Diapositiva 1

1
Asociación Nacional de Transformadores de Aceros
A.C.
REUNIÓN PERIODICA
11 de Enero del 2007
Monterrey, Nuevo León Restaurante Lanfora Di
Ianilli
2
ORDEN DEL DIA
1 Mercado Internacional (Precios)
2 Mercado Nacional
3 Auditorias y Supervisión.
4 Promoción de Electrosoldados
5 Buró de Crédito (seguimiento)
6 Tesorería
7 Asuntos Generales
3
1. MERCADO INTERNACIONAL
4
Índice de Precios Productos Largos Enero 2007
Mundo
Asia
Europa
Norteamérica
240
220
200
Enero 2000 100
180
160
140
Jul 06
Abr 06
Oct 06
Dic 06
Nov 06
Ene 06
Feb 06
Mar 06
May 06
Jun 06
Sep 06
Ene 07
Ago 06
Nota El índice de precios de productos largos,
publicado por el steel business briefing, es un
indicador del comportamiento de los precios.
FUENTE STEEL BUSINESS BRIEFING
5
Precios Internacionales del Alambrón Enero 2007
Japón
China
Asia
Europa
Norteamérica
700
650
600
550
USD/Ton
500
450
400
350
300
Jul 06
Dic 05
Oct 06
Dic 06
Ene 06
Feb 06
Mar 06
Abr 06
Jun 06
Sep 06
Ene 07
Nov 06
May 06
Ago 06
Variación Enero 2007 Variación Enero 2007 Variación Enero 2007
Región Mes Año
Norteamérica -2.0 -10.89
Europa -0.09 24.01
Asia 0.0 15.07
China 0.76 8.14
Japón 0.19 -1.14
NOTA Los valores de China son hasta el
mes de Diciembre, últimos datos disponibles.
FUENTE STEEL BUSINESS BRIEFING
6
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓNNoviembre y
Diciembre del 2006 y Enero del 2007
País o Región Precio (usd/ton) Precio (usd/ton) Precio (usd/ton) Variación Nov 06 Ene 07
País o Región Noviembre 06 Diciembre 06 Enero 07 Variación Nov 06 Ene 07
Europa1 553 579 528 568 528 567 -0.09
Estados Unidos2 529 573 529 573 529 551 -2.00
Asia3 420 425 415 425 415 425 0.00
China4 393 398 396 401 0.76
Japon5 520 520 520 520 521 521 0.19
Nota Los datos del mes de Enero del 2007 son
estimaciones. Los valores de China son hasta el
mes de Diciembre 2006, últimos datos
disponibles. 1- Calidad Mesh - /ton. Entregado
Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh -
/ton. Libre a bordo Molino Midwest USA. 3 -
Calidad Mesh - /ton. Costo y Flete Importacion
Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - /ton. Libre a
bordo Shanghai, China mercado domestico. 5 -
Calidad Mesh - /ton. Libre a bordo Tokio,
Japón mercado domestico.
FUENTE STEEL BUSINESS BRIEFING
7
INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR PRODUCTO Y
SU PROYECCION A SEIS MESES
GLOBALES
NO PLANOS
Jul 2006 Ene 2007 Globales -11.94 No Planos
-8.16
180
170
Globales -2.33
160
-0.48
150
ABRIL 94 100
140
No Planos -2.98
-1.36
130
120
J 06
A 06
S 06
N 06
D 06
E 07
F 07
A 07
O 06
M 07
M 07
J 07
J 07
Nota Los porcentajes son la variación con
respecto al mes anterior.
FUENTE CRU Metal Monitor
8











INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGION Y SU
PROYECCION A SEIS MESES
NORTEAMERICA
EUROPA
ASIA
190
Jul 2006 Ene 2007 Norteamérica -15.5 Europa
-5.5 Asia -13.6
180
-1.20
170
-2.43
160
-1.88
0.57
150
ABRIL 94 100
140
130
-4.40
-3.45
120
110
J 06
A 06
S 06
N 06
D 06
E 07
F 07
A 07
O 06
M 07
M 07
J 07
J 07
Nota Los porcentajes son la variación con
respecto al mes anterior.
FUENTE CRU Metal Monitor
9
Precios Internacionales de Chatarra, Enero 2007
China
Asia
Europa
Norteamérica
320
290
260
USD/Ton
230
200
170
Ene 07
Dic 05
Oct 06
Dic 06
Ene 06
Feb 06
Mar 06
Jul 06
Nov 06
May 06
Abr 06
Jun 06
Sep 06
Ago 06
NOTA Los valores de Norteamérica son hasta el
mes de Diciembre 2006, últimos datos
disponibles.
Variación Enero 2007 Variación Enero 2007 Variación Enero 2007
Región Mes Año
Norteamérica 0.0 30.77
Europa 0.0 30.77
Asia 0.88 32.18
China 0.19 5.85
FUENTE STEEL BUSINESS BRIEFING
10
Importaciones de Alambrón, Noviembre 2006
Tons.
Volúmenes de Importación
Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.)
Mes Toneladas Toneladas Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 19,337 21,367 36 10
Acumulado 149,819 237,186 - 58
49,000
2005
2006
42,000
35,000
28,000
21,000
14,000
7,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Precios Enero - Noviembre 2006 (Pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (Pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (Pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (Pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (Pesos)
Mes Precios (/kg.) Precios (/kg.) Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 5.23 6.71 1 28
Acumulado 5.64 6.14 - 9
Precio Promedio Ponderado
2006
2005
7
6.5
(/Kg.)
6
5.5
5
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
11
Importaciones de Alambrón, Noviembre 2006
ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006
No. PAIS VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
1 TRINIDAD Y TOBAGO 40,705 5.35 17.16
2 CHINA 31,111 5.70 13.12
3 BRASIL 30,598 6.70 12.90
4 MÉXICO 26,841 6.43 11.32
5 VENEZUELA 24,989 5.42 10.54
6 ESTADOS UNIDOS 24,363 6.95 10.27
7 ALEMANIA 21,491 6.52 9.06
8 CANADA 12,257 6.45 5.17
9 JAPON 7,895 6.55 3.33
10 REPUBLICA CHECA 7,071 6.47 2.98
11 OTROS 9,880 6.42 4.17
TOTAL TOTAL 237,200 6.14 100
ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006 ALAMBRÓN ENERO - NOVIEMBRE 2006
CONCEPTO VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
DEFINITIVAS 137,900 5.79 58.1
TEMPORALES 99,301 6.63 41.9
TOTAL 237,200 6.14 100
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
12
Importaciones de Alambrón, Enero - Noviembre 2006
EMPRESA EMPRESA VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM. PAIS DE ORIGEN PROVEEDOR
PRODUCTORES PRODUCTORES 65,412 6.08     27.58
HYLSA 24,989 5.42 VENEZUELA SIDOR C.A. 10.54
SICARTSA 40,422 6.49 BRASIL, CANADA, CHINA,MALASIA, REP. CHECA, TURQUIA,TRINIDAD Y TOBAGO,ESTADOS UNIDOS ACC RESOURCES CO., L.P.INTERNATIONAL TECHNICAL COATINGSLAMINA Y PLACA DE MONTERREY SA DE CVMID-AMERICAN STEEL WIRE CO, LLCTYSSENKRUPP MANNEX GMBHTUBERIA NACIONAL S.A DE C.V 17.04
TREFILADORES TREFILADORES 102,693 5.90     43.29
ACEROS CAMESA 26,227 6.46 ALEMANIA, BRASIL, CHINA, COREA,ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, MÉXICO SUMITOMO CORPORATION DE MEXICO S.A. DE C.V.WIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA, INC.MAN FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFTSTEELFORCE AMERICAS NVMITAL STEEL USA GEORGETOWN 11.06
ACEROS TITAN 35,632 5.68 ALEMANIA, CANADA,TRINIDAD Y TOBAGO CMC COMMERCIAL METALS COMPANYMITTAL CANADA INC.MITTAL STEEL POINT LISAS LTD. 15.02
ACEROS Y LAMINADOS LEAL 12,869 5.43 ALEMANIA, CHINA,ESTADOS UNIDOS,EMIRATOS ARABES UNIDOS COMMERCIAL METALS COMPANY (DALLAS TRADING)KING STEEL CORPORATIONSOMAR INTERNATIONAL INC.SOMAR EQUIPMENT CO.MACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP. 5.43
ARMASEL 8,528 5.85 CHINA, ESTADOS UNIDOS KING STEEL CORPORATIONMACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP.SHANGHAI OYISI INTERNATIONAL TRADE CO, LTD. 3.60
GRUPO ACERERO DE HIDALGO 15,526 5.89 BELGICA, TRINIDAD Y TOBAGO DUFERCO LA LOUVIERE SALES, S.A.MITTAL STEEL NORTH AMERICAMITTAL STEEL POINT LISAS LTD 6.55
MALLA SOLDADA 3,912 5.71 CANADA, TRINIDAD Y TOBAGO MITTAL CANADA INC.MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 1.65
OTROS OTROS 69,096 6.57     29.13
TOTAL TOTAL 237,200 6.14     100
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
13
Importaciones de Alambrón por Regla 8va,
Noviembre 2006
Tons.
Volúmenes de Importación
49,000
Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.) Volumen Enero - Noviembre 2006 (Tons.)
Mes Toneladas Toneladas Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 17,043 15,261 -55 -10
Acumulado 74,220 278,417 - -
2005
2006
42,000
35,000
28,000
21,000
14,000
7,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Precios Enero - Noviembre 2006 (pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (pesos) Precios Enero - Noviembre 2006 (pesos)
Mes Precios (/kg.) Precios (/kg.) Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 5.16 6.14 7 19
Acumulado 5.14 5.37 - -
2006
2005
Precio Promedio Ponderado
7
6.5
6
(/Kg.)
5.5
5
Nota Los datos de Regla Octava se obtuvieron a
partir de Junio del 2005.
4.5
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
14
No. PAIS VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
1 CHINA 159,375 5.18 57.24
2 TRINIDAD Y TOBAGO 39,674 5.84 14.25
3 BRASIL 36,886 5.74 13.25
4 COREA DEL SUR 24,847 5.87 8.92
5 ALEMANIA 10,026 5.12 3.60
6 SUDAFRICA 7,609 5.44 2.73
TOTAL TOTAL 278,417 5.41 100
Importaciones de Alambrón por Regla 8va Enero -
Noviembre 2006
EMPRESA EMPRESA VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM. PAIS DEORIGEN PROVEEDOR
PRODUCTORES PRODUCTORES 192,204 5.25     69
DEACERO 174,066 5.29 BRASIL, COREA DEL SUR, CHINA, ESPAÑA, SUDAFRICA,TRINIDAD Y TOBAGO DEACERO MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V. 63
ACEROCENTRO 16,188 4.81 BRASIL, CHINA, COREA,SUDAFRICA   6
MULTIALAMBRES 1,950 4.86 CHINA   1
TREFILADORES TREFILADORES 76,776 5.72     28
ACEROS CAMESA 46,941 5.89 BRASIL, CHINA, COREA DEL SUR,JAPON, TRINIDAD Y TOBAGO METAL ONE ASIA PTE LTDF.J. ELSNER TRADINGMAN FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFTHYOSUNG CORPORATION 17
ACEROS Y LAMINADOS LEAL 22,246 5.46 ALEMANIA, CHINA, TURQUIA KING STEELMACSTEEL INTERNATIONAL USA CORP.COMMERCIAL METALS COMPANY (DALLAS TRADING) 8
MALLA SOLDADA 7,588 5.44 ALEMANIA, CHINA,TRINIDAD Y TOBAGO MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 3
OTROS OTROS 9,438 6.32 VARIOS VARIOS 3
TOTAL TOTAL 278,417 5.41     100
15
INFORMEING. EDUARDO ANAYA
16
Precios de Alambrón de Bajo Carbón 2006
2006 Enero 5,600 Febrero 5,600 Marzo 5,800 Abr
il 6,400 Mayo 6,900 Junio 7,100 Julio 8,100 Ag
osto 8,400 Septiembre 7,500 Octubre 5,900 Noviem
bre 5,800 Diciembre 5,800
2007 Enero 6,250
9,000
8,000
Pesos/Ton
7,000
6,000
5,000
Oct
Mar
Abr
Jun
Jul
Sep
Ene
Feb
Dic
Ene
May
Nov
Ago
17
Precios de Alambrón de Alto Carbón 2006
2006 Enero 6,600 Febrero 6,600 Marzo 6,600 Abri
l 7,000 Mayo 7,500 Junio 8,000 Julio 8,400 Ago
sto 8,600 Septiembre 7,800 Octubre 7,800 Noviemb
re 7,200 Diciembre 7,200
2007 Enero 6,600
9,000
8,000
Pesos/Ton
7,000
6,000
5,000
Oct
Mar
Abr
Jun
Jul
Sep
Ene
Feb
Dic
Ene
May
Nov
Ago
18
2. MERCADO NACIONAL
19
CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOSEnero a Octubre 2006
Productos Producción1 Import.2 Export.2 CNA
Alambrón 1,377,632 3 203,775 70 20,210 48 1,561,198 4
Varilla Corrugada 2,776,049 0 68,289 858 116,314 56 2,728,024 8
Alambre 1,115,882 3 71,350 22 125,633 4 1,061,599 3
Cable3 0 0 32,956 68 15,112 9 17,844 80
Telas y Enrejados 0 0 14,242 59 95,970 12 -81,728 7
1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas.
2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales).
3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción.
NOTA Los porcentajes son las variaciones de cada
concepto con respecto al mismo periodo del año
anterior
FUENTE CANACERO
20
Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos,
Noviembre 2006
Tons.
Volúmenes de Importación
2,800
Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006
Mes Toneladas Toneladas Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 697 1,076 1 54
Acumulado 7,205 12,159 - 69
2005
2006
2,400
2,000
1,600
1,200
800
400
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2006
2005
Precio Promedio Ponderado
Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006
Mes Precios (/kg.) Precios (/kg.) Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 11.63 12.53 -1 8
Acumulado 10.82 10.14 - -6
14
12
10
(/Kg.)
8
6
4
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Jun
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
21
Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos,
Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
ESTADOS UNIDOS 788 11.93 73.3
CHINA 156 14.13 14.5
FRANCIA 21 17.17 1.9
INDIA 20 13.54 1.9
PERU 10 12.75 0.9
OTROS 82 13.84 7.6
TOTAL 1,076 12.53 100
ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTO VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
DEFINITIVAS 649 12.31 60.3
TEMPORALES 427 12.88 39.7
TOTAL 1,076 12.53 100
ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESA EMPRESA VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR
PRODUCTORES PRODUCTORES 20 12.25     1.86
DEACERO 20 12.25 MÉXICO DEACERO WAREHOUSE 1.86
OTROS OTROS 1,056 12.54 VARIOS VARIOS 98.14
TOTAL TOTAL 1,076 12.53     100
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
22
Importaciones de Alambre, Noviembre 2006
Tons.
Volúmenes de Importación
14,000
Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006
Mes Toneladas Toneladas Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 6,892 6,865 -8 -1
Acumulado 55,401 83,589 - 51
2005
2006
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2006
2005
Precio Promedio Ponderado
Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006
Mes Precios (/kg.) Precios (/kg.) Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 10.89 10.82 -3 -1
Acumulado 10.21 10.28 - 1
15
13
11
(/Kg.)
9
7
5
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Jun
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
23
Importaciones de Alambre, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
ESTADOS UNIDOS 2,983 11.78 43.4
CHINA 515 9.47 7.5
FRANCIA 263 16.61 3.8
CHILE 162 13.77 2.4
COREA DEL SUR 128 11.30 1.9
OTROS 2,815 9.31 41.0
TOTAL 6,865 10.82 100
ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTO VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
DEFINITIVAS 3,089 12.99 45.0
TEMPORALES 3,726 9.13 54.3
DEPOSITO FISCAL 50 2.19 0.7
TOTAL 6,865 10.82 99
ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESA EMPRESA VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM. PAÍS DEORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR
PRODUCTORES PRODUCTORES 91 11.78     1.32
DEACERO 91 11.78 MEXICO DEACERO WAREHOUSE 1.32
OTROS OTROS 6,774 10.80 VARIOS VARIOS 98.68
TOTAL TOTAL 6,865 10.82     100
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
24
Importaciones de Clavo, Noviembre 2006
Tons.
Volúmenes de Importación
1,450
Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006
Mes Toneladas Toneladas Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 511 964 4 89
Acumulado 6,666 9,610 - 44
2005
2006
1,300
1,150
1,000
850
700
550
400
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
(/Kg.)
2005
2006
Precio Promedio Ponderado
13.5
Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006
Mes Precios (/kg.) Precios (/kg.) Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 11.55 11.75 9 2
Acumulado 9.84 10.32 - 5
12
10.5
9
7.5
6
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Jun
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
25
Importaciones de Clavo, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
CHINA 332 9.28 34.4
ESTADOS UNIDOS 309 12.23 32.1
COREA DEL SUR 82 14.66 8.5
COLOMBIA 59 13.54 6.1
CHILE 58 10.80 6.0
OTROS 123 14.85 12.8
TOTAL 964 11.75 100
ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTO VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
DEFINITIVAS 907 11.79 94.0
TEMPORALES 42 11.32 4.4
DEPOSITO FISCAL 15.1 10.64 1.6
TOTAL 964 11.75 100
ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESA EMPRESA VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM. PAÍS DEORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR
PRODUCTORES PRODUCTORES 53 15.80     5.46
DEACERO 53 15.80 MÉXICO DEACERO WAREHOUSE 5.46
TREFILADORES TREFILADORES 20 11.77     2.07
INDUSTRIAL DE ALAMBRES 20 11.77 ESTADOS UNIDOS PHOENIX NAIL LLC 2.07
OTROS OTROS 892 11.52 VARIOS VARIOS 92.47
TOTAL TOTAL 964 11.75     100
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
26
Importaciones Alambre de Púa, Noviembre 2006
Tons.
Volúmenes de Importación
700
2005
2006
600
Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006 Toneladas Enero - Noviembre 2006
Mes Toneladas Toneladas Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 88 336 -51 284
Acumulado 690 4,236 - 514
500
400
300
200
100
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
(/Kg.)
2005
2006
Precio Promedio Ponderado
13.5
Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006 Precios Enero - Noviembre 2006
Mes Precios (/kg.) Precios (/kg.) Variación Variación
Mes 2005 2006 Mes Año
Noviembre 9.85 9.25 1 -6
Acumulado 10.28 9.22 - -10
12
10.5
9
7.5
6
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Jun
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
27
Importaciones Alambre de Púa, Noviembre 2006
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
CHILE 228 9.62 67.9
CHINA 62 7.31 18.6
EL SALVADOR 21 11.67 6.4
MEXICO 14 13.15 4.2
ESTADOS UNIDOS 10 2.50 3.0
TOTAL 336 9.25 100
ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN ANÁLISIS POR RÉGIMEN
CONCEPTO VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM.
DEFINITIVAS 336 9.25 100.0
TOTAL 336 9.25 100
ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA ANÁLISIS POR EMPRESA
EMPRESA EMPRESA VOLUMEN(Tons.) PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR
PRODUCTORES PRODUCTORES 14 13.15     4.16
DEACERO 14 13.15 MEXICO DEACERO WAREHOUSE 4.16
OTROS OTROS 322 9.09 VARIOS VARIOS 95.84
TOTAL TOTAL 336 9.25     100
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
28
IMPORTACIONES DE MAQUINARIA - NOVIEMBRE 2006
EMPRESA PAIS DEORIGEN VALORADUANA DESCRIPCIÓN
ACEROS CAMESA ITA 5,031,020 MAQUINA PARA TREFILAR ALAMBRE
ACEROS ORIZABA SVK 468,315 LINEA DE TREFILAR ALAMBRE
ALAMBRES Y REFUERZOS BEL 831,339 BANCOS DE ESTIRAR ALAMBRES.
ARMADURAS Y CONCRETOS DEU 3,274,606 LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA
CORDAFLEX ESP 1,301,269 MAQUINA TREFILADORA DE 8 HILOS
DEACERO DEU 7,575,505 BANCOS DE ESTIRAR BARRAS, ALAMRES O SIMILARES
DEACERO ITA 20,140,625 LINEA COMPLETA PARA EL TREFILADO DEL ALAMBRE
DEACERO ESP 460,969 MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE (ENFARDADORA)
STEEL ACERO TRANSFORMADOS USA 1,096,579 MAQUINA TEJEDORA PARA HACER MALLA CICLONICA
STEEL ACERO TRANSFORMADOS USA 980,990 MAQUINA PARA FABRICAR ALAMBRE DE PUAS
TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO CHE 134,089 Partes y componentes para maquina de estirar y enderezar barras, tubos, perfiles, alambres o similares de metal
FUENTE Información Estadística de la S.H.C.P.
29
INDICADORESDE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
30
Variación Variación
Oct. 2005 Oct. 2006 23.58
Sep. Oct. 2006 0.82
Variación Variación
Oct. 2005 Oct. 2006 31.15
Sep. Oct. 2006 0.41
FUENTE BIE - INEGI
31
Variación Variación
Oct. 2005 Oct. 2006 11.72
Sep. Oct. 2006 -6.06
Variación Variación
Oct. 2005 Oct. 2006 23.34
Sep. Oct. 2006 -2.0
FUENTE BIE - INEGI
32
3. AUDITORIAS Y SUPERVISION DE EMBARQUES
33
Avance en la revisión Ventas 1er. trimestre 2006
EMPRESA Auditadas
Aceros Titan
Aceros y Laminados Leal
Alambres y Refuerzos
Armaduras
Armasel OK
Cruz Azul Puebla OK
Deacero OK
Estiradora de Alambres OK
Estiradora Mexicana de Alambres SAMI OK
EMPRESA Auditadas
Industria Transformadora de Acero (ITA) No Acepto
Industrial de Alambres OK
Industrial Sobasa
Malla Soldada No acepto
Malla San
Nacional Ferretera de Hidalgo
Mexicana de Laminación OK
Sicartsa OK
Talleres y Aceros
34
Pagos de Auditoria
EMPRESA Total C.P. Ezequiel Mar Pagado
Deacero 100,566 OK
Sicartsa 25,775 OK
Malla Soldada 13,522 OK
Mexicana de Laminación 10,141 OK
Estiradora Mexicana de Alambres Sami 8,451
Armasel 8,028 OK
Aceros y Laminados Leal 5,071
Industrial de Alambres 3,296 OK
Cruz Azul Puebla 3,000
Estiradora de Alambres 3,000
Industria Transformadora de Acero (ITA) 3,000 OK
Alambres y Refuerzos 2,958 OK
Aceros Titán 1,690 OK
Armaduras 423
 TOTAL 188,921
35
Ingresos y Gastos de Auditoria Documental
Auditorias Auditorias Auditorias Auditorias
Concepto Ingresos Gastos Saldo
Ingresos 2006 168,976 168,976
Anticipo 50 para auditorias 51,918 117,059
Viaticos Ing. Eduardo A. 5,361 111,697
36
4. PROMOCIÓN DE PRODUCTOSELECTROSOLDADOS
37
Costo Video Autoconstrucción
EMPRESA Total a pagar
Deacero 39,126
Sicartsa 10,028
Malla Soldada 5,261
Mexicana de Laminación 3,946
Sami 3,288
Armasel 3,124
Leal 1,973
Ind.de Alambres 1,282
Alambres y Refuerzos 1,151
Titán 658
Armaduras 164
Total 70,000
Se pago un anticipo del 50 (35,000.00) para
comenzar la realización del video de
autoconstrucción.
38
Dummy de Oxido en el Acero
39
Costo del Dummy de Oxido en el Acero
EMPRESA Cartulina couche Papel polypap
Deacero 21,240 34,655
Sicartsa 5,444 8,882
Malla Soldada 2,856 4,659
Mexicana de Laminación 2,142 3,495
Sami 1,785 2,912
Armasel 1,696 2,767
Leal 1,071 1,747
Ind.de Alambres 696 1,136
Alambres y Refuerzos 625 1,019
Titán 357 582
Armaduras 89 146
Total 38,000 62,000
El costo total por cada uno de los materiales
(cartulina couche o papel polypap) es
correspondiente a 30,000 piezas.
40
5. BURÓ DE CRÉDITO
41
Información proporcionada alBuró de Crédito
SOCIO Información proporcionada
Aceros Camesa Password Desactivado
Aceros Titán 5 reportes
Aceros y Trefilados de Morelia Password Desactivado
Aceros y Laminados Leal Password Desactivado
Alambres y Refuerzos Password Desactivado
Armaduras Password Desactivado
Armasel Password Desactivado
Cruz Azul Pacifico Password Desactivado
Deacero 200 reportes
Estiradora alambres 1 reportes
Estiradora Mexicana de Alambres SAMI 7 reportes
SOCIO Información proporcionada
Grupo Acerero Password Desactivado
Grupo Acerero de Hidalgo 11 reportes
Hylsa 5 reportes
Industrial de Alambres 5 reportes
Industrial Sobasa 3 reportes
Malla Soldada 5 reportes
Mexicana de laminación 5 reportes
Nacional Productora de Aceros 11 reportes
Sicartsa 5 reportes
Trefilados Inoxidables de México Password Desactivado
Grupo Acerero de Hidalgo S.A. de C.V. reporto 11
clientes morosos.
42
6. TESORERÍA
43
Balance generaldel 1 al 31 de Diciembre del 2006
44
Estado de resultadosdel 1 al 31 de Diciembre del
2006
45
7. ASUNTOS GENERALES
46
LISTADO DE EVENTOS
Fecha Nombre del Evento 2007 Lugar
22 26 Enero World of concrete 2007 Las Vegas, Nevada
22 24 Febrero Expo Espacios de la Construcción WTC, Ciudad de Mexico
15 17 Marzo Feria Internacional de la Industria de la Construccion Sao Paulo, Brasil
14 16 Marzo 3ª. Expometálica Colombia Medellín, Colombia
10 12 Mayo 14ª. Exposición internacional de la industria metalúrgica de Shangai Shangai, China
14 19 Mayo Construmat 2007 Barcelona, España
19 21 Junio World of Concrete Mexico 2007 Centro Banamex, DF
26 28 Septiembre Metalform Mexico Monterrey, N.L.
22 24 Noviembre XXVII Convencion de Conadiac Cancún, Q. Roo.