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• I distretti industriali del terzo millennio
• dalle economie di agglomerazione alle strategie
  dimpresa (Il Mulino Editore, 2007)
• A cura di
• Fabrizio Guelpa (Servizio Studi, Intesa Sanpaolo)
• Stefano Micelli (Cà Foscari e TeDIS)
• I principali risultati empirici

Bari, Università degli Studi, 17 aprile 2008
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Indice

• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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Da dove siamo partiti era fine 2002
Esportazioni dei distretti
La fase di crescita (1991 100)
... le difficoltà recenti (1995 100)
solo nei comparti di specializzazione dei
distretti

• Dalla seconda metà degli anni 90 i distretti
  cominciano a rallentare rispetto alle aree non
  distrettuali e con il nuovo millennio ad avere
  performance inferiori.
• A fine 2002 il Servizio Studi di Banca Intesa
  comincia a progettare un monitoraggio dei
  distretti, partendo dalle sue competenze
  settoriali.

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Un crescendo di iniziative ...
Prima Monografia sulla Brianza Primo Monitor dei
distretti (trimestrale), che è giunto al 21
numero Collaborazione con TeDIS, per sviluppare
in JV monografie sui principali distretti
industriali italiani. Da allora ne sono uscite
24. Spesso sono state oggetto di iniziative sul
territorio (tra cui Arzignano, Castelgoffredo,
Sassuolo, Santa Croce sullArno) La
collaborazione Intesa-TeDIS si intensifica nasce
lidea di raccogliere in un libro le nostre
analisi sui distretti Primo convegno di
presentazione delle nostre riflessioni sui
distretti Redazione del libro e presentazione dei
principali risultati in conferenze
accademiche Esce il libro presso leditore Il
Mulino. Convegno di presentazione
Dicembre 2002 Aprile 2003 Primavera
2003 Inizio 2004 Giugno 2005 Anno
2006 Novembre 2007
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... e una metodologia articolata

• Definizione di circa 100 distretti partendo dalle
  classificazioni settoriali (3 cifre) e
  provinciali monitoraggio trimestrale dei dati
  delle esportazioni.
• Selezione di circa 40 distretti con una
  classificazione più fine settore/comune per le
  analisi più approfondite (come le Monografie).
• Utilizzo di dati pubblici (commercio estero,
  censimento, movimprese, ecc.), banca dati
  Servizio Studi Intesa Sanpaolo su bilanci
  aziendali e due survey condotte da TeDIS tra le
  imprese.
• Sviluppo di un approccio metodologico articolato
  su tre livelli
• Analisi statistica/econometrica (combinando
  bilanci e survey)
• Analisi di un numero elevato di casi aziendali
• Confronto tra distretti appartenenti allo stesso
  settore

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La squadra in campo

• Fabrizio Guelpa e Stefano Micelli (Curatori).
• Marina Chiarvesio (Università di Udine e TeDIS)
• Giancarlo Corò (Cà Foscari e TeDIS)
• Giovanni Foresti (Intesa Sanpaolo)
• Virginia Tirri (Intesa Sanpaolo)
• Stefania Trenti (Intesa Sanpaolo)

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• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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Il distretto classico si sta trasformando...

• Affermazione di imprese leader
• Crescente importanza dei fattori immateriali a
  monte (innovazione) e a valle (marketing,
  distribuzione)
• Internazionalizzazione produttiva (Ide,
  interazioni codificate con fornitori esteri, ecc.)

• Network di piccole imprese
• Centralità delle fasi manifatturiere
• Interazione informale su un territorio specifico
  che offre esternalità (saperi, conoscenze tacite,
  coesione sociale, ecc.) rapporti basati sulla
  fiducia

9
... come documenta questa ricerca che offre due
chiavi di lettura

• Nel distretto assumono particolare importanza le
  strategie deliberate individuali delle imprese,
  in particolare delle imprese leader. Le
  specificità del distretto, da questo punto di
  vista, tendono ad affievolirsi.
• Il territorio di origine può ancora offrire
  vantaggi competitivi, anche se differenti
  rispetto al passato, se offre competenze di
  natura terziaria.

Sistema locale dellinnovazione
10
Nel nuovo contesto competitivo i divari tra
imprese sono molto più ampi che in passato ...

• Le pressioni competitive sui mercati
  internazionali hanno aumentato la dispersione dei
  risultati delle imprese (crescita e redditività)
• Si è creato un vero divario tra imprese che hanno
  implementato le giuste strategie per affrontare
  il nuovo scenario competitivo e quelle che non le
  hanno individuate
• I fattori individuali di competitività stanno
  facendo premio su quelli collettivi.

Dispersione dei risultati redditualitra le
imprese italiane (MOL/Fatturato)
Nota lindice di dispersione è dato dalla
differenza tra il terzo e il primo quartile,
divisa per la mediana
Fonte Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali
9
11
... e i vantaggi competitivi raggiunti sono più
persistenti
Matrici di transizione dei margini 1993-96 e
2001-04 di imprese underperforming e
overperforming (diff. MOL/Fatturato rispetto al
settore)
Fonte Intesa Sanpaolo

• Le imprese con migliori risultati rispetto al
  loro settore hanno maggiori probabilità, rispetto
  al passato, di vedere confermata la propria
  performance positiva.
• Diminuisce invece la probabilità di rimanere
  nella classe peggiore di redditività la
  crescente concorrenza rende difficile restare sul
  mercato senza reagire.

10
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Nei distretti è maggiore laumento della
dispersione ...
Dispersione dei risultati reddituali
(MOL/fatturato)
Nota lindice di dispersione è dato dalla
differenza tra il terzo e il primo quartile,
divisa per la mediana
Fonte Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali

• Un ambiente di vantaggi condivisi dovrebbe dare
  una dispersione più bassa nei distretti era
  così, ma lo è sempre meno.

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... e della persistenza per le imprese migliori
Percentuale di imprese che rimangono
over-performing
Fonte Intesa Sanpaolo

• Un ambiente come quello distrettuale
  tradizionale rende più difficile mantenere nel
  tempo un vantaggio competitivo condivisione di
  risorse strategiche, imitazione, scambi
  informativi. Oggi è un po meno vero.
• Il modello dei distretti è cambiato i fattori
  collettivi perdono peso.

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• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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La competitività è sempre meno determinata da
fattori comuni (es. il cambio) e dai semplici
costi

• Innovazione
• RS - Brevetti Collaborazioni Nuovi prodotti
  - Struttura dedicata al design
• Rapporto col Mercato
• Brand strategy Reti commerciali
• Dotazione ICT (ERP, mail, web, Intranet/
  Extranet, CRM, Supply Chain Management ...)
• Internazionalizzazione produttiva
• Fornitori strategici allestero - Subfornitori
  contoterzisti esteri -
• Stabilimenti produttivi

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Si crea una frattura tra imprese e il nuovo
vantaggio competitivo è più difficile da attaccare

• Fattori competitivi di questo tipo non sono
  sfruttati da tutti, per cui crescono i divari.
• Alcune strategie presentano economie di scala e
  quindi possono sorgere divari tra grandi e
  piccole imprese
• Le imprese che basano la propria strategia su
  questi fattori sono poi difficilmente
  attaccabili, perché vengono costituite delle
  barriere.
• Le barriere sono rafforzate dalla cumulatività
  degli effetti delle diverse strategie.

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Analisi sulla diffusione di queste strategie su
619 PMI in 41 distretti non solo del Centro-Nord
Nord Est 17
Nord Ovest 9
Lombardia Mobile- Brianza Calze -
Castelgoffredo Tessile Como Meccanica -
Lecco Metalli Lumezzane Piemonte Tessile/abbigl
iamento - Biella Oreficeria - Valenza Po
Casalinghi - Cusio Meccanica - Pianezza Pinerolo
Veneto Vetro Murano Calzature -
Brenta Sportsystem Montebelluna Concia -
Arzignano Occhiali Belluno Mobile - Q. del
Piave Tessile - Schio, Thiene, Valdagno
Inoxvalley Meccanica - Schio, Thiene-
Montecchio Friuli VG Sedie Manzano Mobile -
Livenza Emilia Romagna Ceramica Sassuolo
Tessile - Carpi Macchine agricole - Reggio
Emilia Oleodinamica Meccanica alimentare
Centro 6
Sud 9
Toscana Tessile - Prato Marmo - Carrara Concia
- S. Croce sullArno Marche Mobile Pesaro
Calzatura - Fermo Lazio Ceramica -Civita
Castellana
Abruzzo Abbigliamento Nord Abruzzese
Abbigliamento Sud Abruzzese Puglia Imbottito
Murge Calzatura - Salento Abbigliamento
Salento Calzatura Barletta Campania Calzatura e
Abbigliamento Napoli Concia Solofra
Indagine condotta nella primavera del 2004
18
Le PMI distrettuali innovano, ma con volumi forse
insufficienti
Fonte Tedis
19
Rapporto col mercato non sempre adeguato
Fonte Tedis
20
ICT di base diffusa, mentre è ai primordi quella
più avanzata
  Casa-Arredo Sistema Moda Meccanica Totale
Sito Web 94 80 95 88
Intranet 59 50 65 56
ERP 39 27 49 36
Groupware 18 16 27 20
Extranet fornitori 17 16 14 16
Extranet distributori 13 11 17 13
Crm 11 5 13 9
Scm 7 4 11 7
Sfa 7 5 7 6
Fonte Tedis
21
Internazionalizzazione soprattutto in forma
leggera ...
Fonte Tedis
22
... e perché si fa sempre più outsourcing
sullestero, anche via IDE, trattenendo la testa
ALTO Tessile Calzature Occhiali Mobili
Grado di controllo dellindustria manifatturiera
italiana sulle importazioni (2004)
MEDIO-ALTO Alimentare Piastrelle Cuoio Abbigliamen
to
BASSO Meccanica strumentale Elettrodomestici Orefi
ceria

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• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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Lidentikit del vincente è caratterizzato dalla
presenza di queste strategie
Un modello econometrico, che stima le performance
(crescita del fatturato e margini operativi) in
funzione di variabili strategiche, porta a queste
conclusioni
Innovazione Rete commerciale ICT Internazionaliz
zazione Marchi
Effetti positivi elevati Deboli effetti
positivi Effetti positivi solo se in presenza di
un budget di comunicazione sufficiente
25
Serve però un mix completo delle strategie

• Dallesame dei casi emerge che le imprese
  vincenti hanno spesso un mix articolato di
  strategie
• Innovano e ricercano (non puntano soprattutto sui
  costi)
• Sanno sfruttare i vantaggi di costo/mercato della
  delocalizzazione
• Valorizzano/difendono linnovazione con politiche
  di marketing aggressive
• Lubrificano il meccanismo (in particolare le
  catene lunghe) con molta ICT.

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Linterazione tra le strategie ICT con
internazionalizzazione ICT con innovazione

• La presenza simultanea di ICT e
  internazionalizzazione avviene in presenza di
  elevate performance senza ICT è difficile
  gestire un network complesso allestero
• La presenza simultanea di ICT e innovazione
  avviene in presenza di elevate performance
• ICT facilita i processi innovativi...
• ... o, in presenza di un contesto innovativo, è
  facile che vi sia una domanda elevata di ICT.

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Per portare avanti queste strategie bisognerebbe
essere più grandi
La struttura dimensionale sta cambiando (peso
degli addetti per classe dimensionale)
Distretti industriali
Aree non distrettuali
solo nei comparti di specializzazione dei
distretti
Fonte Intesa Sanpaolo su dati Istat di Censimento
Durante gli anni Novanta la dimensione media
delle imprese non è cresciuta. Nei distretti,
tuttavia, il peso delle imprese più grandi (gt250
addetti) è cresciuto del 25. Segnali di crescita
evidenti anche successivamente.
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• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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Quale ruolo per la finanza?

• Le strategie competitive vincenti comportano
  investimenti onerosi, spesso altamente rischiosi
  e/o difficili da valutare (es. RS)
• Elevata probabilità che limpresa sia
  razionata

• Uno stretto legame di clientela (relationship
  lending) contribuisce a ridurre il divario
  informativo tra banca e impresa, ed i conseguenti
  rischi di razionamento

30
Multiaffidamento ostacolo allinstaurarsi di uno
stretto rapporto banca-impresa
Numero medio di banche per affidato

• Il fenomeno tende a ridursi, mentre aumenta la
  quota di finanziamenti erogati dalla prima banca

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Il rapporto banca-impresa influisce sulla
probabilità di razionamento del credito?

• Ipotesi testata la presenza di una stretta
  relazione di clientela riduce, a parità di altre
  condizioni, la probabilità che limpresa sia
  razionata
• Risultati la probabilità di razionamento del
  credito
• dipende positivamente dal grado di rischiosità
  finanziaria dellimpresa
• dipende negativamente dalla redditività e dal
  tasso di crescita (fatturato) dellimpresa
• la presunta incapacità (o non volontà) del
  sistema bancario di assecondare le imprese in
  crescita - perché percepite come più rischiose -
  non trova conferma nei dati della rilevazione
  TeDis 2006
• non dipende dalla presenza di una banca di
  riferimento principale, ma si riduce se almeno
  una delle banche affidanti è una banca locale
• non dipende dalla localizzazione distrettuale
  dellimpresa

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Le imprese innovative hanno più o meno difficoltà
ad ottenere credito?

• Ipotesi testata le imprese più innovative sono
  maggiormente esposte al rischio di razionamento,
  a parità di altre condizioni
• Risultati
• la probabilità di razionamento del credito non
  dipende, a livelli statisticamente significativi,
  dalla propensione dellimpresa allinnovazione
• non vi sono evidenze a sostegno dellipotesi che
  il sistema bancario sia più severo nei confronti
  delle imprese innovative o non sia in grado di
  valutarne il merito di credito

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• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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I territori ricchi di competenze rimangono un
vantaggio competitivo ...

• I territori ricchi, che offrono skill
  (soprattutto terziari) e infrastrutture,
  supportano le imprese che vi sono insediate
• I mobilieri della Brianza sono in un territorio
  ricco di competenze sul design e stanno avendo
  successo i mobilieri della Murgia hanno
  soprattutto competenze manifatturiere e si
  trovano in difficoltà.
• I conciari di Arzignano e S. Croce sullArno
  sanno gestire attività consortili (reflui
  spedizioni) e riescono a fronteggiare i
  competitori nei paesi emergenti non altrettanto
  i conciari di Solofra che hanno politiche
  individualiste.
• I territori ricchi riescono anche a trattenere
  la manodopera qualificata e a creare le
  potenzialità per generare nuove opportunità di
  lavoro. Attivazione di un circolo virtuoso.

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• 1. QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI
  INDUSTRIALI
• 2. LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE
  CLASSICO
• 3. LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI
• 4. LIDENTIKIT DEL VINCENTE
• 5. IL RUOLO DELLA FINANZA
• 6. VERSO UNA NUOVA CENTRALIT? DEL TERRITORIO
• 7. CONCLUSIONI

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Conclusioni nodi ancora aperti ...
La spinta verso un focus maggiore sulle attività
a monte e valle nella catena del valore ha
comportato una trasformazione più profonda nei
distretti, perchè la manifattura era lanima del
distretto. Le competenze di natura terziaria,
inoltre, sono caratterizzate spesso da fenomeni
agglomerativi, in particolare presso le grandi
città. I distretti sono stati schiacciati
pertanto su due fronti le loro competenze
tradizionali dovevano essere sviluppate su un
territorio non più soltanto locale le nuove
competenze necessarie avevano spesso una natura
non locale. Ma che spazio può avere lattività
manifatturiera in Italia? Unattività di
coordinamento dei processi produttivi non può
prescindere da una conoscenza degli stessi
approfondita e condivisa con altri operatori.
Analogamente, unattività innovativa richiede una
prossimità con la fabbrica e i suoi attori
(tecnici, operai, ...). Quanto ciò sia possibile
con una limitata presenza produttiva nel
territorio di origine dei distretti è tutto da
verificare.
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... anche sul piano teorico
Pur con molte incertezze, i distretti industriali
ci sembrano orientati a rappresentare ancora una
delle peculiarità del nostro apparato produttivo,
anche se con delle caratteristiche profondamente
diverse rispetto al passato. Questa nuova
figura di distretto non sarà però da interpretare
anche facendo riferimento a modelli teorici
differenti rispetto del passato ? Come osservato
più volte da Becattini, infatti, una cosa sono i
distretti industriali che si osservano nella
realtà, che possono avere tra loro
caratteristiche molto diverse, unaltra invece è
il modello teorico di organizzazione che origina
in Alfred Marshall. In passato, i distretti
industriali italiani, ed alcuni di questi in
particolare (ad esempio Prato), erano
interpretabili in modo convincente con il modello
teorico del distretto. Nellattuale fase di
trasformazione, tuttavia, i distretti che si
stanno affermando hanno caratteristiche che
rendono più flebile il loro legame con il modello
teorico.