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Anticiper les risques sur les filières animales
LE SECTEUR VOLAILLES DE CHAIR
Olivier LAPIERRE Professeur Directeur du Centre
dÉtude et de Recherche sur lÉconomie et
lOrganisation des Productions Animales Départemen
t des Sciences Animales INAP-G 16, rue Claude
Bernard - 75231 PARIS Cedex 05 (Tel [phone]
77 - Fax [phone] - email
olap_at_inapg.inra.fr - http//www.feedbase.com)


Novembre 2000
2
Déterminants de la performance en production
avicole (volailles chair)
Circuits de distribution

• Performances délevage
• Maîtrise technique
• Conduite
• Maîtrise sanitaire
• Maîtrise ambiance
• Localisation
• Environnement économique
• Environnement social

• Marchés
• Clients
• Consommateurs / Utilisateurs
• Localisation
• Comportement
• Attentes
• Budget

• Performances de filière
• Approvisionnements / Aliment
• Matières premières / Formulation
• Technologie / Traçabilité
• Transformation
• Technologie
• Main dœuvre
• Politique financière
• Stratégie marketing choix des couples
• produits / marchés

Concurrents Éleveurs / Filières Locaux /
étrangers Alternatives aux volailles et aux
viandes
3
Évolutions récentes du commerce extérieur de la
filière avicole française
(Source OFIVAL 2000 daprès Douanes)
4
La baisse des débouchés export (poulet)
(Source OFIVAL 2000 daprès Douanes)
5
La hausse des débouchés export (dinde)
(Source OFIVAL 2000 daprès Douanes)
6
Le difficile maintien de la compétitivité sur les
marchés internationaux
Parités monétaires Euro vs Réal Euro vs
Dollar Stratégies de conquête des marchés
mondiaux du Brésil
Exportations françaises et brésiliennes vers le
Moyen-Orient (tonnes)
7
Compétitivité internationale du poulet français
8
Compétitivité des productions avicoles en France,
au Brésil et aux USA (1/2)
(Source daprès ITAVI - 1999)
9
Compétitivité des productions avicolesen France,
au Brésil et aux USA (2/2)
(Source daprès ITAVI - 1999)
10
La place de lEurope sur les marchés mondiaux
(poulet)
(Source CEREOPA - daprès USDA 2000)
11
Avantages monétaires sur les marché extérieurs
un Euro faible
(Source daprès Bourse de Paris - 2000)
12
Évolutions de la consommation (achats des
ménages)
13
Caractéristiques majeures de la consommation des
années 90

• SANTE
• Maladie Vieillissement
• ECOLOGIE
• Mondialisation Industrialisation
• TERROIR ETHNISME
• Perte des références territoriales face à
  lintégration culturelle

• CULTURE EDUCATION
• Chômage et déqualification
• SCIENCE
• Imprévisibilité
• ANTI-MODE
• Peur du temps présent
• HUMANITAIRE SOLIDAIRE
• Crise du politique

(Source R. ROCHEFORT - 1995)
14
Les grandes tendances de la consommation
(Source CREDOC - 1998)
15
Viande et volailles les tendances 2000

• Les produits élaborés vont dynamiser loffre. Ils
  sont synonymes de repas variés, faciles et
  rapides à préparer
• Les conditionnement micro-ondables sont appréciés
• Loffre se segmentera pour sadapter aux enfants
  (nouvelles saveurs et formes)
• Les informations sur lorigine des produits
  seront toujours regardées de très près par le
  consommateur

(Source Patricia Thouanel et Daniel Bicard -
LSA - 2/12/99)
16
Priorités budgétaires des Français
Attention aux prix ! Lalimentation nest pas une
priorité
(Source CREDOC 09/99)
17
La restauration hors domicile (RHD)

• 7 milliards de repas par an
• 615 millions de sandwiches
• 3000 francs dépensés par français par an
• dont 34 en restauration collective
• dont 66 en restauration commerciale
• 187 milliards de CA en 1999
• (8 de croissance)
• 20 détenus par les chaînes de restaurant (40 de
  croissance en 5 ans)

(Source GIRA daprès LUsine Nouvelle
19/10/2000 )
18
Les MDD en Europe
(Source AC / Nielsen 1999 daprès Linéaires
09/2000 )
19
Stabilisation de la production européenne(volumes
mensuels 106 têtes)
(Source OFIVAL 2000)
20
Évolutions des importations françaises
(Source daprès ITAVI et Douanes - 2000)
21
Economie des productions alternatives
(Source daprès S. PRIN - ITAVI - 1999)
22
Déterminants de la performance en production
avicole (volailles chair)
Circuits de distribution

• Performances délevage
• Maîtrise technique
• Conduite
• Maîtrise sanitaire
• Maîtrise ambiance
• Localisation
• Environnement économique
• Environnement social

• Marchés
• Clients
• Consommateurs / Utilisateurs
• Localisation
• Comportement
• Attentes
• Budget

• Performances de filière
• Approvisionnements / Aliment
• Matières premières / Formulation
• Technologie / Traçabilité
• Transformation
• Technologie
• Main dœuvre
• Politique financière
• Stratégie marketing choix des couples
• produits / marchés

Concurrents Éleveurs / Filières Locaux /
étrangers Alternatives aux volailles et aux
viandes
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Capacités financières des filières
Des capacités financières dépendantes de lestime
des actionnaires
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Déterminants de la performance en production
avicole (volailles chair)
Circuits de distribution

• Performances délevage
• Maîtrise technique
• Conduite
• Maîtrise sanitaire
• Maîtrise ambiance
• Localisation
• Environnement économique
• Environnement social

• Marchés
• Clients
• Consommateurs / Utilisateurs
• Localisation
• Comportement
• Attentes
• Budget

• Performances de filière
• Approvisionnements / Aliment
• Matières premières / Formulation
• Technologie / Traçabilité
• Transformation
• Technologie
• Main dœuvre
• Politique financière
• Stratégie marketing choix des couples
• produits / marchés

Concurrents Éleveurs / Filières Locaux /
étrangers Alternatives aux volailles et aux
viandes
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Performance économique en aviculture
(Source daprès ITAVI)
26
Évolutions du côut alimentaire
(Source OFIVAL 2000)
27
Marché des matières premières (F/q)
Maïs
Blé
T. soja
(Source CEREOPA - Prospective Aliment - 2000)
28
Scénarios dévolution des coûts(appréciés sur un
horizon à quelques années)
Coût 99 3,97 F/kg vif
(Source daprès S. PRIN - ITAVI - 1999)
29
Les pratiques actuelles de formulation des
aliments du bétail
Nutriments anonymes
La substituabilité poussée au maximum
30
La réduction de l espace des solutions
31
Conséquences potentielles dune limitation du
recours aux produits dorigine animale
(Source CEREOPA / Modèle Prospective Aliment -
1999)
32
Conséquences potentielles dune limitation du
recours aux produits dorigine animale
(Source CEREOPA / Modèle Prospective Aliment -
14/10/2000)
33
Changements à attendre des stratégies
dapprovisionnement
Valeurs mesurées sur lensemble des formules
volaille
(Source CEREOPA - Prospective Aliment - 2000)
34
Les limites de la substitution (1/2)
Mières Complémentaires du Maïs
Mières Complémentaires du Blé
Des bases énergétiques de plus en plus concentrées
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Déterminants de la performance en production
avicole (volailles chair)
Circuits de distribution

• Performances délevage
• Maîtrise technique
• Conduite
• Maîtrise sanitaire
• Maîtrise ambiance
• Localisation
• Environnement économique
• Environnement social

• Marchés
• Clients
• Consommateurs / Utilisateurs
• Localisation
• Comportement
• Attentes
• Budget

• Performances de filière
• Approvisionnements / Aliment
• Matières premières / Formulation
• Technologie / Traçabilité
• Transformation
• Technologie
• Main dœuvre
• Politique financière
• Stratégie marketing choix des couples
• produits / marchés

Concurrents Éleveurs / Filières Locaux /
étrangers Alternatives aux volailles et aux
viandes
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Pause ou arrêt ?
Base 100 1980 (Source CEREOPA daprès OFIVAL
2000)