source AFII, observatoire des investissements
internationaux
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a été dopée par la croissance des fonctions
dentreprises
Répartition des emplois internationaux créés en
Europe par fonction 2002-2005
Source AFII, observatoire des investissements
internationaux
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et notamment de la logistique.
Projets et emplois créés en Europe en logistique
2002-2005
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où les projets ont une taille moyenne
supérieure à celle des autres fonctions tertiaires
Taille unitaire des projets en Europe selon la
fonction 2002-2005
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Quelques précision méthodologiques

• Fonction logistique
• Ensemble des projets destinées à assurer
  physiquement le conditionnement, lexpédition, le
  transport, et stockage et le tri des produits
• Y compris par des entreprises nappartenant pas
  au secteur du transport
• 7,4 des emplois créés et 7,7 des projets sur
  lensemble de la période
• Secteur transport/stockage
• Ensemble des projets réalisés par les entreprises
  dont lactivité marchande principale consiste à
  transporter des produits ou des personnes à titre
  onéreux
• Y compris pour des projets nappartenant pas à la
  fonction logistique
• - 3,6 des emplois et 6,2 des projetsr

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Facteurs du développement des investissements en
logistique

• Croissance des volumes transportés (commerce
  international et infra-national)
• Rôle de plus en plus décisif dune bonne maîtrise
  des délais et des coûts
• Développement par les firmes de réseaux de
  production/commercialisation complexes et étendus
• Extension des réseaux logistiques aux nouvelles
  régions de production/consommation (Europe de
  lest..)
• La tendance à lexternalisation incite les
  fournisseurs de services logistique à développer
  leurs propres réseaux pour mieux servir le client
• Diversité croissante, montée en contenu au VA et
  complexité technique des opérations (stockage,
  conditionnement, emballage, suivi des produits,
  etc.)

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Différents types de projets

• Amont gestion des flux de produits entrant et
  sortant des sites de production. Ex Magasins
  avancés fournisseurs près des usines automobiles
• Intermédiaire réseau de  hubs  primaires et
  secondaires jouant un rôle-pivot dans
  lacheminement des produits des lieux de
  production vers les points de vente.
• Aval approvisionnement des réseaux de
  distribution et des points de vente finals. Ex
  Entrepôt à proximité dun hypermarché. (ne pas
  oublier le cas du  reverse logistics  pour la
  récupération des produits usagés).

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Organization le la supply chain lexemple du
secteur automobile
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Trois types dinvestisseurs

• Les entreprises industrielles qui gèrent
  elles-mêmes leur chaîne dapprovisionnement (un
  peu moins de 30 des créations demplois).
• Les entreprises de distribution qui développent
  leurs réseaux logistiques pour approvisionner
  leurs points de vente (un peu moins du quart des
  créations demplois)
• Les prestataires de services logistiques qui
  cherchent à adapter la configuration de leurs
  réseaux aux tendances de la demande (environ 40
  des créations demplois).

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Emplois créés en Europe par secteurs selon la
fonction 2002-2005












Emplois par secteur selon la fonction
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Principaux investisseurs internationaux en
logistique en Europe 2002-2005
Société Nombre de projets Emplois créés Emplois cumulés Cumulé
PO Ports PO Nedlloyd Duisport Antwerp Gateway Hesse Noord Natie PSA 1 3000 3000 6,1
Lidl Dienstleistung GmbH Co. KG 12 2825 5825 11,8
Carrefour 6 2545 8370 17,0
Tesco PLC 3 2325 10695 21,7
Ikéa 6 1930 12625 25,6
Volkswagen AG 2 1800 14425 29,3
Wal-Mart Stores ASDA 2 1700 16125 32,7
Ryanair 5 1600 17725 36,0
TNT 9 1430 19155 38,9
Aldi 7 1145 20300 41,2
Prologis 1 1000 21300 43,2
UPS 1 700 22000 44,6
EasyJet 3 650 22650 46,0
Exel Plc 1 650 23300 47,3
Europai Divat Szolgaltato 1 600 23900 48,5
Hilton Food Group 2 600 24500 49,7
DHL 9 573 25073 50,9
Schenker Deutschland AG 2 505 25578 51,9
APM Terminals Moller-Maersk 1 500 26078 52,9
Dell 1 500 26578 53,9
PSA, Port Authority of Singapore 1 500 27078 55,0
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Principaux fournisseurs de services logistiques
sur le marché européen, 2003
Un mouvement de concentration qui se poursuit
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Origine rôle dominant des firmes européennes

• Rôle globalement prééminent des firmes
  européennes Allemagne, Grande-Bretagne, Puis
  Benelux, France plus de 70 des emplois créés
• - Logisticiens et distributeurs britanniques et
  néerlandais
• - Logisticiens allemands et entreprises
  industrielles allemandes qui développement
  notamment leur réseaux logistiques en Europe de
  lest
• - Logisticiens et entreprises françaises de la
  grande distribution
• Investissements des firmes industrielles US en
  logistique pour alimenter le marché
  ouest-européen. Encore peu dinvestissements à
  lest et faible présence des logisticiens US
  (Ryder, etc.) sauf dans la messagerie.
• Investissement dorigine asiatique restent très
  faible (sauf PSA). les entreprises
  manufacturières privilégient loutsourcing, les
  prestataires dorigine asiatique sont peu
  présents (sauf dans la gestion portuaire).

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Emplois créés en Europe par pays dorigine selon
la fonctions 2002-2005
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Destination la prééminence (menacée ? ) de
lEurope de louest

• LEurope de louest accueille toujours plus de 80
  des créations demplois (accès aux marchés,
  centres de production industriels, grandes
  plates-formes logistiques)
• Rôle de plaque tournante logistique des pays du
  Benelux et dans une moindre mesure des îles
  britanniques, notamment pour les projets
  extra-européens (rôle dattraction des grands
  ports de la mer du nord).
• La France tire profit de sa centralité en Europe
  de louest, de ses bonnes infrastructures, des
  disponibilités foncières, de lexistence de man
  dœuvre qualifiée
• Croissance des marché en Europe du Sud et
  dynamismes de certaines plates-formes logistiques
  (Barcelone)
• Marché matures et réseaux industriels allemands
  attirent les projets
• Le développement des marché et des industries
  est-européennes fait apparaître des besoins
  importants en logistique.

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Répartition des emplois créés en Europe par
région daccueil selon la fonction 2002-2005
Emploi par région daccueil selon la fonction
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Les pays de lest se spécialisent sur la
production manufacturière traditionnelle,
louest sur le tertiaire, la logistique et les
activités innovantes
Répartition des emplois internationaux créés en
Europe par fonction selon la région de
destination 2002-2005
Source AFII, observatoire des investissements
internationaux
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La logistique est lun des secteurs où les parts
de marché françaises en Europe sont les plus
élevées
Parts de marchés françaises dans les emplois
créés par fonctions 2002-2005
Source AFII, observatoire des investissements
internationaux
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Essentiellement du fait des faibles
performances est-européennes
Part de lEurope de louest et de la France dans
les emplois internationaux créés en Europe selon
la fonction 2002-2005
France/Ouest
Ouest/total Europe
Source AFII, observatoire des investissements
internationaux
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En France montée progressive des fonctions
dappui tertiaires
Repartition des emplois crees par fonction en
France 1993-2005
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.. Et, de manière assez heurtée, de la logistique
Emplois créés en logistique en nombre et en du
total bilan 1994-2005
8,6 des projets et 8,2 des emplois sur la
période 1994-2005
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Deux régions phares île de France et
Nord-Pas-de- Calais, suivies par Lorraine, Centre
et PACA
des emplois creéés 1993-2005 Bureau comm centre de RD Centres d'appel Distrib. logist. Pt de vente Prest. de serv. Serv. adm., QG Total
Ile-de-France 59,2 16,5 18,2 16,6 53,5 35,2 36,3 29,2
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,9 21,4 10,1 7,3 4,4 11,9 19,0 12,5
Rhône-Alpes 9,3 25,1 9,3 6,0 13,4 8,9 13,9 11,7
Nord-Pas-de-Calais 7,2 2,2 8,0 17,8 4,4 6,1 3,3 8,1
Lorraine 0,3 2,1 10,0 9,7 0,0 6,6 0,2 5,4
Midi-Pyrénées 3,9 4,9 3,8 4,4 0,0 5,7 12,1 5,4
Alsace 2,4 9,6 0,5 5,1 0,0 2,3 8,0 4,5
Centre 1,0 3,4 6,9 7,4 0,0 1,3 1,0 3,6
Pays-de-la-Loire 1,1 3,7 6,4 3,8 0,0 4,7 0,2 3,5
Languedoc-Roussillon 0,5 2,0 7,8 1,3 11,1 1,8 0,9 2,3
Bourgogne 0,7 0,5 5,2 2,7 11,0 1,6 0,0 2,0
Aquitaine 1,2 0,5 2,0 2,2 2,2 2,9 2,5 2,0
Picardie 0,9 0,7 0,0 4,6 0,0 1,1 1,3 1,7
Champagne-Ardenne 0,4 0,0 4,2 3,0 0,0 1,6 0,1 1,6
Haute-Normandie 0,6 0,3 1,0 4,3 0,0 1,5 0,0 1,6
Bretagne 0,6 3,5 0,0 0,8 0,0 1,6 0,1 1,3
Poitou-Charentes 0,1 1,2 4,6 0,7 0,0 1,1 0,3 1,2
Autres 1,5 2,41 1,9 2,4 0,0 4,1 0,7 2,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Forte contribution des européens (Allemands et
Benelux notamment)
Répartition des emplois créés par région
dorigine selon la fonction en France 1993-2005
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Merci pour votre attention !
fabrice.hatem_at_afii.fr