BCIE: Perspectivas del Sector de

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BCIE Perspectivas del Sector de
Telecomunicaciones
Misión de Acercamiento de Empresas Españolas al
BCIE
RIGOBERTO PANTOJA Gerencia de Crédito 7 y 8 de
abril de 2005
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CENTROAMÉRICA A GRANDES RASGOS

• Baja teledensidad, acentuada en las áreas rurales
  de los países.
• Diversidad de plataformas y nivel de desarrollo.
• Desarrollo incipiente de banda ancha.
• Baja proporción de tráfico intrarregional.
• Alta tasa de crecimiento de los servicios móviles
  e Internet.
• No se cuenta con una red regional terrestre de
  alta capacidad.

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CONTEXTO REGULATORIO

• Guatemala
• La apertura del mercado se produjo en 1996,
  privatizando el operador estatal y estableciendo
  la SIT como regulador.
• Ambiente regulatorio más liberal de la región.
• El Salvador
• La liberalización del mercado y privatización del
  operador estatal tuvo lugar entre 1996 y 1997,
  creando la SIGET como el ente regulador.

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CONTEXTO REGULATORIO

• Honduras
• En 1995 fue decretada una nueva ley de
  telecomunicaciones, asignando las tareas de
  regulación a Conatel.
• La privatización del operador estatal falló en su
  primer intento .
• Se prepara una nueva ley tomando en cuenta la
  liberalización del mercado en diciembre de 2005.

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CONTEXTO REGULATORIO

• Nicaragua
• La Ley General de Telecomunicaciones y Servicios
  Postales fue decretada en 1995, estableciendo a
  Telcor como el ente regulador del sector.
• Después de Guatemala y El Salvador se ha
  convertido en el mercado más liberalizado de la
  región.
• La apertura total del mercado debería darse en
  abril/2005, aunque la creación de una nueva
  superintendencia de servicios públicos ha
  generado debate sobre el tema.

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CONTEXTO REGULATORIO

• Costa Rica
• No tiene una ley específica para el sector.
• La función principal de la Autoridad Reguladora
  de los Servicios Públicos (ARESEP), es la de
  aprobar las tarifas de los servicios de
  telecomunicaciones.
• Teniendo en cuenta los compromisos que supone la
  ratificación del CAFTA, de abrir a la competencia
  los servicios de redes privadas, Internet (ambos
  01/01/06) y telefonía móvil (01/01/07) debe
  crearse un ente regulador para tratar los asuntos
  de licencias e interconexión.

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TELEDENSIDAD FIJA
Datos a 2003
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TELEDENSIDAD MÓVIL
Datos a 2003
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CRECIMIENTO DE LA TELEDENSIDAD
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ACCESO A INTERNET
Fuente ITU 2003
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DESEMPEÑO DEL MERCADO
Fuente Pyramid Research 2004
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ENTORNO COMPETITIVO

• Guatemala
• Se tienen 17 empresas con redes en operación para
  el servicio de telefonía fija. El operador
  dominante es Telgua (América Móvil) que controla
  el 95 del mercado.
• En telefonía móvil hay 3 operadores establecidos,
  de los cuales Sercom (América Móvil) y Comcel
  (Millicom) tienen una participación de mercado
  del 45 y 30, respectivamente.
• El dominio de Telgua se extiende a otros
  servicios tales como transmisión de larga
  distancia, transmisión de datos y acceso a
  Internet.

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ENTORNO COMPETITIVO

• El Salvador
• Para el servicio de telefonía fija se tienen 9
  operadores, en donde CTE Telecom (América Móvil)
  controla el 93 del mercado.
• En telefonía móvil hay 4 operadores, de los
  cuales Telemóvil (Millicom) controla un 45 del
  mercado. Le sigue Telefónica con aprox. 25 de
  participación.
• Con excepción de CATV, CTE Telecom domina el
  mercado de telecomunicaciones.
• El ambiente regulatorio que impera posibilitará
  la adopción de nuevos servicios, tales como VoIP
  e Internet de banda ancha, más rápidamente que en
  otros mercados.

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ENTORNO COMPETITIVO

• Honduras
• Históricamente se ha caracterizado por la falta
  de competencia en todos los servicios, aunque se
  prevé un cambio con la apertura del mercado a
  finales de 2005.
• Por ahora el mercado está dominado por dos
  operadores, manteniendo Hondutel el monopolio
  sobre los servicios básicos y servicio portador
  mientras Celtel (Millicon) controla el segmento
  de servicios móviles.
• El programa Telefonía para todos ha permitido
  que más de 30 suboperadores puedan ofrecer el
  servicio de telefonía fija, mediante un convenio
  con Hondutel.

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ENTORNO COMPETITIVO

• Nicaragua
• Enitel (AM) mantiene exclusividad en la
  prestación de los servicios de telefonía básica
  (local, LDN y LDI).
• En el mercado de telefonía móvil, al cierre de
  2003 BellSouth (ahora Telefónica) mantenía un 50
  de participación, pero se estima que para 2004 AM
  alcance un 64 (datos de Pyramid) del mercado
  entre sus dos operadores, Enitel y PCS Digital.
• El segmento de mercado más competitivo es el de
  transmisión de datos, en donde la posición de
  Enitel es desafiada por operadores regionales
  como Newcon Americas y Convergence Communications.

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ENTORNO COMPETITIVO

• Costa Rica
• Permanece como el mercado más cerrado a la
  competencia en Latinoamérica.
• La telefonía básica, el acceso a Internet y los
  servicios inalámbricos como telefonía móvil
  celular y PCS, son de dominio exclusivo del
  Estado operados por el ICE y su filial RACSA.
• Aún si el CAFTA es implementado, a los nuevos
  operadores entrantes les tomará mucho tiempo
  tomar alguna participación significativa del
  mercado.

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APOYO BCIE AL SECTOR 1997-2004

• Financiamiento de proyectos en diferentes
  esquemas por el orden de US270.3 millones.
• Desarrollo de infraestructura para redes de fibra
  óptica, telefonía pública, redes de telefonía
  móvil, digitalización y ampliación de redes de
  telefonía fija y redes digitales de servicios
  integrados entre otros.
• Apoyo en modalidades de arrendamiento financiero
  y operativo por un monto de US231.5 millones.
• Facilitación de arrendamiento operativo bajo
  modalidad If and When por US130.0 millones.

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INICIATIVA DE TELECOMUNICACIONES PPP OBJETIVOS

• Promover una auténtica Sociedad Mesoamericana de
  la Información.
• Promover el desarrollo de la infraestructura de
  telecomunicaciones de banda ancha.
• Promoción del acceso universal y aprovechamiento
  de las TICs.
• Desarrollar un marco regulativo regional
  apropiado.
• Fomentar una mayor inversión pública y privada en
  conectividad.

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INICIATIVA DE TELECOMUNICACIONES PPPPROYECTOS

• Autopista Mesoamericana de la Información (AMI)
• Subproyectos básicos identificados
• Red troncal de fibras ópticas, que uniría las
  principales ciudades de la región. En este
  subproyecto se busca atraer inversiones estimadas
  en US60.0 millones.
• Red de conectividad rural, que integraría las
  comunidades aisladas.
• NAP regional, para mejorar la eficiencia en el
  intercambio de tráfico.

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AMI Red Troncal de Fibras Ópticas
OPGW de SIEPAC
Belmopan
Guatemala 281.8 km El Salvador 282.3
km Honduras 369.4 km Nicaragua 293.5 km Costa
Rica 462.4 km Panamá 140.3 km Total 1,829.7 km
San Pedro Sula
Tapachula
El Cajón
Cd. Guatemala
Los Brillantes
Tegucigalpa
San Salvador
León
Managua
Arenal-Carobicí
Cables Submarinos
San José
Arcos-1 Maya-1 Emergia Global Crossing
Bayano
Fortuna
Panamá
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INICIATIVA DE TELECOMUNICACIONES PPPPROYECTOS

• Utilización Social de las TICs
• Apoya la creación de oportunidades de desarrollo
  económico y social en comunidades rurales o
  urbano-marginales, aprovechando las TICs.
• Paso Digital
• Sistema de Infocomunicaciones Rurales de
  Centroamérica (SIRCANET)
• Marco Regulativo Regional
• Promueve la armonización regional de
  regulaciones, normas y estándares en el sector de
  las TICs.

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OTRAS INICIATIVAS

• Actualmente se está revisando con UIT, AHCIET y
  COMTELCA un Memorando de Entendimiento para
  fomentar la colaboración entre los involucrados,
  en el desarrollo de la Sociedad de la Información
  en la región, teniendo como iniciativas
  principales
• Ciudades Digitales y e-Gobierno
• Enfocada a la modernización de las
  municipalidades, para el mejoramiento de los
  servicios municipales y el incremento en la
  rapidez de la prestación de los mismos.
• Centro Regional de las TICs
• Destinado a la investigación, formación,
  asistencia, consultoría, gestión y coordinación
  en temas de política, estrategia, comercio y
  tecnología asociadas a las TICs.

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Muchas Gracias!! Más información R.
Pantoja Analista de Crédito Sectorial Gerencia de
Crédito rpantoja_at_bcie.org Tel. (504)
240-2162 Fax [phone]