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El futuro de las Prendas de Vestir en Estados
Unidos 23 Octubre 2008
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CONTENIDO
Mercado Estadounidense de Prendas de Vestir
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Exportaciones colombianas de Prendas de Vestir a
EE.UU.
Oportunidades y recomendaciones para ingresar a
EE.UU.
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3
Generalidades del Mercado Estadounidense de
Prendas de Vestir

• Caída de precios de venta en los últimos años
  (Importaciones Chinas y descuentos como
  estrategia de venta).
• Márgenes de ganancia bajos para los minoristas.
• Incertidumbre por comportamiento de la economía
  desde 2006.
• El gasto en prendas de vestir de los
  estadounidenses creció 3,7 durante 2007 (2006
  incrementó 4,5 y en 2005 5,1).
• Para el primer trimestre de 2008 no se registró
  variación en el consumo frente al ultimo
  trimestre de 2007, pero el consumo fue 0,2
  menor que el del primer trimestre de 2007.
• Tendencias marcadas por la demografía del país
  (población hispana 15,1 Mujeres gt 35 años y la
  población infantil).
• Fuerte aceptación de la ropa Casual.

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Producción de Prendas de Vestir en EE.UU. (US
Millones)
Fuente US Census Bureau
Traslado de plantas de confección al Asia y
Latinoamérica (mano de obra barata). Crecientes
importaciones de países asiáticos y
latinoamericanos. Eliminación de Cuotas bajo
el Acuerdo de Confecciones y Textiles de la OMC
(ATC Dec 31/2004) y vencimiento de la
Salvaguardia para textiles a finales de 2008.
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Producción de Prendas de Vestir en EE.UU.

• Efectos
• Reducción de 9,2 en los empleos de la industria
  textil, al pasar de 361.700 en 2006 a 328.300 en
  2007.
• 27 plantas de producción textil cerradas entre
  enero y septiembre de 2007, incrementando el
  número de plantas cerradas a 578 desde 1997.
• Reducción del empleo en confecciones igual a 8,3
  (232.400 en 2006 a 213.000 en 2007).
• Aumento de 12,8 en el precio de confección en
  EE.UU., pasando de US 7,96 a US 8,98 por
  unidad. Producción dirigida a nichos de mercado
  de gama alta o High-End

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Importaciones de prendas de vestir(US Millones)
Fuente USITC Cálculos PROEXPORT
Tendencia creciente entre 2002 y 2007 de las
importaciones de prendas de vestir, que ayuda a
suplir la demanda interna de confecciones. Para
enero-julio de 2008, caen las importaciones de
prendas de vestir 3,5, al pasar de US 42.451
millones durante 2007 a US 40.966 millones en
2008.
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Importaciones de prendas de vestir

• Principales productos importados
• Pullovers de algodón, de punto, para mujeres y
  niñas.
• Pantalones y jeans, para hombre y mujer.
• Camisas para hombres.
• Sostenes.

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Principales proveedores prendas de vestir (US
Millones)
Fuente USITC Cálculos PROEXPORT

• China desde 2003 se ha posicionado como el
  principal proveedor de prendas de vestir a
  EE.UU., y México desde entonces se ha ubicado en
  segundo lugar.
• Entre 2002 y 2007, las confecciones originarias
  de Hong Kong han decrecido haciendo que dicho
  país pase del tercer lugar en 2002, al noveno
  puesto en 2007.
• Las exportaciones vietnamitas de prendas de
  vestir han crecido sostenidamente, permitiendo
  que el país pasará del lugar 22 en 2002, al
  tercer puesto durante 2007.

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Colombia como proveedor de prendas de vestir a
EE.UU. (US millones)
Fuente USITC Cálculos PROEXPORT

• Colombia, durante 2007, se ubico en el lugar N30
  de la lista de proveedores de prendas de vestir a
  EE.UU. , y su participación fue 0,5.
• México N2, participación 6,1
• Honduras N7, participación 3,4
• El Salvador N15, participación 2
• GuatemalaN16, participación 1,9
• República Dominicana N18, participación 1,4
• PerúN23, participación 1,1.

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Exportaciones colombianas de prendas de vestir a
EE.UU. (US millones)
Fuente DANE Cálculos PROEXPORT

• Tendencia a la baja de las exportaciones
  colombianas de prendas de vestir (TCAC igual a
  -15,6, entre 2004 y 2007).
• Para el periodo enero-julio de 2008, se mantiene
  la desaceleración de las ventas a EE.UU., al
  pasar de US 190,6 millones en los primeros siete
  meses de 2007 a US 175 millones en el mismo
  período de 2008, (-8,2).

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Principales productos exportados por Colombia a
EE.UU. (US millones)
Fuente DANE Cálculos PROEXPORT

• Estos productos respondieron por
• 50,1 de las exportaciones de prendas de vestir
  en 2004
• 54,8 durante 2005
• 56,5 para 2006
• 50,3 en 2007

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Condiciones de acceso para las confecciones
colombianas en EE.UU.

• La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de
  Erradicación de Drogas (ATPDEA)
• La última prórroga se dio en septiembre de 2008 y
  estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009,
  en las mismas condiciones (Proyecto de Ley HR7222
  aprobado por la Cámara y el Senado).
• Los textiles para el hogar NO se benefician de
  estas preferencias.
• Existen varios criterios para otorgar origen bajo
  ATPDEA, siendo el más importante el Yarn Forward
  
• Los hilados deben ser de los Estados Unidos o de
  los países signatarios del tratado, y aplica a
  todas las
• telas e hilos que componen la confección.
• En el caso de materias primas como la lycra o el
  elastómero, existe la posibilidad de
  incorporarlos hasta en un 7 del peso final de la
  prenda.
• Adicionalmente, es posible incorporar nylon de
  México, Canadá o Israel sin que las confecciones
  pierdan la posibilidad de beneficiarse del
  tratamiento arancelario preferencial.
• Existe la posibilidad de solicitar a los Estados
  Unidos la identificación de insumos que no sean
  producidos en dicho país, para incorporarlos en
  una lista de poco abastecimiento con el objeto de
  que se permita su importación desde terceros
  países, sin que las prendas exportadas pierdan su
  condición de originarias.

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Condiciones de acceso para las confecciones
colombianas en EE.UU.

• ATPA/ATPDEA y Nueva ley ATPDEA
• Sitio web del Ministerio de Comercio, Industria
  y Turismo, donde se encuentra toda la información
  concerniente al ATPA y el ATPDEA.
• lthttp//www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetai
  l.asp?ID907IDCompany1gt
•   lthttp//www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDeta
  il.asp?ID715IDCompany1gt
•  
• Productos Cobijados
• Sitio donde encontrará la explicación de los
  productos que están cobijados por el ATPA (desde
  1991) y los nuevos cubiertos por el ATPDEA (desde
  agosto de 2002).
•   Es importante resaltar que en el ATPDEA las
  preferencias para los textiles y confecciones se
  encuentran en el capítulo 98, específicamente a
  través de las posiciones arancelarias
  98.21.11.01 98.21.11.04 98.21.11.07
  98.21.11.10 98.21.11.13 y la 98.21.11.16.
• lthttp//www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetai
  l.asp?ID716IDCompany1
•  
• Productos no cobijados por ATPA/ATPDEA
• Listado de productos excluidos a febrero de 2004
  por el ATPA y el ATPDEA.
• lthttp//www.mincomercio.gov.co/eContent/Documento
  s/RelacionesComerciales/preferencias_arancelarias/
  productosExcluidos_a_feb2004.pdfgt
•  

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Condiciones de acceso para las confecciones
colombianas en EE.UU.

• TLC Colombia-Estados Unidos
• Página del Ministerio de Comercio, Industria y
  Turismo, en la cual se encuentra información
  relacionada con el Tratado de Libre Comercio
  entre Colombia y EE.UU.
• lthttp//www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetai
  l.asp?id5458idcompany1gt
•  
• USITC (United States International Trade
  Commission)
• Página web oficial del gobierno de los Estados
  Unidos en la cual se encuentra, capítulo a
  capítulo, la lista del arancel armonizado y las
  notas generales. Es importante recordar que las
  preferencias para textiles y prendas de vestir se
  encuentran bajo el capítulo 98, específicamente
  en el SUBCHAPTER XXI Goods eligible for special
  tariff benefits under the Andean Trade Promotion
  and Drug Eradication Act XXII - 98-XXI-1.
• lthttp//www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.ht
  mgt
• lthttp//hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter
  /0810C98.pdfgt

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Oportunidades para las confecciones colombianas
en EE.UU

• Vestidos de baño de valor agregado y marca
  colombiana
• Jeans con marca y alto valor agregado
• Camisetas de alto valor agregado en estampación y
  terminados para paquete completo y marca
• Ropa interior (masculina y femenina) con diseño
• Jeans para paquete completo (volúmenes altos)
• Uniformes institucionales
• Ropa deportiva
• Ropa casual
• Ropa infantil

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Mercados internos potenciales para las
confecciones colombianas

• California
• Importante población hispana y en donde se
  encuentran nichos de mercado alto, medio y bajo. 
• Los Ángeles, cuenta con un centro de distribución
  de productos para todos los segmentos y nichos,
  llamado Fashion District, que opera como centro
  de compra.
• Alta competencia China.
• Oportunidades Nichos especializados en segmentos
  como el Metro-Gay ropa interior de hombre (con
  alto diseño) ropa para deportes extremos y
  especializados (surf, motocross, paintball,
  etc.), prendas de diseñador y uniformes
  institucionales.
• New York City
• Principal distrito de comercio de los EE.UU. e
  importante centro de ventas al detal para el área
  textil.
• Ferias especializadas para el sector y show rooms
  , clave para la industria de las confecciones.
• La presencia de representantes y agentes es alta
  en la ciudad.
• Productos potenciales Ropa infantil y ropa
  interior con alto diseño

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Mercados internos potenciales para las
confecciones colombianas

• Georgia
• Atlanta es el centro de distribución de bienes y
  servicios de la zona suroriental de los Estados
  Unidos.
• PROEXPORT ha identificado oportunidades para los
  empresarios colombianos interesados en ofrecer
  Paquete Completo para T-shirts, jeans y
  básicos.
•  
• Florida
• Principal puerto de entrada del comercio
  bilateral (EE.UU.-Colombia).
• Mercado enfocado en servicios de
  comercialización, centros de acopio para la
  distribución a otros estados y alberga las casas
  matrices de algunas compañías del sector de la
  confección.  
• Oportunidades Vestidos de baño, ropa para la
  playa y piscina, y ropa deportiva.

Texas Centro importante de distribución para la
cadena textil y de confecciones. Concentra
varias empresas manufactureras del sector de
prendas de vestir (maquiladoras) La industria
de confecciones texana se ve beneficiada por su
cercanía con la frontera mexicana (4 horas).
  Oportunidades Nichos especializados high
end (productos de alto valor agregado
prendas con diseño).  
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Canales de distribución

• Cambio importante en la estructura del retail en
  la última década
• Las tiendas por departamento han perdido
  participación frente a minoristas como Wal-Mart y
  Target, y minoristas especializados como Zara,
  HM y Forever 21).
• El éxito de los minoristas especializados radica
  en ofrecer prendas bajo sus propias marcas.

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Canales de distribución

• Tiendas departamentales
• Buscan manufactura de marca propia para competir
  en sus propios almacenes con las marcas
  reconocidas (precio). Ejemplos Academy,
  Cavenders, Sheplers, Macys, JC Penny, etc.
• Marcas propias
• Clientes que tienen sus propias marcas y están
  interesados en buscar proveedores para su
  producción por fuera de la región. Ejemplo VF
  Corportation, The GAP, LEVIS, Polo Ralph Lauren,
  entre otros.

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Canales de distribución

• Tiendas Especializadas
• Las compras las realizan por medio de reps o
  mayoristas.
• Sus clientes finales son boutiques o inclusive
  espacios pequeños en tiendas por departamento
  exclusivas.
• Se caracterizan porque buscan marcas buenas para
  representar de acuerdo con su estilo. Ejemplo
  Brad Hughes, Maloufs (este último tiene también
  sus propias tiendas).
• Wholesalers o brokers (mayoristas)
• Trabajan casi siempre para tiendas por
  departamento en un área específica
• Se encargan de conseguir productos específicos
  para las grandes cadenas. También trabajan con
  contratos exclusivos y puntuales para clientes.
  Ejemplo Isok and Ferguson y Covenant.

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Recomendaciones para tener éxito en el mercado de
EE.UU.

• Excelente nivel de inglés (hablado y escrito)
• Respuesta rapidez y efectividad .
• Quien debe ponerle más ganas al negocio es el
  vendedor en Colombia, no el comprador en EE.UU.
• Por el tamaño del mercado, el empresario se debe
  enfocar en un único nicho de mercado e
  implementar una estrategia de penetración para el
  nicho seleccionado.
• La presencia en ferias especializadas es clave
  para la penetración de nichos especializados.
• Estar establecido en el mercado o contar con un
  socio estratégico local, para trabajar la
  distribución, reposiciones, garantías,
  seguimiento y cartera.
• Ofrecer ventas DDP (Delivery Duty Paid).
• Persistencia y constancia no se logra nada a
  corto plazo, así que los planes de negocios con
  los EE.UU. deben hacerse con una planeación en un
  período mínimo de cinco años.
• Dado que los productos de alto valor agregado o
  high end no se venden en grandes volúmenes, se
  presenta la necesidad por parte de los minoristas
  de pagar localmente, por lo tanto las empresas
  colombianas que estén interesadas en este nicho
  de mercado deben informase sobre los medios de
  pago del mercado local y cómo pueden acceder a
  ellos.

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Ferias y Eventos

• Childrens Club (Ropa infantil)
• Curve (Ropa interior)
• Dallas Market Center
• Magic Las Vegas (Consolidación de marca y
  aprovisionamiento)
• Material Miami (Insumos y paquete completo)
• Lingerie de las Américas (Ropa interior)
• Project (Premium)
• Surf Expo (Vestidos de baño, entre otro tipo de
  prendas de vestir)
• Swim Show Miami (Vestidos de baño)