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Proyectos de inversión 2006
Este documento es propiedad de Pemex Refinación y
es para uso exclusivo de Petróleos Mexicanos.
Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse
o reproducirse fuera de Petróleos Mexicanos sin
previa autorización escrita de Pemex Refinación.
22 de febrero de 2006
2
Contenido
5. Conclusiones
3
1. Antecedentes
4
1. Antecedentes
La planeación anual de inversiones de Pemex
Refinación se deriva de su Plan de Negocios, a
partir de las estrategias que han dado resultados
positivos a la empresa, y ajusta la estrategia en
función de las prioridades que surgen en un
ámbito cambiante. Se basa asimismo en el
análisis de las condiciones actuales y futuras
del mercado global de energía, de la industria
mundial de refinación y específicamente en la
oferta y la demanda nacional de productos
petrolíferos. Con la información obtenida de
nuestro pasado reciente, del diagnóstico y del
entorno se establecen los elementos centrales
para avanzar en la transformación del Organismo,
en apego a su misión, políticas, objetivos,
estrategias y la visión como una empresa
productiva y competitiva capaz de abastecer la
demanda nacional, que participe en el mercado con
productos de calidad que generen resultados
financieros positivos y que opere con estándares
elevados de seguridad industrial y protección del
medio ambiente. Para contribuir en forma
sustantiva al fortalecimiento de Petróleos
Mexicanos y apoyar el cumplimiento de los
objetivos económicos y sociales del país, es
necesario robustecer su capacidad de generación
de valor y de adaptación a las condiciones de un
entorno complejo y dinámico.
5
1.
Para Pemex Refinación los temas de seguridad
industrial, protección ambiental y mantenimiento
constituyen su más alta prioridad, por lo que en
la integración de los presupuestos se le da gran
importancia a la seguridad del personal de la
empresa, de las poblaciones aledañas a las
instalaciones y de las plantas, equipos y ductos,
así como del medio ambiente. La cartera de
inversiones está estructurada con 114 proyectos
integrales, concebidos en un proceso de
interacción entre todas las áreas de la empresa,
que atienden dos ámbitos de acción el
operacional y el estratégico. El primero de
ellos está enfocado a resolver los problemas
cotidianos por ello se incluyen recursos
importantes para atender las necesidades en
materia de mantenimiento, seguridad y protección
ambiental, de tal forma que se garantice la
operación con un riesgo mínimo. El ámbito
estratégico se enfoca al desarrollo económico
futuro de la empresa considera inversiones para
proyectos que permitirán la captura de beneficios
y sustentarán la estrategia del Plan de Negocios.
Es el caso de la calidad de los combustibles, la
conversión de residuales, la reconfiguración de
la refinería de Salina Cruz y la atención del
mercado de lubricantes. En síntesis, el desafío
es operar en condiciones seguras, contribuir al
mejoramiento del medio ambiente y mejorar la
actividad económica, en una perspectiva de
mediano plazo en que se aprovechen las coyunturas
del mercado.
6
2. Situación y perspectivas del sector
7
2. Situación y perspectivas del sector
La situación financiera y operativa del Organismo
en 2005, al compararla con el año anterior, se
resume como sigue

• Mejoría económica de más del 60 en términos de
  EVA tomando como referencia el año 2003.
• Un entorno operativo más favorable, que se
  reflejó en una recuperación del margen variable
  del Sistema Nacional de Refinación. Entre otros
  factores, el combate del mercado ilícito de
  combustibles generó ingresos adicionales.
• El precio promedio de las ventas internas de
  petrolíferos y de la mezcla de compras de crudo
  se incrementó 32. Los diferenciales amplios de
  precios entre productos y residuales, en los
  últimos dos años, resultaron fundamentales para
  el buen desempeño económico, ya que mejoraron
  37.
• El proceso de crudo aumentó 1.4, 17 mil barriles
  por día (mbd), y el nivel de elaboración de
  productos 1.5 el suministro de crudo fue una
  mezcla tipo maya.
• La demanda interna de productos petrolíferos se
  incrementó 2.4 (33 mbd), en particular de
  gasolinas y diesel.
• Las ventas internas de combustibles automotores
  crecieron 6 anual. La comercialización de
  gasolinas se incrementó 5.9 y la de diesel 6.1.

8
2.
Demanda Las proyecciones para 2025 indican que
el consumo mundial de energía crecerá a una tasa
de 1.9 anual y el petróleo seguirá siendo la
fuente esencial de energía primaria en las
próximas dos décadas, cuyo consumo aumentará 1.8
promedio anual estas cifras no varían
sustancialmente con respecto a las que se
consideraron el año pasado. En el entorno
nacional se calcula que el PIB podría crecer 4.3
anual promedio hasta 2015, mientras que el PIB
per cápita crecerá 39 en la próxima década, lo
que reafirma la idea de la magnitud de los
desafíos que el país debe enfrentar en el futuro.
La demanda de petrolíferos tendrá un aumento
medio anual de 1.9, por la liga estrecha entre
crecimiento y demanda de energía y porque más de
dos tercios de la energía consumida en el país
proviene de los petrolíferos.
2.2 Perspectivas del sector
9
2.
Debe considerarse como una presión adicional que,
como consecuencia de los acuerdos del TLCAN, a
partir de 2008 se abrirá el mercado nacional a la
importación de automóviles usados, lo que
influirá en el incremento del parque vehicular.
Así, el consumo de gasolinas se prevé en 854 mil
barriles diarios (mbd) en 2014, lo que significa
3 promedio anual de aumento. La demanda de
destilados intermedios también mantendrá una
tendencia creciente el diesel lo hará en una
proporción similar a las gasolinas (2.9)
mientras que la turbosina aumentará 4.6 promedio
anual, ante el incremento en el transporte aéreo.
En contraparte, para el combustóleo se prevé una
caída ante su sustitución por gas natural para la
generación de energía eléctrica. Sin embargo, es
evidente que seguiremos dependiendo de las
gasolinas, sobre todo por la incorporación de
vehículos de alta tecnología con motores que
consumen gasolinas cada vez más limpias y de
mejor calidad, que en su proceso de combustión
impactarán lo menos posible el medio
ambiente. Oferta de crudos Se espera que los
diferenciales de precios continúen amplios en los
próximos años, aunque en menor grado, lo que
mantendrá todavía el impulso de las inversiones
de alta conversión y de combustibles
limpios. Adicionalmente, de acuerdo al escenario
planteado por Pemex Exploración y Producción, se
espera contar con crudos pesados que mantengan la
oferta de Maya, ya sea por mezclado o con la
adición de un mejorador. Por ello se confirma
que la estrategia planteada de conversión de
residuales continúa siendo la más adecuada.
10
Situación financiera y operativa

• La evaluación de los hechos arrojó dos aspectos
  fundamentales
• incremento del número de plantas y equipos en
  operación.
• rezago en la asignación de recursos
  presupuestarios para mantenimiento de la
  infraestructura.
• En efecto, los presupuestos autorizados a Pemex
  Refinación han quedado por debajo de los
  requerimientos mientras que en 2001 la
  proporción fue 88, en 2005 el FAOI representa
  38 de las inversiones solicitadas.
• Aun así, la proporción de recursos destinados al
  mantenimiento, la seguridad y protección
  ambiental ha aumentado en los últimos años.

18,140
17,710
10,905
7,256
7,055
5,441
Ejercicio
Presupuesto
Incluye la inversión financiada y excluye la
amortización Pidiregas. Para el caso del
presupuesto de 2006 se incluyeron los recursos
requeridos.
11
3. Estructura de la industria de la refinación
12
Estructura de la industria de refinación en México
A
Disponibilidad de crudos pesados considerada en
1997
Otros proyectos a ser desarrollados
B
Márgenes de refinación observados
Crudos pesados
Crudos ligeros
13
Estructura de la industria de refinación en México
Configuración apropiada
Evaluación económica del proyecto
Margen variable por barril (USD)
Ingresos esperados (captura de margen esperado)
4
Refinerías más complejas
3
Coquización
2
3.0
Configuración marginal
1
1.8
Capacidad de procesamiento (MBD)
FCC
VPN positivo TIR superior al 15
0
100
200
500
900
0
-1.0
-1
-1.8
HSK
Configuración
Inversión
-2
Topping
Actual (Marginal)
Propuesta (coquizadora)
-3
Alcance del proyecto
Abastecimiento de productos
Suministro de Crudo
14
Estructura de la industria de refinación en México
Sistema Nacional de Refinación
Abastecimiento de productos
Suministro de Crudo
Cadereyta
Madero
Salamanca
Abastecimiento de productos
Minatitlán
Refinerías
Red de oleoductos
Tula
Red de poliductos
Salina Cruz
Transportación terrestre
Transporte marítimo
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Modelos de negocio existentes en Petróleos
Mexicanos
Proveedor/ Insumo
Proceso
Cliente final
Características
Mercado internacional
Precios de mercado
Recurso natural
Mercado nacional
PMI
Regulación
Industria
Precios de oportunidad
Transfor-mación
Comer-cialización
Distribución
Gas
Población abierta
PEP
CRE
Transforma-ción final y comercia-lización
Transfor-mación
Gas / Refinados
Comercializa con industria
Población abierta
Precios de mercado cíclicos
PGPB / PR
Comercia-lización
Transfor-mación
Distribución
Crudo
Población abierta
Industria de márgenes
PEP
16
Cartera de inversiones 2006-2015
(miles de millones de pesos de 2006)
La cartera de inversiones totaliza 309 mil
millones de pesos y está estructurada con 201
proyectos integrales.
53.4
46.3
43.5
38.1
25.7
24.5
21.8
21.1
18.0
16.3
Fuente Gerencia de Análisis de Inversiones y
Gasto Operativo, Pemex Refinación, Cartera ver G9.
17
4. Presupuesto 2006
18
Presupuesto de inversión 2006 que soporta la
Cadena de Valor
(millones de pesos, flujo de efectivo)
La inversión operacional, está enfocada a
resolver los problemas cotidianos en materia de
mantenimiento, seguridad y protección ambiental.
La estratégica, al desarrollo económico futuro de
la empresa, para capturar beneficios y sustentar
la estrategia del Plan de Negocios.
Proveedor/ Insumo
Proceso
Cliente final
Crudo
Transformación
Distribución
Comercialización
Consumidores
PEP
Monto
Monto
Monto
Inversiones 2006
Unidades
Adec III
Unidades
Unidades
Adec II
Adec II
Total
Total
Total
Operacionales
927
2,315
527
1,573
5
32
4,982
3,329
41
Estratégicas
34
607
38
347
3
9
1,321
407
14
Amortizaciones
6
3,444
3,444
Administración
20
225
189
19
Presupuesto de inversión1/ 2006 por orientación
del gasto
(millones de pesos, flujo de efectivo)
100 10,282

• En 2006 PR, respecto del año anterior, incorporó
• más de 1,800 millones a sus programas de
  seguridad y protección ambiental,
• cerca de 900 millones al mantenimiento de
  instalaciones productivas, y
• 700 millones a incrementar, en el mediano plazo,
  su capacidad de procesamiento.

Producción
Distribución
1/ Excluye la inversión financiada y el pago de
amortización Pidiregas. 2/ Incluye inversiones en
modernización, ahorro de energía, investigación y
desarrollo, estudios de preinversión, servicios
personales y siniestros.
20
Principales proyectos que soportan la cadena de
valor
Transformación
Crudo
Distribución
Comercialización
Consumidores
PEP
Operacionales

• Económicos
• Mantenimiento
• Seguridad industrial
• Protección ambiental

• Certum I II
• Combate al mercado ilícito
• SCADA oleoducto 24 Nvo Teapa Cadereyta y
  Cadereyta - Matamoros
• Económicos
• Mantenimiento
• Seguridad industrial
• Protección ambiental
• Rehabilitación de equipo dinámico (turbo
  maquinaria)

• Ampliación de la red de estaciones de servicios

Estratégicas

• Calidad de combustibles
• Reconfiguraciones (finiquitos y en proceso)
• Conversión de residuales
• Desmineralizadora Cadereyta

• Combate al mercado ilícito
• Nueva TAD en Tapachula

• Tren de lubricantes de Salamanca

Amortizaciones

• Reconfiguraciones terminadas

Administración
Adquisiciones
21
5. Conclusiones
22
5. Conclusiones
El Plan de Negocios de Pemex Refinación define
los objetivos estratégicos comprometidos para
encauzar el esfuerzo y los recursos hacia el
cumplimiento de su Misión y aproximarse a su
visión de futuro. Asimismo, las ocho estrategias
propuestas permitirán la transformación de las
debilidades en fortalezas y lograrán el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece
el entorno. Sin duda el objetivo más importante
en la coyuntura actual es el que se refiere a
garantizar la seguridad, la salud de los
trabajadores y la preservación del capital
natural, mediante la estrategia de cultura de
seguridad y sustentabilidad, tanto de las
instalaciones de la empresa como de las
poblaciones aledañas a ellas. Por ello, los
esfuerzos en el corto plazo están encaminados a
resolver los problemas que pudieran desencadenar
contingencias como las ocurridas en años pasados
en el sistema de ductos básicamente se enfocarán
a orientar el gasto al mantenimiento de plantas,
equipos e instalaciones críticas de
almacenamiento y distribución de productos. En
el horizonte de mediano plazo y ante un entorno
atractivo de oferta, demanda y diferenciales de
precios, se confirma que las inversiones
planteadas permitirán el logro de los demás
objetivos estratégicos, relativos a aumentar el
valor futuro de los activos, impulsar la
eficiencia operativa, diversificar la capacidad
productiva y desarrollar la competitividad. En
este contexto, las inversiones que se presenta en
este documento están integradas a partir de los
postulados del Plan y con el concurso de todas
las áreas del Organismo toma en consideración la
evolución prevista de la demanda de combustibles,
su comercialización, sus características, las
necesidades de los consumidores finales, los
aspectos ambientales, el combate del mercado
ilícito, y finalmente, las necesidades operativas
y administrativas de la empresa.
23
Muchas gracias !
24
Anexos
25
Presupuesto 2006 Producción
Presupuesto 2006 Subdirección de Producción
(millones de pesos, flujo de efectivo)

• En infraestructura
• Iniciará la instalación de una guarda de sílice,
  la construcción de la PTAN, continuará la
  construcción de la isomerizadora de pentanos y
  hexanos y se finiquitará la de butanos.
• En mantenimiento
• Iniciará, continuará o terminará la
  rehabilitación de 104 plantas de proceso, 9
  calderas, 3 torres de enfriamiento, 8
  turbogeneradores, además de equipos mayores de
  los sistemas eléctricos, agua, y quemadores,
  entre otros.
• En modernización
• Se continuarán las obras para incrementar la
  confiabilidad en el suministro de energía
  eléctrica y la sustitución de turbogeneradores.
• En protección ambiental
• Se iniciará, continuará o terminará la
  rehabilitación de 97 tanques de almacenamiento,
  la rehabilitación de 6 plantas de azufre así como
  de plantas residuales.
• En seguridad
• Se continuarán los trabajos para incrementar la
  seguridad en las refinerías, la atención a las
  recomendaciones de las compañías de reaseguro y
  de las diversas entidades en materia de seguridad
  industrial.

100 6,303
1/ Incluye inversiones en modernización, ahorro
de energía, estudios de preinversión, servicios
personales y siniestros.
26
Presupuesto 2006 Almacenamiento y Distribución
Presupuesto 2006 Subdirección de Distribución
Presupuesto 2006 Subdirección de Producción
(millones de pesos, flujo de efectivo)

• En mantenimiento
• Se rehabilitarán 6,856 km de ductos, tanques de
  almacenamiento con un volumen total de 6,165 MB y
  los SIMCOT existentes, además de los anillos de
  enfriamiento de tanques de almacenamiento.
• En modernización
• Se iniciará las ingenierías básicas y de detalle
  de la TAD Tapachula, la construcción de SIMCOT
  nuevos y la instalación de Jet Mixer en la TM
  Pajaritos.
• En protección ambiental
• Se continuarán atendiendo las recomendaciones de
  las auditorias ambientales.
• En seguridad
• Se construirán 130 MB adicionales de
  almacenamiento de agua contra incendio y se
  continuará dando cumplimiento a las
  recomendaciones de las compañías de reaseguro.

100 3,736
1/ Incluye inversiones en modernización, ahorro
de energía, investigación y desarrollo, estudios
de preinversión, servicios personales y
siniestros.
27
Conversión de Residuales
Objetivo
La demanda de combustóleo en el centro del país
está observando una sustitución acelerada por gas
natural, situación que está repercutiendo de
manera desfavorable para Pemex Refinación,
obligando a la empresa a realizar, para el
desalojo de este producto, movimientos
extraordinarios de transporte desde la refinería
de Salamanca y reducir en algunas ocasiones el
nivel de proceso de este centro de trabajo por la
acumulación de inventarios. La disminución de
proceso ha impactado en una reducción de la
oferta de gasolinas y diesel que ha sido
sustituida por productos provenientes de otros
centros de trabajo con costos adicionales de
transporte o por importaciones.
Indicadores económicos
Millones de dólares
Alcance
VPN (MMUSD) TIR
335 17.1
Beneficios

• Reducir la importación de combustibles.
• Mayor producción de Turbosina, Gasolina y diesel
  de bajo azufre.
• Resolver la problemática de disposición de
  combustóleo en la zona centro del país.

MBD
Metas (volúmenes incrementales)
49 12 2 12 -50

• Principales productos
• Gasolinas
• Destilados intermedios
• Lubricantes
• Coque
• Combustóleo

1_/ Estimaciones preliminares
28
Tren de lubricantes en la refinería Ing. Antonio
M. Amor
Objetivo
Modernizar el tren Norte que produce aceites
básicos del Grupo I y construir un nuevo tren de
lubricantes catalítico para la producción de
aceites básicos del Grupo II (12,462 BPD )
Indicadores económicos
Millones de dólares
Beneficios
TIR VPN
57 575
Abastecimiento de aceites básicos en
2015. Producir aceites con calidad Mayor consumo
de crudo Maya
Alcance
Metas volumétricas, (BD)
Waxy500N 60N 150N 500N Waxy150N 60N 150N JET
(turbosina) Diesel carga a HD Nafta primaria
TREN NORTE MODERNIZADO Parafinas B Parafinas H
Aceite del grupo 1 SNO500 Aceite del grupo 1
CSO-205 Residuo de vacío Asfalto Azufre (TPD)
417 386 1,950 2,119 7,590 129 344 437   580 250
1,470 1,120 3,000 1,640 60
Nuevo tren de 12.5 MBD Construcción de una planta
de hidrógeno Construcción de planta de
azufre Construcción de una planta de tratamiento
de aguas amargas Construcción de una torre de
enfriamiento Instalación de una subestación
eléctrica Rehabilitación de tanques de
almacenamiento Integración del nuevo tren con el
tren norte
29
Calidad de combustibles
Objetivos
30
Calidad de combustibles
Alcance
Maya 37,000 ppm.
Destilación atmosférica
Gasolina
Reformadora
HDS gasolina
Crudo
Azufre (Subproducto)
HDS diesel
Itsmo 18,000 ppm.
Diesel
Residuo atmosférico
HDS diesel
Azufre (Subproducto)
Gasóleos H-Oil
Destilación al vacío
FCC
HDS gasolina
Construcción de 14 plantas
Residuo de vacío
Coquizadora
Mejoramiento de 18 plantas actuales
El proyecto incluye plantas de hidrógeno y de
recuperación de azufre.
HDS Planta hidrodesulfuradora.
31
Calidad de combustibles
Calendario de introducción

• 2011

• 2010

• 2009

• 2008

• 2007

• 2006

• 2005

OCT
Premium
250 / 300
30 prom / 80 máx
OCT
30 prom / 80 máx
500 máx
ZM
Magna
ENE
1,000 máx
30 prom / 80 máx
RP
ENE
500 máx
15 máx
ZF
ENE
PEMEX Diesel
300 máx
15 máx
ZM
SEP
500 máx
15 máx
RP
ZM Zonas Metropolitanas Valle de México,
Guadalajara y Monterrey RP Resto del país ZF
Zona fronteriza Los valores representan
partes por millón de azufre Fecha de
entrada de la Norma
32
Construcción de una nueva TAD de Tapachula
Objetivo

• Satisfacer las demandas actuales y futuras de la
  zona de influencia en forma eficiente y a menor
  costo ante el inminente cierre de la Terminal
  actual por el decreto oficial del gobierno del
  estado de Chiapas (2000), como una medida de
  seguridad para la población del lugar,
  preservando el medio ambiente.

Indicadores económicos Millones de
dólares
Beneficios

• Disponer de una Terminal de Almacenamiento y
  Distribución de combustibles nueva que resuelva
  el problema actual de inseguridad a la población
  y al medio ambiente, por el transito de Auto
  Tanques y carro Tanques por la zona urbana.
• Asegurar el suministro y atención de los
  requerimiento de combustibles

TIR
18.4 VPN
5.3
VPN/VPI
0.3
Metas
Alcance

• Número
  Capacidad
• (MB)
• Magna 2
  20
• Premium 1
  10
• Diesel 1
  10
• Total 4
  40
• Satisfacer la demanda actual (2005) de 4.3 MBD y
  futura de 5.7 MBD en el 2013

• Ingeniería básica y de detalle y construcción de
  una Terminal con capacidad de almacenamiento de
  40 MB de combustibles en cuatro tanques
  verticales con membrana interna flotante y
  sistemas de tele medición.
• Cuatro islas multiproductos para llenaderas de
  auto tanques.
• Descargaderas de carro tanques
• Patines de medición en el recibo y descarga de
  productos.
• Equipos de bombeo, descargaderas de AT, etc.

33
Combate al Mercado Ilícito de Combustibles
Objetivo
Disminuir el robo, adulteración y contrabando de
combustibles en todas la modalidades para poner
fin al mercado ilícito de los productos
producidos, transportados y vendidos por Pemex
Refinación y franquiciatarios, en toda la
República.
Beneficios

• Combatir y reducir los actos ilícitos del robo,
  adulteración y contrabando de combustibles.
• Incrementar los ingresos por la disminución del
  robo de combustibles
• Crear infraestructura para combatir las
  extracciones por tomas ilícitas en los ductos.
• Mejorar los sistemas de medición para controlar
  el robo y la adulteración

Metas

• Reforzar las medidas implementadas
• Capturar un promedio de 20,100 BPD de
  combustibles
• Incrementar los ingresos de Pemex Refinación
• Dar cumplimiento a lo establecido en el programa
  de Transparencia y Combate a la Corrupción

Alcance

• 5 Inicativas de Invresión
• Sistema de Medición 66 puntos
• Equipos GPS para el Rastreo de AT 1,255 unidades
• Laboratorios Móviles 24
• Dispensarios en 55 ES propias
• Circuitos Cerrados de Televisión
• 4 Iniciativas de Gasto de operación
• Contrato para renta de helicóteros
• Medición espesor 0
• Contrato de rastreo de AT

34
Reestablecimiento de la Operación con Seguridad
del Sistema de Distribución (ROS- CERTUM II)
Objetivo
Reestablcer en las instalaciones de transporte y
almacenamiento de pretróleo y destilados
comprendidos en el alcance, las condiciones de
operación seguras, que permitan cumplir con los
linenamientos normativos de Seguridad Industrial
y Protección Ambiental y con los programas de
abstecimiento de crudo y destilados pactados con
los clientes.
Beneficios

• Disminuir el rezago en el mantenimiento de las
  instalaciones de almacenamiento y distribución de
  crudo y destilados, principalmente en aquellas
  que se ha detectado condiciones inseguras por su
  estado físicos.
• Fortalecer la seguridad industrial y protección
  ambiental al operar las instalaciones
• Mayor confiabilidad en la operación para cumplir
  con el suministro oportuno y a bajo costo de los
  productos.

Metas

• GADC GADG
  GADN GADP
• Ductos 8 8
  5 4 25
• Tanques 10 -
  - - 10
• Cruzamientos 4 15 -
  - 19
• Agrupados en 28 unidades de inversión.

Alcance

• Rehabilitación de fallas reportadas en ductos en
  estado crítico
• Rehabilitación integral de sistemas de transporte
  en estado crítico
• Rehabilitación de tanques en estado físico
  crítico
• Reparación de cruces de tuberías en cuerpos agua
  en estado físico crítico.