Adem

1
Además, es necesario superar el conjunto de
restricciones y obstáculos institucionales,
regulatorios, comerciales o logísticos, que
traban el desempeño competitivo de las
cadenasagroindustriales
2
Para lo cual se analiza un conjunto de cadenas
que, por su impacto en las exportaciones y en el
empleo, implican gran parte de la dinámica
sectorialCARNE VACUNALÁCTEOSFORESTALARROZAG
RICULTURA TRADICIONAL(trigo - cebada
girasol)SECTORES NO TRADICIONALES(citrus - miel
vinos)
3
(No Transcript)
4
Exportaciones
Año 2000
en miles de dólares
Carne Vacuna
403.960
Forestal
108.990
Arroz
165.431
Lácteos
125.412
Agricultura Tradicional
58.616
No tradicionales
40.644
citrus
30.839
miel
3.047
vinos
6.758
TOTAL CADENAS SELECCIONADAS
903.053
TOTAL AGROEXPORTACIONES
1.453.041
TOTAL EXPORTACIONES URUGUAY
2.299.458
Cadenas/ agro exportaciones
62
Cadenas/ exportaciones totales
40
5
Estimaciones de Empleo Directo Asalariado
6
Metodología
7
Algunos obstáculos históricos son comunes a
todas las cadenas...

• Costos y tarifas de los servicios públicos.
• Burocracia regulaciones.
• Evasión informalidad, contrabando.

8
... algunas restricciones limitan la capacidad de
respuesta

• El déficit fiscal y el endeudamiento público.
• La necesaria convergencia entre medidas de corto
  plazo y una estrategia de desarrollo.
• La inconveniencia de opciones de autarquía.
• Los recursos para el financiamiento de una
  estrategia de reactivación.

9
Importancia de la articulación en cadenas para la
inserción internacional

• Otorga transparencia a las relaciones y los
  flujos de información
• Reduce costos de transacción
• Facilita la cooperación por sobre la rivalidad
• Permite generar y agregar valor
• Satisface mejor la demanda

10
Carne Vacuna
11
Carne Vacuna

• La dinámica productiva del sector depende de los
  mercados externos. Es determinante la condición
  sanitaria del país y las negociaciones para el
  acceso a los mercados.
• La fase primaria responde dinámicamente a las
  señales de los mercados. La fase industrial actua
  como traductor (más o menos transparente) de
  las condiciones comerciales a la fase primaria.
• Es un sector que tradicionalmente ha visto
  enfrentados a productores e industriales, pero
  que en los últimos años muestra un grado cada vez
  mayor de articulación.

12
PRODUCTIVIDAD DEL RODEO
13
PRODUCTIVIDAD DEL RODEO
14
Precios de Exportación
 
situación pre aftosa
15
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

• Situación sanitaria del país para el acceso a
  mercados no aftósicos.
• Acceso limitado a mercados de altos ingresos y a
  nichos de alto valor agregado.
• Ausencia de una estrategia comercial, agresiva y
  sostenida.
• Problemas de endeudamiento en toda la cadena.
• La superabundancia de plantas de faena conspira
  contra la integración de la cadena.

16
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Fortalecer la calidad de gestión y presupuesto de
  los Servicios Ganaderos.
• Reformular y replantear la política regional de
  erradicación de la aftosa.
• Modificar la aplicación de las regulaciones
  sanitarias en materia de industria animal, con el
  objetivo de reducir costos al proceso industrial.
• Consolidar la implantación de HACCP, trazabilidad
  y cajas negras.
• Definir el marco normativo de un sistema nacional
  de certificación y acreditación.

17
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Gestión Comercial
• Apoyar con subsidios explícitos el acceso a
  mercados a partir de una articulación concreta de
  la cadena se trata de aplicar el componente
  correspondiente del Proyecto Ganadero.
• Estrategia público-privada de inversión en
  calidad e imagen de la producción uruguaya.
• Plan de estímulo a los mecanismos innovadores de
  comercialización.
• Negociación bilateral para reducción de aranceles
  y/o aumento de cuotas sin aranceles.

18
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Gestión Financiera
• Promover inversiones extranjeras asociadas a la
  apertura de nuevos mercados o la ampliación de
  los existentes.
• Fortalecer la garantía ganadera, para la cual
  se necesita contar con trazabilidad y seguros.

19
Lácteos
20
Lácteos

• Cadena articulada. La industria es el
  articulador central de la cadena que, sin
  embargo, basa su competitividad en la
  productividad de la fase primaria.
• La fase industrial no acompaña los cambios que
  ella misma desencadenó en la fase primaria,
  diluyendo en la industria y la comercialización
  las ganancias de competitividad obtenidas en la
  producción primaria.
• Alta incidencia del mercado interno.
  Regulaciones en segmentos relevantes del mercado.
  
• La industria no ha desarrollado una estrategia
  comercial conducente a una diversificación de
  mercados y productos de exportación.

21
Lácteos

• Aún persisten productores pequeños (no
  competitivos) que afectan la rentabilidad global
  de la cadena.
• El sector está viviendo una de las peores crisis
  de los últimos años, con una remisión de leche
  11 inferior a la de 3 años atrás.
• La articulación de la cadena y la naturaleza de
  integración entre la fase primaria e industrial
  favorece la incoporación de nuevos instrumentos
  financieros, tales como el Fondo recientemente
  estructurado.

22
Productividad
23
PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTORUS centavos por KG
24
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

• Falta de previsión estratégica para el acceso y
  consolidación de mercados.
• Fase industrial con dificultades de
  competitividad en los mercados regional y
  mundial.
• Regulaciones para la venta de leche consumo
  constituyen barreras a la entrada para nuevos
  inversores e implican transferencias sin
  contrapartida del consumidor a ciertas
  industrias.
• Fuerte endeudamiento en la cadena.

25
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Analizar la estructura de regulaciones de la
  industria y el consumo de leche, apuntando a
  incrementar la competitividad por la vía de
  aumentar la productividad y las inversiones en
  la fase industrial.
• Inducir procesos innovadores en la industria en
  función de las señales de los mercados.
• Gestión comercial
• Orientar la distribución de cuotas y las
  devoluciones de impuestos para diversificar
  mercados y exportar productos de mayor valor
  agregado.
• Gestión Financiera
• Fortalecer las garantías de los activos
  sectoriales (ganado y mercaderías en stocks).

26
Sector forestal
27
Sector forestal

• Sector incipiente. A partir de una politica
  explícita de estímulo se generó una importante
  oferta de producción primaria sin que aún se
  hayan desarrollado las fases industrial y
  comercial, ni la infraestructura necesaria.
• Ausencia de fase industrial relevante. Cadena
  estructurada con base en la integración vertical
  de las funciones productiva y comercial de
  grandes empresas, que coexiste con un importante
  número de productores primarios de pequeña
  escala.
• Alta concentración exportadora.
• La competitividad del sector depende fuertemente
  de los costos del transporte y de la logística.

28
(No Transcript)
29
Exportaciones Forestales (Año 2000)
Uruguay
Sudáfrica
Total Rubros US 86 M
Total Rubros US 677 M
Madera para pulpa US 47/ m3
Madera aserrada US 200/ m3
Pulpa Celulósica US 450 / T
30
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena

• La oferta exportable uruguaya (bajo valor) tiene
  dificultades de acceso a los mercados debido a
  los altos costos logísticos.
• Pequeños productores sin escala.
• Falta de desarrollo de canales comerciales.
• Restricciones de infraestructura, cuya
  resolución aún no se ha concretado pese a las
  innumerables iniciativas y proyectos.
• Escaso calado en puertos y pasos del Río
  Uruguay.
• Falta de políticas de estímulo a la inversión
  industrial específica.
• Ausencia de regulación energética adecuada para
  aprovechar las oportunidades del sector.

31
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Definir estímulos a la industrialización de la
  materia prima forestal, en particular a la
  producción de pulpa celulósica.
• Fomentar la firma de contratos para compra de
  excedente de energía eléctrica de las industrias
  forestales. Revisar las tarifas del peaje que
  cobra UTE por la utilización de la red.
• Acelerar el procesos de concesión del dragado
  del Rio Uruguay.
• Definir la condiciones y marco regulatorio para
  la certificación y emisión de certificados de
  carbono.

32
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Logistíca e infraestructura
• Establecer un sistema institucionalizado
  (gestión y financiamiento) que garantice el
  mantenimiento de la caminería rural.
• Proponer nuevos mecanismos para la asociación de
  capitales entre el sector público y privados para
  la inversión en infraestructura.
• Reactivar el transporte ferroviario y fluvial.
  Concesionar los ramales ferroviarios que sirven a
  las áreas forestadas.
• Gestión Financiera
• Emitir certificados transables sobre los
  subsidios impagos, cuya comercialización habilite
  la cancelación de deudas con proveedores, BROU y
  organismos del Estado.

33
Arroz
34
Arroz

• Cadena articulada las ganancias obtenidas en un
  eslabón son eficientemente trasladadas a los
  demás, conformando un proceso de agregación de
  valor que se refleja en el producto final,
  competitivo y de calidad mundial.
• La sólida articulación de la cadena se debe a la
  presencia de mecanismos transparentes de
  formación y arbitraje de precios y de
  organizaciones maduras a nivel de productores e
  industria.
• La relación entre las fases primaria e
  industrial se caracteriza por una fuerte
  integración en los aspectos tecnológicos,
  financieros y comerciales.
• Participa en mercados distorsionados por
  subsidios.

35
Arroz Rendimiento
36
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena

• La ampliación de los mercados arroceros tiene un
  fuerte componente de negociación gobierno a
  gobierno, por lo que es necesario acompañar la
  estrategia comercial de la industria con un
  amplio y sostenido respaldo oficial.
• Necesidad de alta inversión por unidad de
  producto.
• Dependencia del mercado de Brasil.
• Falta de mecanismos antisubsidio en el MERCOSUR.
• Ausencia de regulación energética apropiada para
  aprovechar las oportunidades del sector.
• Restricciones de infraestructura en las zonas
  arroceras no tradicionales.

37
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Transformar en acciones las estrategias de
  comercio exterior en apoyo a la apertura y
  consolidación de los mercados del arroz,
  articulando esfuerzos con el sector privado
  (comercio compensado)
• Reclamar en el MERCOSUR la aplicación de
  mecanismos que impidan el ingreso de arroz
  subsidiado y la aplicación de restricciones no
  arancelarias en Brasil.
• Apuntar a una baja del arancel externo común en
  la medida que se cumpla lo anterior.
• Fomentar la firma de contratos para compra de
  excedentes de energía eléctrica generados por la
  industria a partir de la cáscara de arroz.
  Revisar las tarifas del peaje que cobra UTE por
  la utilización de la red.

38
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Logistíca e infraestructura
• Desarrollar un Programa Cuenca Arrocera en al
  región centro norte caminería, riego,
  electrificación.
• Gestión Financiera
• Aprovechar la articulación de la cadena y los
  antecedentes de servicios prestados por la
  industria para canalizar financiamiento
  extrabancario a sistemas integrados
  arroz-pasturas.

39
Cadenas agrícolas
40
Cadenas agrícolas

• Cebada Trigo Girasol
• Evolución favorable en materia de tecnología y
  rendimiento de los cultivos.
• Rápida respuesta a las expectativas de precios
  internacionales, lo que determina la variabilidad
  en las superficies de siembra por cultivo.
• Competitividad de producción primaria basada en
  la rotación de cultivos y pasturas, que permite
  la diversificación de riesgos (doble cultivo) y
  eficiencia en el uso del nitrógeno incorporado
  por las pasturas.
• Cadenas desestructuradas en trigo y girasol.
  Cadena integrada en cebada.

41
(No Transcript)
42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de las cadenas

• Falta de escala competitiva en la industria
  aceitera.
• El grano de girasol es el único que no recibe
  devolución de impuestos a la exportación.
• Alta informalidad en el sector
  molinero-triguero.
• El trigo que se produce no es el más adecuado
  para algunos procesos industriales.
• Débil demanda por productos diferenciados de la
  industria farinácea nacional.
• Dificultades para el acceso a mercados de la
  región con productos diferenciados.

45
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Contralor de la informalidad en el sector
  molinero de trigo.
• Incluir al girasol en el régimen de devolución
  de impuestos.
• Proponer un régimen piloto entre el MGAP, ANCAP
  y los productores de oleaginosas, que pruebe el
  uso y especificaciones técnicas del biodisel para
  incorporarlo a la oferta de ANCAP.
• Gestión financiera
• Estimular los Pool de Siembra en las empresas
  agrícolas por la vía de Fondos de Inversión.
• Estimular las operaciones en mercados de futuros
  regionales.
• Definir la obligatoriedad del uso de seguros
  agrícolas para favorecer la aplicación de
  instrumentos financieros no bancarios.

46
Sectores No Tradicionales
47
Citrus
48
Citrus

• Es un sector articulado verticalmente hasta la
  fase de acondicionamiento y comercialización.
• Competitivo en su fase primaria de producción.
• Concentrado en grandes empresas con alta
  dotación de capital.
• El eje principal de su actividad es la
  producción en contraestación a Europa.
• Ha desarrollado infraestructura específica para
  facilitar la exportación de fruta fresca.
• La situación sanitaria del país condiciona la
  proyección comercial.

49
Productividad de los montesPromedio 1996-2001
50
Precios de exportaciónPromedio 1996-2000
51
Destinos por exportadorAño 2001
52
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

• Las principales zonas de cultivo están afectadas
  por el cancro cítrico, lo que dificulta el acceso
  a los mercados.
• Falta de autonomía en la negociación comercial
  con Europa derivada de la pertenencia al
  MERCOSUR, lo cual ha dificultado acuerdos de
  libre comercio.
• No acceso al mercado de EE.UU. pese a los años
  que se lleva negociando y los efectos negativos
  que ha tenido en el sector.
• Falta de una política comercial que coordine los
  procesos de negociación bilateral para el acceso
  de nuevos mercados.
• Débil desarrollo de las industrias de
  transformación de descartes (jugos y aceites
  esenciales).
• Alto endeudamiento.

53
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Promover la vigencia de estándares
  fitosanitarios a nivel internacional para
  minimizar riesgos de vectorización de cancro.
• Generar evidencia científica que demuestre la
  minimización de riesgos de vectorizar el cancro a
  través del tratamiento químico de la fruta en el
  proceso de empaque.
• Gestión comercial
• Generar en el MERCOSUR una política explícita de
  negociación con la Unión Europea que procure
  condiciones de acceso al menos similares a la de
  nuestros competidores (Sudáfrica y Chile).

54
Miel
55
Miel

• Amplias posibilidades de mercado y posibilidades
  de crecimiento de la producción.
• El sector apícola ha crecido a muy buenas tasas
  en el pasado reciente, tanto en el número de
  colmenas como en productividad.
• Es un sector con baja integración aunque con
  transparencia en la fijación de precios.
• La calidad del producto es catalogada de
  excelente en mercados externos muy exigentes. Sin
  embargo la miel uruguaya no llega diferenciada ni
  certificada al consumidor final en el exterior.
• Sector integrado por pequeños productores y
  empresarios.

56
Miel
57
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

• Bajo valor agregado de los productos
  comercializados poca diferenciación del
  producto.
• Limitaciones de inversión.
• Muerte masiva de colmenas.
• Mal uso de plaguicidas agrícolas que afectan las
  poblaciones de abejas.
• Porcentaje de colmenas con mal manejo asociado
  principalmente a productores de pequeña escala.
• Problemas sanitarios (loque americana).

58
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Modelo de desarrollo sectorial
• Visión estratégica - alianza comercial -
  concentración logística - inversión de capital -
  escala y calidad.
• Organismos públicos y Regulaciones
• Política sanitaria para la erradicación de
  loque americana.
• Protocolo de certificación de calidad.
• Investigación científica del origen de muerte
  masiva de colmenas y propuesta de solución.

59
... y se proponen algunas medidas de política
para superarlos

• Gestión comercial
• Desarrollo de productos diferenciados y
  tipificados (miel orgánica, propóleo, jalea real,
  miel de flora específica).
• Complementación con productores forestales,
  semilleristas forrajeros y frutícolas.

60
Vinos
61
Vinos

• Sector dividido en segmento precompetitivo con
  viabilidad amenazada y segmento reconvertido que
  se insertó en el mercado.
• Proceso de reconversión hacia la producción de
  vinos de calidad superior, apoyado por el Estado.
• Proceso de integración vertical en las empresas
  que se reconvierten.
• Incipiente desarrollo de las exportaciones de
  vinos de calidad superior.

62
Parámetros productivos
63
Inserción de Mercados
Promedio de los cuadrados de las porciones de
mercado
64
Se han identificado algunos obstáculos que están
trabando el desarrollo eficiente de la cadena

• Ausencia de una imagen país en los mercados de
  vino fino.
• Problema de desarrollo de mercados estrategias
  inconsistentes, limitaciones de volumen, baja
  inversión en promoción.
• Condiciones agroecológicas desfavorables para la
  producción de determinadas cepas, que determina
  altos costos de producción.
• Menor competitividad relativa respecto a
  Argentina.
• Rezago tecnológico a nivel industrial y
  productivo.
• Falta de calidad de concordancia.

65
...y se proponen algunas medidas de política para
superarlos

• Organismos públicos y Regulaciones
• Condicionar planes de incentivos a iniciativas
  de articulación vertical, calidad de concordancia
  y desarrollo de estrategias de marketing en los
  mercados externos.
• Desestimular la fabricación de vinos con
  variedades de bajo valor enológico.
• Gestión comercial
• Estategia de marketing de largo plazo para el
  vino uruguayo en el exterior, en asociación
  Estado-Privados.
• Plan de mejoramiento tecnológico de la variedad
  Tannat, con el objetivo de afirmar el liderazgo
  de Uruguay en esa variedad y sus cortes.

66
La reactivación económica necesita enmarcarse en
una visión país de largo plazo
Visión Naciente
Visión que Colapsó
De La Suiza de América
A La Nueva Zelanda/ Irlanda de América

• Visión país apoyada en plataformas no genuinas
  sistema financiero y empresas públicas de
  servicio
• Políticas de corto plazo, reacciones improvisadas
  ante las crisis y los ciclos, agendas electorales
  prevaleciendo sobre la agenda país
• La lógica del corto plazo abundancia de
  depósitos y reservas bajo riesgo país
  facilidades para financiar el déficit a través
  del endeudamiento público bajo incentivo para
  la reforma del Estado y para la promoción del
  comercio y la economía real
• Cultura rentista, de minimización del esfuerzo,
  aversión al riesgo así como a la innovación y la
  inversión
• Una banca especializada en captar depósitos
  (Private banking) operativa Off Shore y crédito
  consumo
• Inversión especulativa, de corto plazo (Hot
  Capital)
• De la confrontación campo ciudad a la
  confrontación banca sectores productivos

• Visión sustentada en activos posicionales y
  ventajas competitivas recursos naturales y
  recursos humanos
• Planeamiento estratégico, agenda país, metas
  consensuadas de largo plazo y medición continua
  de los resultados
• Eje de la economía en el complejo agroindustrial
  exportador y la economía del conocimiento
• Crecimiento sustentado en sectores reales y
  construcción permanente de las ventajas
  competitivas
• Cultura emprendedora que asume riesgos,
  resultados derivados del esfuerzo. Premio al
  éxito
• Rol del estado en la generación de un ambiente
  pro negocios atractivo para el inversor externo
• Gasto público articulado con la visión país
  inversión en infraestructura, tecnología y en la
  promoción de la imagen país
• Actividad económica genuina dinamizada por
  nuevos mecanismos de financiamiento no
  especulativo. Inversión extranjera directa de
  largo plazo vinculada a la economía real
• Capacidades de Project Financing en la banca y
  en el mercado de capitales
• Proceso continuo de agregación de valor que
  permita intensificar y diversificar la oferta
  exportadora

67
(No Transcript)