Diapositive 1

1
Université des Sciences et Technologies de
Lille Cité Scientifique 59 650 Villeneuve dAscq
Le marché de la bière
HAZOUME HARIEL MACHOUCHE KARIMA NDALA LEBANIY
IMELDA SEFACENE TAHAR TA NA
,
Responsable Mm Wallart
2
Comment analyser votre secteur ou marché ?

• Au niveau
• International ?
• National ?
• Régional ?

I- Analyse de la demande 2- Analyse de
loffre
-Potentiel /segmentation stratégique -Comportement
des consommateurs -Circuits de distribution

• - Structure de marché /Segmentation stratégique
• Classification des acteurs
• Analyse des nouveaux produits
• Analyse des groupes stratégiques
• Analyse des FCS et des barrières
• Analyse des Forces et Rivalités élargies
• Analyse des Menaces /opportunités
• de lenvironnement
• -Prospective /Scénarii

• 3- Analyse de chaque entreprise
• Métier/Mission
• DAS /axe de développement
• Changements et Nouveaux produits
• Analyse des forces et faiblesses
• /choix de stratégies
• Objectifs
• Recommandations stratégiques

• 4- Sources dinformation
• Organismes
• Sites Web
• Bibliographie

3
Analyse de la demande internationale
Taux de pénétration Leurope prevision pour
2014, 4(taux devolution annuel moyen) Leurope
beneficie dune croissance de 1,3 par an dici
2015 pour arriver a 600 Mhl. Comportement du
consommateur Tendances macro de la consommation
en europe Imaginaire -gt specialite Sante/securite
-gt Maitrise de lalcool equilibre
nutritionnel Rester/se sentir plus jeune -gt
cosmetic food Authenticite aulturel/exotisme -gt
specialites regionales, identification
culturelles. AMERIQUE la croissance viendra des
femmes et des bieres basses calories. ASIE LA
CHINE Consommation dans grandes villes tendances
du monde occidental, les provinces grand
potentiel por la biere.
de la Consommation mondiale 2006/2005
Chiffre daffaire et Evolution
Europe
Amerique
Asie
v o l u m e
Region Volume(M hl) Poids Ecart
Afrique Asie Amerique Europe Oceanie Total 80 4.8 5.2 511 30.7 10 518 31 4.4 539 32.3 4.4 20 1.2 0.0 1669 100.0 6
Afrique
Oceanie
Emergence
Croissance
Maturité
Déclin
4
La croissance des specialites La consommation de
biere en France poursuit sa croissance sur un
unique segment, celui des specialites, des bieres
regionales et etrangeres

• Taux de pénétration
• le marché de la bière a brassé plus de 2
  milliards deuros de chiffre daffaires en France
  en 2005 
• 4500 à 5000 emplois sont directement liés à ce
  marché 
• la France le 5ème pays producteur dans le monde
  avec 16,8 millions dhectolitres 
• la France se situe au 14ème rang au niveau
  européen pour la consommation de bière avec 34
  litres environ par habitant et par an 

2007 PDM volume Evolution/2006 PDMvaleur Evolution2006
Biere classiques (du luxe) Speciales Specialites Panaches sans Alcool 47,2 -9 33,3 -5 24,8 1 29,5 3 20,9 5 32,0 1 7,1 -9 5,0 -6
Total 100 4,2 100 -0,8

• Comportement du consommateur
• 21 des hommes boivent de la biere regulierement
  contre seulement 3 des femmes.
• La biereltconsommee en soireegt est citee par
  26des personnes interrogees, mais par 67 des
  18-24ans, 62 declarant, par ailleurs, en
  consommer le plus souvent en dehors de leur
  domicile.
• Au cafe, pou faire une pause25
• Au restaurant 20
• Chez des amis avec lesquels on la partage 35

PDM Part de Marche
5
Circuit de distribution

• Circuit de distribution
• La marché de la bière est lun des marchés
  agro-alimentaire qui bénéficient de deux circuits
  de distribution
• -le circuit alimentaire
• -le circuit Cafés Hôtels Restaurants/Consommation
  Hors Domicile
• Le circuit alimentaire est en diminution
  avec14,4M de hl en 2007. Soit -3,3 comparer a
  2006. la grande distribution représente 73 des
  ventes avec un chiffre daffaires de 2 milliards
  deuros
• Le circuit CHR/CHD poursuit sa régression en
  2007avec 5,2M hl distribué soit -2,9 en 2006 ce
  qui représente 27 du marché total pour un
  chiffre daffaire de 5 milliards deuros

6

• Marché concentré 85
• LEADER
• Kronenbourg 42,6
• Heineken 23,8
• InBev 9,5
• en 2008
• importation 31
• Exportation12
• VOLUME DE PRODUCTION
• en 2004

Beaucoup dacteurs
Bière spéciale
Bière classique
Bière spécialité
Peu dacteur dominant
Beaucoup dacteurs dominants
Bière Sans alcool
panaché
Peu dacteur
7
Parts de marché des intervenants en Grande et
Moyenne Surface (GMS - en valeur)?
Les acteurs
Performance Compétitivité
Innovation t
Présence
Kronenbourg Grimberger Bud Fosters Bearnish 1664
Maitre kanter
Leader
Challenger
Heineken facon Semeuse Nordik Desperodos Adelscot
t doreleÎ Kriska Amstel Buckler Panach affligem
suiveur
InBev Stella Artois Leffe Hoegaarden Boomerang
8
Type LLacteur Leader du marché de la bière en
France.
Entreprise Kronenbourg

• Taille Nationale.
• Société de production et de commercialisation
  de bières et panachés
• -1401 employés et un chiffre daffaires de 855
  millions deuros(2007)
• -Capacité de production7,5 millions
  dhectolitres par an premier brasseur en
  France
• avec 34 de parts de marché

Ses derniers changements
Depuis le 29 Avril 2008,les brasseries
Kronenbourg font partie de Carlsberg Group, un
des plus grands groupes Brassicoles au monde qui
vend plus de 95 millions de bières par jour
et par an
Localisation géographique à Strasbourg
France.
Fonctionnalités Tendances
Catégories de produits

• Gout
• Rafraichissant
• Plaisir
• Produits adulte
• Plaisir
• Bien être

• Bières
• limonade
• Alimentation
• Panachés

• Ses marques
• Kronenbourg
• 1664
• Kanterbräu
• Gold
• Force 4
• Guinness
• Carlsberg
• Grimbergen
• Ses nouveaux produits
• Apple Frost(le premier cider
• On ice en France)
• Instant Pression

ASIE 30.7
Diversité des produits
EUROPE 32.3
AMERIQUE 31
Savoir faire

AFRIQUE 4,8
qualité
OCEANIE 1,2
Technologies Compétences
Marché cible Zones géographiques
9
Entreprise Kronenbourg
Forces
Faiblesses
Description
Entreprise de production et de distribution de
bières et de panachés appartenant à un grand
groupe mondial
Stratégie de croissance
Fait partie depuis 2008 du groupe danois
Carls- Berg,5ème brasseur au monde
La diversité des marques conduit a une
concurrence au sein de lentreprise.
Stratégie suivie
Investissement pour nouveaux produits et
packaging. Soin particulier apporter au
produits.
Pas de publicité à la télé (loi Evin) Vente
dalcool interdit aux Mineurs. (code de la
santé publique)
Apporter de nouvelles solutions pour faciliter
lachat et la dégustation de la bière
Stratégie Concurrentielle Positionnement
Basée sur la longue histoire, le goût unique et
la qualité irréprochable des produits
N1 des brasseurs français
N 1 français
Performance
Chiffre daffaires de 855 millions deuros en
2007,avec une production annuelle de 7,5
millions dhectolitres/an

• Recherche à investir
• davantages de
• ressources à ses activités .

N1 des brasseurs en France
Siège Social Strasbourg S.A.S Nombre de
salariés 1401 Création 1664
Structure
10
Présentation synthétique de lentreprise
Brasseries Kronenbourg est aujourdhui le
premier brasseur en France. Cest une société par
actions simplifiées créée en1664 dont le siège
social est basé à Strasbourg, dont le chiffre
daffaires a atteint 855 millions en 2007.Elle
est spécialisée dans la productions dune large
gamme de bières et de panachés avec des marques
comme 1664, Kronenbourg, Kanterbräu, Grimbergen
Objectif
La sécurité alimentaire et l'exigence d'une
qualité irréprochable sont depuis longtemps des
priorités absolues des Brasseries Kronenbourg.
Cela signifie une surveillance méticuleuse de
tout le processus de production et, là encore,
l'engagement permanent de toute une équipe.
Répondre aux besoins des consommateurs également
en termes de prévention et de protection de
lenvironnement
Analyse

Equilibrée ? Oui mais doit lutter contre
des concurrents de plus en plus bien
placés Recommandations
Adaptée à son environnement actuel
? Oui. Kronenbourg produit une gamme diversifiée
et fidélise sa clientèle. Adaptée à son
environnement futur ? Oui. Kronenbourg a déjà
démontré son aptitude à développer de nouveaux
produits et à sadapter à un environnement
turbulent Compatible avec ses objectifs ? Aucune
données officiel émanant de la maison mère.
Nous sommes sur un marché où la guerre des prix
est constante. La solution la plus efficace
consiste à différencier son image et son offre.
Kronenbourg a développé une gamme de produits et
une stratégie marketing importante pour
bénéficier dune position de référence.
Kronenbourg se positionne comme le premier
brasseur en France avec 34 des parts de marché
sur le marché français en 2007.
11
Type dacteur Leader Français de la
distribution de bière dans le circuit CHR .
Entreprise
Ses derniers changements

• Taille Internationale et internationale.
• - Créer en 1864
• 120 millions deuros de chiffre daffaire .
• -ne possède pas un site de distribution sur le
  territoire.
• -le groupe emploie environ 64300 personne en
  2005.

La Brasserie Heineken est située à Mons en
baroeul dans le département du nord. en France.
Fondée en 1903 avec une production annuelle de
3.000.000 hl/an. Heineken International est un
groupe multinational de droit néerlandais qui
possède 115 brasseries autour du monde et 40
marques différentes. Heineken annonce une baisse
de 8,2 de son bénéfice net semestriel malgré une
augmentation des ventes de 3,3. En 2007,
Heineken réalise une croissance de bénéfice de
23 à comparer à une projection de sa part de
20 à 25. Laction de Heineken se traite à 13,7
fois attendu pour 2009 contre 15,1 pour
Carlsberg, 14,2 pour Inbev.
Localisation géographique Pays Bas Amesterdam

Fonctionnalités Tendances
Catégories de produits

• Gout
• Rafraichissant
• Plaisir
• Produits adulte
• Bien être
• Saveurs traditionnelles

• Bières
• limonade
• Alimentation

Ses marques mondiale - Tigebeer -
Porter 33 - Bintang - Pelican
- 33 Export - Panach  - Buckler
- Amberley
ASIE 30.7
Ses nouveaux produits
CHR GMS
Diversité des produits
EUROPE 32.3
- Pelforth blonde-Pelforth ambrée-Pelforth
brune-Pélican-Georges Killians-33
Export-Porter 39-Affligem-Heineken
AMERIQUE 31
Savoir faire
AFRIQUE 4,8
qualité
Designs
OCEANIE 1,2
Technologies Compétences
Marché cible Zones géographiques
12
Enterprise Heineken
Description
Forces
Faiblesses

• concentration dans la plupart des pays
• situation de monopole dans certains pays
• savoir-faire essentiel à acquérir
• Investissements importants pour pénétrer ce
  marché
• Dans les pays Européen (France, Allemagne), on
  constate un ralentissement de la consommation
  dalcool.
• Le marché des boissons sans alcool est en pleine
  expansion.
• Sur les marchés saturés d'Europe de l'Ouest on
  recherche des boissons super branchées et des
  emballages hors du commun, ici, les exigences en
  matière de créativité sont nouvelles.
• La consommation dalcool chez les jeunes devient
  une des préoccupations des pouvoirs publics.
• Les traditions de la consommation de bière
  semblent doucement décliner (changement dun
  certain mode de vie).
• La loi se durcit envers la consommation dalcool
  (loi Evin par exemple), ce qui favorise la
  concurrence étrangère

Leffort marketing de Heineken combine une
stratégie par activité (gamme diversifiée) et une
stratégie géographique largement tournée vers
lextérieur (nationale / internationale)

• stratégie de niche (haut de gamme)
• Chaque année apparition de nouvelles modes et
  tendances (alcopops, parfums spéciaux,)
• maîtrise de loutil de communication offre de
  bons résultats
• La bière reste un secteur porteur qui se
  développe et qui est en pleine croissance.
• Les brasseurs relancent les bières sans alcool
  afin de répondre aux exigences du marché.
• Regroupement des grands brasseurs pour faire face
  à la baisse de la consommation.
• Les circuits de distribution sont de plus en plus
  efficaces (café hôtel restaurant).
• Distribution, innovation, qualité et alliances
  sont des paramètres stratégiques

Stratégie de croissance
Investissement pour nouveaux produits et
packaging Mise en place dun système dassurance
qualité (ISO 9002) Stratégie dinnovation
technologique (surtout des bouteilles relookées
et séduire les femmes) . Retour sur des saveurs
traditionnelles. Heineken choisit l'agence de
conseil en marketing relationnel NDC Associés
la Coupe du Monde de Rugby
Stratégie suivie
La stratégie Heineken lui permet de changer
dorientation et de décider plus rapidement tout
en se tournant davantage vers lextérieur.
Heineken dispose de quelques marques dites
régionales qui conservent leur légitimité car
lattachement aux marques locales est fort.
Stratégie Concurrentielle
CHR GMS
Positionnements
Leader français dans la distribution de la bière
dans le circuit CHR. CA 12000 millions d .
croissance de 3,3 . Siège Social Amsterdam
Statut juridique public. Effectif total 64
300 en 2005 Date de création 1864 Filiale du
Groupe France boisson
Performance
Taille 12 000 employés Date de création 1975
Structure
13
Présentation synthétique de lentreprise
Heineken, est un leader de la distribution de
la bière en France dans le circuit CHR. tout son
potentiel de croissance en restant fidèle à ses
valeurs d'origine, de convivialité et
d'authenticité. Elle réalise une large gamme des
produits par des méthodes artisanales.
Ses Objectifs
Ses objectifs sont basés sur la qualité, la
tradition et linnovation. Heineken vise à
gagner le marché international. Soucieux du bon
usage de ses produits, Heineken accompagne la
politique française de santé publique .
Analyse
Equilibré? Oui ,mais Heineken doit lutter contre
des concurrents bien placé comme InBev qui a su
conquérir une part de marché international
,fidéliser sa clientèle et être en croissance .
Recommandations Elle doit faire connaître ces
marques pour gagner des nouveaux marché.
Adapté à son environnement actuel? Heineken
produit une gamme raffinéeet fidélise sa
clientèle. Adapté à son environnement
futur? Heineken devra sadapter au marché de
lexport qui comprend déjà beaucoup de
concurrents.
Pour que Heineken conserve sa place de leader
de distribution de la bière dans le circuit CHR
en France il doit différencier son image et son
offre.
Recommandations
14
Type dacteur Le leader premier brasseur au
niveau Mondial en termes de volume .
Entreprise InBev

• Taille Nationale et internationale
• Créée en 2004 suite à la fusion de Interbrew et
  Ambev
• 14 de parts de marchés et 246,3 millions
  dhectolitres en terme de production
• 88000 employés dans le monde en 2006 à travers
  130 pays
• -13,4 milliard deuros de chiffre daffaires en
  2006
• -en France, InBev réalise un chiffre daffaire de
  454 millions deuros et occupe la 3ème place sur
  le marché français

Ses derniers changements
Représente une part de marché denviron 14, et
une production de 246,3millions dhectolitres de
bières. À crée des chaines de bar et brasseries
pour vendre directement ses produits en France,
elle représente 200 enseignes. En juillet 2008,le
groupe rachète Anheuser-Bush pour 52 milliards
deuros, devenant ainsi le plus grand producteur
de bières au monde. Selon la capitalisation
boursière ,Anheuser Busch InBev reste très
implanté .Le premier marché mondial de la bière
cède 19,9 de Tsingtao au brasseur Asahi pour un
montant de 667 million de dollars.
Localisation géographique à Louvain Belgique
Fonctionnalités Tendances
Catégories de produits

• Gout
• Rafraichissant
• Produits adulte
• Plaisir
• Bien être

• Bières
• Limonades
• Alimentation

Ses marques mondiale - Stella - Artois
- Becks - Brahma
ASIE 30.7
CHR GMS
Ses nouveaux produits
Diversité des produits
EUROPE 32.3
AMERIQUE 31
Savoir faire
Packaging
-Jupiler . -Hoegaarden -Staropramen . -Leff,
Bass, Tennents ou Labatt.
AFRIQUE 4,8
qualité
Designs
OCEANIE 1,2
Technologies Compétences
Marché cible Zones géographiques
15
Entreprise InBev
Forces
Faiblesses
Description

• Leffort marketing de InBev combine une grande
  diversité de produits et une stratégie
  géographique tournée vers lextérieur
• stratégie dacquisition de nouvelles marques

• Rachat en 2008 de Anheuser Busch, 3ème groupe
  mondial

Stratégie de croissance

• Formation et sélection dun personnel haut de
  gamme

• améliorer sa rentabilité
• progresser son chiffre daffaire
• défendre ses parts de marché
• Achat dautres part dautres
• entreprise

• Renforcer ses plates-formes locales par
  létablissement de positions solides sur les
  principaux marchés brassicoles du monde
  Augmentation des dépenses marketing Lancement
  de nouveaux produits

Stratégie suivie

• - Compétence de ses collaborateurs et de ses
  marques
• Savoir-faire technologique et scientifique
• Chercher des marchés émergents
• -Recherche à investir davantages de ressources
  à ses activités .
• Se concentrer sur les priorités dans leurs
  marques mondiales vedettes(Stella Artois, Leffe,
  Becks et Brahma)
• Position de leader incontesté dans la
  production de bière
• Portefeuille de 200 marques varié et
  consistant

La grande diversité des marques crée une grande
concurrence au sein même de lentreprise. Renforc
ement, dans le monde, des lois restrictives sur
la publicité de lalcool, notamment à la
télévision(Loi Evin en France)
Renforcer sa position de pointe en matière de
recherche et dinnovation technologiques pour
développer des produits plus attrayants
Stratégie Concurrentielle Positionnement
Distributions en grandes et moyennes surfaces,
cafés, hôtels et restaurants à travers une
centaine de pays
InBev est le premier producteur mondial de bière
en termes de volume avec 246,3 millions
dhectolitres en 2004
Performance
Siège social Louvain(Belgique) Effectif total
environ 88000 Création année 2004 Statut
juridique Société publique
Structure
16
Présentation synthétique de lentreprise
InBev est aujourdhui le leader mondial dans
lindustrie de la production de la bière (246
millions dhectolitres de bières par an)
Objectif
Répondre aux besoins des consommateurs ( la
tranche adulte) , leur situation géographique,
leur moment de consommation, satisfaire les
attentes en terme de qualité, de plaisir et de
sécurité et de bien être .
Analyse

Equilibrée ? Oui ,mais InBev doit lutter
contre des concurrents bien placés comme
Kronenbourg . Recommandations
Adaptée à son environnement actuel ? Oui, InBev
a mis en place une stratégie en renforçant ses
plates formes locale pour bien simposer dans le
marché de la bière et demeurer le leader
incontestable . Adaptée à son environnement
futur ? Oui, par la conception de la fonction
étude ,exemple après la venue de Peter Harf et
Carlos Brito (Président) en 2004. Compatible
avec ses objectifs ? Oui , lobjectif de InBev
est de satisfaire ses clients , rester le leader
mondial dans lindustrie de la production de la
bière.
Nous sommes sur un marché où la guerre des prix
est constante. La solution la plus efficace
consiste à différencier son image et son offre.
InBev a développé une gamme de produits et une
stratégie marketing importante pour bénéficier
dune position de référence.
17
Innovations

• L'innovation est un véritable facteur de
  différenciation et de compétitivité sur le
  marché, que ce soit pour le lancement d'un
  nouveau produit ou l'amélioration des services à
  la clientèle.
• de produits élaboration de nouveaux produits,
  packaging pour répondre aux évolutions du marché
  et attentes du consommateur.
• L'argument fraîcheur
• -Les grandes marques orientent aussi leurs
  efforts sur l'amélioration des conditions de
  dégustation.  La fraîcheur est aujourd'hui un
  véritable argument de vente , créé de nouvelles
   colonnes fraîcheur 
• -mis au point une nouvelle génération de colonnes
  de tirage pression  à condensation , qui
  permettent de servir de la bière ultrafraiche.
• Des bouteilles relookées packaging
• -les recherches portent sur la valorisation des
  contenants
• -se démarquer de ses concurrents en faisant appel
  aux artistes les plus en vogue
• -casser les poncifs sur la boisson et lui donner
  une image plus moderne

18

• Séduire les femmes
• -En vue d'élargir leurs parts de marché, les
  fabricants tentent bien sûr de cibler les hommes
  avec des publicités chocs mais aussi d'attirer de
  nouvelles clientes avec des saveurs inédites.
• -boissons aux amertumes moins marquées .
• -les saveurs fruitées se sont considérablement
  diversifiées
• Changer la culture bière
• -émousser la prédominance du vin sur les belles
  tables
• De services sadapter aux nouveaux modes
  dachats, proposer des conseils dutilisations.

19
Quels sont les groupes stratégiques ?
Etendue de la gamme toutes les types de produits
Positionnement / prix prix moyen(GD) Heineken
(2,23/L), Kronenbourg(1,75/L), InBev(2,15/L)
prix
élevé(CHD/CRH ) Heineken (12/L),
Kronenbourg(11,1L), InBev(9,17/L)
Couverture géographique Internationale, nationale
Types dentreprises Grands groupes
(Heineken Kronenbourg
InBev)
PME Micro
brasseries
Stratégie concurrentielle être un facteur de
différenciation
Grands Groupes
Leader KRONENBOURG
Stratégie de croissance ( diversification/spécial
isation)

Part de marché
Élargir le portefeuille des marques par
association de grandes marques (accroissement du
pouvoir de négociation face aux
distributeurs) Élargir les offres produits
bières classiques, bières spéciales, bières sans
alcool (atténuation de la menace liées au
retournement des effets de mode). Amélioration du
marketing et de linnovation emballage,
organoleptique
PME
-

Dans linternational
Micro Brasserie
Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les
enjeux futurs?
-

• Scénarii concurrentiels
• Innovation ciblée sur les femmes et les jeunes.
• Enjeux futurs
• Aspect organoleptique(bières spéciales).
• Aspect écologique  packaging ,

20
FCS
Barrières à lentrée /sortie
Barrière à lentrée le marché est concentré ( 3
principaux acteurs Heineken, Kronenbourg, InBev
) Barrière à la sortie pressions réglementaires
, Sanitaires et culturelles

Marketing Innovations Prix axé sur la concurrence
Prestige de la marque
Lanalyse des forces concurrentielles
Pressions réglementaires
Nouveaux entrants

• Norme ISO 9000
• Loi Evin
• Code de la santé publique
• Interdiction publicitaire
• Loi routière

zones géographiques dimplantations Associatio
ns de grandes brasseries
Fournisseurs
Matières premières Packaging
Clients
Public adultes Jeunes et  seniors  Toutes les
classes sociales Hommes, Femmes
Les bières
Distribution
Innovations

• Grandes et petites surfaces
• Hyper/supermarché
• Hard Discount
• HCD/HRD
• Vente en ligne

• Nouveaux produits
• Nouveaux arômes
• Packaging
• Nouvelles technologies( qualité supérieure)
• Services

Menaces de substitution
Bières sans alcool
21
Opportunités
Mutations
Environnements
Menaces
Niches peu exploitéesMarché Asiatique, Afrique
du Nord Importations/exportations
Linvestissement en infrastructure demande un
coût important pour les Entreprises. Décroissance
du marché
Economiques Politiques Stratégiques Technologi
ques Réglementaires Socio-Démographiques
Les distributeurs imposent les produits qui font
du volume, anime le rayon Concentration des
marques Prix chd/chr plus elevé
Élargir portefeuille de marques Plus grande
dynamique du marché (concurrence)
Nouveaux packagingNouveaux produits
(saveur,formes, couleurs)
Les exigences réglementairessont très
contraignante en France. ISO 9002, Evin
. Pressions religieuses
Campagne de communication
Campagne de sensibilisation face à lalcool ( au
volant, lalcoolisme) dimension santé a prendre
en considération
Alcool très ancré dans les mœurs ( festivité,
repas)
22
Bibliographie

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• www.journaldunet.com
• http//www.brasseurs-de-france.com//des_moments_d
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• http//www.01men.com/editorial/344245/mode-tendanc
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• http//www.zonebourse.com/HEINEKEN-NV-6283/actuali
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  pour-prosperer-560435/
• http//www.oodoc.com/58088-marketing-europe-biere-
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• http//www.ania.net
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• www.enpc.fr
• www.brasserie Fischer
• www.franceagroalimentaire.com