Competencia en el mercado de celulares

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Competencia en el mercado de celulares

• Correia, De los Ríos, Ortiz de Zevallos, Sarabia,
  Tejada

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El Mercado de Telefonía Celular

• El bien en cuestión es el consumo de minutos o
  segundos. Se ha priorizado esta definición por
  sobre la del consumo de un teléfono. (Uno más que
  consumir teléfonos, consume minutos.)
• Existen cuatro empresas participando en el
  mercado. Telefónica Móviles, Bellsouth, TIM y
  Nextel. La última no es propiamente una operadora
  de celular.
• Paralelamente, existe un gran operador en
  telefonía fija, que capta la mayoría del mercado
  de teléfonos fijos. Otros operadores más pequeños
  son ATT y Bellsouth (su penetración se da
  fundamentalmente en el rubro empresarial).

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Características del Mercado

• Es posible dividir el mercado en el de llamadas
  de teléfonos fijos a celulares, y el de celulares
  - celulares.
• Actualmente existen 2,359,313 líneas de
  celulares, de las cuales se estima que 300,000
  están inactivos. El crecimiento en el 2002 fue de
  22.
• Sin embargo, la densidad telefónica es bastante
  baja 8.72 líneas por cada 100 personas.
• Como es de esperar, en el estrato A la
  penetración es de 78 mientras que en el C es de
  22.
• El mercado es claramente un oligopolio (sólo
  cuatro empresas), y se encuentra bastante
  concentrado.

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Concentración del Mercado

• El IC1 muestra que la empresa más grande tiene
  más del 50 del mercado, lo que implica una alta
  concentración. El IC2 confirma que la
  concentración es alta, las primeras 2 empresas
  tienen el 76 del mercado.
• Un IHH de 0,57 o 0,37 señalan que el mercado es
  claramente oligopólico y el número de empresas
  equivalentes se calcula al dividir 1 entre el
  IHH. Este número pasó de ser 1.75 a 2.70 empresas.

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Barreras a la Entrada

• Antes existía un contrato de exclusividad de
  operación en el mercado para Telefónica.
• Las principales barreras actuales son legales.
  El ente regulador sólo permite cierto número (3)
  de empresas debido a que lo primero que hace es
  regular el espectro para ciertos usos y luego
  asigna las licencias.
• Ya no se dan concesiones para entrar a competir
  en este mercado.

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Competencia en la Industria

• Cómo compiten las incumbents?
• Los IC mostraron que existe un oligopolio cada
  empresa es independiente y está atenta al
  comportamiento de las demás.
• Las empresas no deciden cuánto producir, sino
  el precio que fijan. Así, el P del mercado no se
  fija dadas las cantidades producidas, por lo
  que se podría descartar un modelo de Cournot.
• En cambio, las restricciones de capacidad son
  bajas, las empresas compiten por precios y el CMg
  es cercano a cero. Por lo tanto, sería más
  factible un modelo de Bertrand. pero con
  prodctos diferenciados.

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Discriminación de Precios

• Existe una discriminación de segundo grado. Es
  decir, se aplica un sistema de descuentos por
  cantidad empleando tarifas de dos partes.
• También se aplica, en menor medida, una
  discriminación de tercer grado (submercados
  identificables), como en el caso de UniTIM
  (universidades).

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Requisitos para Discriminación

• Existen distintos tipos de consumidores con
  demanda y elasticidades claramente diferentes
  adultos de NSE A-B, jóvenes, adultos NSE-C, y
  empresas.
• Es posible prevenir el arbitraje Dado que las
  llamadas telefónicas no son bienes tangibles (son
  servicios), es más difícil transferirlas. Esto
  involucra costos de transacción muy altos, que
  hacen inviable el arbitraje.

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Discriminación de 2do Grado

• En general, existen los siguientes tipos de
  servicios
• Planes Prepago
• Planes Postpago Incluyendo Control
• Planes Corporativos
• Los costos reales de cada plan son una
  combinación de tres factores costo de equipo,
  costo mensual, costo por llamada.
• Además, en los planes corporativos hay ciertos
  requisitos de compras mínimas.

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Distintos Planes Tarifarios

• Prepago
• Postpago

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Distintos Planes Tarifarios

• Existen múltiples alternativas dentro de un mismo
  operador. Decidir entre cada plan alternativo
  requiere conocer el consumo de minutos, mensajes,
  y el horario.
• Dependiendo de las condiciones, la empresa más
  barata puede variar, aunque generalmente es
  Telefónica.
• Se aprecia claramente el uso de tarifas en dos
  partes. En prepago, no hay tarifa en dos partes,
  aunque se podría considerar que la compra del
  celular la incluye.

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Diferenciación de Productos

• Principalmente se da una diferenciación vertical
• Variables cobertura, calidad de señal,
  añadiduras (juegos, sonidos, etc.).
• Todos los consumidores prefieren más cobertura,
  más calidad, más add-ons, etc.
• Respecto al precio, se asocia a TIM como cara y
  Telefónica como barata.
• Se da diferenciación horizontal en la marca
  Posicionamiento de TIM es hacia gente joven,
  mientras que Telefónica va hacia empresas y
  Bellsouth se mantiene en un punto medio.

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Diferenciación de Productos

• Cada empresa invierte en una serie de factores
  chips TIM, mayor cobertura en Telefónica, BLAH en
  TIM, aplicaciones para negocios de Bellsouth,
  última tecnología en TIM, precios bajos en
  Telefónica, etc.
• Así, el consumidor debe realizar un trade-off
  entre estos factores. Podríamos decir que la
  diferenciación no se da en un modelo lineal sino
  en uno n-dimensional (n número de
  características). Las empresas tratan de alejarse
  lo más posible en ese espacio, para adquirir
  poder monopólico (sobre los consumidores que
  prefieran ciertas características a otras).

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Resultados de Competencia

• Dado que los productos logran ser diferenciados,
  no se cumple la paradoja de Bertrand, es decir,
  los precios no llegan a igualarse a los costos
  marginales, y las empresas obtienen beneficios.
• Así, aunque la competencia sea por precios, los
  resultados se acercarían más al de una
  competencia de Cournot.

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Mercado Fijo - Celular

• En el Perú, Telefónica es la empresa que ha
  mantenido el poder dominante por muchos años. Con
  la entrada de Bellsouth (con una estrategia más
  agresiva que Tele2000) y de TIM, se ha
  intensificado la competencia en el mercado de
  celulares.
• Monopolio de Telefónica en telefonía fija debido
  a posesión de los buques locales.
• Configuración del mercado peruano de telefonía
• Upstream firms Telefónica
• Downstream firms Bellsouth, Tim, etc
• En el mercado fijo-celular existe poder
  monopólico por parte de las empresas de telefonía
  celular.
• La causa es que la persona que efectúa la llamada
  no conoce la empresa a la que llama, además no
  puede optar por realizar la llamada vía otro
  operador inalámbrico.

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Mercado Fijo - Celular
Posibles configuraciones del mercado

• Competencia perfecta las diferentes firmas de
  celulares compiten por los consumidores y una
  mayor participación del mercado.

• Poder monopólico en una llamada de fijo a
  celular no se evidencia a qué empresa de
  celulares está suscrito el receptor de la
  llamada.

Ejemplo las empresas de celulares cobran
distintas tarifas, que muchos de los consumidores
ignoran cuando llaman. Esta asimetría de
información hace que exista cierto poder
monopólico por parte de ellas. Según Julian
Wright (2000), el cobro a de las empresas de
celulares a la de fijo por conexión en la llamada
de fijo a celular tendría incentivos a aumentar
continuamente, pero esto realmente ocurre?
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(No Transcript)
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Mercado Fijo - Celular

• Según Wright, este poder monopólico se debe a la
  incapacidad de las empresas (o usuarios) de
  telefonía fija para discriminar entre las
  diferentes firmas celulares. Si es que no lo
  puede hacer, aparece lo que él llama un problema
  de escalonamiento, que los costos de conexión
  subirían (escalonadamente) cuando las firmas de
  celulares observan que pueden aumentar sus
  precios indefinidamente obteniendo mayores
  beneficios.

Por qué los costos de llamada fijo a celular no
son tan altos entonces?
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Mercado Fijo - Celular

• La demanda no es tan inelástica.
• Cada empresa tiene incetivos para subir el
  precio, porque es imposible identificar la
  empresa a la que se llama.
• Sin embargo, si todos subieran el precio, el
  precio promedio subiría y la demanda finalmente
  caería, empeorando a las empresas. Esto podría
  indicar una solución socialmente sub-óptima.
• Evidencia de esto es que existen alternativas
  como "bloqueadores de llamadas", etc. cuyo uso
  aumentaría si el precio crece.
• Además, muchas empresas que adquieren celulares
  para uso interno sí toman en cuenta el costo de
  llamada de fijo a celular para la empresa que
  decidan contratar. Por lo tanto, no es del todo
  cierto que no sea observable el aumento de
  precios de la empresa (sí se puede identificar a
  la empresa).

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Mercado Fijo - Celular

• Otro motivo para que el crecimiento de precios no
  ocurra en tan altas magnitudes es la existencia
  de un monopolio en telefonía fija.
• Esto se debe asociar a la idea de que Telefónica
  es una firma integrada por lo que si el cobro de
  fijo a celular fuera muy alto, se estaría
  perjudicando a ella misma (al aumentar los costos
  en promedio del uso de teléfono fijo).

Fijos vs Celulares Competition for access
revenue effect
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Mercado Fijo - Celular

• Subsidio cruzado
• Participación parcial en el mercado.
• Maximización de beneficios se da con precios por
  encima del nivel de competencia e inclusive del
  nivel de monopolio (P gt termination charge).
• A medida que aumenta la penetración en el mercado
  de celulares, es más beneficioso este cobro pues
  hay más llamadas fijo celular. Así, se da un
  subsidio cruzado de un mercado a otro, y

se genera
Externalidad positiva (cada vez que se agrega un
consumidor a la red) que justifica el subsidio de
llamadas fijo-celular a telefonía celular.
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Conclusiones

• Se ha visto que existe un mercado oligopólico en
  la telefonía celular, donde se da una competencia
  vía precios (Bertrand) con diferenciacion de
  productos. Esta diferenciación crea poder
  monopólico que permite que las empresas apliquen
  discriminación de precios (y aumentar
  beneficios).
• Asimismo, se espera que se den rentas monopólicas
  en el mercado de telefonía fija celular
  (creándose un subsidio de los usuarios de
  telefonía fija al de telefonía celular).

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Conclusiones

• Estos efectos contribuyen a aumentar los
  beneficios de las empresas incumbentes.
• Es probable que el número de empresas existente
  en el mercado sería menor de no darse estos
  efectos. Esto implica niveles de producción
  menores, que serían sub-óptimos dadas las
  externalidades de red existentes. Así, los
  subsidios cruzados podrían contribuir a corregir
  las externalidades, beneficiando a la sociedad