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POTENCIALIDAD DE SUMINISTRO DE CORRIENTES PETROQUI
MICAS EN LA GCB
II CONGRESO PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA
PETROLERA COLOMBIANA
Octubre 25 de 2002
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Temario

• Introducción
• Entorno
• Situación actual
• Interrelación de la Refinación con la
  Petroquímica.
• Suministro de Insumos y Materias primas por ECP
• a la Industria Petroquímica.
• Objetivos de ECP
• Alternativas de Acción
• Propuesta de Participación de ECP en PQ.
• Oportunidades identificadas en la GCB

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Entorno

• A NIVEL NACIONAL
• Discontinuidades en la cadena de producción. La
  única cadena completa, polietileno, satisface el
  26 de la demanda nacional.
• Nula integración refinerías-petroquímica.Casi
  totalidad de insumos PQ importados.
• Balanza comercial deficitaria -US 3 Billones
• Crecimiento esperado de la demanda 6 anual.

• A NIVEL MUNDIAL
• Integración de Refinerías con Petroquímicas en
  Clusters.
• Acceso a Insumos Competitivos.
• Consolidación a través de Fusiones y Alianzas
  con Clientes y Proveedores.
• Cadenas Completas de Producción.
• Plantas Eficientes de gran Escala.
• Producción a partir del Gas en razón a los Altos
  Precios del Petróleo
• Crecimiento Sostenido de la Demanda de PQ. de
  4.1 en los 90s al 5.0 anual en próxima década.

• A NIVEL LATINOAMERICANO
• Potencialidad es de 10 millardos de US/año.
• Todos los países de América Latina son
  deficitarios en la Balanza comercial de
  Petroquímicos. (US8-10 Billones de México y
  Brasil c/u)
• PERSPECTIVA Venezuela Planes de Inversión, Ley
  de Estímulo al Sector. México Industria fuerte
  con oportunidades. Brasil Objetivo de Futuras
  Inversiones PQ.

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Situación Actual

• SOLICITUDES A ECP DE LA INDUSTRIA PRIVADA
• Promotora de Olefinas
• Promotora de Nitrogenados
• Nueva Planta de Polietileno en
• Barrancabermeja
• Normal Butano
• Dióxido Carbónico
• Sodas gastadas

• ECP FRENTE A LA INDUSTRIA
• EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA
• PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
  ES UNA OPORTUNIDAD.
• LA FALTA DE CLARIDAD EN LA POLITICA
  GUBERNAMENTAL HACIA LA PETROQUIMICA NO HA
  PERMITIDO LA CONCRECIÓN DE PROYECTOS.

• EVENTOS 2001 -2002
• Modificación del Documento CONPES 2878 de 1996
  (Desregulación de precios)
• Política del Downstream
• Acuerdo de Competitividad de Mincomex, Agosto
• Documento CONPES para promoción inversión
  privada en el país (UPME)
• Promoción del programa PYMES petroleras en
  GCB.
• Actividades conjuntas entre entidades del Estado
  (DNP, MINCOMEX, ECP).
• Congreso Colombiano sobre el Sector Petroquímico,
  Agosto

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INTERRELACION DE LA REFINACION CON LA PETROQUIMICA
Materias Primas Petróleo, Gas Natural
COMBUSTIBLES
PETROQUIMICOS
Etano GLP Naftas
Política del Down Stream En curso

• CONPES

Productividad, Competitividad, Valor Agregado
6
El suministro local de Materias
Primas conlleva al Desarrollo de la
Industria
Suministro Competitivo local de Materias Primas

• Sinergias Integración Procesos y Ser.
  Industriales.
• Integración de la Cadena Productiva en clusters.

Desarrollo de la Industria
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SUMINISTRO DE INSUMOS
POR ECP A LA INDUSTRIA
Potencial
Actual
Inv. Mayores Corriente no Disponible
Inversiones Menores Recupera Corr. Disp.
FERTILIZANTES, EXPLOSIVOS
UREA, NITRATO DE AMONIO
Demanda ktma
METANO
PET, POLIESTERES, ANTOCONGLEANTES, LUBRICANTES
ETLENGLICOL
65
190
ETILENO
PVC
TUBERIAS, MANGUERAS
GAS NATURAL
SEPARACION
740
65
190
EMPAQUES, ENVASES
POLIETILENO
250
TRANSFORMACION SEPARACIÓN DE OLEFINAS
FIBRAS DE PPOLIESTER
PROCESOS DE REFINACIÓN
PROPILENGLICOL
EMPAQUES, ENVASES
0
300
POLIPROPILENO
PROPILENO
CRACKER
GLP
CRUDO
370
EMPAQUES, ENVASES, ICOPOR
POLIESTIRENO
9
130
NAFTA
BENCENO
30
150
PRODUCCION DE AROMATICOS
NYLON 6 TEJIDOS, LONAS, REDES, SOGAS
CICLOHEXANO
102
30
9
225
FIBRAS, ENVASES, ALFOMBRAS
XILENOS MEZCLADOS
PET, POLIESTERES
136
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OBJETIVOS DE ECP
MEJORAR EL EVA Y LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO A
LARGO PLAZO
ABRIR MERCADO AL GAS NATURAL
PQ.
DIVERSIFICAR RIESGO
PROMOVER DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PQ.
Contribuir a un ambiente de Inversión, Generación
de Empleo y Reactivación Económica
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

• Acuerdo de Competitividad de la Cadena
  Petroquímica.
• Eliminar las distorsiones en la estructura de
  precios y subsidios (CONPES).
• Definición de Política de ECOPETROL relativo a su
  participación en el desarrollo de la industria
• Lograr una visión estratégica compartida del
  negocio de la PQ.
• Incentivar la inversión extranjera y del sector
  privado

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ALTERNATIVAS DE ACCION
POLITICA DE ECP SOBRE PQ.
ESTUDIAR SOLO LAS SOLICITUDES RECIBIDAS
PROMOVER UN PLAN DE DESARROLLO
Pasivo
Activo
Lograr una visión estratégica Valoración de las
corrientes de la refinería Establecer portafolio
de inversiones de ECP con relación a la industria
PQ Evaluar solicitudes en contexto Abrir un
mercado adicional al gas natural
Desarrollo de la industria según se presenten
solicitudes Subestimar el contexto de la
industria
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PROGRAMA PARA EL 2001

• 4. Acordar Plan de Desarrollo de la Industria
• Alianzas Estratégicas
• Plan de Inversiones
• (Input para Plan Optimización con Shell)

Acuerdo de Competitividad

• 3. Identificación de Roles y Oportunidades de
  Negocio
• Ecopetrol
• El Sector Privado
• Inversión extranjera

• 2 Estudio de Competitividad y Portafolio de
  Prospectos
• Mercado Nacional.
• Mercado Internacional
• Perspectivas de la Industria Intl.
• Análisis de Competitividad
• Identificación de Prospectos

• 1. Definición de la Política sobre el rol de
  Ecopetrol.
• Marco Jurídico, Financiero y de Negocios en
  Sociedades y Alianzas.
• Estratégias, Lineamientos y Estructuración
  Contratos Suministro L. P.

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Participación de ECP en PQ.

• Para que ECP agregue valor a su negocio a través
  del aprovechamiento de las oportunidades
  derivadas de
• Una mejor valorización de sus corrientes
  disponibles y potenciales de refinerías.
• La diversificación del riesgo del negocio
• Abrir otros mercados para el gas natural
• Promover el desarrollo de la industria PQ en
  Colombia
• Debe
• Desarrollar una serie de actividades enmarcadas
  en los siguientes lineamientos básicos
• Promover el desarrollo de proyectos rentables de
  suministro de materias primas e insumos
  petroquímicos básicos, para lo cual podrá
  celebrar contratos de largo plazo a precios de
  mercado, según su disponibilidad y mediante
  procesos abiertos.

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Participación de ECP en PQ.

• Participar en empresas mixtas o "Joint Ventures"
  con una inversión minoritaria, cuando sea de
  primordial importancia para el desarrollo de
  proyectos estratégicos del sector aguas abajo
• Establecer alianzas estratégicas para el
  desarrollo de la industria y promover esquemas en
  que la inversión de ECP se pague a través del
  suministro de Materias primas.
• Realizar los estudios necesarios para establecer
  la factibilidad de valorizar mejor corrientes en
  las refinerías y participar en los estudios y
  convenios necesarios para facilitar el desarrollo
  de la industria en el país.

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Oportunidades identificadas en GCB

• PLANTA DE CO2Recolección y compresión de las
  corrientes de CO2 provenientes de las Plantas de
  Tratamiento con Amina de la Unidad de Balance
  para su tratamiento, purificación y licuefacción
  en instalaciones externas a la GCB.
• PROCESAMIENTO DE AROMATICOS PESADOS (C9 y
  C10)Obtención de las fracciones C9 y C10 de
  la corriente de aromáticos pesados de la GCB para
  su separación y retorno de la corriente C9.
• PLANTA DE BASES NAFTENICASObtener bases
  nafténicas y extractos aromáticos a partir de
  los destilados nafténicos por extracción de los
  destilados nafténicos, recuperación de solventes
  y extractos aromáticos.

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Oportunidades identificadas en GCB

• SOLIDIFICACION DE AZUFRESolidificar y empacar
  el azufre líquido producido en la GCB y producir
  Sulfato de Aluminio a partir de este y otras
  especialidades del Azufre.
• PROCESAMIENTO DE ACIDOS CRESILICOSProcesar
  los ácidos cresílicos brutos generados en el
  tratamiento de las SODAS GASTADAS de la GCB ,
  para producir derivados para la industria de los
  desinfectantes, pinturas, aditivos, adhesivos.

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Oportunidades identificadas en GCB

• Gas de Cusiana en GCB
• Acciones requeridas
• Traer el gas a la GCB (40 km de tubería)
• Procesar gas en GCB (Turboexpander)
• GCB tomaría parte del gas (etano-etileno)
• Privado tomaría el gas residual ( 50)
• Objetivos
• Aprovechar parte del gas en GCB
• Procesar etano-etileno para Polietileno
• Requerimientos
• Se requiere inversión de ECOPETROL o un Asociado
  para traer el gas.
• Se requiere alta inversión privada para procesar
  gas petroquímico

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Oportunidades identificadas en GCB
MUCHAS GRACIAS !!!!!!