Title: Mariana Pacheco
1Importaciones de Confecciones de EEUU desde
Colombia. - Aprovechamiento de ATPDEA... ...y
después qué?
Mariana Pacheco Oficina Comercial de Colombia en
Washington
2Importaciones de confecciones colombianas en
EEUU Aprovechamiento de ATPDEA2. Quiénes son
los competidores de Colombia en las principales
categorÃas de exportación?3. Qué hechos
afectarán el negocio?4. Qué están diciendo los
retailers?5. Y después que???
31.Importaciones de confecciones colombianas en
EEUU Aprovechamiento de ATPDEA
4Comportamiento de importaciones de EEUU en
Confecciones (SME)
Fuente OTEXA
100
17.255 millones de SME de exportaciones en el 2002
97.3
China
94.2
84.9
80
60
60.4
56.5
Colombia
48.7
47.9
40
31.7
34.9
ATPDEA
29.6
19.6
Mundo
20.1
20
19.8
CBI
15.7
12.2
14.3
17.2
12.9
Perú
9.1
13.0
10.9
7.2
8.0
4.0
0
2002
Feb 03
Mar 03
Abr 03
Confecciones según clasificación del MFA
5Importaciones de EEUU en Confecciones desde
Colombia Ene Abr 2003 (SME)
Confecciones según clasificación del MFA
6Importaciones de EEUU en Confecciones bajo ATPDEA
con Insumos Regionales Oct 2002 - May 2003
(SME)GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO!
Fuente OTEXA
Cuota Anual 347,010,859 SME
7Principales importaciones de EEUU en
Confecciones desde Colombia Algodón (SME)
8Principales importaciones de EEUU en
Confecciones desde Colombia Fibras Sintéticas y
Artificiales (SME)
9Principales importaciones de EEUU en
Confecciones desde Colombia Lana (SME)
102. Quiénes son los competidores de Colombia?
11Exportadores de Confecciones a EEUU 2002
TurquÃa 2.01
Unión Europea 0.89
NAFTA 14.19
Asia 39.15
CBI 21.52
Sudeste Asiático 13.28
Sur de Africa 1.61
Medio Oriente 3.40
Sudamérica 1.12
12Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Algodón (SME)
Sujetos a cuota
60.5
Acceso Preferencial
Ropa Interior - CBI Honduras (19) El Salvador
(18) Rep. Dom. (12) Costa Rica (9).
Ropa Interior
18.6
6.3
3.7
3.5
3.2
2.8
1.3
CBI
Hong Kong
Tailandia
Colombia
Jamaica
Bangladesh
Mexico
Otros
34.6
Pantalones - CBI Rep. Dom. (9) Honduras (4)
Nicaragua (3.5) Guatemala (3) Costa Rica (3)
El Salvador (2)
23.3
Pantalones H/N
22.4
8.6
4.8
4.2
2.1
Mexico
CBI
Vietnam
Bangladesh
Egipto
Colombia
Otros
Fuente OTEXA
13Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Algodón (SME)
Sujetos a cuota
24.5
Acceso Preferencial
18.4
Medias - CBI Costa Rica (11) Honduras (8) Rep.
Dom. (6)
Medias
12.1
6.3
5.2
4.3
3.9
1.7
Corea
CBI
TurquÃa
Colombia
Pakistan
Canadá
Taiwan
Otros
42.9
Knit Shirts H/N
Knit Shirts - CBI Honduras (22) El Salvador
(11) Guatemala (4)
17.5
6.0
3.6
0.5
Fuente OTEXA
CBI
México
Pakistán
India
Colombia
14Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Fibras Sintéticas y Artificiales
(SME)
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
19.8
Confecciones diversas
Confecciones diversas - CBI Rep. Dom. (5)
13.1
9.9
7.9
6.9
3.6
0.7
22.5
México
China
Bangladesh
Taiwan
Corea
CBI
Colombia
Ropa Interior
12.3
12.1
Ropa Interior - CBI Honduras (9) El Salvador
(6) Rep. Dom (6)
8.3
7.2
7.3
4.8
0.7
México
CBI
China
Israel
Hong Kong
Colombia
Fuente OTEXA
Macao
Bangladesh
15Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Fibras Sintéticas y Artificiales
(SME)
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
27.7
Medias
Medias - CBI El Salvador (12)
13.9
12.9
12.6
12.2
6.2
1.9
Taiwan
China
México
CBI
Italia
Corea
Colombia
Fuente OTEXA
16Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Lana (SME)
Sujetos a cuota
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
19.7
Abrigos para H/N
14.0
11.6
9.2
Abrigos - CBI Rep. Dom. (12)
6.3
Pantalones de paño de lana para H/N
21.0
México
CBI
Canadá
Colombia
Italia
14.0
12.5
Pantalones de paño de lana - CBI Rep. Dom. (10)
9.9
8.0
6.2
5.7
Fuente OTEXA
México
Italia
Canadá
CBI.
India
China
Colombia
17Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Lana (SME)
Sujetos a cuota
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
18.7
18.7
17.9
Vestidos en paño de lana para H/N (CUOTA)
7.7
5.6
2.7
México
Italia
Canadá
Corea
India
Colombia
Fuente OTEXA
183. Qué hechos afectarán el negocio?
19Hechos Contexto en el Corto Plazo Un negocio que
se desarrolla en un mundo cambiante
- Muchos eventos estan cambiando el negocio y se
debe estar al tanto de estos hechos para poder
preveer y permanecer en el negocio. - En solo 18 MESES se levantarán las cuotas que
regulan el comercio de textiles y confecciones
(Acuerdo del Textil y el Vestido de la OMC).
20Hechos Que nos espera en 18 meses? OMC
- El 31 de Diciembre de 2004 el sistema de cuotas
desaparecerá para aquellos miembros de la OMC
pareciera entonces que otro tipo de protecciones
entrarán en vigencia.. - Casos por Dumping y derechos compensatorios
- Medidas de salvaguardia bajo la Seccion 201
- Excepciones a bienes chinos
- Utilización de otras medidas de retaliación
21Hechos Contexto en el Corto Plazo Un negocio que
se desarrolla en un mundo cambiante
- Los Estados Unidos están negociando Tratados de
Libre Comercio, mediante los cuales se logra un
acceso preferencial a ese mercado y no se está
sujeto a cuotas. Por ej. CAFTA - Además, existen algunos programas unilaterales de
preferencias (AGOA, CBTPA y ATPDEA). - Los 34 paÃses del Hemisferio aún mantienen la
meta de crear una Zona de Libre Comercio a través
del ALCA en el 2005.
224. Qué están diciendo los retailers
(distribuidores)?
23Factores que inciden en la competitividad del
sector Aranceles Normas de Origen
- Los aranceles en el sector de textiles y
confecciones son un factor importante, de manera
que aún se caracteriza por ser uno de los
sectores que presenta aranceles más altos. - Sin embargo, no es el único factor, pues también
las normas de origen negociadas en los TLCs
inciden en la capacidad de aprovechar las
oportunidades de acceso preferencial en materia
arancelaria.
24Factores que inciden en la competitividad del
sector Integración Vertical
- Tendrá ventaja aquél que disponga desde la
produccion de la hilaza para las telas hasta la
confeccion de las prendas, porque le permitirá
ahorrar en tiempo y costos de transporte. - De esta manera, las empresas podrán ganar tener
mayor maniobra para el manejo del precio y
responder de manera mas rápida a las exigencias
de los cortos ciclos de la moda.
25Factores que inciden en la competitividad del
sector Otros
- Adicionalmente, se debe tener en cuenta
- Ubicación, entendida como la proximidad al
mercado - Rotación rápida de inventario
- Bajos costos de transporte
265. Y ahora que????
27ATPDEA y ahora que???
- Aprovechar la ventaja derivada del acceso
preferencial para posicionarse en nichos de
mercado. - Desarrollar y mejorar la cadena de distribución
logÃstica para atender el mercado de EEUU. - Utilizar los mecanismos previstos en la ley para
fortalecer algunas desventajas en cuanto al
acceso a ciertas fibras y telas, a través del
short supply
28ATPDEA y ahora que??? Integración Vertical
- Fortalecer la integración de los eslabones de la
cadena textil- confección en Colombia, máxime si
se tiene en cuenta que nuestro principal
competidor en las principales categorÃas de
exportación es CBI, seguido de México. - Tanto en el marco del CAFTA como del ALCA,
algunos paÃses de CBI consolidarán su acceso
preferencial en EEUU, muy seguramente con normas
de origen basadas en yarn forward. De tal
manera que una cadena integrada será una ventaja.
29ATPDEA MANTENERNOS EN EL MERCADO MANTENERSE
ATENTOS Y PREVEER
- Nuestro objetivo es crecer, permanecer y mantener
los nichos de mercado. Para ello se debe estar
atento a lo que está pasando y ser FLEXIBLES en
cuanto a lo que se pueda hacer o modificar. Por
ejemplo, estudiar de cerca el proceso de neg del
CAFTA y los avances de México en cuanto a
acumulación se refiere. - Observar dia a dia las negociaciones del ALCA en
cuanto a origen y acceso a mercados - Mantenerse al dÃa en las ofertas de EEUU en la
OMC en acceso a mercados. - Y por último estar atento a ver que pasa con el
phase out del Acuerdo del Textil y el Vestido y
que medidas EEUU va a imponer para proteger su
mercado..