Diapositiva 1

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Comportamiento de Insumos en el Sector de la
Construcción Beatriz Uribe Botero
Presidente Ejecutivo CAMACOL 20 de Abril de
2006. Bogotá, Colombia
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Índice

• Generalidades
• Introducción
• PIB Industrial
• Comercio Exterior
• Precios
• Competitividad y Productividad
• Indicadores
• Comparación Internacional
• Sector Industrial y TLC
• Riesgos Entorno Institucional

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Índice

• Generalidades
• Introducción
• PIB Industrial
• Comercio Exterior
• Precios
• Competitividad y Productividad
• Indicadores
• Comparación Internacional
• Sector Industrial y TLC
• Riesgos Entorno Institucional

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Introducción

• No hay una visión del sector como cadena
  industrial
• Hay una percepción marginal del aporte industrial
  de los materiales de construcción en la economía
  nacional
• La cadena está integrada por actividades
  heterogéneas que se contabilizan en diferentes
  actividades económicas. De manera general se
  pueden agrupar en las siguientes categorías

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Producción Industrial

• La atomización de las cifras dificulta la
  estimación del cálculo del tamaño de la
  producción industrial de insumos de construcción
• En países como Brasil se estima que la industria
  de materiales de construcción representan entre
  el 4 - 5 del PIB nacional.
• Usando cifras del DANE y Superintendencia de
  Sociedades se estima que el valor del mercado
  formal de materiales de construcción representa
  el 3,8 del PIB (US 3.500 millones). Este dato
  es muy susceptible de revisión

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Empleo
El empleo calificado en la producción de algunas
actividades industriales alcanza el 4,7. Esta
proporción es superior al empleo total (4,4), lo
cual indica la intensidad en capital del sector.
Fuente Dinámica y Transformaciones de la
industia en Colombia UNAL. 2002
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Comercio Exterior
El comportamiento de las exportaciones en
términos monetarios es muy favorable. Esto
gracias a los excesos de demanda de bienes
básicos que actualmente existe en el escenario
internacional, y que han presionado los precios.
Fuente Proexport
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La revaluación del peso incidió en una pérdida
absoluto en términos de tonelaje de las
exportaciones. Desde el año 2000, la tasa de
crecimiento de estas en peso ha venido
disminuyendo hasta alcanzar un valor negativo en
2005 (-4)
Comercio Exterior
Fuente Proexport
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Las compañías colombianas se han especializado en
el comercio exterior. Con el paso del tiempo han
logrado consolidar la oferta exportadora
incrementado su volumen de ventas en el exterior.
Comercio Exterior
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Comercio Exterior
Los principales productos exportados durante el
año 2005 fueron los derivados de cerámica,
arcilla y piedra (43,36). Por otra parte 1 de
cada 3 dólares exportados corresponde a la
industria de cemento. En general, estos dos
rubros representan más del 75 de la oferta.
Fuente Proexport
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Comercio Exterior
El principal socio comercial de Colombia en
materia de insumos para la construcción es USA.
Su demanda proviene principalmente de productos
como el cemento y las cerámicas (85). Venezuela
y Ecuador son compradores netos de productos
derivados de la arcilla.
Fuente Proexport
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Las importaciones presentan un comportamiento
similar a las exportaciones. Sin embargo, hay que
destacar el pronunciado incremento de estas
durante el año 2005, que fue superior a 50
Comercio Exterior
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Precios
El crecimiento de los índices de obra negra y
acabdos por encima del IPC, obedece a una
variación acelerada de materiales específicos
como el acero, el ladrillo, la tubería en PVC y
los agregados minerales.
Base 100 Enero 2002
Fuente Banrep - CAMACOL Cundinamarca
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Precios
El incremento en los precios de los energéticos
presionaron la estructura de costos de la mayoría
de los materiales de construcción. Esta situación
fue generalizada para el sector con excepción del
cemento, en donde el precio alcanzó a registrar
un nivel similar al del año 2000.
Fuente CAMACOL Cundinamarca
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Precios
Los agregados minerales han ejercido una fuerte
presión sobre el ICCV desde 2004. El incremento
de su precio ha correspondido con restricciones
legales a la oferta. Los insumos para acabados
han presentado un comportamiento más estable.
Fuente CAMACOL Cundinamarca
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Posición Competitiva

• Consolidación de empresas en mercados
  internacionales con presencia física (Ej.
  Cementos Argos, Corona)
• Eficiencia Energética superior a los estándares
  internacionales. Implementación exitosa de
  procesos de racionalización de uso de energía.
  Industrias de Ladrillo, Cerámica, Vidrio y Hierro
  (UPME 2001)
• Sector líder en el desarrollo de actividades de
  innovación. Específicamente en innovación de
  procesos y productos asociados con ID y la
  renovación de maquinaria y equipo (Pinturas,
  Plástico, Productos de Barro, Loza y Piedra y
  Hierro) (DNP, Encuesta de Desarrollo Tecnológico)

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Colombia en el Mundo
El consumo per cápita de agregados en los países
desarrollados representa 6 veces lo que se
consume en un país como Colombia. Esto representa
un amplio espacio para el crecimiento.
Fuente Asogravas
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Colombia en el Mundo
El consumo de cemento per cápita en Colombia aún
se encuentra en un nivel inferior al promedio
mundial (270 Kg/Hab.). Esto significa, un margen
de crecimiento potencial muy alto, tanto en el
mercado interno como externo.
Fuente Cementos Bio Bio S.A
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La relación entre consumo de cemento y PIB per
cápita esta determinada por una función
polinómica (U invertida). Esto significa, que a
medida que el país alcance un nivel de desarrollo
medio incrementará considerablemente su consumo
de cemento.
Colombia en el Mundo
Fuente Cementos Bio Bio S.A
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TLC con EE.UU

• DESMONTE TOTAL DE ARANCELES PARA ACCESO A MERCADO
  NORTEAMERICANO 99,98 de los bienes industriales
  colombianos tendrán acceso desde el primer día de
  vigencia del Tratado.
• PROTECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DEL
  SECTOR MÁS SENSIBLES El 41,40 de las partidas
  arancelarias de insumos de construcción se
  desgravarán en un periodo de 5 a 10 años.
• TRANSPARENCIA EN NORMAS TÉCNICAS Garantía real
  de acceso al mercado estadounidense. Impide la
  discrecionalidad en la imposición de barreras no
  arancelarias.
• FACILITACIÓN DE ASUNTOS ADUANEROS Agiliza los
  trámites en las aduanas para los productos
  colombianos. Las mercancías deben ser procesadas
  en un término menor a 48 horas.

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TLC con EE.UU

• DEFENSA COMERCIAL DEL MERCADO NACIONAL Facilita
  la implementación de salvaguardas industriales
  para los mercados que sufran una fuerte presión
  de los productos importados.
• POLÍTICA DE COMPETENCIA Facilita el intercambio
  de información comercial entre agencias, de tal
  manera que se evite comportamientos
  monopolísticos que saquen del mercado
  estadounidense a los productos colombianos
• REGLAS DE JUEGO CLARAS PARA INVERSIÓN EXTRANJERA
  Genera un clima de inversión más atractivo para
  el capital extranjero. El sector se beneficiará
  de mayores flujos internacionales.
• SERVICIOS FINANCIEROS Incremento del portafolio
  de productos financieros que se traducen en mayor
  apalancamiento para el sector.

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TLC con EE.UU
A desgravación inmediata (ladrillos,
prefabricados de concreto, productos de
porcelana, baldosas de cerámica, etc)
C desgravación a 10 años (cemento, algunos tipos
de tubería, granito y sus manufacturas, inodoros
y bañeras de plástico, chapas de hierro, etc)
Bdesgravación a 5 años (enfraguados de madera
para hormigón, hormigoneras, máquinas de mezclar,
artículos de aluminio, etc)
Bdesgravación a 7 años (tubería rígida de
polímeros, etc)
Fuente CAMACOL
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Riesgos Entorno

• Informalidad e ilegalidad Minera
• Violación de los derechos adquiridos legalmente
  por minería formal.
• Condiciones de explotación sub-normales generan
  competencia desleal (irrespeto a la norma
  ambiental, trabajo infantil, evasión de impuestos
  y regalías)
• Deteriora la reputación del sector dadas las
  deficiencias de calidad de los productos
  informales.
• Incertidumbre jurídica con la normatividad
  ambiental

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Riesgos Entorno

• Restricciones Legales a la Oferta
• Disminución del nivel de reservas cercanas a los
  grandes centros de consumo.
• Migración de la oferta a poblaciones alejadas de
  la demanda.
• Incremento en el precio de materias primas
  básicas como arena y arcilla.

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Riesgos Entorno

• Control de Precios
• Fletes Transporte
• Distorsión del mercado. Incrementa
  sustancialmente el precio de materias primas
  sensibles al transporte como agregados minerales
  y arcilla.
• Cemento
• Incentiva a desviar la oferta al mercado
  exterior, generando un fenómeno de escasez
• Propicia la aparición de mercados negros donde el
  precio es superior al de mercado no regulado
• Entorpece el dinamismo de la actividad edificadora

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Riesgos Entorno

• Incremento Precios Energéticos
• Presiona fuertemente los costos de la actividad
  industrial que emplea enormes cantidades de
  energía en su operación (Hornos y Transporte)
• Incrementa el precio de materiales básicos de la
  construcción como Ladrillo y cemento.
• Afecta principalmente los costos de construcción
  de Vivienda de Interés Social (VIS)

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Riesgos Entorno

• Reforma Tributaria Estructural
• Reducción generalizada de Impuesto de Renta sin
  exenciones para todas las actividades económicas.
• Simplificación de la estructura de tarifas de
  IVA. Incremento de la base gravable. Devolución a
  familias de ingresos bajos.
• Mecanismo de control de gasto público y reforma
  al estatuto orgánico de presupuesto.
• Reforma definitiva a Tranferencias del Estado.
  Impedir su indexación a los ingresos corrientes
  de la nación.