Biagio Pecorino

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Università degli Studi di Catania Dipartimento di
Gestione dei Sistemi Agroalimentari ed Ambientali

• Biagio Pecorino
• LA SFIDA DELLAGROALIMENTARE DI QUALITA

Conferenza interistituzionale EUROPA 2020
SFIDE ED OPPORTUNITÀ PER UN NUOVO SVILUPPO IN
SICILIA E NELLA PROVINCIA DI ENNA Enna - 3, 4
aprile 2013
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• La Sicilia, ubicata al centro del Bacino del
  Mediterraneo, è stata da sempre il crocevia della
  cultura e della civiltà mediterranea (molteplici
  ritrovamenti archeologici e pluralità di fonti
  storiche)
• Le produzioni agro-alimentari siciliane
  rappresentano un insieme composito ed unico nel
  panorama internazionale, offrendo una variabilità
  significativa di specie vegetali, di produzioni
  animali e di alimenti.
• Questi mesi risultano strategici per le scelte,
  perché
• crisi finanziaria, economica e, temo, anche
  sociale
• prospettive di crescita in altre aree del paese
• Risorse pubbliche decrescenti ma buone
  prospettive finanziarie per la Sicilia grazie ai
  fondi europei nel periodo 2014-20.
• Il sistema agroalimentare siciliano è pronto ad
  affrontare la sfida? e le imprese delle aree
  interne?

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• Le politiche della qualità e per la qualità,
  quali elementi strategici di competitività e/o
  valorizzazione delle produzioni agro-alimentari
  seguono dagli anni 90 un percorso dicotomico
  inerente la
• qualità-standardizzazione derivata
  dallomologazione dei modelli di consumo nei
  paesi industrializzati
• qualità-tipicità, al fine di valorizzare gli
  elementi che caratterizzano positivamente le
  specificità locali.
• Per affrontare il tema assegnato (La sfida
  dellagroalimentare di qualità) è necessario
  effettuare lanalisi del mercato dei prodotti
  agroalimentari, e bisogna considerare
• soggetti economici ed i loro comportamenti
• scambio e le relative caratteristiche (modalità,
  quantità, qualità e vincoli istituzionali)
• formazione del prezzo come sintesi delle scelte
  dei soggetti economici e della realizzazione
  dellatto di scambio.

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Mercato agroalimentare complesso di rapporti e di interdipendenze per tentare di interpretare il processo di trasferimento che consente alla produzione agricola di giungere al consumatore finale nei modi e nei tempi desiderati.ta prezzo ma risulta carente sul comportamento contrattuale dei soggetti coinvolti e sullinfluenza dellambiente economico-istituzionale. Sarebbe, quindi, opportuno considerare il mercato una variabile del sistema che dipende dal comportamento dellimpresa ed influenzato prevalentemente dallinnovazione tecnologica e dallinformazione Nel mercato di prodotti agroalimentari (segnato sempre più da agenti di dimensioni economiche, localizzazioni, livelli di conoscenza differenti) vi è conoscenza completa delle possibili alternative di scelta (imperfetta informazione)? vi è la possibilità di controllare i risultati associati a ciascuna alternativa? vi è la possibilità di risolvere convenientemente ogni problema di scelta (unico prezzo)?
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• Principali aspetti che ne derivano
• Centralità degli aspetti organizzativi del
  mercato rispetto a quelli allocativi
• Influenza marcata dellevoluzione delle regole
  dettate dalle istituzioni pubbliche e degli
  incentivi
• Cambiamento, quindi, del concetto della
  concorrenza fra le imprese - prima legato alle
  quantità dei beni e servizi oggetto di scambio e
  al numero delle imprese oggi al comportamento
  delle imprese
• Disponibilità e struttura dellinformazione
• Caratteristiche della tecnologia adottata anche
  nel rispetto della tradizione e della tipicità
• Capacità di comunicazione e promozione.

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• La continua evoluzione dei consumi alimentari
  causa mutamenti strutturali del mercato dei
  prodotti agro-alimentari.
• Lalimento non solo bene primario per assicurare
  un sostentamento ma strumento per soddisfare
  altri bisogni legati alla dimensione
  socio-psicologica del consumatore
• Edonistici
• Salutistici
• Ambientali
• Etici.
• Mutamento degli stili di vita e di consumo
• Struttura e composizione famiglia (diminuzione
  componenti)
• Ruolo e condizione professionale della donna
• Stili di vita (urbanizzazione, aumento distanza
  casa-lavoro, pasti fuori casa, destrutturazione
  dei pasti, minor tempo destinato agli acquisti e
  loro concentrazione nel tempo, sempre più spesso
  nella GDO).

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• Consumi alimentari prodotti tradizionali o
  innovativi
• Contraddizione apparente anche i prodotti
  tradizionali sono permeati dalle innovazioni, ad
  esempio nelle modalità in cui vengono presentati
  al consumo (certificazioni, tracciabilità,
  confezionamento, ecc.)
• Nel prossimo futuro la domanda si articolerà in
  tre direzioni
• Naturalità (prodotti biologici, tipici, ecc.)
• Funzionalità (functional food, ecc.)
• Convenienza (convenience food)
• Negli ultimi anni si osserva che non è facile
  parlare di scenari alternativi ma di fermento
  innovativo che parte dalla domanda e, quindi, da
  consumatori evoluti che richiedono prodotti nuovi
  che inglobano tutte e tre le funzioni
• La congiuntura attuale ha riportato in grande
  evidenza il fattore prezzo nelle preferenze dei
  consumatori sia in Italia che allestero.
• Anche in questa fase, non si può ignorare che la
  segmentazione dei consumi consente di innestare
  processi virtuosi per valorizzare i prodotti, per
  esempio quelli della dieta mediterranea, olio di
  oliva, frutta, verdure, pane, pasta e cereali
  integrali, ecc.
• Dalle nostre interviste con alcuni operatori
  italiani ed importatori stranieri emerge che,
  oggi, il mercato europeo richiede un alimento
  naturale, sicuro (certificato), funzionale e con
  un prezzo contenuto (esistono alcune eccezioni
  mercato Russo, Arabo, ecc.).

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• Per parlare dellagroalimentare siciliano e del
  mercato bisogna fare riferimento al (sub)sistema
  agroalimentare allinterno del quale si
  instaurano rapporti di interdipendenza modalità
  di produzione, rapporti sociali, scambi di beni e
  servizi.
• Linsieme delle attività economiche e delle
  reciproche relazioni, con decine di definizioni
  ed ambiti di riferimento (non solo imprese ma
  aggregati)
• agribusiness (Davis e Goldberg, 1958 Saccomandi,
  1991)
• filiera agro-alimentare (Malassis, 1978 Combris
  P., Nefussi J., 1984 Malassis, Ghersi, 1995
  Cesaretti et al, 1994)
• Negli anni novanta, si pone laccento sulle
  relazioni e sui modelli organizzativi, che
  consentono alle imprese di migliorare la loro
  competitività e prevalgono le analisi attraverso
  la supply chain catena del valore costituita da
  una rete di organizzazioni connesse ed
  interdipendenti che insieme controllano,
  gestiscono e migliorano il flusso di beni,
  servizi ed informazioni dai fornitori ai
  consumatori finali attraverso accordi di
  reciprocità e cooperazione.
• Lattenzione prevalente degli studiosi migra
  dallanalisi delle attività a quella delle
  relazioni fra i diversi attori che intervengono
  nel processo fino al consumatore finale.

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Elevato tasso di autoapprovvigio-namento
Maggiore apertura al mercato (29,7 nel 2000)
Minore dipendenza dallestero (-19,9
nel 2000)
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Incidenza ai prezzi di base della branca
agricoltura in Sicilia sul totale nazionale
(valori correnti 2010)
La Sicilia occupa una posizione di leadership
nellagricoltura italiana, incidendo per l8,3
sul valore della produzione agricola.
Produzione dell'agricoltura ai prezzi di base,
per principali gruppi di prodotti, in Sicilia
(2010) (000 euro)
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Pur in presenza di saldo norma-lizzato negativo
(-11,5) le esportazioni nel 2010 superano le
importazioni per i prodotti destinati al consumo
alimentare diretto
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Il made in Italy si impone nei mercati
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• Consistenza stabile ma crescono le esportazioni
  saldo 37 in quattro anni.

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lofferta ed i suoi protagonisti - la produzione
e la distribuzione

• Propensione allexport . . . anche negli ultimi
  mesi.

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lofferta ed i suoi protagonisti - la produzione
e la distribuzione
Export industria alimentare (dati ISMEA 2011)
Cina crescita del 26 nel 2011 (quota 0,9)
Nel 2011 lexport raggiunge 23 miliardi di euro .
. . e continua a cambiare la geografia degli
scambi (- Grecia, Russia, Paesi del Nord Europa
ma anche i tradizionali partner europei.)
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Accentuato disagio economico del settore primario
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Lo scenario dei prodotti tipici
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I prodotti agroalimentari italiani a marchioDOP
e IGP
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I prodotti siciliani a marchio DOP e IGP
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Il mercato delle produzioni DOP e IGP in Italia
vale intorno a 3,5 mld euro alla produzione e
8,5 mld euro, al consumo. Il business del
sistema vitivinicolo 12-13 miliardi euro, al
consumo La Sicilia, nonostante la numerosità dei
riconoscimenti, ha un ruolo marginale sul mercato
delle produzioni di qualità
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(No Transcript)
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• Dinamismo con il passaggio da prodotti locali, a
  prodotti regolamentati con la definizione dei
  marchi, per poi arrivare al mercato globale .
• La letteratura in materia afferma che
  allinteresse per il prodotto tipico, si
  contrappone in molti casi una scarsa
  organizzazione di filiera e lesigenza di servizi
  uniti al prodotto
• I prodotti tipici iniziano ad essere richiesti,
  lontano dalla zona di produzione, in nuovi
  mercati, e nella distribuzione moderna allargando
  i potenziali clienti dei singoli prodotti tipici

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• La parabola evolutiva inerente agli interventi
  normativi in tema di qualità ha registrato il
  proprio avvio a partire dalla Convenzione di
  Lisbona (31 ottobre 1958)

• Il paniere agro-alimentare italiano di qualità è
  rappresentato da
• Vini (DOC, DOCG e IGT ora DOP-IGP)
• Prodotti a denominazione (DOP-IGP)
• Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)
• Prodotti biologici

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Le politiche di qualità prendono avvio, con
lemanazione del Reg. CEE 2247/73 relativo
allintroduzione delle denominazioni dei vini di
qualità prodotti in specifici territori (VQPRD)
Il Reg. CE n.607/2009 (24 luglio 2009), in
applicazione del Reg. CE n. 479/2008, entrato in
vigore l1 agosto 2009 Il nuovo regolamento,
sulla base di quanto previsto dallOCM vino,
detta le regole per le DOP (vini DOCG e DOC), le
IGP (vini IGT), le menzioni tradizionali e
letichettatura e la presentazione dei prodotti
vitivinicoli
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• La vera rivoluzione copernicana a favore della
  qualità si realizza con lemanazione dei Regg.
  CEE n. 2081/92 e 2082/92, nei quali viene
  riconosciuta la possibilità di fare emergere le
  peculiarità delle produzioni agro-alimentari
  legandole al territorio nel quale sono state
  realizzate (DOP e IGP) o alle tecniche di
  produzione utilizzate (STG)
• Regolamenti, successivamente sostituiti dai più
  recenti Regg. CE 509/2006 e 510/2006

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• Il quadro normativo generale si completa, nelle
  forme attuali, nel 1999 (DM n. 350) quando il
  Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
  definisce la categoria dei Prodotti
  Agroalimentari Tradizionali (PAT) e pubblica
  lelenco nazionale nel 2000 (DM del 18 luglio
  2000) 11 revisioni-Guri n. 159 dell11/07/2011
• I PAT sono frutto di pratiche produttive
  consolidatesi nel tempo (almeno 25 anni)

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Un altro insieme di prodotti che il mercato
premia (in termini di domanda e giro daffari)
quali elementi caratterizzanti di un
agro-alimentare daltri tempi ed oggi
recuperato sono i presìdi Slow Food (SF), che
nati da unidea di Carlo Petrini (1986) mirano a
conservare e/o riqualificare prodotti ormai
dimenticati attraverso ladozione di pratiche
produttive sostenibili e un approccio etico al
mercato. Il successo della formula proposta da
Oscar Farinetti con Eataly (numero magico 0.83
popolazione italiana su quella mondiale). Non
basta avere il tipico, anche riconosciuto, è
necessario saperlo vendere.
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• Lagroalimentare ed i fallimenti di mercato
• Modello di policy che ha contraddistinto la PAC
  fino ai primi anni novanta del secolo scorso
  attraverso un Meccanismo di intervento e
  regolazione dei mercati che ha favorito un
  modello intensivo fortemente protezionistico con
  gravi squilibri ed effetti distorsivi di natura
  finanziaria ed ambientale
• Sicurezza alimentare scandali alimentari, frodi
  ed emergenze sanitarie crisi alimentari, frodi ed
  emergenze igienico-sanitarie con perdita di
  fiducia del consumatore
• Peggioramento rapporto agricoltura ed ambiente a
  causa di esternalità negative
• Asimmetria di potere lungo la filiera, maggiore
  peso contrattuale della Distribuzione rispetto
  agli altri segmenti della filiera ciò, a volte,
  ha vanificato gli sforzi di produttori che, pur
  impegnati in politiche di differenziazione
  (prodotto biologico, tipico, ecc.) hanno
  beneficiato poco o nulla del premium price a
  causa di un aumento dei costi della qualità
  (adattamenti processi produttivi, certificazioni,
  consulenze, ecc.
• Si pongono almeno tre problemi la sostenibilità
  dei modelli di crescita, la tutela del
  consumatore e la concorrenza fra le imprese.

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• TENDENZE CHE CARATTERIZZANO IL MERCATO
  AGROALIMENTARE IN ITALIA
• Mercato interno stabile nelle quantità ma
  riduzione in valore
• Maggiore attenzione ai mercati esteri (export con
  ritmi di crescita pari al 10 annuo dal 2010.
  Stime per il 2012 di 25 miliardi di euro). Nuovo
  ruolo dei mercati emergenti Russia, Cina,
  Brasile, Corea del sud.
• Valore aggiunto in sensibile contrazione per
  lagricoltura sia in valore assoluto che sugli
  addetti (strutture rigide)
• LI.A. accusa redditività in diminuzione negli
  ultimi anni anche a causa della variabilità dei
  prezzi dei prodotti agricoli non sempre assorbita
  dai listini di vendita.
• Nellultimo anno anche la distribuzione
  alimentare è disorientata margini in flessione
  ed utili in calo non riesce più a compensare i
  maggiori costi di struttura con incrementi di
  prezzo (le campagne degli ultimi mesi sono
  orientate alle offerte con sensibili riduzioni di
  prezzo). Unica eccezione il soft discount

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• PRINCIPALI CRITICITA DEL MERCATO AGROALIMENTARE
  ITALIAN0
• Accesso al credito sempre più selettivo e costoso
  (probabilmente anche per la D.O. nel 2012)
• Rapporti molto tesi negli ultimi anni fra i
  diversi attori della filiera per lallungamento
  dei tempi di pagamento dei fornitori da parte
  della distribuzione e linstaurarsi di pratiche
  commerciali scorrette
• Direttiva 2011/7/UE (già adottata in Francia il
  30/12/2011 con operatività dal 1 marzo 2011)
• In Italia, articolo 62 del D.L. emanato il
  24/01/2012 e convertito con L.n.27 del 24/03/2012
  - Recenti analisi valutano in 6 miliardi di euro
  la liquidità necessaria alla D.O. per pagare nei
  tempi previsti dalle norme emanate e che
  entreranno in vigore entro lanno.
• Inasprimento del livello fiscale in Italia per
  tutte le imprese (quelle agricole...)

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• Concentrazione e diversificazione funzionale
• Maggiore enfasi alle strutture di coordinamento
  verticale, quali le forme intermedie (hybrids)
  dalle cooperative parziali alle reti di imprese
• Quali strumenti
• Mercati a termine o aste Contratti -
  Associazioni di produttori (fra queste le
  cooperative?) - Associazioni interprofessionali -
  Sistemi verticali di marketing -Agenzie pubbliche
• Vantaggi delle forme ibride soprattutto in
  momenti di grande incertezza
• In agricoltura, può diventare strategica e può
  consentire la permanenza dellimpresa familiare
  quale forma ottimale di coordinamento dei fattori
  produttivi, superando così le limitate capacità
  di proposizione a valle
• Ruolo strategico nel mercato per rispondere alla
  domanda, da un alto, di differenziazione e,
  dallaltra, di sicurezza, tracciabilità e
  maggiori informazioni attraverso ladesione
  congiunta a modelli organizzativi
• Costruzione, mantenimento e sviluppo della
  fiducia, elemento intangibile ma strategico per
  sviluppare rapporti nel mercato senza sostenere
  ingenti costi individuali per lorganizzazione ed
  il controllo.

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• Efficienza e competitività non sono legate ad una
  singola impresa ma sono il frutto del
  coinvolgimento di tutte le attività connesse alla
  produzione del bene o del servizio finale non
  più competizione fra imprese ma fra supply chain,
  dove lorganizzazione nei rapporti entro e tra le
  imprese è in grado di facilitare il flusso delle
  informazioni e di adattare i comportamenti al
  mutare delle condizioni del mercato.
• La catena del valore consente di rappresentare
• -allinterno delle imprese processi
  organizzativi e meccanismi di funzionamento
  interni
• -fra di esse collegamenti per la realizzazione
  del valore per il cliente finale.
• Non si confrontano solo imprese sul mercato ma
  diverse supply chain con differenti proposte
  attraverso lanalisi delle opportunità di
  differenziazione da un lato per identificare le
  attività generatrici di valore e dallaltro per
  studiare i bisogni dei consumatori ed i loro
  comportamenti di acquisto.
• Lanalisi del sistema del valore nelle filiere
  agroalimentari consente di
• individuare le strategie di differenziazione e
  valorizzazione del prodotto
• risolvere le problematiche della distribuzione
  del valore creato dal consumatore finale
• Scegliere gli opportuni rapporti di rete fra
  imprese.

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• Strategie e mercati agroalimentari non perfetti
• Le imprese della filiera e/o i loro aggregati
  mettono in essere strategie competitive non solo
  scegliendo la quantità ed il prezzo ma puntando
  alla differenziazione reale o apparente del
  proprio prodotto o servizio.
• Molteplici sono gli strumenti per la
  differenziazione dellofferta dei prodotti
  agroalimentari sul mercato fra questi
• Ricerca e sviluppo per linnovazione
• Comunicazione e marketing.
• 1.INNOVAZIONE nel rispetto della TRADIZIONE
• Le imprese intraprendo lattività di RS per
  (scoprire, o meglio) introdurre
• nuove modalità per produrre (innovazione di
  processo),
• nuovi beni (innovazione di prodotto),
• nuove modalità gestionali (innovazioni
  organizzative).

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• 2. COMUNICAZIONE E MARKETING
• Informare il consumatore per influenzare e
  modificare i bisogni e quindi le preferenze al
  fine di influenzare la domanda aumentando
  lentità e diminuendo lelasticità al prezzo.
• Categorie di messaggio pubblicitario
• Esperienza, collegata alle caratteristiche del
  consumo, quali quelle organolettiche (post
  acquisto possono essere evocate)
• Ricerca, connessa agli aspetti del prodotto che
  possono essere giudicate prima dellacquisto,
  informazioni nutrizionali e/o duso in etichetta,
  ecc. (ante acquisto possono essere descritte)
• Fiducia, difficile da misurare e valutare da
  parte del consumatore prima o dopo acquisto.
  Fanno riferimento alla reputazione di un marchio
  (privato o collettivo) o alla presenza di un
  segno di una autorità riconosciuta.
• E possibile linnovazione e la comunicazione
  nelle imprese agroalimentari siciliane il mercato
  interno e, soprattutto, quello estero è
  interessato (e le imprese?).

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• Raccomandazioni e proposte
• Una politica per le aree interne ha bisogno di
  una strategia complessiva.
• Interventi infrastrutturali (viabilità,
  comunicazioni, trasporti, risorse idriche) quali
  ed in che tempi
• Sostegno agli investimenti materiali delle
  singole imprese
• Sostegno agli investimenti immateriali su
  proposta di gruppi di imprese (distretti, reti,
  ATS) insieme a centri di ricerca pubblici e
  privati
• Non bastano interventi settoriali ma è necessario
  un programma generale per evitare sprechi,
  duplicazioni, discontinuità (non si può ancora
  assistere a mancanza di dialogo fra autorità di
  gestione, dipartimenti regionali, assenza di
  coordinamento fra RS, trasferimento, formazione,
  investimenti, comunicazione e promozione, ecc.)
  esempio eclatante i distretti agroalimentari
  finanziabili con diverse misure del PO FERS
  2007-13 e del PSR Sicilia ma . Sullo sfondo la
  spesa insufficiente al 31-12-2012 pari a di 1,1
  mld (di cui 0,2 ai fondi J J) su oltre 6 mld
  previsti.
• Si possono rilanciare le aree interne facendole
  divenire il volano dello sviluppo della Sicilia,
  utilizzando al meglio i fondi 2014-2020 a mio
  avviso due le direttrici
• Marketing territoriale integrato per favorire
  lagroalimentare ed il turismo
• Valorizzazione delle risorse residue del
  territorio per la produzione di energia da fonti
  rinnovabili.

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• Qualche domanda finale
• Opportunità intersistiali agli adattamenti da
  parte delle imprese agroalimentari siciliane -
  possibile essere piccoli e flessibili ma uniti
  per un progetto comune?
• Maggiori sinergie per soddisfare il consumatore
  anche attraverso accordi di rete, quali?
• Ruolo dellazione pubblica per la competitività
  non solo investimenti materiali (meglio in
  infrastrutture) ma anche immateriali (RS e
  comunicazione) sarà la strategia 2014-2020?
• Vincoli di Bilancio UE, Stato, Regioni rendono
  difficili interventi a supporto ma è possibile
  liberare le imprese da vincoli burocratici
  vecchi e nuovi spesso incomprensibili ed
  adempimenti amministrativi lunghi ed estenuanti?
• Si metteranno daccordo lUE, lo Stato e i
  singoli attuatori delle misure di sostegno?
• Si ridurranno i costi esterni alle filiere
  agroalimentari?
• Opportunità rilanciare lofferta delle aree
  interne legata allarte, alla cultura e alle
  specificità territoriali soprattutto nelle aree
  interne della Sicilia